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INFORME SECTORIAL
Sector de la Industria del Vidrio
2011 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL
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INTRODUCCIÓN AL SECTOR
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1. QUE ES EL VIDRIO
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR
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2.1 Fabricación del vidrio………………………………………………………….5 2.2 Normas de seguridad………………………………………………………….6
3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR
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4. COMERCIO EXTERIOR
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4.1 Balanza comercial argentina..................................................................12 4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina ............................................13 4.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector...............................19 4.2.1.1. Por producto.......................................................................................19 4.2.1.2. Por destino .........................................................................................20 4.3 Importaciones argentinas del sector.....................................................22 4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector...............................27 4.3.1.1. Por producto.......................................................................................27 4.3.1.2. Por origen ..........................................................................................28 ANEXOS
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I. Ferias Internacionales..................................................................................30 II. Listado de Empresas del Sector .................................................................31 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios .................................32 IV. Fuentes Consultadas.................................................................................34
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INTRODUCCIÓN GENERAL
El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visión lo más completa posible de la industria del vidrio de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.
Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La selección de sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).
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INTRODUCCIÓN AL SECTOR:
1. QUE ES EL VIDRIO El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando la vida presente. El vidrio está presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de la construcción, etc. Por sus características intrínsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, etc.), es un material difícilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) en la mayoría de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente más importante: la sílice (que se encuentra en la arena). El vidrio es un material amorfo producido por la fusión de sílice y aditivos a muy altas temperaturas. Al enfriar se convierte en un material duro y brillante sin estructura de grano (lo cual determina muchas de sus propiedades, como veremos más adelante). Pero el término “vidrio” no es claro. A diferencia de otros productos usados cotidianamente, la palabra “vidrio” no describe exactamente una composición y propiedades específicas del producto. Esto es porque “vidrio” define -en realidad- un estado de la materia (como “gas”, “líquido” o “sólido cristalino”). Más correctamente: un “vidrio” es un sólido no cristalino, aunque realmente esta definición no nos lleva muy lejos (muchos plásticos también son sólidos no cristalinos). Una verdadera definición de “vidrio” está aún pendiente. El producto que llamamos vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo. Los componentes principales del vidrio, como ya se dijo, son productos que se encuentran fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de 4
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fabricación. De la mezcla de los materiales secundarios con las materias primas básicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composición química. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones distintas. Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, sería la siguiente:
• Vidrio sodo- cálcico • Vidrio plomado • Vidrio borosilicato • Vidrio especiales
2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR
2.1 FABRICACIÓN DEL VIDRIO El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 °C. Al vidrio así obtenido se le da forma por laminación (como en el esquema superior) o por otro método.
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El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con fractura concoidea.
El vidrio se fabricó por primera vez antes del 2000 A.C., y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso doméstico así como objetos decorativos y ornamentales, entre ellos joyas.
2.2 NORMAS DE SEGURIDAD
IRAM 12556 Vidrios planos de seguridad para la construcción Fecha de entrada en vigencia junio de 2000 En esta Norma se establecen los requisitos que deben cumplir los vidrios planos de seguridad para la construcción. Incluye las definiciones de los diferentes tipos de vidrio térmicamente procesados y los laminados con PVB. Indica los cuales son los requisitos del ensayo de rotura segura del vidrio laminado y del vidrio templado, del vidrio revestido con láminas plásticas y del vidrio armado con alambre. Indica cuales deben ser las características de rotura del vidrio en función de la altura de caída del impactador para clasificar
los
vidrios
de
seguridad
como
de
IRAM 12559 Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción. Método de determinación de la resistencia al impacto Fecha de entrada en vigencia mayo de 1989 6
Clase
A
-
B
o
C
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Esta Norma establece el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al impacto de los vidrios planos de seguridad para la construcción. Se describen las características del dispositivo de la estructura para el ensayo, el detalle de la subestructura para soportar el vidrio a ensayar, las dimensiones de la probeta de vidrio - 840 x 1910 mm - y las características del impactador cuya masa es de 45 kg.
IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construcción para uso en posición vertical. Cálculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes" Fecha de entrada en vigencia agosto de 1994 Establece el método para calcular, ante la solicitación de la presión del viento, el espesor conveniente de los vidrios planos básicos y/o procesados en forma de vidrios de seguridad, templados o laminados, y unidades de doble vidriado hermético, para la construcción y utilizados en forma de paños verticales sujetados en sus cuatro bordes. Indica el modo de calcular la velocidad del viento con sus correspondientes coeficientes de corrección que toman en cuenta la altura del edificio y las características de su entorno - sin obstrucción, con obstrucción y zona edificada. Indica el modo de cálculo de la carga por presión del viento. Conociendo la presión por carga de diseño de viento, la superficie del paño y la relación entre las dimensiones de los lados mayor y menor del paño se ingresa en las ábacos de la Norma que permiten determinar el espesor mínimo para una amplia gama de vidrios básicos y procesados. En un anexo se brinda información acerca de la velocidad máxima instantánea de viento en m/s para numerosas localidades del país.
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IRAM 12572 "Vidrios de seguridad planos, templados para la construcción. Método de ensayo de fragmentación" Fecha de entrada en vigencia julio de 1989 En esta Norma se establece el método de ensayo de fragmentación de vidrios de seguridad planos, templados, que se emplean en la construcción. Este método orienta sobre la calidad del tratamiento térmico y las características de seguridad del vidrio encaso de rotura.
IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción. Practica recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto humano" Fecha de entrada en vigencia julio de 2000 Esta norma establece recomendaciones para el uso de vidrios en posición vertical, instalados en lugares susceptibles de impacto humano. El propósito de estas recomendaciones es reducir las lesiones y el riesgo de corte y heridas profundas, ocasionadas por la rotura del vidrio. Define como área vidriada de riesgo aquella parte vidriada de una puerta, ventana u otro elemento vidriado de cerramiento que presenta un mayor potencial de riesgo de recibir impacto humano. Con el siguiente esquema define las principales áreas vidriadas de riesgo, a saber: Puertas: Para vidriado completo o parcial hasta 1500 mm de altura del piso. 8
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Paneles adyacentes a una puerta: Para el vidriado completo o parcial, hasta 300 mm del borde de la puerta y completo o parcial, dentro de los 1500 mm del nivel del piso. Áreas vidriadas a baja altura: para el vidriado completo o parcial, dentro de los 800 mm del piso o nivel del suelo. En todas las áreas descriptas debe emplearse vidrio de seguridad.
IRAM 12596 "Vidrio para la construcción. Práctica recomendada para el empleo de vidrios de seguridad en la construcción" Fecha de entrada en vigencia marzo 1999 En su introducción la Norma expresa: "En la actualidad, el vidrio es un elemento esencial de la expresión arquitectónica y de la comodidad ("confort") dentro de los edificios, habiéndose producido en los últimos años una verdadera revolución en cuanto a sus expectativas d empleo. Es creciente la tendencia por lograr cada vez más transparencia en las construcciones y emplear paños vidriados de medidas cada vez mayores. Al mismo tiempo el usuario tiende a olvidar su fragilidad y el peligro que puede acarrear en caso de accidentes. A diferencia de los vidrios comunes, los vidrios de seguridad poseen propiedades de una mayor resistencia al impacto y en caso de rotura ofrecen un significativamente menor riesgo para causar heridas graves. " Esta Norma establece la práctica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construcción. Individualiza aquellas aplicaciones, donde el empleo de vidrios de seguridad permita minimizar las consecuencias de accidentes como producto de su rotura accidental o premeditada. 9
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IRAM 12840 "Vidrios para techos. Práctica recomendada acerca de su uso" Fecha de entrada en vigencia septiembre 1998
En esta Norma se indican los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al especificar vidrio para superficies inclinadas sobre las áreas de circulación o permanencia de personas. Se recomiendan los espesores mínimos de vidriado a emplear según las dimensiones del paño, la inclinación de la cubierta para distintas composiciones de vidriado simple o de doble vidriado hermético. (Fuente: CAVIPLAN Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina)
3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR:
En lo relativo a la producción del sector del vidrio en la Argentina, este esta conformado principalmente por fabricantes de vidrio plano para la construcción y la industria automotriz; fabricantes de vidrio hueco para la elaboración de botellas y envases de vidrio en todas sus acepciones, incluso para la industria farmacéutica; fabricantes de fibras de vidrio para aislaciones; fabricantes de vidrio para envases térmicos; y fabricantes de productos de vidrio para la industria de la iluminación.
En cuanto a las empresas que producen este tipo de bienes en la Argentina, según un informe de Afip el sector ocupa aproximadamente 7.300 puestos de trabajo y su evolución en los últimos años fue la siguiente:
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SEGURIDAD SOCIAL: CANTIDAD DE EMPLEADOS AÑO
EMPLEADOS
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
7.319 6.761 6.881 7.089 7.004 6.665 6.255
Fte:Afip
El rubro del vidrio fue el de mayor expansión debido a que también es impulsado por la industria alimenticia y autopartista. El mercado de producción de recipientes de vidrio de la Argentina es el tercero más grande de América Latina. (Fuente: CEP en base a INDEC). El 50,4 % de las empresas son microempresas, 27,4 % son pequeñas, el 14,5 % son medianas y el 7,7 % son grandes. Estas últimas, venden el 80,5 % del total del sector e ingresan el 91,7 % del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,8 % del total. Los parámetros empleados para la clasificación, son los de la Resolución SSEPYMEYDR Nº 24/2001 (y modificaciones), que establecen como límite de ventas para la actividad industrial $ 1.800.000 para microempresas, $10.300.000 para pequeñas empresas y $ 82.200.000 para medianas empresas.
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4. COMERCIO EXTERIOR
4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA
BALANZA COMERCIAL Año 2007 Total general exportaciones Capítulo 70 Total general importaciones Capítulo 70 Saldo comercial
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
40.720.954
46.783.059
43.012.866
48.959.747
50.820.138
202.583.795 -161.862.841
263.962.401 -217.179.342
196.499.987 -153.487.121
292.205.543 -243.245.796
312.430.316 -261.610.178
EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC
4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina
La balanza comercial argentina de la industria del vidrio ha sido continuamente deficitaria en el período analizado (años 2007 a 2011). Este déficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han experimentado las importaciones especialmente entre los años 2007/2008 y 2010/2011, esto se manifiesta también observando el quinqueio analizado, 2007 – 2011, período en el cual las importaciones del sector sufrieron un incremento del 54%. Las exportaciones, por su lado, muestran también un crecimiento en el período bajo analisis de casi un 25%, siendo las mismas en 2007 de más de U$S 40,7 millones y en 2011 rondan los U$S 51 millones.
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4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Total general Capítulo 70
2007 40.720.954
2008 46.783.059
2009 43.012.866
2010 48.959.747
2011 50.820.138
Fuente CEI en base a INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
40.720.954
46.783.059
43.012.866
48.959.747
50.820.138
70109021
Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.
4.348.863
6.779.251
6.258.894
6.203.182
6.415.153
70193900
Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer
4.002.441
5.031.854
3.342.498
4.026.777
5.574.493
70099100
Espejos de vidrio s/enmarcar
801.360
1.101.373
1.045.411
4.793.519
4.164.244
70109090
Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l.
5.380.093
4.067.712
4.040.667
4.444.604
4.153.653
70134900
Los demás
2.360.597
2.998.031
1.562.421
1.693.705
3.296.851
70071100
Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
1.433.721
2.327.506
3.055.846
5.152.602
3.245.959
70031900
Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop.
2.050.713
3.331.965
3.281.983
3.258.376
2.830.273
70072100
Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
2.289.455
3.466.045
3.127.995
4.062.946
2.827.280
70109011
918.930
741.780
1.652.560
1.026.970
1.904.748
70031200
Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante
1.253.716
1.667.634
2.025.422
1.169.836
1.837.642
70182000
Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm.
1.181.620
1.696.710
1.274.589
1.410.068
1.702.215
70072900
Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
1.223.584
1.363.304
973.180
1.580.938
1.573.707
70052900
Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar
2.933.899
2.040.467
2.478.851
2.182.168
1.421.019
70060000
1.445.977
1.331.395
1.032.595
1.005.094
1.379.367
70161000
Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares
239.550
1.173.793
730.003
797.124
1.061.090
70091000
Espejos retrovisores p/vehículos
662.065
756.919
767.824
850.560
794.822
70199000
Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop.
327.855
328.217
582.923
757.428
760.485
70133700
Biberones
382.703
439.994
395.248
267.018
743.961
70071900
Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
910.727
597.843
378.749
500.061
707.864
70052100
Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados
641.397
685.942
914.491
642.685
624.417
70109022
Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.
622.032
623.667
586.185
612.269
616.378
70140000
Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales
312.293
323.266
356.959
388.025
610.127
70080000
Vidrieras aislantes de paredes múltiples
840.321
684.632
506.368
295.980
548.603
70099200
Espejos de vidrio enmarcados
442.296
402.253
235.371
215.741
238.009
70179000
Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop.
291.886
236.989
210.814
193.215
210.923
70101000
Ampollas de vidrio
276.050
64.577
171.785
1.577
194.498
70195900
Otros tejidos de fibra de vidrio ncop.
52.056
27.025
125.380
70.615
188.847
70132800
Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica
199.606
240.220
141.581
128.236
161.004
70139900
Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop.
334.893
322.769
136.409
119.816
158.246
70033000
Perfiles de vidrio colado o laminado
32.934
131.067
85.278
95.568
150.526
70200090
Las demás manufacturas de vidrio
130.973
110.638
455.163
153.354
135.109
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto 70051000
Descripción Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante
70032000
Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas
70134290 70169000
Los demás Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular
70133300
Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo
70200010
Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío.
70134210 70193200 70139110
Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
54.318
48.797
69.365
78.890
91.934
67.090
116.952
102.195
55.562
86.526
285.532
182.463
149.766
128.592
78.144
1.220.430
709.797
92.287
82.039
60.040
2.695
771
3.081
2.444
36.883
14.650
16.335
16.859
23.957
30.720
Cafeteras y teteras
7.767
6.512
1.686
9.174
26.293
Velos de fibra de vidrio s/tejer
4.127
7.515
11.904
8.545
18.707
53.840
24.121
12.092
16.264
18.535
211
93
7.453
15.474
12.073
19.204
9.349
13.602
14.636
449.735
407.966
419.348
182.732
11.621
4.999
9.930
13.608
11.057
11.517
70195290
Tejidos de fibra de vidrio
70132200
Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo
70010000
Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa
70193100
Mats de fibra de vidrio s/tejer
70159010
Cristales p/relojes
70111090
Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop.
70195100
Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm.
70023100
Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno Vidrio flotado,desbastado Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo
4.072 2.405
70172000
Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc
70181090
Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería
70109012 70119000
6.182
6.878
12.429
66
10.629
35.445
27.269
21.625
21.468
10.330
5.781
6.179
16.662
1.442
8.368
2.134
1.541
7.010
3.378
7.906
53.868
6.226
9.312
70.408
6.582
1.158
7.938
1.268
4.706
961
4.706
4.262
4.467
4.925
10.768
2.224
4.262
981
50
2.705
2.820
1.838
Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos
50.769
33.384
6.933
3.084
3.212
9.852
4.021
1.038
4.400
3.147
70023900
Tubos de vidrio ncop.
12.164
7.861
5.699
12.505
70111021
Bulbos de vidrio de diámetro
70021000
Vidrio en bolas
70191290 70053000 70134100 70131000
70194000
Tejidos de "rovings" de fibra
70159020
Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras
70023200
Tubos de vidrio c/un coeficiente
70022000
Vidrio en barras o varillas
70189000
Objetos de ornamentación de vidrio,ncop.
70159090
Esferas de vidrio huecas
70049000
Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop.
70139190 70102000 70181020
Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas
4.562
3.937 3.521
3.088 2.641
1.908
2.779
351
218
3.514
3.713
734
2.958
2.067
78
68
2.054
1.347
1.390
4 10.207
12.547
2.361
877
338
1.095
220
918
225
195
14
661
52
9.527
1.964
Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo
4.295
3.000
4.252
884
34
Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio
3.295
121
5.980
7.828
20
640
236
59
2.964
1.107
70042000
Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante
70151010
Cristales fotocromáticos s/trabajar
70171000
Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos
4
50 14.036 2.041
14
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto
Descripción
70181010
Cuentas de vidrio
70191100
Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm.
70191210
"rovings" de fibra de vidrio
70191900
Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop.
Año 2007
Año 2008
Año 2009
14
245
120
5.876
43.098
1.440
EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País
Año 2007
Total general
40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 5.806.237
Año 2008 8.635.082
Año 2009
Año 2010
Año 2011
6.806.795 12.607.397 11.872.191
Uruguay
9.277.816 10.798.554
8.290.767
8.726.522 10.116.080
Chile
7.331.841
9.723.778
7.747.671
8.905.191
8.804.441
Paraguay
4.527.967
4.989.071
6.006.606
4.490.387
8.026.379
Bolivia
1.459.742
1.707.482
2.610.536
1.890.010
2.135.588
Venezuela
1.026.735
1.250.099
2.927.070
4.361.180
1.944.660
707.646
765.357
639.781
720.215
1.048.689
Colombia Honduras
465.262
880.536
855.346
886.950
854.655
República Domi
378.174
626.303
399.416
380.804
827.344
Perú
1.276.911
1.216.357
915.351
562.272
794.623
Estados Unidos
2.368.290
2.309.170
1.286.230
785.350
740.358
Bélgica
701.739
606.080
724.800
468.026
388.746
Puerto Rico (E
574.419
349.676
546.783
294.460
385.224
1.093.613
294.934
973.840
1.905.260
335.492
Costa Rica
167.915
384.576
229.814
282.857
314.006
México
865.799
524.940
249.101
180.240
266.701
17.982
37.204
261.886
99.805
232.648
Ecuador
147.175
125.241
312.747
289.518
217.337
Guatemala
230.605
119.983
240.986
23.102
196.867
Panamá
273.011
275.948
130.491
155.666
178.879
331.460
67.533
80.279
50.146
134.449
Nicaragua
1.545
9.557
62.145
104.958
125.618
El Salvador
46.044
14.243
26.395
23.463
111.118
40
18.828
13.424
117.311
110.820
20.868
1.482
1.238
75.086
Angola
Alemania, Rep.
Eslovenia Australia
ZF Punta Arena
79.949 2.300
420
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO
Brasil
Año 2010
56
Malasia
138.384
Francia
60.283
51.954
68.484
24.179
64.480
Cuba
28.172
15.979
36.203
4.845
44.417
India
11.340
83.410
142.917
156.097
42.651
15
9.054
2.305
Año 2011
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
23.997
21.802
33.581
23.854
34.415
Italia
38.201
37.936
9.082
14.044
33.862
Mozambique
32.142
7.517
9.954
24.820
28.003
Reino Unido
320.298
42.487
22.955
26.094
25.904
27.103
77.620
26.862
22.852
19.108 16.817
Polonia
Nigeria Emiratos Árabe
6.489
10.538
17.351
10.243
España
242.223
144.457
30.912
24.745
15.536
SudÁfrica
136.524
25.677
12.473
19.157
14.261 14.029
Rusia
4.798
3.097
3.824
1.035
Turquia
21.218
1.198
25.297
6.267
11.519
Vietnam
5.086
10.284
11.024
34.069
11.461
Egipto
91.443
225.217
4.155
601
9.100
Países Bajos
71.774
6.942
1.367
3.387
6.010
Arabia Saudita
430
6.067
3.926
1.463
5.801
Nueva Zelanda
2.345
20.693
33.142
5.460
7.086
5.120
Líbano
8.901
Indonesia
4.588
Marruecos
9.751
5.214
2.954
4.644
Singapur
1.763
12.876
1.799
14.737
4.475
Senegal
8.787
7.704
4.067
Japón
9.889
6.305
1.535
10.000
2.940
1.931
2.808
1.795
Antillas Holan
19.878
5.279
5.522
814
1.653
China
10.303
11.108
41.292
4.127
1.647
955
612
612
1.591
1.591
81
47
635
352
345
1.306
97
1.179
1.500
1.292
840
171
804
Noruega
Filipinas Suecia Dinamarca República Checa
419
Bahamas
123
13
Tailandia
155
5.223
22.052
Suriname
2.076
288
1.307
4.483
1.446
687
Sri Lanka
564
Rumania
100
90
386
118
208
371
23
180
88
188
4.315
3.156
35
32
105
Suiza
956
17.389
Barbados
406
Belice
301
325
Finlandia
430
4.920
Georgia
23
Hungría
300
Hong Kong Rae Bulgaria
240
194 1.383 1.017
16
100 1.656
77
199
75
67
74
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Terr. Francese
Año 2007
Año 2008
Año 2009
12.596
295
120
Año 2010
3.413
8.665
204
78
394
44
2
395
75
39.183
45
Mali
29
Taiwan Provinc Jamaica Corea Repúblic Albania
532
Argelia
7.135
Armenia
2.802
Aruba
3.158
36
2.387
Austria
490
357
224
Bangladesh
327 67.007
3.269
Camerún Canadá Chipre
22
Croacia
494
Estonia
225
Ghana
81
1.122
865
8.601
13.116
8.024
1.500
101
7 89
Guyana 48
188
Jordania Kazajstán
8.544 2.267
706
135.476
34.078
5.550
5.022
690
Kuwait
42
203 550
4.119
2.129
Lituania
3.959
16.287
Malta
41
Monaco
86
Mongolia
80
Omán 180
Portugal
17.903
142
Letonia
Paquistan
9.960
1.879 3.626
2.173
1.022 109
206
199
341
74
343
Qatar República De Y
14.179
4
Indeterminado Israel
189
1.105
Granada
Irlanda
4.603
58.167 789
4.250 185
134
San Vicente y
21
Santa Lucía
51
1.172
17
20 14
379
Costa De Marfil
Haití
24
86 161.155
Congo
Grecia
Año 2011
12
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Sudán
Año 2007
Terr. Australi Terr. Británic Togo Trinidad y Tob
Año 2009
Año 2010
4.583
80.249
335 46.128
7.959
178 33.438
Ucrania ZF Colonia (Ur
Año 2008
343
895 2.122
17.617
8
5.735
526
18
Año 2011
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector En un primer análisis, se observa que las exportaciones de vidrio han oscilado de manera constante durante el período 2007 - 2011. De todas maneras, las ventas externas argentinas pasaron de un valor que era de casi u$s 41 millones en 2007 a casi u$s 51 millones en 2011, lo que significa un aumento de los valores exportados de un 25% durante el quinquenio 2007 – 2011.
4.2.1.1. Por producto Si se consideran los principales tres productos exportados durante el año 2011 se puede observar en primer lugar la P.A. 70109021 NCM, Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l., con exportaciones en el 2007 de más de u$s 4,3 millones, las cuales pasaron a algo más de u$s 6 millones en el 2011 mostrando un crecimiento de casi un 48%, y un promedio en ese quinquenio del orden de casi un 13%. Cabe destacar que esta partida representa el 12,62% del total exportado por el sector. En segundo lugar se encuentran las Napas, colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer de la partida 70193900 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 4 millones, pasando en 2011 a más de u$s 5,5 millones lo cual significa un crecimiento en estos cinco años de casi un 39,28%, pero un crecimiento promedio de un 12% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 10,97%. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Espejos de vidrio s/enmarcar, de la partida 70099100 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 801 mil, pasando en 2011 a más de u$s 4,1 millones lo cual significa un aumento en estos cinco años de casi un 420%, pero un crecimiento promedio de casi un 95% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 8,19%.
19
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
4.2.1.2. Por destino Los principales destinos de exportación de los productos del sector del vidrio, durante el año 2011 fueron: Brasil (23,36%), Uruguay (19,91%) y Chile (17,32%). Como queda en evidencia, estos países concentraron más del 60% de las ventas externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron casi el 92% del total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas. Es relevante, también, observar el comportamiento reciente de algunos otros destinos, que han mostrado una mayor dinámica, como son los casos de países de Centroamérica como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, en donde se verifica un aumento de las ventas argentinas. Análisis particular de cada destino Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales países de destino de las exportaciones argentinas de vidrio puede brindar datos significativos. Brasil: Las ventas argentinas de estos productos a Brasil han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una considerable caída como consecuencia de la crisis económica mundial, en el año 2010 las exportaciones aumentaron más de un 85% en relación al año anterior llegando casi a los u$s 13 millones, en el año 2011 las exportaciones se redujeron en un porcentaje de casi un 6% en relación al año anterior. De todas maneras Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de vidrio y en promedio las mismas mostraron un crecimiento interanual del 26,73%, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas aumentaron más de un 104%.
20
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Uruguay: Las exportaciones argentinas a este país tuvieron un aumento de casi un 10% entre 2007 y 2011 pero como consecuencia de la crisis internacional decrecieron en 2009 un 21%. Sin embargo, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas a Uruguay mostraron un crecimiento interanual en promedio de alrededor de un 3,60%.
Chile: Chile es el tercer destino de las exportaciones de vidrio de la Argentina y, al igual que se analizó en los destinos anteriores, podemos decir que las ventas a este mercado han mostrado un constante incremento hasta el año 2008, para luego decrecer en 2009 un 20%. Las ventas de vidrio a Chile aumentaron casi un 20% entre 2007 y 2011, creciendo en promedio más de un 6%.
21
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Año 2007 Total general Capítulo 70
202.583.795
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
263.962.401
196.499.987
292.205.543
312.430.316
Fuente CEI en base a INDEC
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general
Descripción
Año 2007 202.583.795
Año 2008 263.962.401
Año 2009
Año 2010
Año 2011
196.499.987
292.205.543
312.430.316 43.658.141
70091000
Espejos retrovisores p/vehículos
25.796.663
31.781.641
22.924.614
36.704.318
70109090
Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l.
14.475.969
18.495.709
19.562.726
25.965.263
29.798.024
70109021
Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.
16.596.935
28.055.085
16.412.100
20.323.777
24.999.518
70072100
Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
17.787.886
19.205.696
15.032.187
20.572.062
23.887.528
70052100
Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados
8.435.853
13.721.264
2.619.698
19.937.825
20.775.009
70071100
Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
9.142.603
15.255.071
11.077.625
15.594.054
20.223.616
70052900
5.464.805
15.771.042
7.012.553
15.957.076
15.694.739
70191290
Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno
16.643.889
14.667.941
10.145.785
13.164.496
15.321.449
70195900
Otros tejidos de fibra de vidrio ncop.
5.877.850
6.374.551
7.107.811
8.915.986
10.910.359
70133700
Biberones
9.124.897
11.253.686
10.472.007
15.179.968
9.979.912
70134900
Los demás
5.475.463
7.900.984
10.235.920
11.785.029
8.944.945
70200090
Las demás manufacturas de vidrio
5.641.782
7.924.689
8.462.341
8.625.695
8.909.894
70193100
Mats de fibra de vidrio s/tejer
5.213.945
6.379.659
3.954.961
6.224.887
8.740.854
70132800
Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica
7.616.747
8.639.720
7.082.121
9.835.733
6.297.119
70191900
Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop.
3.801.652
4.807.627
2.748.324
4.639.284
5.559.935
70199000
Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop.
3.948.752
5.935.296
2.841.467
5.015.990
5.542.778
70051000
Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante
2.910.079
3.977.634
2.399.486
3.728.777
5.472.537
70193900
Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer
2.675.889
3.262.769
2.641.905
3.413.389
5.438.250
70191100
Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm.
5.898.752
5.014.565
3.530.617
6.900.722
4.975.913
70169000
Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular
2.487.885
2.648.275
2.089.342
3.843.243
4.159.113
70161000
Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares
979.835
1.851.323
1.280.570
2.368.471
3.882.135
70099200
Espejos de vidrio enmarcados
1.584.351
2.557.872
1.976.022
2.363.884
3.441.425
70134290
Los demás
2.482.769
3.507.711
3.282.510
3.938.323
3.212.010
70179000
Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop.
2.047.985
2.500.775
2.321.191
2.573.394
2.837.086
70071900
Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
968.099
1.062.963
699.584
1.151.396
1.949.236
70072900
Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos
551.740
1.408.854
470.714
781.627
1.922.275
70101000
Ampollas de vidrio
674.893
812.247
2.807.619
2.830.411
1.808.945
70139900
Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop.
2.758.904
3.307.979
3.104.906
5.191.234
1.728.066
70194000
Tejidos de "rovings" de fibra de vidrio
70080000
Vidrieras aislantes de paredes múltiples
22
689.285
777.434
570.868
1.066.590
1.559.180
1.675.153
1.149.750
1.401.889
1.914.406
990.902
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto
Descripción
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
70193200
Velos de fibra de vidrio s/tejer
837.801
921.696
556.242
768.425
966.636
70099100
Espejos de vidrio s/enmarcar
308.955
535.267
573.170
535.872
890.935
70023900
Tubos de vidrio ncop.
2.416.476
2.274.149
791.920
801.261
821.785
70182000
Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm.
406.353
177.541
236.962
374.095
785.997
70031900
Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop.
374.895
439.677
237.061
418.778
596.550
70195100
Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm.
325.566
459.632
283.331
419.867
487.736
70010000
Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa
46.152
65
57.267
64.656
458.740
70140000
Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc
70172000 70171000
580.708
567.143
327.531
464.867
397.559
333.910
364.423
385.870
445.023
379.809
Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar
292.053
280.002
242.134
292.644
314.056
91.553
136.913
106.607
194.357
308.147
70189000
Objetos de ornamentación de vidrio,ncop.
176.405
185.716
122.515
190.744
307.295
70109011
Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l.
202.650
307.844
181.117
254.000
307.125
70200010
Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío.
137.637
99.080
85.672
197.881
298.468
70151091
Cristales blancos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras
119.959
118.321
63.721
115.629
285.335
70181010
Cuentas de vidrio
288.333
231.407
252.223
313.704
276.960
70109012
Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l.
9.579
19.033
26.931
27.603
246.878
70134210
Cafeteras y teteras
259.022
290.492
240.198
534.406
215.779
70060000
70181090
Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería
79.454
137.154
371.288
299.607
196.933
70151010
Cristales fotocromáticos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras
593.561
606.686
458.709
340.337
188.064
70109022
Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.
408.192
798.454
373.459
237.707
139.503
70021000
Vidrio en bolas
70139110
Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo
70023200
Tubos de vidrio c/un coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,entre oºc y 300ºc
70102000
Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio
723
70042000
Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante
22.730
70159010
Cristales p/relojes
69.865
51.999
27.973
43.457
661.293
191.947
63.036
116.916
66.471
22.307
22.789
7.928
28.079
59.891
22.536
13.367
68.583
48.830
70023100
Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos
70159020
Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras rovings" de fibra de vidrio,impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estirenobutadieno
70191210 70031200
Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante
70111021
Bulbos de vidrio de diámetro <= a 90mm.,p/lámparas de incandescencia
70131000
Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares
70132200
70195210
Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetán,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de título <= a 136 tex por hilo sencillo,ncop. Con un contenido de materia orgánica superior o igual a 0,075% pero inferior o igual a 0,3%, en peso, según norma ansi/ipc-eg-i40, aptos para la fabricación de placas para circuitos impresos
70032000
38.048
26.167
22.979
10.887
107.921
195.520
170.096
510.171
190.052
100.958
64.376
227.170
30.861
69.867
80.392
15.676
51.409
60.274
18.395
69.913
79.953 73.584 71.890
53.738
126.665
61.753
37.040
46.991
3.232.478
3.344.511
3.090.620
3.524.462
34.275
27.128
85.401
36.111
13.006
28.158
18.034
14.358
22.504
7.950
22.268
105.268
84.105
47.634
42.171
21.121
Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas
43.434
129
34.327
52.073
15.810
70181020
Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas
26.148
21.860
23.047
10.321
15.598
70049000
Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop.
15.576
5.058
1.337
9.108
12.230
70159090
Esferas de vidrio huecas(casquetes esféricos)y sus segmentos p/fabricación de cristales
3.150
1.200
12.468
3.528
10.768
70111090
Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop.
22.137
57.235
32.136
5.594
7.791
70195290
23
9.160
17.099
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto 70119000
Descripción Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos
70022000
Vidrio en barras o varillas
70139190
Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo
70033000
Perfiles de vidrio colado o laminado
70053000
Vidrio flotado,desbastado o pulido,armado
70111029
Ampollas de vidrio,abiertas,p/lámparas de incandescencia,ncop.
70111010 70134100
Ampollas de vidrio,abiertas p/lámparas o tubos de descarga,incluidos los de luz relámpago Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo
70159030
Cristales s/trabajar ópticamente,p/gafas excluidas protectoras
70133300
Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo
70151092
Cristales coloreados s/trabajar ópticamenete,p/gafas correctoras
70112000
Ampollas de vidrio abiertas p/tubos de rayos catódicos
Año 2007
Año 2008 7.817
8.496
15.173
2.243
2.468
7.305
4.810
70.541
261.556
24.483
522
2.922
100.193
187.204
70.087
551
982
255
336
421
400
206
225
2.201
30
192
3.009
2.574
5.097
888
146
166
199
366
9.141
2.730
3.570
6.714
31
47.560
49.794
40.845
12.262
19
170
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
202.583.795
263.962.401
196.499.987
292.205.543
312.430.316
Brasil
83.070.125
97.254.759
79.458.618
117.079.455
122.835.557
China
19.981.586
26.911.065
27.306.328
40.295.497
40.792.532
Estados Unidos
18.354.329
28.618.651
15.104.231
31.570.193
31.875.507
Chile
Año 2011
20.127.012
31.349.757
22.198.381
20.159.102
29.305.625
México
6.178.148
10.057.904
7.576.821
15.632.396
15.816.648
Italia
3.803.896
5.440.607
4.047.037
7.683.863
7.344.758
Alemania, Rep.
4.154.497
4.444.724
4.067.091
5.939.699
6.753.526
Colombia
2.598.369
3.501.156
4.716.228
6.267.480
6.008.781
Francia
3.894.968
4.274.720
4.896.250
7.442.241
5.841.814
Paraguay
3.112.846
4.935.786
2.567.497
2.667.756
5.418.784
11.883.475
12.502.104
2.637.353
3.375.678
4.268.495
3.193.122
4.357.756
2.096.046
3.884.716
3.919.950
Polonia
50.177
153.261
87.589
1.981.681
3.314.862
España
1.947.088
2.209.035
1.662.889
2.657.108
2.653.652
727.595
930.040
515.582
2.080.267
2.537.365
Bélgica
2.596.778
3.524.277
1.684.749
2.587.643
2.509.815
Uruguay
2.167.531
Reino Unido
Israel
7.158
802
Fuente CEI en base a INDEC
Indeterminado
Año 2011
4.767
EN U$S CIF
País
Año 2010
4.583
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70
Total general
Año 2009
2.292.555
2.455.185
1.495.319
1.996.199
Perú
105.195
274.796
1.077.051
1.526.504
1.906.770
República Checa
937.858
818.879
1.032.626
1.361.046
1.712.957
Indonesia
919.013
775.146
1.400.938
3.077.986
1.514.720
India
226.264
445.903
229.108
433.110
1.385.508
24
103
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
1.240.861
1.235.453
1.198.419
Eslovenia
1.557.463
1.606.456
785.191
869.260
1.251.228
762.867
582.581
760.818
1.018.547
1.120.540
2.826.605
1.255.166
795.684
1.165.299
1.091.083
574.734
629.969
809.525
1.129.523
1.077.156
1.019.220
2.739.390
753.452
1.096.078
1.039.269
Taiwan Provinc Japón Tailandia Malasia
944.478
Año 2011
Suiza
1.302.052
Turquia
558.742
738.437
895.492
1.019.127
870.066
Corea Repúblic
125.279
401.846
455.728
699.044
789.922
Portugal
638.487
1.055.435
483.102
578.312
592.991
Países Bajos
803.641
581.827
511.686
552.173
423.918
Puerto Rico (E
854
343.324
Eslovaquia
385.942
304.226
447.371
269.982
317.643
Venezuela
298.706
408.301
247.192
62.487
306.373
Canadá
257.243
228.212
555.744
418.602
236.054
Suecia
205.326
190.129
173.746
280.229
167.262
SudÁfrica
181.594
5.375.327
434.440
224.675
157.066
Austria
233.018
297.945
319.032
226.157
151.498 150.594
Luxemburgo Emiratos Árabe Croacia
44.376
59.121
53.322
146.955
131.632
145.873
126.303
315.819
129.275
49.110
21.208
54.217
66.538
121.485
Bulgaria
54.746
87.901
91.647
737.931
106.486
Arabia Saudita
30.595
221.360
134.091
83.743
99.081
Nueva Zelanda
2.405
1.612
135
21.168
87.301
Australia
37.101
32.834
39.897
69.372
79.455
Argentina
147.606
107.442
39.788
11.971
78.334
Finlandia
61.863
50.523
53.485
131.110
77.668
Hungría
17.176
110.565
87.965
43.039
68.406 60.188
Hong Kong Rae
54.956
56.076
63.335
103.110
Irlanda
44.099
86.839
34.306
71.828
49.762
3.025
778
99.865
6.038
49.043
Egipto
14.922
20.374
10.086
40.470
37.853
Bielorrusia
20.180
9.425
Dinamarca
15.575
28.182
2.701
8.114
Noruega
Rumania Rusia Irán Singapur Vietnam
558
35.410
21.799
23.385
17.870
3.250
6.505
14.260
36
6.820
13.089
19.728
33.222
12.353
10.851
12.036
4.033
2.783
4.852
6.497
5.558
453
2.542
21.428
7.757
4.714
Ecuador
73
62
Filipinas
1.997
4.486
Afganistán
3.964 8.696
3.144 915
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Marruecos Ucrania
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
1.609
328
1.307
651
392
576
44.185
11.895
320
Nepal Estonia
228 4.207
693
139
Malta
90
Paquistan Costa Rica
76 93
2
Antillas Holan
222
Bangladesh
99
Bolivia
25
Congo
1.250
560
184
Grecia Guatemala
16
21.700
66
73
206
Haití
414
Iraq
4.215 81
Islandia
138
Jordania
531
Kirguistán
715
Letonia
441
Líbano
24 2.180
Monaco
28
Panamá
413
241
Qatar
50
República Domi Sri Lanka
68
288
El Salvador
Liechtenstein
Año 2011
89
374 124
138 68
Suriname
106
26
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4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector
En un primer análisis, se observa que las importaciones de vidrio han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una caída de más del 25% como consecuencia de la crisis económica mundial. Las importaciones argentinas de vidrio han demostrado un incremento sustantivo en el quinquenio 2007/2011, lo que se tradujo en un aumento final del volumen importado del orden del 54%, habiendo pasado de un valor de más de U$S 202 millones en 2007 a un total de casi U$S 313 millones en 2011.
4.3.1.1. Por producto Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de compras en 2011 fueron: los espejos retrovisores para vehículos de la P.A. 70091000 NCM con volúmenes de importaciones en 2011 que ascienden a
casi U$S 44 millones. Las compras de estos
productos aumentaron entre 2007 y 2011 casi un 70% ya que en 2007 se registraban compras por algo más de U$S 25 millones. En un segundo lugar se encuentra las Bombonas, botellas, frascos, potes y otros recipientes de vidrio, c/capacidad <= a 0,33l. de la P.A. 70109090 NCM con un monto CIF de más de U$S 29 millones en 2011 y un aumento en el período analizado de más del 105%. En tercer lugar: Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.- P.A. 70109021 NCM que representan un total de importaciones de U$S 25 millones en 2011 habiendo aumentado entre 2007 y 2011 casi un 51% ya que los volúmenes de importación en 2007 eran solo de algo más de U$S 16 millones.
27
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4.3.1.2. Por origen En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de vidrio los principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: Brasil (39,32%), China (13,06%) y Estados Unidos (10,20%). Como puede observarse, éstos países representaron más del 62% del total las compras externas argentinas durante el año 2011, con un volumen de importaciones que ascendió a casi U$S 196 millones. Asimismo, se observa un importante incremento de las compras realizadas a una variedad de países; como ser Polonia, Perú y Corea.
Análisis particular por lugar de origen Del análisis más detenido y detallado de los principales proveedores de Vidrio de la Argentina, se desprenden algunos datos significativos: Brasil Entre los proveedores de la Argentina se destaca Brasil cuyas ventas, en el período 2007 - 2011, han aumentado más de un 47%, pasando de U$S 83 millones en 2007 a más de U$S 122 millones en 2011, transformándose en el principal proveedor de vidrios de nuestro país. China En el año 2007 sus ventas a nuestro país sumaron un total de casi US$ 20 millones, para llegar en 2011 a los US$ 40,7 millones, lo que significó un incremento de más del 104% entre estos años. Estados Unidos Las compras argentinas de estos productos a Estados Unidos en el 2011 ascendieron a más de US$ 31 millones, lo que significó un aumento de más del 73% con relación a las compras de 2007 que eran de algo más de U$S 18 millones, con un crecimiento promedio en el quinquenio de casi el 30%. 28
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ANEXOS
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ANEXO I Ferias Internacionales La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior. Para
acceder
a
esta
información
deberá
ingresar
al
siguiente
link:
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el país o por la posición arancelaria de su interés.
30
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ANEXO II Directorio de Exportadores La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores argentinos es el siguiente:
31
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ANEXO III Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios
En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado. Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos
sobre
accesibilidad,
prácticas
comerciales,
magnitud,
competencia
y
otras
características. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización. Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. 32
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes
de
mercado
con
la
que
cuenta
a
través
de
su
portal:
http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.
Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto. Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que se
puede
acceder
directamente
a
través
del
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.
33
buscador
en:
buscando
aquí
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Anexo IV Fuentes Consultadas
Paginas web:
http://www.cei.mrecic.gov.ar
http://www.argentinatradenet.gov.ar
http://www.uia.org.ar
http://www.caviplan.org.ar
http://www.cafavi.org.ar
34