Sector Industria Del Vidrio

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INFORME SECTORIAL Sector de la Industria del Vidrio 2011 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL 3 INTRODUCCIÓN AL SECTOR 4 1. QUE ES EL VIDRIO 4 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR 5 2.1 Fabricación del vidrio………………………………………………………….5 2.2 Normas de seguridad………………………………………………………….6 3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR 10 4. COMERCIO EXTERIOR 12 4.1 Balanza comercial argentina..................................................................12 4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina ............................................13 4.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector...............................19 4.2.1.1. Por producto.......................................................................................19 4.2.1.2. Por destino .........................................................................................20 4.3 Importaciones argentinas del sector.....................................................22 4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector...............................27 4.3.1.1. Por producto.......................................................................................27 4.3.1.2. Por origen ..........................................................................................28 ANEXOS 29 I. Ferias Internacionales..................................................................................30 II. Listado de Empresas del Sector .................................................................31 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios .................................32 IV. Fuentes Consultadas.................................................................................34 2 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto INTRODUCCIÓN GENERAL El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visión lo más completa posible de la industria del vidrio de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables. Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La selección de sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU). 3 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto INTRODUCCIÓN AL SECTOR: 1. QUE ES EL VIDRIO El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando la vida presente. El vidrio está presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de la construcción, etc. Por sus características intrínsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, etc.), es un material difícilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) en la mayoría de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente más importante: la sílice (que se encuentra en la arena). El vidrio es un material amorfo producido por la fusión de sílice y aditivos a muy altas temperaturas. Al enfriar se convierte en un material duro y brillante sin estructura de grano (lo cual determina muchas de sus propiedades, como veremos más adelante). Pero el término “vidrio” no es claro. A diferencia de otros productos usados cotidianamente, la palabra “vidrio” no describe exactamente una composición y propiedades específicas del producto. Esto es porque “vidrio” define -en realidad- un estado de la materia (como “gas”, “líquido” o “sólido cristalino”). Más correctamente: un “vidrio” es un sólido no cristalino, aunque realmente esta definición no nos lleva muy lejos (muchos plásticos también son sólidos no cristalinos). Una verdadera definición de “vidrio” está aún pendiente. El producto que llamamos vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo. Los componentes principales del vidrio, como ya se dijo, son productos que se encuentran fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de 4 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fabricación. De la mezcla de los materiales secundarios con las materias primas básicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composición química. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones distintas. Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, sería la siguiente: • Vidrio sodo- cálcico • Vidrio plomado • Vidrio borosilicato • Vidrio especiales 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR 2.1 FABRICACIÓN DEL VIDRIO El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 °C. Al vidrio así obtenido se le da forma por laminación (como en el esquema superior) o por otro método. 5 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con fractura concoidea. El vidrio se fabricó por primera vez antes del 2000 A.C., y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso doméstico así como objetos decorativos y ornamentales, entre ellos joyas. 2.2 NORMAS DE SEGURIDAD IRAM 12556 Vidrios planos de seguridad para la construcción Fecha de entrada en vigencia junio de 2000 En esta Norma se establecen los requisitos que deben cumplir los vidrios planos de seguridad para la construcción. Incluye las definiciones de los diferentes tipos de vidrio térmicamente procesados y los laminados con PVB. Indica los cuales son los requisitos del ensayo de rotura segura del vidrio laminado y del vidrio templado, del vidrio revestido con láminas plásticas y del vidrio armado con alambre. Indica cuales deben ser las características de rotura del vidrio en función de la altura de caída del impactador para clasificar los vidrios de seguridad como de IRAM 12559 Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción. Método de determinación de la resistencia al impacto Fecha de entrada en vigencia mayo de 1989 6 Clase A - B o C Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Esta Norma establece el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al impacto de los vidrios planos de seguridad para la construcción. Se describen las características del dispositivo de la estructura para el ensayo, el detalle de la subestructura para soportar el vidrio a ensayar, las dimensiones de la probeta de vidrio - 840 x 1910 mm - y las características del impactador cuya masa es de 45 kg. IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construcción para uso en posición vertical. Cálculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes" Fecha de entrada en vigencia agosto de 1994 Establece el método para calcular, ante la solicitación de la presión del viento, el espesor conveniente de los vidrios planos básicos y/o procesados en forma de vidrios de seguridad, templados o laminados, y unidades de doble vidriado hermético, para la construcción y utilizados en forma de paños verticales sujetados en sus cuatro bordes. Indica el modo de calcular la velocidad del viento con sus correspondientes coeficientes de corrección que toman en cuenta la altura del edificio y las características de su entorno - sin obstrucción, con obstrucción y zona edificada. Indica el modo de cálculo de la carga por presión del viento. Conociendo la presión por carga de diseño de viento, la superficie del paño y la relación entre las dimensiones de los lados mayor y menor del paño se ingresa en las ábacos de la Norma que permiten determinar el espesor mínimo para una amplia gama de vidrios básicos y procesados. En un anexo se brinda información acerca de la velocidad máxima instantánea de viento en m/s para numerosas localidades del país. 7 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IRAM 12572 "Vidrios de seguridad planos, templados para la construcción. Método de ensayo de fragmentación" Fecha de entrada en vigencia julio de 1989 En esta Norma se establece el método de ensayo de fragmentación de vidrios de seguridad planos, templados, que se emplean en la construcción. Este método orienta sobre la calidad del tratamiento térmico y las características de seguridad del vidrio encaso de rotura. IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción. Practica recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto humano" Fecha de entrada en vigencia julio de 2000 Esta norma establece recomendaciones para el uso de vidrios en posición vertical, instalados en lugares susceptibles de impacto humano. El propósito de estas recomendaciones es reducir las lesiones y el riesgo de corte y heridas profundas, ocasionadas por la rotura del vidrio. Define como área vidriada de riesgo aquella parte vidriada de una puerta, ventana u otro elemento vidriado de cerramiento que presenta un mayor potencial de riesgo de recibir impacto humano. Con el siguiente esquema define las principales áreas vidriadas de riesgo, a saber: Puertas: Para vidriado completo o parcial hasta 1500 mm de altura del piso. 8 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Paneles adyacentes a una puerta: Para el vidriado completo o parcial, hasta 300 mm del borde de la puerta y completo o parcial, dentro de los 1500 mm del nivel del piso. Áreas vidriadas a baja altura: para el vidriado completo o parcial, dentro de los 800 mm del piso o nivel del suelo. En todas las áreas descriptas debe emplearse vidrio de seguridad. IRAM 12596 "Vidrio para la construcción. Práctica recomendada para el empleo de vidrios de seguridad en la construcción" Fecha de entrada en vigencia marzo 1999 En su introducción la Norma expresa: "En la actualidad, el vidrio es un elemento esencial de la expresión arquitectónica y de la comodidad ("confort") dentro de los edificios, habiéndose producido en los últimos años una verdadera revolución en cuanto a sus expectativas d empleo. Es creciente la tendencia por lograr cada vez más transparencia en las construcciones y emplear paños vidriados de medidas cada vez mayores. Al mismo tiempo el usuario tiende a olvidar su fragilidad y el peligro que puede acarrear en caso de accidentes. A diferencia de los vidrios comunes, los vidrios de seguridad poseen propiedades de una mayor resistencia al impacto y en caso de rotura ofrecen un significativamente menor riesgo para causar heridas graves. " Esta Norma establece la práctica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construcción. Individualiza aquellas aplicaciones, donde el empleo de vidrios de seguridad permita minimizar las consecuencias de accidentes como producto de su rotura accidental o premeditada. 9 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IRAM 12840 "Vidrios para techos. Práctica recomendada acerca de su uso" Fecha de entrada en vigencia septiembre 1998 En esta Norma se indican los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al especificar vidrio para superficies inclinadas sobre las áreas de circulación o permanencia de personas. Se recomiendan los espesores mínimos de vidriado a emplear según las dimensiones del paño, la inclinación de la cubierta para distintas composiciones de vidriado simple o de doble vidriado hermético. (Fuente: CAVIPLAN Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina) 3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR: En lo relativo a la producción del sector del vidrio en la Argentina, este esta conformado principalmente por fabricantes de vidrio plano para la construcción y la industria automotriz; fabricantes de vidrio hueco para la elaboración de botellas y envases de vidrio en todas sus acepciones, incluso para la industria farmacéutica; fabricantes de fibras de vidrio para aislaciones; fabricantes de vidrio para envases térmicos; y fabricantes de productos de vidrio para la industria de la iluminación. En cuanto a las empresas que producen este tipo de bienes en la Argentina, según un informe de Afip el sector ocupa aproximadamente 7.300 puestos de trabajo y su evolución en los últimos años fue la siguiente: 10 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto     SEGURIDAD SOCIAL: CANTIDAD DE EMPLEADOS AÑO EMPLEADOS 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 7.319 6.761 6.881 7.089 7.004 6.665 6.255 Fte:Afip El rubro del vidrio fue el de mayor expansión debido a que también es impulsado por la industria alimenticia y autopartista. El mercado de producción de recipientes de vidrio de la Argentina es el tercero más grande de América Latina. (Fuente: CEP en base a INDEC). El 50,4 % de las empresas son microempresas, 27,4 % son pequeñas, el 14,5 % son medianas y el 7,7 % son grandes. Estas últimas, venden el 80,5 % del total del sector e ingresan el 91,7 % del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,8 % del total. Los parámetros empleados para la clasificación, son los de la Resolución SSEPYMEYDR Nº 24/2001 (y modificaciones), que establecen como límite de ventas para la actividad industrial $ 1.800.000 para microempresas, $10.300.000 para pequeñas empresas y $ 82.200.000 para medianas empresas. 11 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4. COMERCIO EXTERIOR 4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA BALANZA COMERCIAL Año 2007 Total general exportaciones Capítulo 70 Total general importaciones Capítulo 70 Saldo comercial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 202.583.795 -161.862.841 263.962.401 -217.179.342 196.499.987 -153.487.121 292.205.543 -243.245.796 312.430.316 -261.610.178 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC 4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina La balanza comercial argentina de la industria del vidrio ha sido continuamente deficitaria en el período analizado (años 2007 a 2011). Este déficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han experimentado las importaciones especialmente entre los años 2007/2008 y 2010/2011, esto se manifiesta también observando el quinqueio analizado, 2007 – 2011, período en el cual las importaciones del sector sufrieron un incremento del 54%. Las exportaciones, por su lado, muestran también un crecimiento en el período bajo analisis de casi un 25%, siendo las mismas en 2007 de más de U$S 40,7 millones y en 2011 rondan los U$S 51 millones. 12 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Total general Capítulo 70 2007 40.720.954 2008 46.783.059 2009 43.012.866 2010 48.959.747 2011 50.820.138 Fuente CEI en base a INDEC EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 70109021 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. 4.348.863 6.779.251 6.258.894 6.203.182 6.415.153 70193900 Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer 4.002.441 5.031.854 3.342.498 4.026.777 5.574.493 70099100 Espejos de vidrio s/enmarcar 801.360 1.101.373 1.045.411 4.793.519 4.164.244 70109090 Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l. 5.380.093 4.067.712 4.040.667 4.444.604 4.153.653 70134900 Los demás 2.360.597 2.998.031 1.562.421 1.693.705 3.296.851 70071100 Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 1.433.721 2.327.506 3.055.846 5.152.602 3.245.959 70031900 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop. 2.050.713 3.331.965 3.281.983 3.258.376 2.830.273 70072100 Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 2.289.455 3.466.045 3.127.995 4.062.946 2.827.280 70109011 918.930 741.780 1.652.560 1.026.970 1.904.748 70031200 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante 1.253.716 1.667.634 2.025.422 1.169.836 1.837.642 70182000 Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm. 1.181.620 1.696.710 1.274.589 1.410.068 1.702.215 70072900 Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 1.223.584 1.363.304 973.180 1.580.938 1.573.707 70052900 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar 2.933.899 2.040.467 2.478.851 2.182.168 1.421.019 70060000 1.445.977 1.331.395 1.032.595 1.005.094 1.379.367 70161000 Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares 239.550 1.173.793 730.003 797.124 1.061.090 70091000 Espejos retrovisores p/vehículos 662.065 756.919 767.824 850.560 794.822 70199000 Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop. 327.855 328.217 582.923 757.428 760.485 70133700 Biberones 382.703 439.994 395.248 267.018 743.961 70071900 Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 910.727 597.843 378.749 500.061 707.864 70052100 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados 641.397 685.942 914.491 642.685 624.417 70109022 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. 622.032 623.667 586.185 612.269 616.378 70140000 Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales 312.293 323.266 356.959 388.025 610.127 70080000 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 840.321 684.632 506.368 295.980 548.603 70099200 Espejos de vidrio enmarcados 442.296 402.253 235.371 215.741 238.009 70179000 Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop. 291.886 236.989 210.814 193.215 210.923 70101000 Ampollas de vidrio 276.050 64.577 171.785 1.577 194.498 70195900 Otros tejidos de fibra de vidrio ncop. 52.056 27.025 125.380 70.615 188.847 70132800 Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica 199.606 240.220 141.581 128.236 161.004 70139900 Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop. 334.893 322.769 136.409 119.816 158.246 70033000 Perfiles de vidrio colado o laminado 32.934 131.067 85.278 95.568 150.526 70200090 Las demás manufacturas de vidrio 130.973 110.638 455.163 153.354 135.109 13 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto 70051000 Descripción Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante 70032000 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas 70134290 70169000 Los demás Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular 70133300 Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo 70200010 Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío. 70134210 70193200 70139110 Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 54.318 48.797 69.365 78.890 91.934 67.090 116.952 102.195 55.562 86.526 285.532 182.463 149.766 128.592 78.144 1.220.430 709.797 92.287 82.039 60.040 2.695 771 3.081 2.444 36.883 14.650 16.335 16.859 23.957 30.720 Cafeteras y teteras 7.767 6.512 1.686 9.174 26.293 Velos de fibra de vidrio s/tejer 4.127 7.515 11.904 8.545 18.707 53.840 24.121 12.092 16.264 18.535 211 93 7.453 15.474 12.073 19.204 9.349 13.602 14.636 449.735 407.966 419.348 182.732 11.621 4.999 9.930 13.608 11.057 11.517 70195290 Tejidos de fibra de vidrio 70132200 Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo 70010000 Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa 70193100 Mats de fibra de vidrio s/tejer 70159010 Cristales p/relojes 70111090 Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop. 70195100 Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm. 70023100 Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno Vidrio flotado,desbastado Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo 4.072 2.405 70172000 Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc 70181090 Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería 70109012 70119000 6.182 6.878 12.429 66 10.629 35.445 27.269 21.625 21.468 10.330 5.781 6.179 16.662 1.442 8.368 2.134 1.541 7.010 3.378 7.906 53.868 6.226 9.312 70.408 6.582 1.158 7.938 1.268 4.706 961 4.706 4.262 4.467 4.925 10.768 2.224 4.262 981 50 2.705 2.820 1.838 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos 50.769 33.384 6.933 3.084 3.212 9.852 4.021 1.038 4.400 3.147 70023900 Tubos de vidrio ncop. 12.164 7.861 5.699 12.505 70111021 Bulbos de vidrio de diámetro 70021000 Vidrio en bolas 70191290 70053000 70134100 70131000 70194000 Tejidos de "rovings" de fibra 70159020 Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras 70023200 Tubos de vidrio c/un coeficiente 70022000 Vidrio en barras o varillas 70189000 Objetos de ornamentación de vidrio,ncop. 70159090 Esferas de vidrio huecas 70049000 Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop. 70139190 70102000 70181020 Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas 4.562 3.937 3.521 3.088 2.641 1.908 2.779 351 218 3.514 3.713 734 2.958 2.067 78 68 2.054 1.347 1.390 4 10.207 12.547 2.361 877 338 1.095 220 918 225 195 14 661 52 9.527 1.964 Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo 4.295 3.000 4.252 884 34 Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio 3.295 121 5.980 7.828 20 640 236 59 2.964 1.107 70042000 Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante 70151010 Cristales fotocromáticos s/trabajar 70171000 Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos 4 50 14.036 2.041 14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción 70181010 Cuentas de vidrio 70191100 Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm. 70191210 "rovings" de fibra de vidrio 70191900 Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop. Año 2007 Año 2008 Año 2009 14 245 120 5.876 43.098 1.440 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Total general 40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 5.806.237 Año 2008 8.635.082 Año 2009 Año 2010 Año 2011 6.806.795 12.607.397 11.872.191 Uruguay 9.277.816 10.798.554 8.290.767 8.726.522 10.116.080 Chile 7.331.841 9.723.778 7.747.671 8.905.191 8.804.441 Paraguay 4.527.967 4.989.071 6.006.606 4.490.387 8.026.379 Bolivia 1.459.742 1.707.482 2.610.536 1.890.010 2.135.588 Venezuela 1.026.735 1.250.099 2.927.070 4.361.180 1.944.660 707.646 765.357 639.781 720.215 1.048.689 Colombia Honduras 465.262 880.536 855.346 886.950 854.655 República Domi 378.174 626.303 399.416 380.804 827.344 Perú 1.276.911 1.216.357 915.351 562.272 794.623 Estados Unidos 2.368.290 2.309.170 1.286.230 785.350 740.358 Bélgica 701.739 606.080 724.800 468.026 388.746 Puerto Rico (E 574.419 349.676 546.783 294.460 385.224 1.093.613 294.934 973.840 1.905.260 335.492 Costa Rica 167.915 384.576 229.814 282.857 314.006 México 865.799 524.940 249.101 180.240 266.701 17.982 37.204 261.886 99.805 232.648 Ecuador 147.175 125.241 312.747 289.518 217.337 Guatemala 230.605 119.983 240.986 23.102 196.867 Panamá 273.011 275.948 130.491 155.666 178.879 331.460 67.533 80.279 50.146 134.449 Nicaragua 1.545 9.557 62.145 104.958 125.618 El Salvador 46.044 14.243 26.395 23.463 111.118 40 18.828 13.424 117.311 110.820 20.868 1.482 1.238 75.086 Angola Alemania, Rep. Eslovenia Australia ZF Punta Arena 79.949 2.300 420 EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO Brasil Año 2010 56 Malasia 138.384 Francia 60.283 51.954 68.484 24.179 64.480 Cuba 28.172 15.979 36.203 4.845 44.417 India 11.340 83.410 142.917 156.097 42.651 15 9.054 2.305 Año 2011 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 23.997 21.802 33.581 23.854 34.415 Italia 38.201 37.936 9.082 14.044 33.862 Mozambique 32.142 7.517 9.954 24.820 28.003 Reino Unido 320.298 42.487 22.955 26.094 25.904 27.103 77.620 26.862 22.852 19.108 16.817 Polonia Nigeria Emiratos Árabe 6.489 10.538 17.351 10.243 España 242.223 144.457 30.912 24.745 15.536 SudÁfrica 136.524 25.677 12.473 19.157 14.261 14.029 Rusia 4.798 3.097 3.824 1.035 Turquia 21.218 1.198 25.297 6.267 11.519 Vietnam 5.086 10.284 11.024 34.069 11.461 Egipto 91.443 225.217 4.155 601 9.100 Países Bajos 71.774 6.942 1.367 3.387 6.010 Arabia Saudita 430 6.067 3.926 1.463 5.801 Nueva Zelanda 2.345 20.693 33.142 5.460 7.086 5.120 Líbano 8.901 Indonesia 4.588 Marruecos 9.751 5.214 2.954 4.644 Singapur 1.763 12.876 1.799 14.737 4.475 Senegal 8.787 7.704 4.067 Japón 9.889 6.305 1.535 10.000 2.940 1.931 2.808 1.795 Antillas Holan 19.878 5.279 5.522 814 1.653 China 10.303 11.108 41.292 4.127 1.647 955 612 612 1.591 1.591 81 47 635 352 345 1.306 97 1.179 1.500 1.292 840 171 804 Noruega Filipinas Suecia Dinamarca República Checa 419 Bahamas 123 13 Tailandia 155 5.223 22.052 Suriname 2.076 288 1.307 4.483 1.446 687 Sri Lanka 564 Rumania 100 90 386 118 208 371 23 180 88 188 4.315 3.156 35 32 105 Suiza 956 17.389 Barbados 406 Belice 301 325 Finlandia 430 4.920 Georgia 23 Hungría 300 Hong Kong Rae Bulgaria 240 194 1.383 1.017 16 100 1.656 77 199 75 67 74 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Terr. Francese Año 2007 Año 2008 Año 2009 12.596 295 120 Año 2010 3.413 8.665 204 78 394 44 2 395 75 39.183 45 Mali 29 Taiwan Provinc Jamaica Corea Repúblic Albania 532 Argelia 7.135 Armenia 2.802 Aruba 3.158 36 2.387 Austria 490 357 224 Bangladesh 327 67.007 3.269 Camerún Canadá Chipre 22 Croacia 494 Estonia 225 Ghana 81 1.122 865 8.601 13.116 8.024 1.500 101 7 89 Guyana 48 188 Jordania Kazajstán 8.544 2.267 706 135.476 34.078 5.550 5.022 690 Kuwait 42 203 550 4.119 2.129 Lituania 3.959 16.287 Malta 41 Monaco 86 Mongolia 80 Omán 180 Portugal 17.903 142 Letonia Paquistan 9.960 1.879 3.626 2.173 1.022 109 206 199 341 74 343 Qatar República De Y 14.179 4 Indeterminado Israel 189 1.105 Granada Irlanda 4.603 58.167 789 4.250 185 134 San Vicente y 21 Santa Lucía 51 1.172 17 20 14 379 Costa De Marfil Haití 24 86 161.155 Congo Grecia Año 2011 12 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Sudán Año 2007 Terr. Australi Terr. Británic Togo Trinidad y Tob Año 2009 Año 2010 4.583 80.249 335 46.128 7.959 178 33.438 Ucrania ZF Colonia (Ur Año 2008 343 895 2.122 17.617 8 5.735 526 18 Año 2011 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector En un primer análisis, se observa que las exportaciones de vidrio han oscilado de manera constante durante el período 2007 - 2011. De todas maneras, las ventas externas argentinas pasaron de un valor que era de casi u$s 41 millones en 2007 a casi u$s 51 millones en 2011, lo que significa un aumento de los valores exportados de un 25% durante el quinquenio 2007 – 2011. 4.2.1.1. Por producto Si se consideran los principales tres productos exportados durante el año 2011 se puede observar en primer lugar la P.A. 70109021 NCM, Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l., con exportaciones en el 2007 de más de u$s 4,3 millones, las cuales pasaron a algo más de u$s 6 millones en el 2011 mostrando un crecimiento de casi un 48%, y un promedio en ese quinquenio del orden de casi un 13%. Cabe destacar que esta partida representa el 12,62% del total exportado por el sector. En segundo lugar se encuentran las Napas, colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer de la partida 70193900 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 4 millones, pasando en 2011 a más de u$s 5,5 millones lo cual significa un crecimiento en estos cinco años de casi un 39,28%, pero un crecimiento promedio de un 12% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 10,97%. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Espejos de vidrio s/enmarcar, de la partida 70099100 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 801 mil, pasando en 2011 a más de u$s 4,1 millones lo cual significa un aumento en estos cinco años de casi un 420%, pero un crecimiento promedio de casi un 95% en el período bajo analisis. La participación de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 8,19%. 19 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.2.1.2. Por destino Los principales destinos de exportación de los productos del sector del vidrio, durante el año 2011 fueron: Brasil (23,36%), Uruguay (19,91%) y Chile (17,32%). Como queda en evidencia, estos países concentraron más del 60% de las ventas externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron casi el 92% del total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas. Es relevante, también, observar el comportamiento reciente de algunos otros destinos, que han mostrado una mayor dinámica, como son los casos de países de Centroamérica como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, en donde se verifica un aumento de las ventas argentinas. Análisis particular de cada destino Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales países de destino de las exportaciones argentinas de vidrio puede brindar datos significativos. Brasil: Las ventas argentinas de estos productos a Brasil han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una considerable caída como consecuencia de la crisis económica mundial, en el año 2010 las exportaciones aumentaron más de un 85% en relación al año anterior llegando casi a los u$s 13 millones, en el año 2011 las exportaciones se redujeron en un porcentaje de casi un 6% en relación al año anterior. De todas maneras Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de vidrio y en promedio las mismas mostraron un crecimiento interanual del 26,73%, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas aumentaron más de un 104%. 20 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Uruguay: Las exportaciones argentinas a este país tuvieron un aumento de casi un 10% entre 2007 y 2011 pero como consecuencia de la crisis internacional decrecieron en 2009 un 21%. Sin embargo, en el quinquenio 2007 – 2011 las ventas a Uruguay mostraron un crecimiento interanual en promedio de alrededor de un 3,60%. Chile: Chile es el tercer destino de las exportaciones de vidrio de la Argentina y, al igual que se analizó en los destinos anteriores, podemos decir que las ventas a este mercado han mostrado un constante incremento hasta el año 2008, para luego decrecer en 2009 un 20%. Las ventas de vidrio a Chile aumentaron casi un 20% entre 2007 y 2011, creciendo en promedio más de un 6%. 21 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Año 2007 Total general Capítulo 70 202.583.795 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 263.962.401 196.499.987 292.205.543 312.430.316 Fuente CEI en base a INDEC IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general Descripción Año 2007 202.583.795 Año 2008 263.962.401 Año 2009 Año 2010 Año 2011 196.499.987 292.205.543 312.430.316 43.658.141 70091000 Espejos retrovisores p/vehículos 25.796.663 31.781.641 22.924.614 36.704.318 70109090 Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l. 14.475.969 18.495.709 19.562.726 25.965.263 29.798.024 70109021 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. 16.596.935 28.055.085 16.412.100 20.323.777 24.999.518 70072100 Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 17.787.886 19.205.696 15.032.187 20.572.062 23.887.528 70052100 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados 8.435.853 13.721.264 2.619.698 19.937.825 20.775.009 70071100 Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 9.142.603 15.255.071 11.077.625 15.594.054 20.223.616 70052900 5.464.805 15.771.042 7.012.553 15.957.076 15.694.739 70191290 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno 16.643.889 14.667.941 10.145.785 13.164.496 15.321.449 70195900 Otros tejidos de fibra de vidrio ncop. 5.877.850 6.374.551 7.107.811 8.915.986 10.910.359 70133700 Biberones 9.124.897 11.253.686 10.472.007 15.179.968 9.979.912 70134900 Los demás 5.475.463 7.900.984 10.235.920 11.785.029 8.944.945 70200090 Las demás manufacturas de vidrio 5.641.782 7.924.689 8.462.341 8.625.695 8.909.894 70193100 Mats de fibra de vidrio s/tejer 5.213.945 6.379.659 3.954.961 6.224.887 8.740.854 70132800 Los demás recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica 7.616.747 8.639.720 7.082.121 9.835.733 6.297.119 70191900 Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop. 3.801.652 4.807.627 2.748.324 4.639.284 5.559.935 70199000 Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop. 3.948.752 5.935.296 2.841.467 5.015.990 5.542.778 70051000 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante 2.910.079 3.977.634 2.399.486 3.728.777 5.472.537 70193900 Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer 2.675.889 3.262.769 2.641.905 3.413.389 5.438.250 70191100 Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm. 5.898.752 5.014.565 3.530.617 6.900.722 4.975.913 70169000 Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular 2.487.885 2.648.275 2.089.342 3.843.243 4.159.113 70161000 Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares 979.835 1.851.323 1.280.570 2.368.471 3.882.135 70099200 Espejos de vidrio enmarcados 1.584.351 2.557.872 1.976.022 2.363.884 3.441.425 70134290 Los demás 2.482.769 3.507.711 3.282.510 3.938.323 3.212.010 70179000 Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop. 2.047.985 2.500.775 2.321.191 2.573.394 2.837.086 70071900 Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 968.099 1.062.963 699.584 1.151.396 1.949.236 70072900 Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos 551.740 1.408.854 470.714 781.627 1.922.275 70101000 Ampollas de vidrio 674.893 812.247 2.807.619 2.830.411 1.808.945 70139900 Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop. 2.758.904 3.307.979 3.104.906 5.191.234 1.728.066 70194000 Tejidos de "rovings" de fibra de vidrio 70080000 Vidrieras aislantes de paredes múltiples 22 689.285 777.434 570.868 1.066.590 1.559.180 1.675.153 1.149.750 1.401.889 1.914.406 990.902 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 70193200 Velos de fibra de vidrio s/tejer 837.801 921.696 556.242 768.425 966.636 70099100 Espejos de vidrio s/enmarcar 308.955 535.267 573.170 535.872 890.935 70023900 Tubos de vidrio ncop. 2.416.476 2.274.149 791.920 801.261 821.785 70182000 Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm. 406.353 177.541 236.962 374.095 785.997 70031900 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop. 374.895 439.677 237.061 418.778 596.550 70195100 Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm. 325.566 459.632 283.331 419.867 487.736 70010000 Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa 46.152 65 57.267 64.656 458.740 70140000 Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0º<=300ºc 70172000 70171000 580.708 567.143 327.531 464.867 397.559 333.910 364.423 385.870 445.023 379.809 Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar 292.053 280.002 242.134 292.644 314.056 91.553 136.913 106.607 194.357 308.147 70189000 Objetos de ornamentación de vidrio,ncop. 176.405 185.716 122.515 190.744 307.295 70109011 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. 202.650 307.844 181.117 254.000 307.125 70200010 Ampollas de vidrio para termos o demásrecipientes isotérmicos aislados por vacío. 137.637 99.080 85.672 197.881 298.468 70151091 Cristales blancos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras 119.959 118.321 63.721 115.629 285.335 70181010 Cuentas de vidrio 288.333 231.407 252.223 313.704 276.960 70109012 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. 9.579 19.033 26.931 27.603 246.878 70134210 Cafeteras y teteras 259.022 290.492 240.198 534.406 215.779 70060000 70181090 Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería 79.454 137.154 371.288 299.607 196.933 70151010 Cristales fotocromáticos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras 593.561 606.686 458.709 340.337 188.064 70109022 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. 408.192 798.454 373.459 237.707 139.503 70021000 Vidrio en bolas 70139110 Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo 70023200 Tubos de vidrio c/un coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por kelvin,entre oºc y 300ºc 70102000 Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio 723 70042000 Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante 22.730 70159010 Cristales p/relojes 69.865 51.999 27.973 43.457 661.293 191.947 63.036 116.916 66.471 22.307 22.789 7.928 28.079 59.891 22.536 13.367 68.583 48.830 70023100 Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos 70159020 Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras rovings" de fibra de vidrio,impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estirenobutadieno 70191210 70031200 Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante 70111021 Bulbos de vidrio de diámetro <= a 90mm.,p/lámparas de incandescencia 70131000 Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares 70132200 70195210 Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetán,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de título <= a 136 tex por hilo sencillo,ncop. Con un contenido de materia orgánica superior o igual a 0,075% pero inferior o igual a 0,3%, en peso, según norma ansi/ipc-eg-i40, aptos para la fabricación de placas para circuitos impresos 70032000 38.048 26.167 22.979 10.887 107.921 195.520 170.096 510.171 190.052 100.958 64.376 227.170 30.861 69.867 80.392 15.676 51.409 60.274 18.395 69.913 79.953 73.584 71.890 53.738 126.665 61.753 37.040 46.991 3.232.478 3.344.511 3.090.620 3.524.462 34.275 27.128 85.401 36.111 13.006 28.158 18.034 14.358 22.504 7.950 22.268 105.268 84.105 47.634 42.171 21.121 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas 43.434 129 34.327 52.073 15.810 70181020 Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas 26.148 21.860 23.047 10.321 15.598 70049000 Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop. 15.576 5.058 1.337 9.108 12.230 70159090 Esferas de vidrio huecas(casquetes esféricos)y sus segmentos p/fabricación de cristales 3.150 1.200 12.468 3.528 10.768 70111090 Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop. 22.137 57.235 32.136 5.594 7.791 70195290 23 9.160 17.099 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto 70119000 Descripción Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos 70022000 Vidrio en barras o varillas 70139190 Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo 70033000 Perfiles de vidrio colado o laminado 70053000 Vidrio flotado,desbastado o pulido,armado 70111029 Ampollas de vidrio,abiertas,p/lámparas de incandescencia,ncop. 70111010 70134100 Ampollas de vidrio,abiertas p/lámparas o tubos de descarga,incluidos los de luz relámpago Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo 70159030 Cristales s/trabajar ópticamente,p/gafas excluidas protectoras 70133300 Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica: de cristal al plomo 70151092 Cristales coloreados s/trabajar ópticamenete,p/gafas correctoras 70112000 Ampollas de vidrio abiertas p/tubos de rayos catódicos Año 2007 Año 2008 7.817 8.496 15.173 2.243 2.468 7.305 4.810 70.541 261.556 24.483 522 2.922 100.193 187.204 70.087 551 982 255 336 421 400 206 225 2.201 30 192 3.009 2.574 5.097 888 146 166 199 366 9.141 2.730 3.570 6.714 31 47.560 49.794 40.845 12.262 19 170 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 202.583.795 263.962.401 196.499.987 292.205.543 312.430.316 Brasil 83.070.125 97.254.759 79.458.618 117.079.455 122.835.557 China 19.981.586 26.911.065 27.306.328 40.295.497 40.792.532 Estados Unidos 18.354.329 28.618.651 15.104.231 31.570.193 31.875.507 Chile Año 2011 20.127.012 31.349.757 22.198.381 20.159.102 29.305.625 México 6.178.148 10.057.904 7.576.821 15.632.396 15.816.648 Italia 3.803.896 5.440.607 4.047.037 7.683.863 7.344.758 Alemania, Rep. 4.154.497 4.444.724 4.067.091 5.939.699 6.753.526 Colombia 2.598.369 3.501.156 4.716.228 6.267.480 6.008.781 Francia 3.894.968 4.274.720 4.896.250 7.442.241 5.841.814 Paraguay 3.112.846 4.935.786 2.567.497 2.667.756 5.418.784 11.883.475 12.502.104 2.637.353 3.375.678 4.268.495 3.193.122 4.357.756 2.096.046 3.884.716 3.919.950 Polonia 50.177 153.261 87.589 1.981.681 3.314.862 España 1.947.088 2.209.035 1.662.889 2.657.108 2.653.652 727.595 930.040 515.582 2.080.267 2.537.365 Bélgica 2.596.778 3.524.277 1.684.749 2.587.643 2.509.815 Uruguay 2.167.531 Reino Unido Israel 7.158 802 Fuente CEI en base a INDEC Indeterminado Año 2011 4.767 EN U$S CIF País Año 2010 4.583 IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 Total general Año 2009 2.292.555 2.455.185 1.495.319 1.996.199 Perú 105.195 274.796 1.077.051 1.526.504 1.906.770 República Checa 937.858 818.879 1.032.626 1.361.046 1.712.957 Indonesia 919.013 775.146 1.400.938 3.077.986 1.514.720 India 226.264 445.903 229.108 433.110 1.385.508 24 103 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 1.240.861 1.235.453 1.198.419 Eslovenia 1.557.463 1.606.456 785.191 869.260 1.251.228 762.867 582.581 760.818 1.018.547 1.120.540 2.826.605 1.255.166 795.684 1.165.299 1.091.083 574.734 629.969 809.525 1.129.523 1.077.156 1.019.220 2.739.390 753.452 1.096.078 1.039.269 Taiwan Provinc Japón Tailandia Malasia 944.478 Año 2011 Suiza 1.302.052 Turquia 558.742 738.437 895.492 1.019.127 870.066 Corea Repúblic 125.279 401.846 455.728 699.044 789.922 Portugal 638.487 1.055.435 483.102 578.312 592.991 Países Bajos 803.641 581.827 511.686 552.173 423.918 Puerto Rico (E 854 343.324 Eslovaquia 385.942 304.226 447.371 269.982 317.643 Venezuela 298.706 408.301 247.192 62.487 306.373 Canadá 257.243 228.212 555.744 418.602 236.054 Suecia 205.326 190.129 173.746 280.229 167.262 SudÁfrica 181.594 5.375.327 434.440 224.675 157.066 Austria 233.018 297.945 319.032 226.157 151.498 150.594 Luxemburgo Emiratos Árabe Croacia 44.376 59.121 53.322 146.955 131.632 145.873 126.303 315.819 129.275 49.110 21.208 54.217 66.538 121.485 Bulgaria 54.746 87.901 91.647 737.931 106.486 Arabia Saudita 30.595 221.360 134.091 83.743 99.081 Nueva Zelanda 2.405 1.612 135 21.168 87.301 Australia 37.101 32.834 39.897 69.372 79.455 Argentina 147.606 107.442 39.788 11.971 78.334 Finlandia 61.863 50.523 53.485 131.110 77.668 Hungría 17.176 110.565 87.965 43.039 68.406 60.188 Hong Kong Rae 54.956 56.076 63.335 103.110 Irlanda 44.099 86.839 34.306 71.828 49.762 3.025 778 99.865 6.038 49.043 Egipto 14.922 20.374 10.086 40.470 37.853 Bielorrusia 20.180 9.425 Dinamarca 15.575 28.182 2.701 8.114 Noruega Rumania Rusia Irán Singapur Vietnam 558 35.410 21.799 23.385 17.870 3.250 6.505 14.260 36 6.820 13.089 19.728 33.222 12.353 10.851 12.036 4.033 2.783 4.852 6.497 5.558 453 2.542 21.428 7.757 4.714 Ecuador 73 62 Filipinas 1.997 4.486 Afganistán 3.964 8.696 3.144 915 25 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Marruecos Ucrania Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 1.609 328 1.307 651 392 576 44.185 11.895 320 Nepal Estonia 228 4.207 693 139 Malta 90 Paquistan Costa Rica 76 93 2 Antillas Holan 222 Bangladesh 99 Bolivia 25 Congo 1.250 560 184 Grecia Guatemala 16 21.700 66 73 206 Haití 414 Iraq 4.215 81 Islandia 138 Jordania 531 Kirguistán 715 Letonia 441 Líbano 24 2.180 Monaco 28 Panamá 413 241 Qatar 50 República Domi Sri Lanka 68 288 El Salvador Liechtenstein Año 2011 89 374 124 138 68 Suriname 106 26 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector En un primer análisis, se observa que las importaciones de vidrio han aumentado de manera sostenida hasta el año 2009, año en el cual se produjo una caída de más del 25% como consecuencia de la crisis económica mundial. Las importaciones argentinas de vidrio han demostrado un incremento sustantivo en el quinquenio 2007/2011, lo que se tradujo en un aumento final del volumen importado del orden del 54%, habiendo pasado de un valor de más de U$S 202 millones en 2007 a un total de casi U$S 313 millones en 2011. 4.3.1.1. Por producto Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de compras en 2011 fueron: los espejos retrovisores para vehículos de la P.A. 70091000 NCM con volúmenes de importaciones en 2011 que ascienden a casi U$S 44 millones. Las compras de estos productos aumentaron entre 2007 y 2011 casi un 70% ya que en 2007 se registraban compras por algo más de U$S 25 millones. En un segundo lugar se encuentra las Bombonas, botellas, frascos, potes y otros recipientes de vidrio, c/capacidad <= a 0,33l. de la P.A. 70109090 NCM con un monto CIF de más de U$S 29 millones en 2011 y un aumento en el período analizado de más del 105%. En tercer lugar: Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.- P.A. 70109021 NCM que representan un total de importaciones de U$S 25 millones en 2011 habiendo aumentado entre 2007 y 2011 casi un 51% ya que los volúmenes de importación en 2007 eran solo de algo más de U$S 16 millones. 27 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 4.3.1.2. Por origen En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de vidrio los principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: Brasil (39,32%), China (13,06%) y Estados Unidos (10,20%). Como puede observarse, éstos países representaron más del 62% del total las compras externas argentinas durante el año 2011, con un volumen de importaciones que ascendió a casi U$S 196 millones. Asimismo, se observa un importante incremento de las compras realizadas a una variedad de países; como ser Polonia, Perú y Corea. Análisis particular por lugar de origen Del análisis más detenido y detallado de los principales proveedores de Vidrio de la Argentina, se desprenden algunos datos significativos: Brasil Entre los proveedores de la Argentina se destaca Brasil cuyas ventas, en el período 2007 - 2011, han aumentado más de un 47%, pasando de U$S 83 millones en 2007 a más de U$S 122 millones en 2011, transformándose en el principal proveedor de vidrios de nuestro país. China En el año 2007 sus ventas a nuestro país sumaron un total de casi US$ 20 millones, para llegar en 2011 a los US$ 40,7 millones, lo que significó un incremento de más del 104% entre estos años. Estados Unidos Las compras argentinas de estos productos a Estados Unidos en el 2011 ascendieron a más de US$ 31 millones, lo que significó un aumento de más del 73% con relación a las compras de 2007 que eran de algo más de U$S 18 millones, con un crecimiento promedio en el quinquenio de casi el 30%. 28 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ANEXOS 29 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ANEXO I Ferias Internacionales La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior. Para acceder a esta información deberá ingresar al siguiente link: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el país o por la posición arancelaria de su interés. 30 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ANEXO II Directorio de Exportadores La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores argentinos es el siguiente: 31 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ANEXO III Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado. Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prácticas comerciales, magnitud, competencia y otras características. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización. Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. 32 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés. Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto. Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que se puede acceder directamente a través del http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés. 33 buscador en: buscando aquí Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Anexo IV Fuentes Consultadas Paginas web: ƒ http://www.cei.mrecic.gov.ar ƒ http://www.argentinatradenet.gov.ar ƒ http://www.uia.org.ar ƒ http://www.caviplan.org.ar ƒ http://www.cafavi.org.ar 34