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Nuestra tecnología llega hasta donde vos la necesites. Contactate con nuestros asesores al teléfono 2848 0000* [email protected] | www.securitasuruguay.com 2 | NEGOCIOS RURALES NEGOCIOS RURALES | 3 4 | NEGOCIOS RURALES NEGOCIOS RURALES | 5 editorial Pisando fuerte en un mercado ávido El complejo cárnico uruguayo volvió a pisar fuerte en la feria del Sial en Shanghái. Como dijo el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, durante la recepción que organizó la institución para agasajar a los importadores, Uruguay es de dimensiones muy pequeñas al compararse en casi todos los parámetros, ya sea demográficos como económicos, con China, pero hay uno en el que no le va en saga y ese es justamente la carne vacuna. Uruguay se lució con un stand que llamó la atención no solamente por sus dimensiones (344 metros cuadrados, el más grande desde que comenzó la participación en esta feria), sino también por su diseño y mensaje claro en cuanto a un país natural, que respeta la naturaleza y que saca provecho de ella en sus justas dimensiones. Al igual que en el año anterior (en el que Negocios Rurales también hizo una cobertura desde el propio lugar del hecho), Uruguay fue punto obligado de visita para centenas de interesados en la carne de este país, fundamentalmente vacuna pero también ovina y equina. Luego, si esto se concretará en negocios o no, ese es otro cantar. Pero la sensación que quedó entre todos los industriales consultados por este medio fue de tranquilidad en cuanto a que el principal comprador en volumen de 6 | NEGOCIOS RURALES la carne uruguaya seguirá demandando el producto. Se da una coyuntura favorable desde el punto de vista de los competidores. Australia ya se sabe que disminuyó mucho su saldo exportable y concentra sus ventas en Estados Unidos, dejando algo de lado al mercado chino. Pasó de ser el principal proveedor el año pasado al tercer puesto, detrás de Brasil y Uruguay. Brasil, por su parte, valorización del real mediante, ya no es tan competitivo como lo fue en el primer trimestre del año. La moneda brasileña pasó del eje de los R$/US$ 4 a 3,50, una valorización de 12-13% que reduce la competitividad al sector exportador y reposiciona al mercado interno. Aunque esto no quiera decir que los exportadores brasileños pierdan pie, sin dudas es un cambio que no los favorece y los hace pelear más los precios para seguir con un negocio rentable. Eso fue claro durante la feria del Sial en Shanghái, donde se mostraron firmes al momento de negociar, planteando incluso cotizaciones superiores a las que manejaban en la semana anterior a la actividad. En esos dos hechos se basa el cauto optimismo de la industria uruguaya de cara a los próximos meses, y la expectativa incluso de que China acapare proporciones crecientes del mercado, por encima del algo más de 50% ac- tual. Más allá del riesgo que siempre implica poner la mayoría de los huevos en una misma canasta, también habla a las claras de la necesidad de comprar que tiene el principal cliente. Esto luego se traducirá o no en mejores precios para la carne y el ganado uruguayo. Pero da un marco de firmeza que brinda tranquilidad en cuanto a que la corrección a la baja en los precios de la hacienda gorda no debería continuar. Lógicamente, la demanda china no es la única variable en juego. Pesan los demás mercados, pesan los problemas de restos de productos veterinarios en embarques a Estados Unidos, pesa la intención de Israel de volver a corregir a la baja los precios de compra, pesa la muy débil demanda europea de cara al verano boreal, así como también la reducida actividad importadora de Rusia y la nula demanda de Venezuela, el segundo mercado regional detrás de Chile. Y pesa también la oferta, obvio es decirlo, así como el marco de competitividad de un país caro y sin ventajas arancelarias como las que tienen algunos de los competidores. Pero que el principal cliente muestre señales de que estará demandando el producto, es lo que se fue a buscar a la feria y es lo que se encontró. No es todo, pero es tranquilizador. NEGOCIOS RURALES | 7 Sial China Ing. Agr. Federico Stanham, presidente de INAC POR RAFAEL TARDÁGUILA, desde Shanghái “Marcamos presencia y nos diferenciamos” Uruguay cumplió un nuevo objetivo, se mostró como país deferencial en Sial Shanghái, con una propuesta que cautivó a los visitantes de la feria Sial Shanghái es la principal feria de alimentos y bebidas de Asia. En esta oportunidad se hiceron presentes más de 66 mil visitantes, entre importadores y comerciantes, los que se encontraron con 2.900 expositores de 65 países. ¿Qué balance se puede hacer de la participación de Uruguay en Sial Shanghái? Hay que ver la participación de Uruguay desde distintos enfoques. En lo que respecta a la propuesta que hizo INAC en su stand, la propuesta de marketing, creo que fue algo innovador y desafiante con un stand de Uruguay que es el más grande de la historia en Sial China, con 344 metros cuadrados, que mostró un diseño muy funcional y Sin duda INAC debe tomar este tema y analizarlo en el contexto de lo que está pasando y ver de qué manera puede contribuir muy cómodo para que todos los exportadores, todas las empresas, pudiesen trabajar cómodas con sus clientes. A su vez, eso se complementó con una propuesta de mensaje muy fuerte, de promoción de Uruguay Natural. Uno puede observar que pasan los visitan8 | NEGOCIOS RURALES tes por los pasillos permanentemente sacando fotos, incluso nuestros vecinos de Brasil y Argentina. Marcamos presencia y nos diferenciamos, es algo muy importante. Uruguay en China, con carne es importante, si bien asusta la comparación que se puede hacer entre un país como China y un país como Uruguay. En términos de población, tienen 400 veces más habitantes que Uruguay; en términos de PIB, es 250 veces más grande. A nivel de superficie supera a Uruguay 50 veces; pero en carne somos grandes y podemos como grandes. Eso se notó, lo que le permite a Uruguay compararse en este tipo de feria con otros competidores que también son relevantes para China. En la recepción realizada por INAC en el hotel Hyatt Shanghái, habló del crecimiento del comercio electrónico, ¿cómo observa esto precisamente? Hemos venido escuchando sobre este tema durante los últimos años. El consumidor chino ha mostrado una adaptación y una facilidad muy importante del comercio electrónico para el con- Federico Stanham, persona de la confianza del propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, tomó a su cargo la dirección del INAC, en marzo de 2015. El objetivo fue claro desde el principio, analizar y generar información para que todos los actores de la cadena puedan hacer un correcto uso de ella para la toma de decisiones. sumo doméstico, sea alimentos o artículos de oficina, o vestimenta, lo que fuera. Hay un acostumbramiento del consumidor chino de que eso es una forma de comprar y es interesante ver cómo está armada toda la logística. La compra se hace a través de las plataformas, pero después está la logística de entregas que termina en bicicletas o triciclos. Incluso triciclos con cámaras de frío. Las entregas no se hacen necesariamente en el domicilio de la gente que compra, sino que hay comercios que prestan servicios para recibir esos paquetes para que el vecino, cuando lle- Sabemos que China cuando pone temas estratégicos en sus planes quinquenales los lleva a cabo ga del trabajo, vaya a retirarlo. China en eso hoy es líder mundial, incluso hay varios de los exportadores uruguayos que tienen acuerdos con empresas para poder realizar este tipo de ventas por internet. ¿Cómo piensa trabajar INAC con esto? Nosotros estuvimos en contacto con una empresa que tiene un perfil distinto en lo que es comercio electrónico, ya que se dedica a los negocios de empresa a empresa y no de empresa a consumidor final. Esta empresa está muy bien posicionada en China para brindar ese servicio de proveedores de insumos a empresas y nos manifestaron que están trabajando fuerte en el desarrollo de plataformas para el comercio electrónico internacional. Si miramos los antecedentes de lo que China ha logrado en este segmento de comercio nos podemos imaginar que en esto también va a marcar rumbo. ¿Qué tiempo o plazo podríamos esperar para que esté desarrollada esta nueva herramienta? Seguramente no sea un plazo muy largo. Ellos hablan de que en cinco años existirá una transformación radical en este sentido. China como país planificado se maneja con planes quinquenales. Precisamente el plan que corresponde a este quinquenio tiene al comercio electrónico como una prioridad y sabemos que China cuando pone temas estratégicos en sus planes quinquenales los lleva a cabo, de manera que nosotros vamos a ver indudablemente una transformación importante. ¿Es un nuevo desafío? Para nuestros exportadores es un gran desafío. Pensamos sin duda que INAC debería de tomar este tema y analizarlo en el contexto de lo que está pasando y ver de qué manera puede contribuir para que nos acostumbremos y estemos preparados, que no nos tome de sorpresa y sobre todo que no nos saque de competencia momentáneamente, mientras nos adaptamos. NEGOCIOS RURALES | 9 “Muchas voces, una misma melodía” ¿Hay gran preocupación por el impacto ambiental que genera la producción de carne, de qué manera se puede contrarrestar esta preocupación? Lo más importante es que haya un análisis interinstitucional del tema, no podemos tener distintos enfoques como país y en esto claramente el MGAP, el INIA, el MIEM, las agencias que están enfocando su trabajo en el cambio climático, INAC, todos de alguna manera tienen que manejar por lo menos información y estrategias coordinadas, porque para Uruguay el tema carne es fundamental como rubro estratégico del país. Lo primero es interinstitucionalmente tener una visión compartida del problema, para ver si es información lo que hay que generar, cómo se usa esa información y sobre todo, cómo transmitimos los mensajes. Muchas veces defenderse es contraproducente, uno a veces se defiende de los embates de determinados sectores de opinión y lo que hace es darles argumentos para que te contraataquen. Bueno pero también se podría pensar que “el que calla otorga”. Claro, por eso creemos que hay que dar mensajes positivos, constructivos respecto de estos temas, pero no contestatarios a los cuestionamientos, es mi opinión personal. Este año Uruguay será sede y encargado de organizar el 21º Congreso Mundial de la Carne. El mismo se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el principal balneario del país, Punta del Este. La ocasión será propicia para abordar varios temas que están en el tapete de la opinión pública, como el beneficio o no del consumo y la producción de carnes. 10 | NEGOCIOS RURALES Esto mismo es en lo que se está trabajando para el Congreso Mundial de la Carne que se desarrollará este año en Punta del Este. No hay una opinión uniforme a nivel de los países productores de carne, ni a nivel de los distintos sectores. La carne de cerdo tiene una situación, la carne vacuna tiene otra situación. Por eso el slogan del Congreso, ‘muchas voces, una misma melodía’, lo que se busca es ver si podemos unificar un mensaje común y que no haya una defensa de cada uno de los segmentos en desmedro de otro, como ha pasado anteriormente, lo que en definitiva es perjudicial. Tenemos que ser muy analíticos y muy inteligentes y no defender mi sistema de producción de carne en detrimento de otros sistemas. Lógicamente el cuestionamiento es muy fuerte, los que cuestionan la ganadería tienen una prevalencia importante sobre la opinión pública, sin duda es un desafío muy importante para los años que se vienen. INAC: un permanente desafío ¿Ya hace un año que está al frente de INAC, se lo imaginaba así, cómo está resultando? No, uno no se puede imaginar cómo son las cosas, pero ha sido muy interesante, muy desafiante. Es un sector donde tenemos una posición económica sólida de todos los actores, más allá de pequeños avatares coyunturales que puede haber para cualquiera de ellos, pero venimos de años muy buenos, eso es interesante para trabajar. Trabajamos construyendo, buscando oportunidades, buscando desarrollarnos y no a la defensiva, eso es lo interesante. Aún tenemos un desafío muy grande por delante, porque terminamos la curva ascendente de precios a nivel internacional, entramos en una meseta que incluso muestra un leve declive. A eso se le suma que durante mucho tiempo Uruguay estuvo solo en algunos mercados y esa soledad se va terminando y comenzamos nuevamente a compartir mercados con actores relevantes, como Argentina, Brasil y Paraguay. De manera que hay un desafío muy grande, pero creo que tenemos, tanto a nivel de equipo técnico de INAC, como a nivel de las gremiales que nos acompañan buena comprensión de los problemas y sobre todo actitud para trabajar en conjunto, respetando las diferencias, a veces confrontando, pero en general buscando sumar y no dividir para defendernos de lo que se viene. ¿El puesto de presidente de INAC es como el nexo entre productores e industria? Sin duda, uno corre el riesgo de manejar verdades y que esas verdades se tomen como que se intenta privilegiar un sector en perjuicio de otro. Lo más importantes es que, cuanto más realidades manejemos y cuanto menos suposiciones o situaciones imaginarias mejor. Hay que trabajar con datos de la realidad, con información objetiva, profesionalizar la difusión, pero para eso primero hay que generar confianza entre los actores. Ha sido uno de los principales cometidos que me he propuesto, generar confianza, que trabajemos por el sector y no en detrimento de un subsector. /NR NEGOCIOS RURALES | 11 Sial China Daniel Castiglioni, director de Casti Trading En un mes China tendrá que elevar sus compras de carne La necesidad del gigante asiático puede encontrarse con un desfasaje entre la oferta uruguaya y la demanda Para el operador, el problema que puede suceder está relacionado con la baja faena en Uruguay, que podría generar un “desfasaje” entre la oferta uruguaya y la demanda china. Habrá que analizar entonces con qué oferta contará Uruguay para satisfacer la demanda de su principal comprador. Consultado sobre la posibilidad de que en China en este segundo semestre del año los precios lleguen a alcanzar los altos niveles observados el año pasado, Castiglioni lo consideró “difícil”. “Hay que esperar qué pasa con la situación política y económica de Brasil. Eso es lo que va a influir directamente en los “Hay que esperar qué pasa con la situación política y económica de Brasil. Eso es lo que va a influir directamente en los niveles de precios que vamos a alcanzar” Daniel Castiglioni es director de Casti Trading, desde hace algunos años tomó la decisión de radicarse en China, desde donde dirige su empresa y los negocios de comercialización de carne vacuna con el gigante asiático. De aquí a un mes, aproximadamente, habrá una baja considerable de los stocks de carne en China y tendrán la necesidad de reponer las existencias, elevando los volúmenes de compra, consideró Daniel Castiglioni, principal de Casti Trading, operador uruguayo del mercado de la carne quien hace un par de años trabaja desde la propia China. Desde la feria de Sial en Shanghái, Castiglioni opinó que la demanda por el producto en China está “aumentando lentamente”. Consideró que “hoy el mercado está bien”, con los compradores “en fase de sondeo de precios y toma de posición”, pero lentamente. 12 | NEGOCIOS RURALES niveles de precios que vamos a alcanzar”, opinó. Recordó que Brasil en estos momentos tiene una posición menos competitiva que a fines del año pasado, debido a la valorización del real, pero dijo que este es el principal factor que ha llevado los precios a un nivel más bajo en los últimos meses. En cuanto a los cortes por los que se observan actualmente buenos niveles de demanda, más allá del clásico garrón y las menudencias, Castiglioni dijo que actualmente hay mucho interés comprador por falda y por asado. “Todo el mundo quiere eso”, aseguró. “Son productos con hueso en los que Uruguay tiene ventajas respecto a Argentina y Brasil”, ya que no pueden ingresar al mercado chino con estos productos. “Es un caso bien claro de lo distinto que es el mercado cuando estamos solos y cuando hay otros que compiten con nuestro producto”, explicó. Más chino dependiente Para las industrias la feria de Sial Shanghái también fue catalogada como favorable, “hemos tenido la oportunidad de contactar nuevos operadores de mercado”, comentó a Negocios Rurales el director de frigorífico Las Piedras, Alberto González. Esto “responde a una coyuntura de comercio internacional”. En el caso de Australia la oferta que tiene de carne es poca, a su vez tiene una restringida oferta de ganado lo que ha hecho que la hacienda se valorice en ese país y no le permita llegar al mercado chino con un producto con precios adecuados. Por otra parte, si bien Brasil en el último año se ha transformado en el gran abastecedor de carne a China, González contó que a diferencia del cierre del primer trimestre del año, en el mes de abril “Brasil bajó muchísimo su producción de carne hacia el mercado chino”, propiciado por los cambios monetarios que registró. “Por lo tanto si los dos componentes, como Australia con una situación difícil de revertir en lo inmediato más Brasil, se mantienen en los próximos meses creo que China va a agudizar aún más su presencia en las exportaciones de carne uruguaya”, aseguró González. Uruguay en la actualidad ya exporta el 50 % de lo que produce a China, para el doctor González, en los próximos meses esto se podría agudizar, “nos haríamos más chino dependientes”, estimó. Esto podría darse por la compensación de situaciones de los mercados internacionales, tanto por lo bien que está China, como por lo mal que están otros mercados. No obstante, “no todo es absoluto, no todo se da por lo bien que está China, ni por lo mal que están otros mercados, se compensan”, explicó el industrial. De todas maneras aseguró que para los próximos tres meses él tiene “muchas esperanzas en el mercado chino”. Dr. Alberto González, director de Frigorífico Las Piedras . Para González la esperanza está en encontrar un mercado firme, “que no va a tener grandes cambios a los de ahora”, según contó, pero que sí pudieron confirmar en algunos productos puntuales un aumento de valor de 3 % o 4 %. /NR NEGOCIOS RURALES | 13 Ing. Agr. Patricio Cortabarría [email protected] 099 60 17 22 DURAZNO / URUGUAY NEGOCIOS RURALES | 13 Sial China Fernando Lugris, embajador de Uruguay en Shanghái Uruguay aguarda por Mercosur para avanzar a nivel arancelario A pesar del diálogo entre el bloque sudamericano y el gigante asiático, Uruguay ha generado una agenda de cooperación bilateral con el gigante asiático Como es tradicional en la primera noche de la feria Sial, INAC realizó una degustación de carnes urguayas para los importadores y clientes chinos. El embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, manifestó que Uruguay tiene un trato bilateral en aspectos sanitarios con China, pero que aguarda por el Mercosur para poder avanzar en “aspectos arancelarios”. “El Mercosur está teniendo una reflexión interna de cómo continuar el diálogo que se inició hace algunos años con China, en aspectos estrictamente arancelarios. Estamos aguardando informaciones que podrían llegar de la capital”, dijo el embajador. “Está la posibilidad de que el Mercosur establezca diálogos bilaterales con China para mejorar la inserción en ese mercado y favorecer a todos sus integrantes”, agregó. A su vez, Lugris reconoció que Uruguay está dando un seguimiento muy cercano al acuerdo comercial que tiene Australia con el gigante asiático. “La degrabación del tratado firmado entre ambos países es progresiva, por lo que los efectos se irán viendo con el correr de los años, no obstante ya hay efec- 14 | NEGOCIOS RURALES tos tempranos”, reconoció el embajador. “Recientemente el primer ministro australiano participó de una reunión en China con una delegación de 1.000 empresarios, en lo que fue conocido aquí como la semana de Australia, es decir, estos acuerdos llegan a un diá- Uruguay trabaja con el objetivo de desarrollar una agenda de cooperación agrícola integral entre Uruguay y China logo multisectorial e ineludiblemente la presencia de Australia y de Nueva Zelanda en este mercado es muy importante”, agregó. Uruguay trabaja con el objetivo y el mandato claro por parte del canciller Nin Novoa, de desarrollar una agenda de cooperación agrícola integral entre Uruguay y China. “Estamos trabajando activamente en eso”, manifestó Lugris. “Hemos establecido una agregaduría agrícola que está funcionando desde hace algunos meses con el resultado de una primera misión integrada por la Cancillería de Uruguay y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que llevó a cabo hace algunas semanas, desarrollando así una verdadera agenda integral de cooperación entre ambos países”, señaló. Uno de los temas tratados en dicha reunión fue el mecanismo de consultas, referente a los aspectos sanitarios y fitosanitarios entre ambas partes, “es fundamental para mantener las habilitaciones que tiene Uruguay. Pero también hemos venido trabajando de muy buena manera con otros ministerios, como el encargadao de la inocuidad de los alimentos, que es una agencia fundamental en el gobierno chino, puesto que una vez que los productos uruguayos ingresan a este mercado es este el ministerio que los controla”, explicó el embajador uruguayo. “Los productos uruguayos presentan como un valor agregado fundamental la inocuidad de los mismos”, concluyó. Fútbol y carne El embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, al hacer uso de la palabra durante la recepción que tradicionalmente hace INAC en el Grand Hyatt hotel de Shanghái, para decenas de importadores de carne uruguaya, dijo que contaría un “secreto”. Durante su presentación con el presidente de China, Xi Xin Ping, al presentarle credenciales, su anfitrión le confesó su pasión por el fútbol uruguayo. El presidente, dijo, tomó la decisión de impulsar ese deporte en su país, con el objetivo de situarlo en pocos años a primer nivel del continente. El embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, en el stand de INAC, en la feria de Sial Shanghái En ese contexto, dijo que se le suele preguntar cuál es “el milagro” de Uruguay, que con tan escasa población, ha logrado tantos títulos en el fútbol. El embajador responde que se basa en la calidad de los productos que se producen y consumen en el país, entre ellos las carnes y los lácteos, entre muchos otros ahora presentes también en el mercado de China. NEGOCIOS RURALES | 15 Sial China Cr. Gastón Scayola, vicepresidente de frigorífico San Jacinto El Mercosur no le puede quitar la posibilidad de competir a Uruguay El industrial aseveró que “no nos podemos dar el lujo de dejar pasar oportunidades”, que no interfieren en el ritmo comercial del bloque sudamericano El vicepresidente de frigorífico San Jacinto se mostró optimista en cuanto a la demanda que China tendrá sobre las carnes, vacunas y ovinas, uruguayas. ¿Qué balance se puede hacer de Sial Shanghái? Una feria con muchísimo movimiento, en la que Uruguay sigue teniendo un rol protagónico, con un excelente stand que lo distingue de los principales competidores. Sin duda se logró llamar la atención. Lo que no podemos hacer por tamaño tenemos que hacerlo por calidad y por buenas ideas y este año realmente Uruguay se lució. Todo parecería indicar que durante los próximos meses podremos comenzar a incrementar el volumen de comercio con China. De todas maneras siempre tenemos muchos deberes para hacer. ¿Cómo cuáles? Tomando el ejemplo de la carne ovina, es increíble como Chile que es un productor pequeño de corderos, termine siendo un jugador relevante o nos haga mella porque entra con aranceles cero a China, entonces termina marcando 16 | NEGOCIOS RURALES precios más bajos de los que nosotros podemos ofrecer. Australia entra con un arancel de 1 %, mientras que Uruguay enfrenta esa competencia con un arancel de 12 %. ¿Cuáles son las respuestas por parte de las autoridades competentes en el tema? Hemos conversado con autoridades y nos dicen que Uruguay y China están prontos para avanzar en la firma de un tratado bilateral de libre comercio, pero que Brasil marca los ritmos. Creo que tendríamos que hacer un fuerte esfuerzo para que el Mercosur mantenga sus ritmos pero que no nos quite la posibilidad de dar pasos solos y luego de ser necesario incorporarnos a las negociaciones del Mercosur, porque de lo contrario Uruguay está perdiendo un tiempo precioso para competir con Australia, Chile y estar trabajando de igual a igual. ¿Cuál es el temor o la necesidad de acelerar esos pasos? Porque si no, quizá cuando los acuerdos de libre comercio logren concretarse la fama de los productos de los otros países ya nos haya ganado mucho espacio. No nos podemos dar el lujo, con el tamaño que tiene Uruguay de quedar afuera de los tratados de libre comercio. No vamos a cambiar nada si hacemos un tratado de libre comercio con China a los efectos de la negociación global del Mercosur. Creo que debemos obtener del Mercosur una luz verde para no perder ciertos beneficios. No dejar de ser Mercosur, acompañarlo cuando haya que acompañarlo, pero Uruguay no se puede dar el lujo de perder estas oportunidades. ¿Ser un país netamente exportador obliga a no perder dichas oportunidades? Exactamente, Brasil puede marcar sus tiempos porque tiene su propio mercado interno, que son 200 millones de habitantes, lo que no vende en el mercado interno lo exporta en función de la relación de las monedas, real versus dólar. Uruguay por el contrario tiene una producción que excede sus necesidades, vivimos de la exportación entonces no podemos estar atados de manos. ¿Pese a la presencia de Brasil, el stand de Uruguay fue uno de los más concurridos al igual que otros años? El prestigio y el cariño, o la confianza que el consumidor chino tiene hacia los productos cárnicos uruguayos son indiscutibles. Somos referencias, proveedores absolutamente confiables y nos los demuestran permanentemente. A veces, en el mundo hay circuns- Cuando los acuerdos de libre comercio logren concretarse la fama de los productos de los otros países ya nos haya ganado mucho espacio tancias, como el año pasado, cuando hubo una superproducción de corderos en Mongolia y eso dejó a Uruguay fuera del mercado chino para la colocación de carne ovina, en el segundo semestre cuando Brasil ingresa con grandes volúmenes y bajos precios nos dejó un poco relegados a nivel de negocios, pero tenemos que acostumbrarnos que las cosas no son permanentes y que las circunstancias van marcando las posibilidades o no de hacer negocios. Scayola señaló que si bien hay expectativas sobre la demanda de China, “a nivel de precios ellos aún tienen la referencia que manejaba el año pasado Brasil, pero también saben que Uruguay tiene productos de otra calidad”, expresó. El flujo de negocios con China se incrementará ¿Vuelve el optimismo para Uruguay en este mercado? En abril el principal destino de las exportaciones uruguayas volvió a ser China, que llevó 12.319 toneladas, por debajo de las 13.500 que había llevado en marzo. La esperanza es que las ventas hacia ese destino sigan creciendo en los próximos meses. Este año nuestros clientes nos dicen que el precio del cerdo está muy alto, que Australia tiene poca oferta, a su vez el fortalecimiento del real en Brasil lo ha dejado un poco fuera de competencia a ese país. Todo parece indicar que estarían dando las condiciones para que se incrementen las ventas desde Uruguay durante los meses de mayo y junio, de cara a la época de mayor consumo de China, que comienza a partir de julio y agosto, somos optimistas. A nivel de precios ellos aún tienen la referencia que manejaba el año pasado Brasil, pero también saben que Uruguay tiene productos de otra calidad, de razas británicas, entonces vamos a tener que hacernos el lugarcito y seguramente el flujo de negocios con China tenga que incrementarse. ¿Cómo se traslada eso a nivel local? Lo que se puede transmitir es la tranquilidad de que la colocación está asegurada. Los precios internacionales han tenido cierto ajuste a la baja. Los precios en China por la influencia de Brasil han tenido cierta tendencia a la baja y en Uruguay lo que tenemos que lograr es la confianza de que muchas veces las distintas circunstancias hacen que los precios registren ciertos ajustes a la baja en determinados momentos, y ciertos ajustes al alza en otros. Por lo tanto la materia prima, como somos el mismo equipo, tiene que ir acompañando. Obviamente el negocio tiene que ser rentable para todo el complejo y tenemos que buscar la manera de que con precios menores todos podamos ser rentables. Algunos productores creen que eso no es así. No es un tema que la industria pretenda cosas diferentes, o que no surjan de la realidad internacional. Por eso creo que es importante que los productores participen en esta feria, como lo hacen junto a INAC, para que todos tomemos conciencia de estos altibajos, porque Uruguay es un país pequeño, no tiene grandes volúmenes para mover los precios del mundo, somos tomadores de precios. Optimismo para la carne ovina ¿Cómo está la situación para la carne ovina de cara al segundo semestre? Soy optimista, lo veo lindo, sobre todo porque el año pasado tuvimos un pésimo año en colocación de carne ovina para China. En años anteriores, productos como el asado ovino, que se vendía muy barato en Brasil, en China los lográbamos vender muy bien, pero el año pasado la sobreproducción de Mongolia o de Australia y Nueva Zelanda nos dejaron fuera del mercado, lo que nos desanimó y nos costó continuar transmitiendo entusiasmo a los productores del rubro. ¿Eso se revirtió ahora? Este año la producción de Mongolia no parece tan relevante, al igual que la oferta de Australia. Hace cuatro meses teníamos stocks de productos que no tenían fácil colocación y que salieron a precios no muy buenos, de golpe viene China a pedirnos todo lo que no le pudimos vender el año pasado, pero también entienden que este momento no es el de zafra más fuerte, que el clima y la lluvia han impactado en la producción. De todas maneras creo que a partir de julio podremos comenzar a incrementar el volumen de comercio con China y parecería ser que vamos a tener una colocación fluida para esta zafra. /NR 18 | NEGOCIOS RURALES Sial China Ing. Agr. Guillermo Vila, representante de la FR en INAC “Uruguay está llamado a ser un muy buen proveedor” El representante de los productores ante la junta de INAC dijo que la feria sirvió para confirmar que la demanda por carne vacuna está activa Para Vila la posibilidad de crecer en el mercado chino está latente, “el crecimiento de China, el poder adquisitivo de sus habitantes, los cambios en los hábitos alimenticios, es exponencial, creo que hay lugar para todos los proveedores tanto de carne como de lácteos y en ese sentido Uruguay está llamado a ser un muy buen proveedor, pero debemos de mirar más allá de nuestras narices y aprovechar las oportunidades”, sentenció el productor. Según contó el representante de los productores en la junta de INAC, los tres días de la feria fueron buenos, el primero mejor que los otros, “en la feria si bien se hacen negocios no es el objetivo de la mayoría de las empresas. Pero sirve como termómetro, para co- “Estar aquí nos permite ver la realidad de algunos competidores y discernir si son realidades coyunturales o estructurales” nocer clientes nuevos que no son los de siempre y con eso se puede tomar la temperatura a los precios, por lo general ese es el principal objetivo”, explicaba. Ing. Agr. Guillermo Vila, representante por la Federación Rural en la Junta Directiva de INAC. 20 | NEGOCIOS RURALES “Cada feria es distinta y superior a la anterior”, comenzó diciendo Vila, “si miramos y comparamos la feria de hoy, con la celebrada cinco años atrás las diferencias son de punta a punta. En la cantidad de gente, de empresas, el interés de los compradores ha ido aumentado y esta feria está más alineada con lo que fue pasando durante los últimos años. Este año Uruguay tiene un stand muy grande, muy cómodo que realmente impactó en todos”, continuó. “La tranquilidad para el sector productor es que la demanda está activa”. La feria sirvió para observar cómo estaban otros competidores, en ese sentido, Vila señaló que la afluencia de público que se observaba hacia el stand de Brasil era menor. “Brasil cambió sus ventajas competitivas respecto del año pasado, cuando registró una gran devaluación”. Por otro lado Australia también se mostró como un actor relegado en la feria producto de la caída del stock y la poca oferta de carne que tiene. “Estar aquí nos permite ver la realidad de algunos competidores y discernir si son realidades coyunturales o estructurales”, dijo Vila. “La industria uruguaya y los corrales uruguayos no tienen nada que envidiarle a los chinos, por el contrario, hacen las cosas tan rápido que seguramente dentro de diez años se arrepientan de no haber mirado un poco hacia adelante”. No obstante, China sorprende por sí sola, no solamente desde la feria. “Todos los años nos seguimos sorprendiendo, vemos una China que sigue creciendo, social y económicamente, eso lleva a que vivan y coman en mejores condiciones”, expresó el representante de la Federación Rural en la junta de INAC. “Estamos convencidos de que ese crecimiento seguirá así, por encima del resto del mundo”, sentenció. INAC juntos con su delegación realizó una visita por el interior de China, en ese sentido Vila contó que tuvieron la posibilidad de conocer una ciudad del “interior” de 20 millones de habitantes, a su vez visitaron un frigorífico que apenas tiene seis años, con un corral de engorde operativo, “acá es todo nuevo” relató Vila asombrado de que la industria visitada la levantaron en apenas un año. Asimismo dijo que la rapidez con la que se hacen las cosas puede jugarle en contra. “La industria uruguaya y los corrales uruguayos no tienen nada que envidiarle a los chinos, por el contrario, hacen las cosas tan rápido que seguramente dentro de diez años se arrepientan de no haber mirado un poco hacia adelante”, contó. Pese a la ineficiencia constatada Vila aseguró que China puede engordar ganado, pero “lo que nos quedó claro es que no tienen capacidad de producir los terneros necesarios para China puede engordar ganado, pero “no tienen capacidad de producir los terneros necesarios para que la producción local crezca” que la producción local crezca”, aseguró. En ese sentido se maneja que Uruguay pueda ser un proveedor de ganado y generar con China una corriente comercial de exportación de ganado en pie. “Están muy interesados, ya hay un protocolo sanitario establecido y las autoridades chinas se han puesto en contacto con las autoridades uruguayas por este tema”, relató Vila. “Es una muy buena oportunidad para los productores de Uruguay”, concluyó. /NR NEGOCIOS RURALES | 21 sial china Ing. Agr. Alejandro Berruti, director de Berrutti Breaders & Packers “Mucho interés” en China por la importación de vacunos en pie Las condiciones y especificaciones que se manejan para este tipo de negocios serían muy similares a las que lleva Turquía y Egipto Berrutti no dudó en calificar esta noticia como “una de las más positivas que tuvimos durante esta feria en Shanghái”. El interés sería por la compra de ganado en pie que, “por las condiciones y especificaciones que nos dieron, son muy similares a las que están llevando hoy Turquía o Egipto”, agregó el operador. Recordó que China es un mercado que tiene los acuerdos sanitarios muy encaminados, ya que es una plaza que está abierta para el ganado lechero y hacia donde una empresa frigorífica colocó un par de años atrás ganado en pie de la raza Aberdeen Angus. “Se trata de algo que no es una utopía, sino que puede estar muy cerca”, aseguró Berrutti. Alejandro Berrutti, broker y director de Berrutti Breaders & Packers, manifestó que la posibilidad de exportar ganado en pie hacia China es algo que puede estar muy cerca. Además destacó que Uruguay y China tienen acuerdos sanitarios para la importación de ganado lechero lo que facilitaría la logística operativa para el caso del ganado de carne. Hay “mucho interés” en China para la compra de vacunos en pie de razas carniceras, aseguró Alejandro Berrutti, principal de United Breeders & Packers, noticia comunicada al operador por el embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, durante la recepción organizada en las últimas horas por el INAC en el Grand Hyatt hotel de Shanghái. El embajador Lugris explicó que hay zonas de China que no tienen hacienda y que están importando animales vivos desde Australia, directos a faena, que llegan vía aérea, lo cual sorprende por los valores a los que tienen que estar desembarcando. Consultado Berrutti sobre si tiene alguna referencia de los precios a los que están llegando los Es la noticia “más positivas que tuvimos durante esta feria en Shanghái, se trata de algo que no es una utopía, sino que puede estar muy cerca” animales, el operador lo negó, dijo que no se habló de precios, sino de interés y de especificaciones, así como del interés del Ministerio de Relaciones Exteriores y también del de Ganadería de abrir esta puerta. Respecto a la intensa actividad en la feria del Sial en Shanghái, Berrutti dijo que “no da el tiempo para atender a todos quienes preguntan por carnes, menudencias o carne ovina. Reuniones que son muy rápidas de manera de poder atender a la mayor cantidad posible de quienes manifiestan interés”./NR 22 | NEGOCIOS RURALES NEGOCIOS RURALES | 23 Sial China Fernando Sampaio, director ejecutivo de Abiec “Con el actual tipo de cambio la situación todavía es confortable” Si bien el tipo de cambio les proporcionó a los brasileños una mejor posición, desde ese país aseguran que deben trabajar en otros aspectos para mejorar la competitividad Fernando Sampaio es director ejecutivo de Abiec, la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne Vacuna Fernando Sampaio es director ejecutivo de Abiec, la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne Vacuna ¿Cuáles son las expectativas de Brasil en el mercado de China en esta nueva realidad, con más de 15 plantas habilitadas para ingresar directamente al país con su carne fresca? Estamos ganado experiencia en el mercado. Las empresas están haciendo sus contactos, conociendo más a los importadores chinos, de manera de poder ver la forma en que Brasil se va a comportar en este mercado. Para nosotros la feria es un momento de ganar experiencia y ver cómo nos comportaremos de ahora en adelante. Brasil reanudó sus embarques directos a China en junio del año pasado y en abril ya le colocó más de 15 mil toneladas, siendo el principal proveedor directo al mercado de China. ¿Esperaban esta tan rápida introducción? 24 | NEGOCIOS RURALES En promedio estamos exportando unas 15 mil toneladas por mes. El año pasado en el segundo semestre se exportó mucho volumen; luego, en diciembre y enero bajó, junto a los precios, y ahora estamos nuevamente con volúmenes importantes, pero con el desafío de “Creemos que toda la negociación con EEUU podrá estar concluida este mismo año” mantener los precios, conseguir la colocación de más productos, así como tener un mejor acceso directo a los supermercados de manera que la marca Brasil pueda ser más conocida. Por el momento Brasil no puede ingresar a China con carne con hueso ni tampoco menudencias. ¿Qué tratativas se están haciendo para mejorar el acceso de los productos cárnicos brasileños al mercado de China? Seguimos, junto con el gobierno, intentando el acceso de carne con hueso y menudencias. Se está en tratativas, pero depende todavía de una negociación. Así como también que haya más empresas habilitadas. Hoy son ocho empresas con 16 plantas industriales que pueden exportar, pero hay muchas otras que están negociando el acceso. ¿Cómo vienen las negociaciones de Brasil para ingresar al mercado de EEUU con su carne fresca? Con EEUU también está en marcha la negociación. En este momento se está en la etapa de la equivalencia de los sistemas de inspección. Una misión estadounidense deberá ir a Brasil, y también una misión brasileña a EEUU, para que se acepten los certificados. Creemos que toda la negociación podrá estar concluida este mismo año. Debido al gran peso de Brasil como exportador de grandes volúmenes, ¿cómo advierten el lobby que pueden estar haciendo los productores estadounidenses para evitar este ingreso? Esto se pudo observar en el período de comentarios públicos del USDA. Hubo muchos, pero la mayoría eran sobre la posibilidad de que Brasil pudiese contaminarlos con fiebre aftosa, y no hay bases científicas para este tipo de argumentación, ya que afecta a los demás productores de América del Sur. Tenemos que trabajar en conjunto para eliminar este tipo de barreras impuestas con el argumento de que nosotros somos un riesgo sanitario para otros países. Brasil se hizo muy competitivo en los primeros meses de 2016 con un dólar a R$ 4.Ahora se fortaleció al eje de los R$ 3,50. ¿Cómo es la competitividad de la industria cárnica brasileña en este nuevo escenario? La devaluación del real nos hizo más competitivos. Ganamos share en algunos mercados de Oriente Medio, entre “Brasil debe mejorar sus problemas de infraestructura y burocracia, para no depender exclusivamente del tipo de cambio” otros países, donde Brasil volvió a crecer, al poder competir mejor con otros proveedores, caso de India, que tenía precios más bajos. Pero no es el único aspecto vinculado a la competitividad. Hay que trabajar en otros en los que Brasil tiene problemas, como en el caso de la infraestructura, la burocracia, en los que debemos trabajar para no depender exclusivamente del tipo de cambio. En 2010 y 2011 el dólar estaba a R$ 1,60. Por encima de R$ 2,50 el producto brasileño ya se hacía bastante competitivo, por lo que en los actuales niveles del tipo de cambio la situación todavía es confortable. /NR El principal proveedor En el mes de febrero, cuando apenas hacía poco más de seis meses que Brasil había sido habilitado ( junio de 2015), Brasil se transformó en el principal proveedor de carne vacuna directo a los puertos chinos. En el primer bimestre de 2016 Brasil exportó 20 mil toneladas peso embarque de carne vacuna congelada directo a los puertos de China, volumen que superó con relativa amplitud a Uruguay y Australia, los otros dos que ocupan el podio. Hasta 2015 Australia fue donde mayoritariamente se surtieron los importadores chinos, seguido de cerca por Uruguay y más lejos por Argentina. La situación ya a comienzos de este año cambió radicalmente. Mientras Australia redujo su saldo exportable, los importadores encuentran en Brasil lo que necesitan y mantienen a Uruguay como segundo, por delante de Australia. Las expectativas son que Brasil se consolide en lo que resta del año como principal proveedor de China, dado que la expectativa es que siga creciendo su saldo exportable, a la vez que el australiano se irá contrayendo, lo que por otro lado, asegura que Uruguay se mantenga en el segunda lugar. NEGOCIOS NEGOCIOSRURALES RURALES ||25 25 Economía Realidad ¡Qué caro va a salir! Las inversiones que habrá que hacer luego del mal momento que vivió Uruguay por el clima ascenderán a varios miles de millones Facturación de la lechería retrocederá Los ingresos brutos de los tamberos uruguayos medidos en dólares corrientes se desplomaron en US$ 260 millones (-31 %) el año pasado a US$ 592 millones, como consecuencia básicamente de un fortalecimiento del tipo de cambio (+13 % en promedio), una merma en el precio pago en pesos por parte de las industrias —producto de la crisis que atraviesan los mercados globales—, y una baja de 2 % en la remisión anual. En 2014, la facturación de los productores uruguayos alcanzó un máximo histórico de US$ 852 millones. Para encontrar, un ingreso bruto tan bajo de los tamberos uruguayos hay que remontarse al ejercicio 2010 cuando se remitieron 1,5 millones de litros por los que se facturaron US$ 496 millones. Las perspectivas para los productores uruguayos en el presente ejercicio no lucen demasiados alentadores para pensar en una recuperación en sus niveles de facturación. Los principales analistas esperan que el dólar cierre el año por encima del año pasado, mientras que, por ahora, no se vislumbra una suba en el precio pago por la remisión en pesos. 26 | NEGOCIOS RURALES A varias semanas del tornado, el sentimiento de solidaridad de los uruguayos sigue puesto en la necesidad de reconstruir la ciudad de Dolores. Pero el problema para el país es mucho más extenso y grave. Estamos relativamente acostumbrados a las noticias de crecientes, de desplazados por inundaciones, pero suelen ser casos relativamente puntuales: crecida del Yi en Durazno, del Uruguay en Salto Grande. Pero no todos juntos. En esta ocasión hubo desplazados en Tacuarembó, San José, Rocha, ni qué hablar de Soriano. No obstante, transcurridas algunas semanas, todavía es imposible realizar una estimación medianamente ajustada de los perjuicios económicos que todo esto le causará al país, tanto por lo que se deberá destinar a la recomposición de lo destruido como por lo que se dejará de recaudar debido al impacto en la producción. ¿Cuál es el costo de la reconstrucción de Dolores? ¿De cuánto dinero habrá que disponer para el imprescindible arreglo de rutas que en muchos casos ya eran casi intransitables y que ahora son literalmente intransitables? Imposible de saber, pero no es arriesgado pensar en algunos cientos de millones de dólares. El agro seguramente relegará varios cientos de millones de dólares por falencias productivas, producto del clima. En grandes números, la soja —dentro de lo que más cifra, la producción más afectada— significará una caída de la facturación de más de US$ 300 millones, teniendo en cuenta tanto la menor área sembrada como los menores rendimientos. En el arroz los números también serán complicados. El atraso en la cosecha es histórico, en especial en el centro y este del país. En 2015 los arroceros facturaron algo más de US$ 300 millones; serán algunas decenas de millones menos este año. La lechería ya viene tremendamente cascoteada por la situación del mercado internacional. La remisión en febrero, de acuerdo a Inale, se desplomó 12 % respecto al mismo mes de 2015, y eso que este año fue bisiesto. Tonela- El déficit fiscal se arrima a 4 %, el crecimiento económico será mínimo este año y el Presupuesto fue hecho con proyecciones más que optimistas, irreales das de barro en los tambos impactan fuertemente sobre esta situación que ya era mala. En 2015 la facturación de la remisión de leche cayó y volverá a descender este año. Asusta pasar raya, y todavía no es momento para ello. Pero entre lo que se deberá invertir y lo que no ingresará, son centenares o seguramente algún millar de millones de dólares. Y en un momento del país con un déficit fiscal que se arrima a 4 %, con una economía que crecerá de forma mínima este año y con un Presupuesto hecho con proyecciones más que optimistas, irreales. Habrá que afinar el lápiz, ajustar el cinturón y analizar muy bien dónde y en qué realizar las inversiones imprescindibles para comenzar a paliar la incómoda situación en la que se encuentra el país. US$ 800 millones en dos años La soja, quien fuera en su momento la vedette de los ingresos por exportación del Uruguay, cultivo que supo explicar y mucho el crecimiento de divisas que tuvo el país, no está en su mejor momento. A la caída del precio internacional se suma el desastre productivo que se constataba al ingresar a las chacras en la actual zafra. Plantas en muy mal estado, chauchas abiertas, granos bajo agua y se puede seguir. La necesidad de los productores de poder sacar lo que sea de producción llevó a que muchas cosechas se hicieran con un nivel de humedad poco recomendado, o mejor dicho contraindicado por la bibliografía. Ahora bien, si llevamos esto a números y si a su vez lo comparamos con 2014, apenas dos años atrás, cuando ingresaron al país unos US$ 1.600 millones por concepto de exportaciones de soja se observa que el ingreso por exportaciones de soja ha caído en dos años unos US$ 800 millones. En 2015 la caída del valor de la tonelada de soja ya había impactado de sobremanera sobre el ingreso por exportación de este producto. A esa retracción en el valor —por más que en las últimas semanas este haya repuntado— este año hay que sumarle la caída en los rendimientos y un área sembrada mucho menor. Se habla de que el rendimiento promedio país que estaría entre ks/ha 1.800 – 2.000, si a eso se le suma una caída en el área total sembrada respecto de los otros años, a 1,2 millones de hectáreas y en el mejor de los casos un precio promedio de venta del orden de los US$/t 350, los números, a grandes rasgos, apenas muestran que en 2016 las exportaciones de soja alcancen los US$ 800 millones. Sin duda un mazazo para los agricultores pero mucho más para el Uruguay todo. Hay que tener en cuenta que son menos divisas que ingresan al país, muchas menos, con lo que eso implica, un impacto en el tipo de cambio por ejemplo, por mencionar algunos. /NR NEGOCIOS RURALES | 27 Walter Hugo Abelenda, consignatario Entrevista POR FEDERICO GARCÍA / [email protected] 40 años rematando Durante todos estos años vio y vivió muchos cambios en los negocios rurales, de los que destaca haber tenido la capacidad de prever y adaptarse ¿Las pantallas han arrojado un cambio? Creo que desde esta etapa todo cambiaron muchas cosas, de a poco se ha ido transformando. Nosotros mantenemos dos ferias mensuales en la Rural de Florida y En Batlle y Ordoñez. Si bien manejamos y vendemos muy buenos volúmenes, llega el día de la feria y no tenemos público, la gente compra por teléfono. Se ve en Plazarural, con una oferta de 14.000 reses, el día del remate solo estamos la gente de los escritorios. Todo ha ido cambiando y creo que, más allá de que me gusta lo tradicional y lo que viví en mi primera etapa, lo mejor fue darme cuenta que estas cosas venían para quedarse y adaptarme, yo soy uno de los fundadores de Plazarural. Walter Hugo Abelenda, tiene dos hijos, María Alejandra, su hija más grande y Joaquín, que lo acompaña en la actividad desde hace mucho tiempo y quien se está encargando de la dirección de la firma. Tiene cinco nietos, cuatro niñas y un varón, “más no le puedo pedir a la vida”, reflexionó. ¿Cómo han sido todos estos años? Es difícil resumirlo en una charla que a su vez será pasada al papel, pero te imaginarás que en todos estos años pasaron infinidades de cosas. Cuando yo me inicié era todo muy diferente. Las rutas que hace años están asfaltadas eran de balastro o tierra, los vehículos en los que nos manejamos eran totalmente diferentes a los de hoy en día. Cuando teníamos un remate importante llamábamos a 200 o 300 personas, pasabas todo el día en eso en la central con un teléfono de manija. Es difícil explicarle a la gente joven las que se pasaron en ese momento. Pero como me gusta lo que hago y como era joven y como el sistema era así, nadie se lamentaba. ¿Y el negocio en sí, cómo se ha ido transformando? Las pantallas no existían obviamente, los remates tenían otro volumen y dentro del negocio vivimos de todo, desde sequías, excesos de lluvias, la ruptura de La Tablita, la quita de la financiación de los remates feria durante el gobierno militar, la crisis del 2002, la crisis de la industria, que hasta el día de hoy muchos tenemos la marca de pagar cifras importantes para cumplir con los productores y mantener el nombre limpio. 28 | NEGOCIOS RURALES Fue presidente del consorcio de firmas rematadoras también. Sí, fui el segundo presidente electo por mayoría, fue todo un orgullo, así como lo es tener el excelente relacionamiento que tengo con todos los socios. Creo que eso me ha dado un prestigio extra entre el público, porque más allá de que compartan mis ideas o no, creo que la gente en general, así como los colegas respetan mi opinión. ¿Cómo observa el escenario que ha quedado planteado para el mercado de reposición? Durante mucho tiempo lo analicé y me costaba entender, porque los valores que tenía la reposición no eran convalidados por el negocio final, llámese novillo o vaca gorda. Los que tenemos unos cuantos años en el mercado sabemos que en algún momento esa realidad se termina. O porque empieza a subir el precio del ganado gordo o porque la reposición se ajusta al precio del negocio final. Creo que hubo un largo período en el que principalmente la categoría de terneros tuvo un precio por encima de lo normal, superando los 1,4 kilos de ternero por kilo de novillo gordo. ¿Qué incidió en ese momento? Un factor preponderante fue la exportación de ganado en pie, porque más allá de la realidad, si bien en 2015 se exportaron más de 200 mil cabezas de ganado vivo, también opera psicológicamente. Si la exportación está comprando todos sabemos que el mercado tiene un piso, ahora cuando sabemos que deja de comprar ese piso es distinto. Otro de los motivos es que un buen porcentaje de los agricultores se volcaron hacia a la ganadería y esa gente que tenía el recurso económico, el forraje, salió a cambiar su negocio y se inclinaron por comprar terneros, más allá de la relación flaco gordo, porque es la forma de poder echar mayor cantidad de cabezas con menor capital. A su vez compraban una categoría que es muy eficiente a la hora de convertir pasto en kilos. De todas maneras siempre pensé que esto que ha ido pasando, de forma paulatina en el mercado de la reposición iba a pasar, igualmente se nota menos en la categoría de terneros o incluso en la categoría de novillos de uno a dos años. ¿La recomposición de valores que ha acusado la reposición también llegará a la categoría de terneros? Esa categoría aún tiene algún respiro más. Primero porque estamos en el pico de la zafra, va a seguir siendo una categoría buscada por distintas razones, pero creo que además hay una demanda extra para esa categoría. Hace algunas semanas escuché a un viejo invernador que dijo una cosa muy precisa, quienes somos más ganaderos que agricultores sabemos que el negocio de la ganadería es más cierto, pero de todas maneras está siendo un pésimo negocio. Hay muchos profesionales jovenes que no conocen las crisis y tomaron la decisión de irse de la agricultura a la ganadería, más allá de los motivos de la baja de los granos, pensando que la ganadería era una cosa que para mí hoy no lo es. Como decía, este invernador dijo: “les pediría a esos agrónomos nuevos, escucho hablar con mucho entusiasmo que no se embalen, que hagan las cuentas más de una vez, porque las cosas para la ganadería tampoco son tan fáciles”. La historia Walter Hugo Abelenda es nativo del departamento de Florida, recuerda que fue a una escuela rural en la zona de Palermo de ese departamento. A los 11 años arribó a la ciudad para comenzar sus estudios secundarios. Su objetivo era hacer la carrera de agronomía, pero en Florida no existía la opción de Preparatorios para esa carrera por lo que terminó estudiando Notariado. Ya con el liceo terminado recuerda que comenzó una época difícil, “si lograba que el transporte fuera a Montevideo me encontraba con la facultad cerrada, si tenía la suerte que la facultad estuviera abierta no tenía el transporte para llegar a Montevideo”, lo que recuerda que lo llevó a desistir del tema. Con sus jóvenes 17 años se casó y ya tuvo su primera hija. Desde ese momento comenzó a dedicarse a los negocios rurales, primero acompañando a su padre, quien se encargaba de la compra de ganados en los remates feria. “Recorríamos el país”, recuerda, “admiraba el oficio de rematar a los que nunca dejé de prestarle atención”. Al dejar de estudiar, mientras alternaba los días acompañando a su padre, trabajó en el Frigorífico Florida, cuando era propiedad de Laudicio Hermanos, desde allí siguió muy vinculado a lo que es el negocio, “criado toda la vida en campaña”, agrega, conoció mucha gente que luego lo ayudó. En ese entonces, con su esposa maestra y él trabajando en el frigorífico dice que “si pagábamos el alquiler no comíamos y si comíamos no pagábamos el alquiler”. Decidió irse a Argentina, luego de pedirle trabajo a todos los escritorios de Florida sin éxito, en donde estuvo un buen tiempo como mecánico para una concesionaria Ika-Renault. “En determinado momento Edgardo Irigaray, quien había sido socio de Luis Pedro Lenguas, en la firma Irigaray y Lenguas, me hace llegar el aviso que me necesitaba, si quería trabajar con él”, cuenta. El 2 de mayo de 1976 la firma de Edgardo Irigaray tenía una liquidación de estancia en la Rural de Florida, “me dijo tenés que rematar porque no me va a dar para todo, se vendía desde el campo, hasta todo lo que había en él”, dice. Allí comenzó, según relata, con un “entrevero que no era chico”, por todo lo que había que rematar, “pero se ve que lo hice con cierta gracia porque terminé con aplausos”, recuerda. Cinco días después Irigiaray le ofreció rematar los lanares en la feria de San Gabriel y de ahí en más pasó a ser el rematador de la firma. La firma de Irigaray siguió expandiéndose y llegó a ser una de las firmas que realizó los remates más importantes del país. Cuatro años después decide dejar la firma de Irigaray y comenzar con Romualdo Rodríguez, donde estuvo nueve años. “Me llevaba muy bien con Romualdo pero quería tener mi propia firma, un buen día, con previo aviso, decidí irme solo e hicimos la sociedad con Gustavo Basso, la firma era Abelenda y Basso”, comentó. Dicha sociedad duró siete años, hasta el 1996 cuando el 1º de julio de ese año comenzó a operar la firma Walter Hugo Abelenda. “Es un año de doble festejo, los 40 años de martillero y los 20 años como firma independiente”, celebra. /NR NEGOCIOS RURALES | 29 Entrevista Ing. Agr. Rodrigo Fernández, Sociedad Ganadera San Salvador POR YONNATAN SANTOS / [email protected] Extranjeros mostraron interés por embriones uruguayos El criador y cabañero fue el responsable —junto a su hermano Santiago— de calificar los Hereford astados durante el Congreso Mundial de la raza ¿Qué evaluación hacen ustedes de la Conferencia Mundial de Hereford? Realmente fue extraordinaria a impresión de los extranjeros, que a mi criterio son los verdaderos responsables de evaluar el congreso, en la mayoría de los casos con un nivel que no se lo imaginaban. Creo que el Hereford en Uruguay tiene mucho para aportar sencillamente por el volumen de esa raza que tenemos acá, porque es el país donde hay más vacas Hereford puras por habitante, porque nuestro rodeo Hereford no es solo fenotipo sino que yo le defino como un Hereford moderno, ya que está cargado de muy buenos datos de EPD y estamos en camino de agregarle datos genómicos y eficiencia de conversión. El Ing. Agr. Rodrigo Fernández y el Ing. Ind. Santiago Fernández al momento de desarrollar el jurado de calificación del Hereford astado, en la Rural del Prado en el marco del Congreso Mundial de la raza. Como destacaron ellos en esa oportunidad, “como de chicos”. ¿Qué le dejaron las juras realizadas en la Rural del Prado? El nivel de la exposición sorprendió a todos los cabañeros que habitualmente estamos en las pistas del Prado, ya que pudimos apreciar excelentes tríos de cabañas que trabajan muy bien esta raza desde hace mucho tiempo y expusieron por primera vez en Montevideo a un alto nivel de tipo, EPD y preparación, donde en muchos casos se llevaron los máximos lauros. Veo que para mi gusto el nivel de Hereford del Uruguay está mejorando y como decía antes y destaqué en la jura, acompañado de un muy buen paquete de datos de EPD, es más pareja la competencia con los EPD que si juzgáramos solo el fenotipo. Esto se logra porque todos los cabañeros estamos trabajando en ese sentido y el mayor beneficiario es el criador comercial que accede a esa genética. ¿Cuál es el potencial que ve en el Hereford urguayo? Asombra el color y el pigmento que tiene la raza hoy, en mi visión es algo muy importante también y eso lo valoré más cuando estaba jurando el jueves 5 de mayo en Argentina en la exposición de otoño, donde se ve muy poca pigmentación; en definitiva creo que Uruguay tiene un potencial comercial de genéti- 30 | NEGOCIOS RURALES ca hacia el exterior muy grande, donde ahora se abre una nueva etapa que es la parte política comercial sanitaria que nos permita exportar genética. ¿Qué significó la posibilidad de poder ser el jurado que calificó el Hereford astado junto a su hermano Santiago? Jurar un congreso fue un orgullo increíble y más aún por poder compartir esto con mi hermano, con el cual trabajo día a día con esta raza, la verdad que el agradecimiento a la directiva y comité organizador es infinito. A nivel de lo que vi en pista, hay una evolución en el astado con animales más funcionales, moderados y llenos de carne. Posterior a las juras se realizaron dos giras, una de las cuales incluía la Sociedad Ganadera San Salvador, ¿que presentaron allí? En San Salvador mostramos prácticamente todo el pedigrí que tenemos, inclusive los toros para venta de este año, que estaban sin preparación a grano, para que la gente pueda apreciar el potencial del engorde a pasto que tiene nuestro ganado y el frame moderado. Si tuviéramos otro tamaño, los toros seguramente no estarían con el estado que mostramos en base al régimen que venimos manejando. ¿Qué conclusión se saca del comentario de los extranjeros? Particularmente los extranjeros norteamericanos señalaron que les gustó la profundidad del ganado y la corrección de patas, vieron hembras muy anchas; hoy en EEUU hay un evolución hacia este biotipo en la raza, y si me apuras, el biotipo ideal nuestro está más cerca del norteamericano que del argentino. Incluso, ya tenemos consultas para exportar embriones, pero vuelvo a lo que dije antes, ahora viene la etapa de sentarnos todos en una misma mesa y levantar posibles restricciones, sería un empuje muy importante para la raza en Uruguay que cabañeros de EEUU adquieran semen y embriones de acá./NR Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Sociedad de Criadores de Angus Entrevista “Queremos mejorar el vínculo y el relacionamiento de la genética con los datos” El entrevistado señaló a Negocios Rurales que la manera de sortear obstáculos es ser los más eficientes posible ¿Con qué objetivo asume esta nueva directiva? La prioridad es darle continuidad a los trabajos de las directivas anteriores que han sido buenos y constantes. Un objetivo importante que vamos a marcar es tratar de poder mejorar el vínculo y relacionamiento con todo lo que es la genética y los datos, ya que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), trabaja mucho eso y los productores no están aprovechando la información que se genera y para nosotros es fundamental. Luego de la “Expo Vientres” que la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay, realizó en Florida, la Asamblea de socios decidió que Álvaro “El Gaucho” Díaz Nadal, sea el presidente de la gremial por los próximos dos años. Diaz Nadal, estará acompañado en la vicepresidencia por Lucas Gremingger. El secretario será Diego Oribe y el tesorero Luis Carrau. ¿Cómo se logra que el productor tome esa tecnología? No es muy sencillo, yo creo que todavía hay mucha distancia entre INIA y los productores, ya que se invierte mucho dinero en investigación y creo que no- Estamos convencidos en la directiva de que lo más importante en la ganadería es la vaca, la máquina de producir del país sotros tenemos que buscar la forma, lo cual analizaremos, para aprovechar esos datos y que sean incorporados a todo el rodeo general. ¿En ese sentido hacen un foco especial en las madres? Estamos convencidos en la directiva de que lo más importante en la ganadería es la vaca, que es la madre de los terneros, y la máquina de producir del país, tenemos que buscar que las vacas sean lo más productivas posible, para eso precisamos un tamaño determinado y utilizar los datos que permitirán ese crecimiento. ¿Qué ventajas da la raza cuando hay que ser más eficientes? Uruguay es un país de base ganadera, la base de la economía es la agrope- cuaria, porque si bien a lo largo de la historia ha habido ciclos fuertes de los granos, es claro que desde que llegó Hernandarias, lo que siempre está vigente es el negocio de la carne. Sabemos que el precio tanto a nivel internacional como local ha bajado, y por eso tenemos que tener el animal más productivo posible, intentando ser más eficientes, algo que la raza Angus ha demostrado ser capaz de aportar. ¿La diferencia pasará por la capacidad de ser eficientes? Eso va a mejorar el negocio en sí, ya que si vendemos mucha carne y de buena calidad, se va a mejorar el ingreso. Según las señales que vinieron desde Sial China, se espera que el segundo semestre la situación del negocio en su conjunto mejore. De todas maneras hay que tener en cuenta que en este negocio los terneros que nazcan en esta primavera van a ser faenados dentro de dos años, lo que demuestra que es un negocio a muy largo plazo./NR NEGOCIOS RURALES | 31 Compraventa Agrícolas Empresa canadiense adquirió en su totalidad Lage y Cía. El negocio fue catalogado como la oportunidad de llevar biotecnología uruguaya al mundo Ing. Pedro Lage, integrante de Lage y Cía. relató que desde su fundación hace más de 38 años, Lage y Cía. se enfocó en la formulación de inoculantes para leguminosas, gramíneas y tratamiento de semillas con agentes microbianos así como la producción de fungicidas e insecticidas biológicos, y es pionera en la expansión y desarrollo de los mercados de inoculantes en América Latina. La incorporación de Lage y Cia. a la división Plant Care agrega un cúmulo de conocimiento, experiencia e innovación en desarrollo de productos a Lallemand. 32 | NEGOCIOS RURALES La empresa canadiense Lallemand, de capitales privados, líder en desarrollo, producción y comercialización de levaduras, bacterias y otros microorganismos, adquirió el 100 % la compañía de capitales uruguayos Lage y Cía. El negocio fue sellado el pasado 30 de abril, según confirmó Pedro Lage, director de Lage y Cía. De esta manera Lage y Cía., pasará a formar parte la unidad Lallemand Plant Care, división del grupo Lallemand enfocada en el uso de levaduras, bacterias y hongos con fines de promoción de crecimiento, biofertilización y control biológico en agricultura, horticultura y forestación. El traspaso fue catalogado por los integrantes de Lage y Cía. como una oportunidad de crecimiento y se congratularon del mismo. “Es la oportunidad que tenemos de llevar Biotecnología uruguaya para el mundo”, señaló Pedro Lage, subrayando que la decisión de Lalleman es dejar de producir en el exterior y producir inoculantes en Uruguay. “Es una muy buena oportunidad”, agregó. A su vez, aclaró, “todo sigue igual, el directorio de la empresa estará conformado por otras personas, pero el trato, la gente con la que hablan los proveedores, productores, técnicos, todos seguimos y estamos trabajando”, contó desde su oficina intentando graficar la situación. Por otra parte agregó, “la idea de ser absorbidos por esta multinacional no es el beneficio propio, el compromiso es traer trabajo para Uruguay y producir en el país y así será, es una muy buena oportunidad para la empresa y para el país, que podrá mostrar al mundo la capacidad de producir biotecnología”, a su vez indicó, en referencia a que “todo sigue igual”, que los proyectos de investigación que se están llevando adelante continuarán, al mismo ritmo y con los mismo objetivos, “lo que cambia a partir de ahora es que se abre una nueva ventana y en vez de tener que salir solamente a la región podremos hacerlo a todo el mundo”, relató. Lage y Cía. ya tenía un estrecho lazo comercial con la compañía canadiense, a quien desde hace ya tres años exportaba sus productos, producidos en Uruguay y que se comercializaban con la marca canadiense. Lallemand tiene presencia en cinco continentes, oficinas en más de 40 países y plantas de producción en más de 17. “El objetivo de que Lage y Cía sea incorporada a la división Lallemand Plant Care es hacer crecer su operación de inoculantes para leguminosas y control biológico”, agregó Lage. Por su parte, Carlos Lage, fundador de la empresa señaló que están “muy entusiasmados con las nuevas oportunidades que surgen al integrarnos a Lallemand Plant Care, grupo con el que hemos tenido estrecha colaboración desde hace más de tres años”. De acuerdo a lo que informaron los involucrados en el negocio, “Lage y Cía. es clave en los planes de expansión de la presencia de Lallemand Plant Care en América Latina. En este contexto, Lallemand Plant Care incrementará su capacidad de producción y reforzará sus actividades de investigación y desarrollo, con el objetivo final de posicionarse como uno de los actores globales líderes en el mercado mundial de insumos biológicos para la agricultura”, explicaron. Nuevo inoculante con inductores de nodulación Lage y Cía. ha comenzado a diseñar una nueva tecnología en inoculantes a base de Bradyrhizobium pre-activados con isoflavonoides. Este nuevo producto tendrá como objetivo ofrecer una moderna alternativa en el mercado local, así como acceder a Bolivia, Paraguay y mercados extra región. Con el fin desarrollar y validar la novedosa formulación, Lage y Cía. se presentó a la 2ª Convocatoria de Proyectos de Internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP), enmarcada en el Programa de Desarrollo de la Competitividad del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Su proyecto “Desarrollo y validación tecnológica de un inoculante con inductores de nodulación” ocupó el tercer lugar entre aquellos que fueron aprobados. Eso le valió un subsidio del 50 % de la inversión, que provendrá de fondos que aportarán el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y FOCEM. Teniendo en cuenta el escenario actual que acompaña al cultivo de soja, dada la baja del precio internacional de este commodity, los agricultores necesitan obtener altos rendimientos por hectárea en sus cultivos para ser rentables. Al respecto, el Ing. Pedro Lage, al ser consultado sobre el aporte de la nueva tecnología respecto de la ya existente, expresó que “la que ya hay en plaza es la que actualmente comercializa nuestra empresa. Los rizobios están en un medio de turba o líquido, se aplican sobre las semillas y naturalmente se generan señales moleculares entre la planta y los rizobios del inoculante, previamente a la formación de los nódulos”. Lo que busca este proyecto es “profundizar en el conocimiento del relacionamiento y las señales entre rizobios-planta inoculada. Una vez alcanzado el mismo con profundidad, añadir al inoculante aquellas sustancias que específicamente aumenten las señales emitidas por los rizobios. Con más señales podríamos lograr mayor posibilidad de infección de las raíces por parte de los rizobios, anticipando la formación de los nódulos y aumentando la FBN total, lo que generará mayor potencial de rendimiento”, agregó. En ese sentido, también comentó que los fondos que financian el proyecto provienen del Mercosur, “por eso la exigencia de que el producto impacte positivamente en esta región. En Bolivia y Paraguay hoy en día ya exigen productos diferenciales y además son países que siembran un área de soja muy importante para la región y en este sentido, la industria uruguaya de inoculantes puede realizar un valioso aporte en esos mercados.” Lage y Cía. entendió que era necesaria la introducción de un nuevo inoculante formulado con la tecnología de inducción de nodulación, que permita a los productores de esos mercados beneficiarse aún más de las ventajas de la FBN. Parte del proyecto será llevado adelante por un equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Lage comentó que “un subsidio del 50 % es una gran ayuda para poder establecer redes y trabajar con los mejores consultores, para que nos aporten su conocimiento en áreas tales como la biología molecular y microbiología básica, complementarias de la biotecnología industrial en la que nosotros trabajamos”. Agradeció además “otras herramientas que hemos utilizado anteriormente, como el Fondo Industrial o Alianzas para la Innovación de la ANII”. /NR NEGOCIOS RURALES | 33 Congreso Mundial Hereford POR YONNATAN SANTOS, [email protected] Gran nivel de genética se mostró en el Prado La mayor actividad de la raza concentró durante una semana más de 400 participantes de todo el mundo En la semana del 20 al 25 de abril la Rural del Prado se volvió a vestir de fiesta pero esta vez para recibir al Congreso Mundial de Hereford. La actividad comenzó recorriendo, el fin de semana previo, varias cabañas uruguayas productoras de la raza, pero sin duda otro de los puntos altos fueron las actividades desarrolladas en el predio de la Rural del Prado. Allí se desarrollaron varias e importantes conferencias, con la participación de expositores locales e internacionales. A su vez, se llevó a cabo por primera vez en la historia un remate conjunto virtual de los tres consorcios de firmas rematadoras, Pantalla Uruguay, Plazarural y Lote 21. Como si fuera poco, durante dos días se desarrolló una muestra de calificación de ganados rústicos y a bozal, en la que, pese a las intensas lluvias, las pistas y las tribunas del prado se vieron colmadas. En el caso de los rústicos, el jurado calificó a los animales como muy uniformes. Ese día al calificar las hembras rústicas, Cipa Cebollatí y Las Anitas lograron ser las cabañas que llevaran los mejores animales. José Bonica sostuvo que le generaba “una doble satisfacción, primero por participar de un evento de estas características y segundo por tener la suerte de haber tenido el lote campeón”. “Las vaquillonas que presentamos, tienen padres que nacieron también en la cabaña, por lo que es genética uruguaya” señaló, agregando que en su establecimiento “antes que nada el principal cliente de nuestra genética somos nosotros, utilizando en los rodeos comerciales de la empresa, con animales productivos, que agreguen valor y sean funcionales”. El premio individual de los rústicos fue para la cabaña Las Anitas, que obtuvieron el lauro “Copa de honor”, con una vaquillona de 18 meses. Uno de los puntos altos del Congreso Mundial fue la calificación que se desarrolló en la Rural del Prado. En la misma se calificaron animales rústicos y a bozal. Si se observaban las pistas y las gradas, la muestra no tenía que envidiarle nada la Expo Prado del mes de setiembre. Fernando Alfonso destacó al respecto, “veníamos con mucha expectativa con esta hembra ya que tiene características muy definidas de Hereford, de buen color, pigmentada y muy femenina”. En machos, Ganadera Inquieta se quedó con el mejor lote y La Palma con el mejor toro, el “Toro copa”. Al respecto, Gonzalo Pepe Iguarán, principal de La Palma sostuvo que tenían cifradas expectativas con este ejemplar. “Nosotros buscamos animales medios, funcionales y carnudos” relató el cabañero, quien agregó que este ejemplar “es un toro largo, que pesa más de 940 kilos, con buena circunferencia escrotal y con muy buena pigmentación”. Cuando fue la oportunidad de los ani- 34 | NEGOCIOS RURALES males a bozal el jurado tampoco escatimó en elogios. Santiago y Sofía Bordaberry, los encargados de calificar a los Poleed Hereford, señalaron que “no es común ver animales tan preparados en esta época del año, pero se ve un esfuerzo por parte de los cabañeros que los trajeron casi a nivel de Expo Prado”, dijeron. La fila final fue señalada como muy pareja, tanto en machos como hembras, “con el tipo de Hereford que nos gusta ver”, sostuvo Santiago Bordaberry. En hembras, la cabaña La Ceferina, de Patricio Cortabarría obtuvo la Gran Campeón. Cortabarría indicó que “se trata de una vaca muy interesante, hija de un producto nuestro, una vaca que camina muy bien”. Apenas algunas horas antes de la calificación de pista, el 50 % de ese animal había sido vendido, en el remate denominado “de Elite”, realizado por los escritorios Dutra Ltda. y Zambrano y Cía. a un precio de US$ 6.480. El Gran Campeón Macho fue para cabaña Las Anitas, cuyo responsable, Fernando Alfonso, destacó el nivel general de la pista, y subrayó que “a lo largo de la tarde el jurado se encontró con animales muy completos”. Al decir de los entendidos el Gran Campeón “es una animal muy equilibrado, que se desplaza muy bien y reúne las condiciones que se buscan en el mercado”. En Hereford, la cabaña La Elisa, de Walter Romay Elorza presentó a los dos grandes campeones. Romay resaltó tras obtener el doble campeonato, que “es una alegría, en una muestra muy importante, con una competencia dura, con animales muy buenos en todas las categorías, donde destaco el Gran Campeón Macho que tiene su historia para la cabaña, siendo dos veces campeón en Durazno, entre otros reconocimientos”. Agregó, “es un animal muy funcional, con un peso óptimo, que tiene una fertilidad probada y que la mantuvo año a año”. /NR La Elisa, de Walter Romay Elorza fue quien se llevó los dos grandes campeonatos, en machos y hembras, de la calificación de bozal del Hereford astado. Las Anitas, de Alfonso y La Ceferina, de Patricio Cortabarría fueron los mejores, en machos y hembras respectivamente, en la calificación de animales a bozal de la raza Polled Hereford Los mejores rústicos fueron presentados por Cipa Cebollatí, de José Bonica Henderson; Las Anitas, de Alfonso; La Palma, de Gonzalo Pepe Iguarán y Ganadera Inquieta, de Lucía Perdomo. NEGOCIOS RURALES | 35 Economía Materias primas Laten con más fuerza Los indicios que muestra el mercado internacional de comercialización de bienes, empiezan a mostrar un quiebre de tendencia El impacto en Uruguay fue inmediato, con el precio de la oleaginosa alcanzando US$ 330 la tonelada puesta en Nueva Palmira, la cotización más alta desde agosto del año pasado. A eso —y hablando de la soja— hay que sumarle la especulación propia de oferta y demanda que el mercado está haciendo. Se habla de una considerable menor producción en América del Sur, particularmente en Argentina, también Uruguay aunque en menor medida e importancia para el mercado, lo que apoyó las ganancias antes mencionadas llevando la cotización hasta los US$/t 360 en algunas semanas. Durante las últimas cuatro semanas la soja mostró una recuperación de 14 % en su valor de exportación, puesta en Nueva Palmira. En la segunda semana de mayo la cotización de la oleaginosa cerró en el eje de los US$/t 360. Soja zafra actual puesta en Nueva Palmira La tapa de la revista Negocios Rurales de marzo mostró un pozo de petróleo con el título “LATEN”, haciendo referencia a que comenzaban a percibirse señales de “vida” en los mercados de las materias primas. Durante las últimas semanas parece haberse confirmado esas insinuaciones de mejores expectativas para los precios de estos bienes, de fundamental importancia para Uruguay, exportador de alimentos. Ahora están llegando buenas noticias desde China. El dato de comercio exterior para el mes de marzo, difundido durante el mes de abril, generó presión alcista adicional sobre materias primas tan distintas como el cobre, el petróleo y la soja. Soja zafra actual puesta en Nueva Palmira 370 360 US$/T 350 340 330 320 310 300 290 36 | NEGOCIOS RURALES Las importaciones chinas de soja en marzo fueron 36 % superiores a las del mismo mes de 2015. A su vez, las de cobre crecieron 39 % y las de petróleo 13 % en la misma comparación. Las importaciones chinas de soja en marzo fueron 36 % superiores a las del mismo mes de 2015 “Se trata de una tendencia positiva que debería generar subas adicionales en los precios en el corto plazo”, opinó Daniel Hynes, analista de ANZ Bank, consultado por The Wall Street Journal. Es que hablamos de la segunda economía mundial y la más importante al momento de evaluar la demanda por materias primas. Las importaciones globales de China en realidad retrocedieron en marzo, 7,6 % —una caída inferior a lo que se preveía— pero con los mencionados datos consistentes para las materias primas. Como dijo el economista Aldo Lema en su conferencia de Expo Melilla este año, el viento en contra en los precios de las materias primas parece estar comenzando a amainar. Crece la expectativa en cuanto a que lo peor de la tormenta ya pasó y, aunque tampoco se advierten mayores expectativas de repuntes bruscos de precios, las condiciones deberían tender lentamente a mejorar. Era hora. /NR NEGOCIOS RURALES | 37 ovinos Zafra de lanas Precios pagos por CLU mostraron aumento de hasta 25 % En dicha zafra, participaron 1.200 productores comercializando sus lanas, lo que representó aproximadamente un volumen de 2,1 millones de kilos El Ing. Agr., gerente de Central Lanera, Diego Saveedra, el presidente de la insitutción Álvaro Fossati, Alejandro Nin directivo de la misma y el Ing. Agr. Martín Riso, jefe de promoción. Central Lanera Uruguaya (CLU) presentó los resultados de la zafra de comercialización de lanas 2015/16, dando así por finalizada la misma, en los que se registró un importante aumento de precios, para todos los tipos de lanas, dependiendo de la finura y el tipo, respecto de la zafra pasada. En ese sentido, el presidente del consejo directivo de CLE, Álvaro Fossati, señaló que “los niveles de precios estuvieron a la altura de las expectativas de los productores”. Por su parte, el gerente de CLU, el Ing. Agr. Diego Saavedra, explicó primero que la lógica de comercialización de CLU es distinta a la lógica del mercado. “En CLU se clasifica y califica cada lote de lana y se le otorga un precio, todos los lotes tienen distintos precios, por eso se pueden observar desviaciones entre los mismo”. Los precios máximos de esta zafra marcaron nuevos records en muchos casos. En la presentación se destacó que en lanas Merino, un lote de Isabel y 38 | NEGOCIOS RURALES Julio García Risso, de 2.330 kilos, que rondaba las 15,5 micras, cotizó a US$ 9,63 el kilo de vellón. Por su parte, en lo que respecta a lanas Ideal, el precio máximo alcanzado fue para un lote de 3.900 kilos, de Abielur Srl., a US$ 5,49. En cuanto a las lanas cruzas fino, Saavedra agregó que “año a año se recibe un volumen mayor de estas lanas. Un lote Merino, de Isabel y Julio García Risso, de 2.330 kilos, que rondaba las 15,5 micras, cotizó a US$ 9,63 el kilo de vellón Se nota como muchos productores están realizando cruzamientos con razas finas, esto determina que la variación de precios sea mayor, porque el rango de finuras es mayor”, dijo. En ese sentido, el 50 % de este tipo de lanas tuvo una cotización promedio de US$ 4,54 por kilo de vellón. El precio máximo fue pago a un lote de El Piramidal, de 2.300 kilos, a US$ 5,97. En Merilín el precio máximo fue para un lote de 2.700 kilos, de Lucía Sanguinetti de Scremini, que constó de 2.700 kilos, a US$ 4,67 por kilo. En Corriedale, el precio máximo pago fue de US$ 4,59 por kilo, para un lote de 7.800 kilos de la firma de Alejandro Gambetta. En cuanto a las lanas Romney, el precio máximo alcanzado fue para un lote de 4.700 kilos, de Jaime Mackinnon,a US$ 3,20 el kilo. Otra de las cosas destacadas en la conferencia de prensa en las que se presentaron los precios fue que en lo que respecta a los precios que involu- cra al cuartil superior de lanas Merino, en el cual están incluidos unos 160 mil kilos de lana. En total, en dicha zafra, participaron 1.200 productores comercializando sus lanas, lo que representó aproximadamente un volumen de 2,1 millones de kilos pagados por CLU en su totalidad. A continuación se detalla el cuadro de precios correspondiente a la zafra 2015/16. Cabe recordar que durante la zafra pasada, las lanas Corriedale se habían comercializado entre US$ 3 y US4 3,24 el kilo, y ya habían mostrado en esa época una recuperación del orden del 7 % en relación a la zafra anterior. /NR PRECIOS PROMEDIO PAGADOS POR CENTRAL LANERA EN LA ZAFRA 2015/16 PRECIOS PROMEDIO PAGADOS POR CENTRAL LANERA EN LA ZAFRA 2015/16 LANA Merino Ideal Merilín Corriedale Romney 25 % INFERIOR US$ 5,10 US$ 4,59 US$ 4,10 US$ 3,30 US$ 2,90 50% US$ 5,86 US$ 5,11 US$ 4,41 US$ 3,55 US$ 3,12 25 % SUPERIOR US$ 6,93 US$ 5,48 US$ 4,63 US$ 4,05 US$ 3,19 Fuente: CLU NEGOCIOS RURALES | 39 campos Mega adquisiciones Inversores chinos compran la empresa agropecuaria más grande del mundo El gigante asiático sigue poniendo el foco en el sector agropecuario, esta vez su objetivo fueron campos australianos Si la operación es aprobada por el Tesoro Federal de Australia, buena parte del campo más grande del mundo, propiedad de la firma Kidman & Co, pasará a manos de inversores de China. La operación fue acordada en US$ 370 millones e incluye campos ganaderos que ocupan algo más de 10 millones de hectáreas en los estados australianos de Queensland, Australia del Sur, Australia del Oeste y Territorio del Norte. Kidman & Co había anunciado el año pasado que sus propiedades estaban a la venta. La empresa Sidney Kidman & Co posee 11 establecimientos agropecuarios en tres estados del norte de Australia que en su conjunto ocupan 100.000 km2, lo que equivalente a la superficie de más de medio Uruguay. Es la superficie conjunta de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Durazno. 40 | NEGOCIOS RURALES La transacción incluye 80 % de la empresa, la que sería adquirida por la firma de capitales chinos Dakang Australia Holdings, y el resto se vende a Australian Rural Capital. El grupo chino Shanghai Pengxin es propietario de 55 % de Dakang Pasture Farming, la cual también cuenta con importantes activos en Nueva Zelanda, vinculados a la producción láctea. Por otra parte, Williams Pastoral Holdings acordó la compra de la estación Anna Creek en Australia del Sur, también propiedad de Kidman, considerada la mayor estancia del mundo dedicada a la producción ovina y cuya venta a capitales chinos podía provocar objeciones en Australia. Por lo tan- to, esta venta se cerrará con anterioridad a las demás. La empresa Sidney Kidman & Co es nada menos que el principal tenedor de tierras en Australia, con establecimientos que forman parte de los bienes familiares desde fines del siglo XIX. Se trata de algunas de las explotaciones más icónicas de la producción ganade- La operación fue acordada en US$ 370 millones e incluye campos ganaderos que ocupan algo más de 10 millones de hectáreas ra australiana. El señor Kidman en su época se lo conoció como “el rey del ganado”. En abril del año pasado se había anunciado también que no solamente los campos estaban a la venta, sino también los más de 200 mil vacunos, propiedad de la empresa. Por lo visto, esas tierras australianas, donde predomina un clima seco, no son muy productivas. En la misma extensión en Uruguay pastan más de 7,5 millones de cabezas. /NR PROMEDIOS NEGOCIOS RURALES | 41 PROMEDIOS ARANCELES Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991 MERCADO DE REPOSICIÓN PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas 42 | NEGOCIOS RURALES PROMEDIOS NOVILLO GORDO PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado. DÓLAR INTERBANCARIO DÍA 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 19 20 COMPRA/VENTA 31,845 31,403 31,237 31,360 31,165 31,028 31,064 31,018 30,998 31,339 31,875 31,854 31,717 DÍA 21 22 25 26 27 28 29 VACA GORDA PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado. ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G COMPRA/VENTA 31,871 31,820 31,847 31,947 32,005 31,845 31,542 31,539 MERCADO DE HACIENDAS Abril 2016 NEGOCIOS RURALES | 43 SOCIOS Socio Dirección Ciudad Usuario ABELENDA Neg.Rurales, Walter H. A. Mª Fernández 628 Florida Walter H. Abelenda ABIACOR S.A. Ruta 5 y José P. Varela Florida AGROINTERMEDIO S.R.L. Juan de Lavalleja 342 Treinta y Tres AGROSOCIO Juan C. Gómez 1420 2º piso Montevideo Celular C. Mª Ramírez 580 Trinidad 4352 7297 Fax 099 660530 Carlos Amaya [email protected] 099 350853 4352 2730 4352 2000 Guillermo Bachino [email protected] 095 685197 4452 0437 4452 7285 2916 7474 2916 4261 Joaquín Abelenda ALGORTA ADAMI, Mateo Teléfono [email protected] 4352 7299 099 680661 Juan Martin Scasso [email protected] 099 284323 Joaquín Berenbau [email protected] 099 661501 [email protected] 099 681342 4364 2091 4364 2091 099 639977 4642 7557 4643 1584 4362 1786 4362 1786 4362 2469 4362 3690 Mateo Algorta [email protected] ALORI &Cía.SRL Wilson Ferreira 717 Melo Julio Alori [email protected] Marcelo Alori ALVAREZ & Cía.. Neg.Rurales Ruta 5 km 182 Durazno Eduardo Álvarez 099 800186 [email protected] Gonzalo Ruiz ANDRADE RODRIGUEZ Ltda. 19 de Abril Durazno Luis A. Andrade 099 359186 099 689657 [email protected] Martin Andrade 099 359078 099 362031 Jose Poncet 099 361003 ARAMBURU S.R.L. Dolores Vidal de Pereira 472 Sarandi del Yi Ignacio Aramburu [email protected] 099 367032 4367 9052 4367 9852 ARAUJO, Gastón Andrés Cheveste 747 Artigas Gastón Araujo [email protected] 099 771295 4772 6249 4772 2750 ARRALDE ALEJANDRO Y Cía.. Ltda. M. Cassinoni 1676 Of. 812 Montevideo Alejandro Arralde [email protected] 099 123186 2403 1353 2403 1353 ARROSPIDE, Antonio Independencia 446 Florida Juan Luis Arróspide [email protected] 099 353324 4352 3130 4352 5098 099 126412 4352 2007 BACHINO CARLOS, Ltda. Dr. Nicolás Corbo 1433 Lascano Carlos Bachino [email protected]  099 856005 4456 7865 4456 7865 099 639039 4442 5789 4442 5789 [email protected] Diego Arróspide [email protected]  BACHINO, Enrique y Asociados Florencio Sánchez 704 Minas Ernesto Franco [email protected] José Enrique Bachino BACHINO, Ricardo Avenida Herrera 539 Minas Ricardo Bachino [email protected] 095 631793 4442 2173 4442 2173 BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L. Rivera 441 Local 1 Durazno Miguel Bardier [email protected] 099 359190 4362 3856 4362 3856 BASSO Neg. Rurales, Gustavo Batlle y Ordoñez 511 Florida Gustavo Basso [email protected] 099 663310 4352 7303 4352 7303 BELLO, Gustavo Luis A. de Herrera 597 Florida Gustavo Bello [email protected] 099 620769 4352 7242 4352 2110 Raúl Odriozola BENGOCHEA S.R.L., Luis A. BERRUTTI - UB&P 099 360087 Aparicio Saravia 524 Melo Miguel Bengochea 099 802075 4642 3143 4642 5329 Avda. Brasil 3105/701 Montevideo Gonzalo Bengochea 099 146782 2709 8084 2709 8084 Marco Bruto 1066 Montevideo 2628 5075 2628 3432 Ing. Alejandro Berrutti [email protected] 098 404575 Pablo Argenti [email protected] 098 423842 BERTSCH, Roberto Lecueder 401 Artigas Roberto Bertsch [email protected] 099 772526 4772 2215 4772 3628 BIRRIEL HNOS & ASOC. 18 de Julio 2033 Rocha Juan Martin Birriel [email protected] 099 223214 4472 4300 4473 6527 Valentina Birriel 098 001369 Carlos Dianessi 099 872923 Mariela Amaral 099 871820 BIRRIEL Ltda. 25 de Agosto 121 Rocha Marcelo Birriel [email protected] 099 872633 4472 2851 4472 6280 BLANCO & RODIÑO S.R.L. Miraflores 1650 Montevideo Sebastián Blanco [email protected] 099 212728 2600 7884 2600 7884 BOCKING S.R.L. Nueva York 1249 Montevideo Juan Bocking [email protected] 099 664010 2924 0594 2924 0594 099 681409 2604 0612 2604 8671 099 722448 4742 2112 4742 3909 Guillermo Rodiño 098 649393 José Rado 099 636134 Ignacio Segredo BOFILL, Armando Av. De las Americas 5029 Complejo Montevideo 099 649 343 Armando Bofill [email protected] Ing. Agr. Marcelo Cravea [email protected] Ricon del Lago - Parque Miramar BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban Progreso 307 Guichon Mercedes Margalef 098 389708 Carlos Gamarra 099 727789 BREA SARAVIA, Juan 25 de Agosto s/n Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia [email protected] 099 693444 4464 5244 4464 5244 BULANTI & Cía. Ltda. 18 DE Julio 868 Paysandú [email protected] 099 720212 4722 3991 4722 7838 Gastón Bulanti CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas Artigas 1343 Cardona Mauricio Cabrera [email protected] 099 536134 4536 9080 4536 9582 CAMPELIR S.A. Treinta y Tres 2036 Rocha Ernesto J Birriel [email protected] 099 682472 4472 0200 4472 0200 CAMPO ESTE Ltda. Ruta 9 Km 207 Rocha Onelli Pereira [email protected] 099 872690 4472 3626 4472 3626 German de Castro 099 872678 CANEPA, Rubén F. Uruguay 1301 Salto Francisco Cánepa [email protected] 099 731257 4732 5401 4732 5401 COELHO y Asociados María Olimpia Pintos 190 Tacuarembó Alfredo Coelho [email protected] 099 831195 4632 4403 4632 4403 4552 2580 4552 2580 Sebastián Sánchez 099 836799 Oscar Da Silva COMAGRO LITSUR S.R.L. Rincón 252 Rosario 099 245330 Martin Carbajal [email protected] Mauricio Carbajal [email protected] 099 455890 COPAGRAN Montevideo 3511 Young Federico García Lagos [email protected] 099 686447 2408 7887 2408 7972 CORREA & SAN ROMAN Uruguay 1404 Salto Carlos Martin Correa [email protected] 099 731587 4732 7900 4732 7900 CRADECO Florencio Sánchez 150 Colonia Valdense Eduardo Gago 4558 8303 4558 8769 Martin San Román 099 683410 [email protected] Pedro Bertinat CRUCCI, Elbio Sarandí 466 Florida Elbio Crucci CURUCHET & Cía.. Ltda., José P. Tacuarembó 1465 Paysandú José P. Curuchet DE FREITAS E HIJOS S.R.L. Guarambare 1296 Montevideo Carlos de Freitas [email protected] [email protected] 099 686673 4352 4833 4352 4833 099 727072 4722 6938 4722 6938 099 664537 2600 4875 2600 4875 4442 2947 José de Freitas DE LA PEÑA & Cía.., Fernando Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Minas Fernando de la Peña [email protected] Fernando J. de la Peña DE LA PEÑA, Martin Gallinal 755 Florida Martin de la Peña [email protected] Fernando Villar 095028573  4442 4343 095028572  4442 2550 099 351197 4352 2807 4352 3360 4722 0039 099 303699 DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L. Av. Italia 2222 Paysandú Diego de María [email protected] 099 724117 4723 3970 DELAGRO & Cía.. Alejandro Schroeder 6478/101 Montevideo Eduardo Del Baglivi [email protected] 099 187273 2601 0338 DI SANTI Y ROMUALDO Ltda. Herrera 484 Florida Diego Di Santi [email protected] 099 353400 Santiago Stefan 44 | NEGOCIOS RURALES 099 542 826 Romualdo Rodríguez 099 685825 Mauricio Lanza 091 294601 Mauro Olivera 099 351289 4353 1618 4352 1570 DE LA PEÑA & Cía.., Fernando Ruta 12 km 343 - Puente Otegui Minas Fernando de la Peña [email protected] Fernando J. de la Peña DE LA PEÑA, Martin Gallinal 755 Florida Martin de la Peña [email protected] 095028573  4442 4343 095028572  4442 2550 099 351197 4352 2807 4352 3360 4722 0039 SOCIOS Fernando Villar 4442 2947 099 303699 DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L. Av. Italia 2222 Paysandú Diego de María [email protected] 099 724117 4723 3970 DELAGRO & Cía.. Alejandro Schroeder 6478/101 Montevideo Eduardo Del Baglivi [email protected] 099 187273 2601 0338 DI SANTI Y ROMUALDO Ltda. Herrera 484 Florida Diego Di Santi [email protected] 099 353400 Santiago Stefan 099 542 826 Romualdo Rodríguez 099 685825 Mauricio Lanza 091 294601 Mauro Olivera 4353 1618 4352 1570 099 351289 DIAZ, Ricardo Francisco Fondar 533 Trinidad Ricardo Díaz [email protected] 099 680510 4364 2703 4364 3350 DODERA, Luis 18 de Julio 244 Florida Luis Dodera [email protected] 099 352693 4353 0962 4353 0962 DUTRA HNOS. S.R.L. F. Acuña de Figueroa 1815 Montevideo Juan Andrés Dutra [email protected] 099 129177 2924 8578 2924 0164 DUTRA Ltda. Av. Gral.Rondeau 1904 Montevideo Alejandro Dutra [email protected] 099 611200 2924 9010 2924 9220 Andrés Sciarra 099 782952 Rodrigo Abasolo 099 245222 DUTRA Rafael Reyes 1569 Montevideo Rafael Dutra [email protected] 099 607160 2337 5247 2337 5247 ECHEVARRIA, Fernando Pte. Berro 615 Trinidad Fernando Echevarría [email protected] 099 364112 4364 4756 4364 4756 ELHORDOY PABLO Pedro Bustamante 1213/301 Montevideo Pablo Elhordoy [email protected] 099 627032 ESCARDO, Jaime Bvar. Artigas 1147/1003 Montevideo Jaime Escardo [email protected] 099 669115 2400 3053 2400 3053 FECEDE Ltda. Solano Antuña 2670/201 Montevideo Fernando Cibils [email protected] 099 684454 2710 7528 2710 7528 FERNANDEZ, Mateo Plaza Independencia 1378 piso 6 Montevideo Mateo Fernández [email protected] 098 253012 2901 4349 2901 4349 FERNANDEZ, Otto Herrera 346 Artigas Otto Fernández [email protected] 4772 2818 4772 2818 FONSECA, Juan Rondeau 2204 Montevideo Otto Fernández Nystrom [email protected] 099 773057 Gerardo Xavier de Melo [email protected] 099 941114 Juan Fonseca [email protected] 099 682990 Jorge Muñoz 4622 3288 2924 0166 2924 0173 099 680353 FRANQUINI, Oscar Rivera 3224 Florida Oscar Franquini [email protected] 099 350668 4352 4435 FRICASA Casablanca Paysandú Ing. Agr. Carlos Fuidio [email protected] 099 724116 4724 2627 4724 2627 GALLINAL & BOIX S.R.L. Paysandú 909 Montevideo Alberto Gallinal [email protected] 099 660802 2901 2120 2901 2120 Álvaro Boix [email protected] 094 429970 Alberto Gambetta [email protected] 099 656486 26007346 Gabriel Garese [email protected] 099 680911 2924 0584 099 665046 4554 6778 4554 6778 [email protected] 099 730302 4733 0918 4733 4086 Ignacio Elhordoy GAMBETTA, Alberto GARESE, Gabriel Rbla. Tomas Beretta 7939 Montevideo Taruselli 1154 Mercedes Cuareim 1777 Montevideo 099 154213 45327952 GARLAND CARBAJAL, Federico Marcelino Pérez s/n N. Helvecia Federico Garland GAUDIN Hnos. Artigas 1202 Salto Julio Gaudin GERONA y Asociados S.R.L. Avda. Italia 7025 Montevideo Juan Martin Gerona [email protected] 094 132109 2604 4219 2604 4219 GONZALEZ WALTER OMAR y Cía.. S.R.L. Gral. Flores 352 Tacuarembó Walter González [email protected] 099 835244 4633 0244 4633 0244 GORLERO y Cía.. Rincón 467 p.6 esc. B Montevideo Felipe Hareau [email protected] 099 667894 2916 0991 2915 4156 4567 2971 4567 2971 4567 3989 German Gaudin Alberto Vila GRONDONA & LUSIARDO S.R.L. Ruta 3 Km 308 Young Martin Grondona 099 681604 [email protected] 099 567038 Fernando Lusiardo 099 567868 HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L. Montevideo 3471 Young Jorge García [email protected] 099 567131 4567 6400 HERNANDEZ HEBER & Asociados Catalina 257 Tacuarembó Heber Hernández [email protected] 094 876543 4632 0632 4632 1346 ILUNDAIN BARAÑANO, Alejandro Santísima Trinidad 467 Trinidad Alejandro Ilundain [email protected] 099 683529 4364 2559 4364 2559 INDARTE & Cía.. Ltda. Neg. Rurales Montevideo 3394 Young Gonzalo Indarte [email protected] 099 682585 4567 2546 4567 2276 Federico Constantin 099 397648 Fernando Indarte 099 567267 INDARTE, Héctor Montevideo 3358 Young Héctor Indarte [email protected] 099 683662 4567 2001 4567 2172 ISASA & Cía.., Ricardo Florencio Sánchez 485 Melo Ricardo Isasa [email protected] 099 802207 4642 2085 4642 5589 IZMENDI Ltda., Esc. Miguel Ángel Pablo Zufriategui 1359 Treinta y Tres Alejandro M. Silveira [email protected] 095 308281 4452 2706 4452 8090 Ricardo Isasa (h) 099 604224 Juan Martin Silveira LA CONSIGNATARIA S.R.L. Galicia 1069 Montevideo Gonzalo Gutiérrez 095 308282 [email protected] 099 667784 Francisco Belloso 2900 2733 099 414006 Santiago Cortina 099 118203 LA TABLADA Ltda. Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402 Montevideo Juan Irigoyen [email protected] 099 668051 2709 6486 2709 6486 LAS MARGARITAS Rincón 147 Rocha Brigido Fernández [email protected] 099 949444 4472 6542 4472 6542 MARRERO Ltda. 18 de Julio 160 Tacuarembó Darío Marrero [email protected] 099 830133 4632 4286 4632 4286 MARTINEZ S.A. Juan Carlos José Enrique Rodó 682 Minas Juan Martínez [email protected] 099 840 171 4442 2242 4442 4655 MARTINEZ DOS SANTOS, Walter Dr. González 605 Florida Walter Martínez Dos Santos [email protected] 099 352626 4352 2908 4352 2908 Federico Martínez Elorga 099 352249 MARTORANO, Mario Artigas 363 Mercedes Mario Martorano MEGAAGRO HACIENDAS S.A. Gral. Nariño 1907 Montevideo José P. Aicardi [email protected] Juan M. Otegui [email protected] 099 630690 MERCO HACIENDAS S.R.L. La Paz 2233 Montevideo Diego Alberico [email protected] 099 703623 [email protected] NEDAFOX S.A. Av. J. M. Alvariza 829 San Carlos Jorge Umpierrez Carlos Sáez 6415 Montevideo Alejandro Nicolich OLASO JUNG S.R.L., Luis Pedro Rafael Barret 7807 esq. Alma Fuerte Montevideo 4532 2108 4532 2108 2600 1600 2600 1600 2409 8877 2409 8877 099 145423 Andrés Lessa NICOLICH, Alejandro 099 663642 099 643219 [email protected] 099 418104 4266 8243 4266 8243 099 660320 2600 0131 2601 7212 099 682090 2604 4190 2604 3433 099 602111 2604 2579 [email protected] Parque Miramar Luis Pedro Olaso [email protected] Luis Pedro Olaso Andrés Bertrand PATIÑO S.R.L., Luis Alberto A. Fernández 470 Florida Enrique Patiño 099 199171 [email protected] Luis A. Patiño 099 352579 4352 4717 4352 4717 099 352058 Agustín Patiño 099 352290 POCHELLU, Jorge Isidoro Rodríguez 203 Carmelo Jorge Pochellú [email protected] 099 542124 4542 6721 4542 6721 POVEDO, Julio Dr. Elías Abdo 169 Apto. 103 Tacuarembó Julio Povedo [email protected] 099 592572 4632 1501 4632 1501 RAMOS & GARCIA Agronegocios 19 de Abril 1107 Durazno 4362 6513 4362 3917 4722 3926 4722 3926 4534 2124 4534 2831 REYES, Álvaro Montevideo 1019 Paysandú Ignacio Ramos [email protected] 099 970565 Álvaro García [email protected] 099 362775 Álvaro Reyes [email protected] Manuel Taboada RODEOS DEL URUGUAY S.R.L. Artigas 1165 Dolores Pablo Reyes Rostand 1559 Montevideo Gonzalo Bía [email protected] 099 630098 099 606772 2601 5883 2606 1051 NEGOCIOS RURALES | 45 Ignacio Trigo Rodrigo Paulo 099 722523 099 159559 099 928186 [email protected] 099 655 144 Agustín Patiño 099 352290 POCHELLU, Jorge Isidoro Rodríguez 203 Carmelo Jorge Pochellú [email protected] 099 542124 4542 6721 4542 6721 POVEDO, Julio Dr. Elías Abdo 169 Apto. 103 Tacuarembó Julio Povedo [email protected] 099 592572 4632 1501 4632 1501 19 de Abril 1107 Durazno 4362 6513 4362 3917 4722 3926 4722 3926 SOCIOS RAMOS & GARCIA Agronegocios REYES, Álvaro Montevideo 1019 Paysandú Ignacio Ramos [email protected] 099 970565 Álvaro García [email protected] 099 362775 Álvaro Reyes [email protected] Manuel Taboada RODEOS DEL URUGUAY S.R.L. Artigas 1165 Dolores Pablo Reyes Rostand 1559 Montevideo Gonzalo Bía [email protected] Ignacio Trigo RODRIGUEZ HUNTER S.R.L. Pocho Fernández 3299 Florida Ramírez 509 Trinidad 099 630098 4534 2124 4534 2831 099 606772 2601 5883 2606 1051 4353 0369 4353 0369 4364 3062 4364 3062 099 928186 Rodrigo Paulo [email protected] 099 655 144 Nelson Rodríguez [email protected] 099 351208 Gabriela RODRIGUEZ RAMOS, Julio C. 099 722523 099 159559 Julio C. Rodríguez 095 602857 [email protected] Rodrigo Rodríguez 099 366232 099 366 212 Guzman Areosa [email protected] 099 366 554 RODRIGUEZ, Esc. Federico La Rosa 767 Melo Federico Rodríguez [email protected] 099 803286 4642 1902 4642 2017 RODRIGUEZ, Esc. Romualdo Cuareim 1978 Montevideo Juan José Rodríguez [email protected] 099 623033 2924 0475 2924 8130 Lic. Francisco Pereira [email protected] 099 611601 29240461 Herrera 484 Florida Aparicio Coito [email protected] 099 352 247 4352 2222 4352 2076 ROMANO, Carlos y Martin Bvar. Cardona y Mendiondo Cardona Martin Romano [email protected] 099 536196 4536 9554 4536 9554 RUBAL S.R.L. Manuel Freire 454 Treinta y Tres Nelson Martínez [email protected] 099 852009 4452 3713 4452 8827 SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES Antonio Ma. Fernandez 716 Florida Martin Lorier [email protected] 099 310 133 4353 0931 4353 0931 Carlos Romano 099 536195 SAN JOSE NEG. RURALES ( ESC. URCHITANO) Herrera y 25 de Mayo San José Javier Soria Peña [email protected] 099 847 235 4342 3808 SEBÉ CASAS, Gonzalo Juan Maria Perez 2996/702 Montevideo Gonzalo Sebé [email protected] 099 667276 27104188 SIERRA, Ramiro Bvar. Cardona 1215 Cardona Ramiro Sierra [email protected] 099 536282 4536 7720 4536 7720 SILVEIRA, Daniel Dr. Herrera 600 Melo Daniel Silveira [email protected] 099 800055 4642 4728 4642 4728 STRAUCH, Jorge y Cía.. Ltda. Manuel Meléndez 1001 Treinta y Tres Jorge Strauch [email protected] 099 605386 4452 4686 4452 2415 TOURON & SAINZ RASINEZ S.R.L. Ansina 1122 Mercedes Joaquín Touron [email protected] 099 513268 4533 0615 4533 0615 VALDEZ & Cía.. Ltda. Sarandí 236 Tacuarembó José Valdez [email protected] 099 834840 4632 2360 4632 5555 Carlos Irazusta [email protected] 099 578855 2924 0055 2924 8864 Rodrigo Sainz Rasinez VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. Santísima Trinidad 531 Flores Arturo Lezama 2083 Montevideo 099 529266 Pablo Camilo Valdez [email protected] 099 836050 Marcelo Gratwol [email protected] 099 664564 Ignacio Victorica [email protected] Santiago Sánchez 099 682184 099 622087 VIERA BENTANCOUR, Pablo Ruta 1 Km 121,5 est. Shell Colonia Valdense Pablo Viera [email protected] 094 417039 4558 9324 4558 9324 ZABALLA Negocios Rurales Dr. Ivo Ferreira 308 Tacuarembó Dardo Zaballa [email protected] 099 830658 4632 8682 4632 8682 ZALDUA, Luis Negocios Rurales W. Beltrán 61 Salto Luis Zaldúa [email protected] 099 737174 4733 3830 4733 3830 ZAMBRANO & Cía.. S. A. Cuareim 1877 Montevideo Alejandro Zambrano [email protected] 099 683390 2924 8994 2924 4775 Enrique Bonner [email protected] 099 534619 ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda. Nicolás Zambrano 099 112422 099 561196 4773 1768 4773 1768 2712 0047 2712 0047 Av. Garzón 355 esq. R. Branco Artigas Facundo Schauricht Sarmiento 2380 Of. 602 Montevideo Alejandro Zugarramurdi [email protected] 099 531469 Joaquin Rodriguez [email protected] 099 367615 Por más información ingrese a nuestra web www.acg.com.uy NEGOCIOS RURALES | 47 48| NEGOCIOS RURALES