Indonesia: Mercado De Componentes De Automoción

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Estudios de Mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta INDONESIA: Mercado de Componentes de Automoción Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 1 Estudios de Mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta INDONESIA: Mercado de Componentes de Automoción Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Septiembre 2002 2 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 ÍNDICE I. II. III. IV. V. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 11 INTRODUCCIÓN 15 1. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 1.1. Antecedentes del estudio 1.2. Descripción del producto 1.3. Antecedentes económicos generales 15 15 16 21 ANÁLISIS DE LA OFERTA 24 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Obstáculos comerciales 2.2. Producción 24 24 25 50 50 67 ANÁLISIS DEL COMERCIO 69 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM) 1.2. El mercado de repuestos (AM) 1.3. Los distribuidores 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategia para los contactos comerciales 2.2. Establecimiento de representantes comerciales 2.3. Promoción 2.4. Tendencias de la distribución 69 69 70 74 76 76 77 77 79 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 80 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas 1.4. Tendencias medioambientales 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 4. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 80 80 84 98 100 102 103 104 ANEXOS 105 1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 105 108 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 3 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector 2.2. Productores de componentes automotores 2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores 2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector 2.5. Listado de abogados 2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores 3. BIBLIOGRAFÍA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 108 110 144 148 149 155 165 4 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 SIGLAS Y ABREVIATURAS AAF AC ADR AFTA AICO AOP APEC APRJ ASEAN Bapedal BI BKPM BPIS : : : : : : : : : : : : : BPPT : BPS CAD CAM CBS CBU CEPT CIF CKD DSB ECE EDI FMI GAIKINDO : : : : : : : : : : : : : GATT GIAMM : : GOI GVW HS I+D IKD IPR IT ITS : : : : : : : : IVA JETRO JHCC JITC : : : : Federación Automotriz de ASEAN Aire Acondicionado Radiadores de Vehículos de Gasóleo Zona de Comercio Libre de ASEAN Cooperación Industrial de ASEAN Astra Otoparts, PT Cooperación Económica Asia-Pacífico Arena Pekan Raya Yakarta (Feria Internacional de Comercio de Yakarta) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Agencia de Gestión Medioambiental) Bank Indonesia (Banco Central) Badan Koordinasi Penanaman Modal (Consejo Coordinador de Inversiones) Badan Pengembangan Industri Strategis (Consejo de Administración de Industrias Estratégicas) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Agencia de Investigación y Tecnología) Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas) Diseño Asistido por Ordenador Fabricación asistida por ordenador Oficina Central de Estadísticas Completamente fabricado Tarifa Preferencial Efectiva Común Costo, Seguro y Flete Completamente desarmado Oficina de Solución de Conflictos (de la OMC) Comisiones Económicas para Europa Intercambio Electrónico de Datos Fondo Monetario Internacional Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Asociación Indonesia de Ensambladores automotrices y Agentes exclusivos) Acuerdo General de Tarifas y Comercio Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (Asociación de la Industria Indonesia de Repuestos y Componentes Automotrices) Gobierno de Indonesia Peso Bruto Sistema armonizado Investigación y Desarrollo Industria Química Básica Derechos de la Propiedad Intelectual Tecnología de la Información Institut Teknology Sepuluh November Surabaya (Instituto de Tecnología de Surabaya) Impuesto sobre el Valor Añadido Organización de Comercio Exterior de Japón Centro de convenciones del Yakarta Hilton Corporación de Ferias Internacionales de Comercio de Yakarta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 5 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Kymco n.c. NU OEM OES OES OMC Pertamina PET PIB PJMI PMDN PP/PU PT Puspitek PYME QS RTHP SCM SMI SNI SQMI TAM TPN TPT UD UE WP WWW : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kwang Yang Motor Co. Ltd. No consta Naciones Unidas Fabricación de Equipo Original Repuestos de equipos originales Servicios de Exposiciones en el Extranjero Organización Mundial de Comercio Compañía Estatal de Petróleo y Gas Productor seguro para Exportación Producto Interior Bruto Pan Jianshe Millenia Indonesia, PT Penanaman Modal Dalam Negeri (Inversión Doméstica) Peraturan Pemerintah (Regulación del Gobierno) Perseroan Terbatas (Compañía de Responsabilidad Limitada) Centro para Ciencia y Tecnología Pequeña y mediana empresa(s) Norma de Calidad Proyecto de armonización de Transporte por carreteras Semesta Citra Motorindo, PT Sanex Motor Indonesia, PT Standar Nasional Indonesia (Norma Nacional) Sanex Qianjiang Motor International, PT Toyota Astra Motor, PT Timor Putra Nasional, PT Certificados de inscripción de tipologías Usaha Dagang Unión Europea Partido que trabaja World Wide Web Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 6 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tasa de cambio del $USA contra la rupia en el Banco de Indonesia (tasa promedio), 1997 – 2002 Fin del año / mes 1997 1998 1999 2000 2001 Rupia por 1 $USA 4,650 8,025 7,100 9,595 10,400 2001 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 9,450 9,835 10,400 11,675 11,058 11,440 9,525 8,865 9,675 10,435 10,430 10,400 2002 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre (1.ª semana) 10,320 10,189 9,655 9,316 8,785 8,730 8,850 8,367 8,342 Fuente: Banco de Indonesia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 7 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Tamaño del mercado recuperado en el año 2000 En general, el tamaño del mercado de componentes y repuestos automotrices sigue la fluctuación de la industria de automóviles. En 1998, el peor año de la economía indonesia, cuando ésta sufrió una contracción del PIB de 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidades comparada con unas 389.000 unidades en 1997. Consecuentemente, el mercado de componentes y repuestos automotrices disminuyó drásticamente, de unos 3.200 millones de dólares USA en 1997 a solamente 1.000 millones en 1998. Sin embargo, el mercado ha comenzado a mejorar a partir de 1999 e inesperadamente se ha recuperado vigorosamente hasta alcanzar unos 3.800 millones de $USA en 2000, aumentando tan sólo ligeramente después, hasta unos 4.100 millones de $USA. Aún cuando la industria doméstica de componentes ha evolucionado bastante bien, los componentes importados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al tamaño limitado del mercado, no todos los repuestos y componentes pueden producirse localmente en cantidades suficientes para justificar la escala de la economía. Sin embargo, su valor ha descendido drásticamente desde 2.000 millones de $USA en 1997 a solamente 847 millones en 1998, bajando hasta 687 millones en 1999. Siguiendo la recuperación económica de la industria automotriz en 2000, las importaciones de componentes crecieron hasta alcanzar 1.800 millones de $USA en este último año. La crisis económica iniciada a mediados de 1997 ha forzado a los productores locales de componentes automotrices a cambiar la orientación del mercado hacia la exportación. Con el apoyo de sus casas matrices extranjeras, muchas industrias domésticas aumentaron la penetración de sus exportaciones. Éstas han aumentado significativamente durante la crisis económica desde sólo 199 millones de $USA en 1997 a 457 millones en 1999 y alrededor de 635 millones en 2001. Este aumento en las exportaciones ha sido generado también por la devaluación de la rupia que ha hecho a los componentes indonesios más competitivos en el mercado externo. La industria de los componentes impulsada por el “programa de eliminación” del Gobierno La industria indonesia de componentes automotrices creció como resultado de la interacción entre el apoyo gubernamental y la asistencia de ensambladores extranjeros. En 1977, el Gobierno introdujo un programa de eliminación que obligaba a los ensambladores a utilizar componentes producidos localmente. Inicialmente, el programa incluía repuestos que ya se producían localmente. A continuación se incluyeron también componentes principales. Para estos últimos, el Gobierno estableció metas por fechas. Así, para la producción de vehículos comerciales, se fijó 1978 como fecha meta para la utilización de partes de vidrio fabricadas localmente, 1979 para chasis y 1984 para bloques de motor. El propósito del programa de eliminación nunca se logró a cabalidad, pero forzó a las principales compañías de la industria del automóvil a establecer plantas de fabricación de componentes en Indonesia. Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz de las cuales 123 son miembros de GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). Como el negocio indonesio de automotores está dominado por los fabricantes japoneses, esto hace que el negocio de fabricación de componentes esté también dominado por ellos. Son principalmente grupos japoneses keiretsu los que suministran una base sólida de clientes. Con muy pocas excepciones, todas estas OEM son, o sociedades con propietarios de tecnología japonesa, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licencia con tales firmas. Según GIAMM, el valor total de ventas de los fabricantes locales de componentes fue Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 8 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 de unos 2.600 millones de $USA en 2000 y subió hasta 3.100 millones en 2001. Un 20% de dichas ventas en 2001 fueron exportaciones. Buscando un acercamiento orientado al mercado Después de más de 20 años de fuerte proteccionismo por parte del Gobierno, en junio de 1999, éste ha introducido reformas en el sector automotriz orientadas a la apertura del mercado. Las reformas han sido también forzadas por los objetivos del FMI de desarrollar un sector automotriz globalmente competitivo y eficiente. La nueva política elimina el requisito de contenido local y simplifica los procedimientos de importación de vehículos. También mantiene las tarifas más bajas para CDK (completamente desarmado) contra CBU (completamente fabricado) y para motores de menor potencia frente a los de mayor. Sin embargo, también reduce sustancialmente las tarifas en todos los sectores del mercado con la reducción más absoluta para los sedán y los 4x4. Por ejemplo, las tarifas sobre sedán completamente construidos que han sido del 200%, ahora fluctúan entre 65 y 85% dependiendo del tamaño del motor. Las tarifas sobre CDK, que han estado entre 0 y 65%, ahora son sólo de 25% para todos, excepto los vehículos de pasajeros que fluctúan entre 35, 40 ó 50% dependiendo del tamaño del motor. El catálogo de tarifas para componentes importados para ensamblaje local también ha sido simplificado a 15% para repuestos importados para coches y mini-camionetas. Este cambio ocasionará algunos ajustes en la industria existente. El Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN, del que Indonesia es miembro, también ha sido un factor en la fijación de tasas más bajas. Bajo AFTA, al GOI se le exigía que moviera el sector automotor de la lista de exclusiones temporales a la lista de inclusiones, no más tarde del 1 de enero de 2000. Los artículos en dicha lista están sujetos a una tasa máxima de 20% para los miembros de AFTA a partir de esa fecha. Según el catálogo de AFTA, las tarifas indonesias llegarán hasta el 5% en 2002 siempre y cuando los productos tengan un mínimo de 60% de contenido ASEAN. Casi igual cuota de OEM y ventas de repuestos (AM) Según GIAMM (Federación de Fabricantes de componentes Automotrices), y confirmado por su Presidente antes de la crisis económica, el mercado de componentes locales consistía en 60% OEM y un 40% AM (posventas/reemplazo). Sin embargo, durante lo peor de la crisis económica (1997 -1999), la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota del mercado y OEM el 40%. Desde 2000, el mercado ha estado más equilibrado (50:50) debido a la recuperación del sector automotriz. Actualmente, el patrón de las prácticas de suministro difiere notoriamente de fabricante a fabricante. Existe una tendencia bastante arraigada de compras externas de componentes por parte de los fabricantes de coches, ya que la producción interna de repuestos es vista, de modo creciente, como una desventaja. Estos factores, junto con los cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, están teniendo un efecto importante en el número global de operadores de la industria. El mercado indonesio de repuestos se caracteriza por la disponibilidad de tres tipos de componentes basados en el nivel de originalidad. Éste corresponde a sus precios de mercado como sigue: • Productos originales: (100%) • OES (repuestos originales para equipos): 80% del precio de los productos originales. • Productos sustitutivos: su precio es aproximadamente 60% del de los productos originales. • Falsos (productos de imitación): 10 - 60% del precio de los productos originales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 9 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 La distribución clásica a través de mayoristas y minoristas es aún el flujo más común de los artículos, aunque algunos distribuidores y mayoristas se han movido más cerca del usuario final, al vender directamente a centros de servicio o consumidores institucionales como operadores de taxis. Dependiendo de la recuperación de la industria automotriz El desarrollo del negocio de componentes automotrices está relacionado fuertemente con el desarrollo de la industria automotriz, lo que es un fenómeno interesante en Indonesia. Aunque la economía nacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles ha reanudado su crecimiento. En 1997 la producción de coches fue de 390.000 unidades. En 1998 la producción cayó a sólo 60.000 unidades. Creció ligeramente a 90.000 unidades en 1999, recuperándose vigorosamente hasta 301.000 unidades en el año 2000. El negocio de coches en Indonesia continúa siendo dominado por dos grupos: Astra y Salim. El Grupo Astra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan, BMW, Renault y Fiat. El Grupo Salim (Indomobil) produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VW Caravel GL, Audi A4 y Ssang Yong. Perspectivas futuras de la industria automotriz y de componentes Asia es vista actualmente como la región de crecimiento del mundo teniendo los países asiáticos en desarrollo un importante porvenir en la industria automotriz. Después de la crisis financiera asiática, los inversores creen que el Sudeste asiático es el lugar por excelencia para la industria automotriz. Los mercados tradicionales de vehículos como Europa Occidental y Norteamérica están alcanzando su estado de madurez y sus ventas han sido muy bajas o están decreciendo. Los principales fabricantes americanos y europeos de coches están dirigiendo sus ojos hacia Asia, donde una clase media con ingresos en alza presenta oportunidades de crecimiento. La región del Sudeste asiático, de la que Indonesia forma parte, tiene ventajas de coste en términos de mano de obra barata y bien formada. Este hecho se refuerza con las políticas de liberalización de la región, lo mismo que con su acceso al comercio virtual y a otras tecnologías. Con la implementación del Área de Libre Comercio de ASEAN para el año 2003, los principales fabricantes de coches ya están tomando posiciones para el enorme mercado integrado que ofrece tarifas preferenciales de entre 0 y 5%. El techo del cinco por ciento es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del libre comercio en la región. Se estima que la demanda de automóviles de la región puede alcanzar 7,5 millones de unidades durante 2003. Este pronóstico se ajustó tomando en consideración la reducción del crecimiento provocada por la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a que las economías globales se equilibren en anticipación al día en que el comercio libre reine en la región. Su estrategia es poner fábricas en sitios donde la combinación de fuerza de trabajo, suministro y transporte sea la mejor y exportar desde allí al resto del mundo. Los fabricantes de coches japoneses dominan actualmente la región ASEAN. La política del Gobierno es una de las muchas variables que influyen en la futura estructura de la industria y las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan un papel muy importante. Analistas de la industria pronosticaron que el mercado de vehículos de pasajeros en Indonesia crecería un 5% anual entre 2000-2005, mientras que el mercado de los vehículos comerciales lo haría entre 34% al año. El Presidente de la Federación Asiática Automotriz (AAF), Herman Z. Latief, dijo que existían buenas oportunidades de invertir en la industria de repuestos en Indonesia. La oportunidad se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 10 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 debe al rápido desarrollo de la industria, lo que ha dado como resultado que una cuota importante del mercado sea el sector de los repuestos. El crecimiento de la demanda del sector automotriz ha sido constante. Seguridad, estabilidad política y un saludable clima competitivo son algunos de los factores que el Gobierno indonesio debería asegurar. Sin estos factores, será muy difícil atraer inversores al país. La implementación de AFTA, que reduce la tarifa de importación de componentes a sólo 0-5% en 2003, ofrece oportunidades a los fabricantes indonesios para expandir sus operaciones a otros países de ASEAN. Simultáneamente, esto es una amenaza para otras industrias menos competitivas. Los fabricantes indonesios de componentes automotrices expresaron con optimismo que podrán sobrevivir a la competencia regional cuando la liberalización del comercio entre en vigor en 2003 bajo el Acuerdo ASEAN del Área de Libre Comercio (AFTA). Oportunidades para los proveedores de componentes españoles La entrada en vigor de AFTA estimulará el comercio intrarregional de componentes automotrices, al tiempo que creará un reto de supervivencia para los proveedores de terceros países de sobrevivir ante el “inminente mercado único” de Asia. La industria automotriz japonesa, que controla una cuota significativa en la región, ha invertido extensamente en Asia (1.738 fábricas). Otros productores como Ford y General Motors también intensifican su presencia en los países de la región. Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, no sólo debe considerar penetrar el mercado indonesio, sino también el de otros países asiáticos importantes. Careciendo de facilidades de producción en países ASEAN, los componentes automotrices españoles deberán pagar una tarifa de importación de 5-15% al exportar a Indonesia. La competitividad del precio será entonces el punto principal para penetrar el mercado. El otro punto clave es crear una imagen de la marca. Nuestra encuesta a empresarios en varios centros de ventas de repuestos automotrices indicó que conocían los componentes alemanes, franceses e italianos y desconocían los españoles. Nuestra inspección a varios talleres importantes en Yakarta tampoco reveló ninguna información sobre componentes españoles. Agentes que venden componentes europeos, particularmente BMW y Peugeot, revelaron que los productos de estas dos marcas son suplidos por el Grupo Astra, el mismo que controla Toyota, Suzuki y Daihatsu en Indonesia. Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado de vehículos europeos en Indonesia es aún muy pequeña, un 2,5%, comparado con la de coches japoneses que fue de un 90% en 2001. El mercado será mucho más grande si los fabricantes españoles logran acercarse a los ensambladores/agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus componentes. Las oportunidades parecen estar abiertas para cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e Indomobil. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Grupo ASTRA tiene sus propios afiliados involucrados en la industria de componentes automotores, para suministrar su propia planta de ensamblaje o vender al mercado de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por los principales dueños de las marcas de coches en Indonesia, el gran mercado estaría disponible para los vehículos y componentes españoles, considerando que el precio sea competitivo, aún tomando en cuenta la tarifa de 5-15% comparada con la tarifa 0-5% aplicada a otros países ASEAN. Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM), siempre y cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros productos europeos. Con este fin, los fabricantes españoles deberán formular una estrategia correcta de penetración del mercado para abrirse camino en Indonesia. La competencia fuerte provendrá de los productores locales que han estado en el negocio durante años, alguno de los cuales ya está conectado con reconocidos fabricantes extranjeros de componentes automotrices. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 11 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 1.1. Antecedentes del estudio Este estudio de mercado ha sido realizado con el propósito de ofrecer información y directrices a las compañías españolas para introducirse en los mercados indonesios de componentes y repuestos automotrices. Se espera que los resultados de este estudio permitan responder a las siguientes preguntas: • • • • • • • • • • • ¿Cuál es el tamaño del mercado indonesio de partes y componentes automotrices? ¿Cuál es la situación actual de la industria local de componentes automotrices? ¿Cuál es el rol en el mercado de los componentes importados y cuál es la posición de los productos españoles? ¿Cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias para entrar en el mercado indonesio? ¿Cuáles son las regulaciones técnicas para partes/componentes automotrices? Temas medioambientales relacionados con la industria automotriz Prácticas de financiamiento comercial ¿Quiénes son los principales usuarios de componentes y partes automotrices? ¿Cuál es el tamaño de la demanda de componentes automotrices? ¿Cuál es el posible crecimiento de esa demanda? ¿Cuál son las tendencias tecnológicas, etc? El estudio ha hecho uso tanto de datos primarios como secundarios. Los datos primarios han sido recogidos a través de entrevistas directas y de tele-entrevistas. Las entrevistas directas han sido realizadas a las siguientes organizaciones: • • • • • • GIAMM (Asociación Indonesia de Fabricantes de Partes y Componentes Automotrices) GAIKINDO (Asociación Indonesia de Ensambladores Automotrices y de Agentes Exclusivos) Fabricantes de componentes automotrices Comerciantes/distribuidores de componentes automotrices Dueños/operadores de talleres Ensambladores de vehículos Los datos secundarios han sido tomados de diversas fuentes incluyendo: • • • • • Oficina Central de Estadísticas Departamento de Industria y Comercio Asociaciones de empresas Banco Central de Indonesia Asociación de Fabricantes de Componentes y Partes Automotrices (GIAMM) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 12 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 • • Publicaciones periódicas/revistas para la industria automotriz Conclusiones de Seminario/reunión sobre la industria automotriz Los datos y la información recogida fueron verificados y contrastados a fin de obtener los datos más fiables sobre los temas del estudio. En su implementación, este trabajo ha utilizado una investigación descriptiva al igual que un análisis inteligente del mercado. Los datos fueron procesados, tabulados y analizados para obtener los parámetros y las tendencias de la industria. 1.2. Descripción del producto Este estudio engloba una amplia variedad de partes y componentes automotrices. La clasificación de los productos utilizada en este informe sigue el código del “Sistema Armonizado (HS)” aplicado en Indonesia para el comercio internacional. Existen unos 112 códigos HS aplicables a los componentes y partes automotrices. Para los objetivos de este informe, hemos categorizado los productos en 9 grupos como sigue: • • • • • • • • • Sistema eléctrico de motores Sistema de motores Tren de potencia Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Suspensión Carrocería y armazón Productos plásticos Otros (incluye ruedas y accesorios) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 13 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Detalles de la descripción del N.º HS se muestran en la siguiente tabla: Título/ Subtítulo Capítulo 40 40.10 Descripción de los artículos Tasa Imp. (%) IVA (%) Imp. sobre Art. de Lujo (%) Caucho y artículos de ese material Transportador o bandas de transmisión o cintas, de caucho vulcanizado - Bandas de transmisión o cintas 4010.21.000 Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con o sin estrías, de circunferencia mayor de 60 cm. pero no superior a 180 cm. 5 10 0 4010.22.000 Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con o sin estrías, de circunferencia mayor de 180 cm. pero no superior a 240 cm. 5 10 0 4010.23.000 Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 60 cm. pero no mayor de 150 cm. 5 10 0 4010.24.000 Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 150 cm. pero no mayor de 198 cm. 5 10 0 5 10 0 15 15 15 15 10 10 10 10 15 10 5 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 10 4010.29.000 40.11 4011.1 4011.10.100 4011.20.000 4011.40.000 4011.99.000 40.13 4013.10.000 40.16 4016.93.000 4016.99.330 4016.99.340 4016.99.360 4016.99.380 Capítulo 83 83.01 8301.20.000 Capítulo 84 84.07 8407.31 8407.31.200 8407.31.300 8407.31.900 8407.32 8407.32.200 Otros Ruedas neumáticas nuevas, de caucho Del tipo usado para coches (incluyendo camioneta o combi y coches de carrera) Turismo Del tipo usado en autobuses o camiones Del tipo utilizado en motocicletas Otros Cámaras de aire de caucho Del tipo utilizado en coches (incluyendo camioneta o combi y coches de carrera), autobuses o camiones Otros artículos de caucho vulcanizado, que no sean caucho duro Partes para vehículos Arandelas para juntas y otros sellos Para vehículos de motor Para camiones de trabajo; tractores del tipo usado en vías férreas Para motocicletas, bicicletas, vagones inválidos Para remolques y remolques parciales Artículos misceláneos de metal Candados y cerraduras (operadas por llave, combinación o eléctricas), de metal base; broches y armazones con broches que incorporan cerraduras de metal base; llaves para todos los artículos mencionados, de los artículos mencionados de metal base Cerraduras de las utilizadas en coches Maquinaria e instrumentos mecánicos; partes para ellos Reciprocador de arranque de chispa o motores de pistón con combustión interna rotatoria. Motores reciprocadores de pistón del tipo usado para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 De cilindraje no mayor de 50 cc Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11 Otros De cilindraje mayor de 50 cc pero no superior a 250 cc Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 14 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Título/ Subtítulo 8407.32.300 8407.32.900 8407.33 8407.33.200 8407.33.300 8407.33.900 8407.34 8407.34.200 8407.34.300 8407.34.900 Descripción de los artículos Tasa Imp. (%) 15 15 IVA (%) 8414.80.210 8414.80.290 8415.20.000 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11 Otros De cilindraje no mayor de 250 cc pero no superior a 1.000 cc Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11. Otro De cilindraje no mayor de 1.000 cc Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 Para propulsar vehículos del título n.º87.11 Otro - Compresores Para aire acondicionado Otro Máquinas de aire acondicionado para pasajeros en vehículos de motor 8421.23.000 Filtros de aceite o petróleo para motores de combustión interna 5 10 8421.29.000 Otros 5 10 8421.31.000 Filtros de toma de aire para motores de combustión interna 0 10 8421.39.000 Otros 0 10 8479.60.000 84.83 8483.10.000 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 0 0 10 10 10 10 5 10 8483.20.000 Cajas de cojinetes, incorporando cojinetes de bola o de ruedas 0 10 8483.33.000 0 10 5 10 8483.50.000 Cajas de cojinetes, sin incorporar cojinetes de bola de eje simple Engranajes y mecanismos, aparte de ruedas dentadas, cadenas y otros elementos de transmisión presentados por separado; tornillos de ruedas o de bola; cajas de velocidades y otros cambiadores de velocidad, incluyendo conversores de torsión Volantes y poleas, incluyendo bloques de poleas 5 10 8483.60.000 Embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales) 5 10 8483.90.000 84.84 8484.10.000 8484.20.000 8484.90.000 8485.90.100 Capítulo 85 85.11 8511.10 8511.10.900 20 Enfriadores de aire por evaporación 5 10 Árbol de transmisión (incl. árbol de leva y de cigüeñal) y árboles; cajas de cojinetes y cojinetes de eje simple; engranajes y mecanismos; tornillos de ruedas o de bola; cajas de velocidades y otros cambiadores de velocidad, incluyendo conversores de torsión; volantes y poleas, incl. bloques de poleas; embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales) Árboles de transmisión (incl. de leva y de cigüeñal) y árboles 8483.40.000 Imp. sobre Art. de Lujo (%) Piezas 0 10 Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otros materiales o de dos o más capas de metal; juegos o surtidos de juntas y uniones similares, disímiles en composición, colocadas en bolsas, sobre o empaques similares; sellos mecánicos Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otros 5 10 materiales o de dos o más capas de metal Sellos mecánicos 0 10 Otros 5 10 Otros anillos de sello de aceite 5 10 Maquinaria y equipo eléctricos y partes para los mismos; grabadores y reproductores de sonido, imagen de TV y grabadores y reproductores de sonido y partes y accesorios para tales artículos Encendido eléctrico o equipo de encendido del tipo usado para motores de combustión interna de encendido por compresión o por chispa (por ejemplo, magnetos de encendido, dinamos de magneto, bobinas de encendido, bujías y bujías incandescentes, motores de arranque); generadores (por ej. dínamos, alternadores) y portafusibles del tipo usado en conjunto con esos motores Bujías Otros 15 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 15 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Título/ Subtítulo 8511.20.000 8511.30.000 8511.40 Descripción de los artículos Magnetos de encendido; dínamo magnetos; volantes magnéticos Distribuidores; bobinas de encendido Motores de arranque, generadores de arranque de doble propósito - Arranque Para ensamblaje o para fabricación Tasa Imp. (%) 5 5 IVA (%) 10 10 8511.40.111 Para utilizarse directamente en el ensamblaje y/o fabricación de turismo o combi 15 10 8511.40.119 8511.40.190 Otro Otro 15 15 10 10 8511.40.900 Otro 5 10 8511.50 Imp. sobre Art. de Lujo (%) Otros generadores - Alternador Para ensamblaje y fabricación 8511.50.111 A usarse directamente para ensamblaje y/o fabricación de turismo y combi 15 10 8511.50.119 Otro 15 10 8511.80.000 Otro equipo 5 10 5 10 8511. 90 8511.90.100 8511.90.900 85.12 8512.20 8512.20.300 Partes Para bujías Otro 5 10 Iluminación eléctrica o equipo de señales, limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores, de los usados para motocicletas o vehículos de motor Otros equipos de iluminación o señalización visual Equipo de iluminación para automóviles 5 10 8512.20.900 Otro 5 10 8512.30.000 Equipos para señales de sonido 5 10 8512.40.000 Limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores 5 10 8512.90.000 Partes 5 10 8539.10 Lámparas de haz sellado: 8539.10.100 Para automóviles 5 10 8539.10.200 Para otros vehículos de motor o ciclos 5 10 8539.21.000 Halógenos de tungsteno Armazón equipada con motores, para los vehículos del título n.º 87.01 al 87.05 Carrocerías (incl. taxis), para vehículos de los títulos n.os 87.01 al 87.05 10 10 (*) (*) Para los vehículos del título n.º 87.03 (*) (*) 8706.00.000 87.07 8707.10.000 87.08 os Partes y accesorios para los vehículos de los títulos n. 87.01 al 87.05 8708.10.110 Parachoques y otras partes del mismo 15 10 8708.10.190 Otros parachoques con el propósito de ensamblaje 15 10 8708.10.900 Otros parachoques y partes 15 10 8708.21.110 Cinturones de seguridad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10 8708.21.190 Otro cinturón de seguridad para ensamblaje 15 10 8708.21.900 Otros cinturones de seguridad 15 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 16 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 8708.29.110 Otras partes de carrocería para ensamblar/fabricar turismo y combi Tasa Imp. (%) 15 8708.29.190 Otra guarnición montada de frenos para ensamblaje 15 10 8708.29.900 Otra guarnición montada de frenos 15 10 8708.39.110 Otros frenos y servofrenos ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10 8708.39.190 Otros frenos y servofrenos para ensamblaje 15 10 8708.39.900 Otros frenos y servofrenos y partes para los mismos 15 10 8708.40.110 Cajas de velocidad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10 8708.40.190 Otras cajas de velocidad para ensamblaje 15 10 8708.40.900 16 10 15 10 8708.50.190 Otras cajas de velocidad Eje de transmisión con diferencial, para ensamblaje o fabricación de turismo y combi Otro eje de transmisión con diferencial con fines de ensamblaje 15 10 8708.50.900 Otro eje de transmisión con diferencial 15 10 8708.60.110 Eje no de transmisión para ensamblaje o fabricación de turismo & combi 15 10 8708.60.190 Otro eje no de transmisión para ensamblaje 15 10 8708.60.900 Otro eje no de transmisión 15 10 8708.80.110 Amortiguador de suspensión para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10 8708.80.190 Otro amortiguador de suspensión con fines de ensamblaje 15 10 8708.80.900 Otro amortiguador de suspensión y partes 15 10 8708.91.110 Radiadores para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10 8708.91.190 Otro radiador con fines de ensamblaje 15 10 Radiadores para otros propósitos 15 10 15 10 15 10 Título/ Subtítulo 8708.50.110 8708.91.900 Descripción de los artículos IVA (%) 10 8708.92.190 Silenciadores y tubos de escape para ensamblaje/fabricación de turismo y combi Otros silenciadores y tubos de escape con fines de ensamblaje 8708.92.900 Otros silenciadores y tubos de escape 15 10 8708.93.110 Embragues para ensamblaje o fabricación de sedán y combi 15 10 8708.93.190 Otros embragues y partes 15 10 8708.93.900 Ídem 15 10 8708.94.110 Volante, columna, caja para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10 8708.94.190 Otro volante, columna, caja con fines de ensamblaje 15 10 8708.94.900 Otro volante, columna, caja 15 10 8708.99.110 Otras partes para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10 8708.99.190 Otras partes con fines de ensamblaje 15 10 8708.99.910 Otras partes para juegos de conversión 15 10 8708.99.920 Chasis, panel de carrocería 15 10 8708.99.990 Otras partes y accesorios 15 10 8708.92.110 Imp. sobre Art. de Lujo (%) Nota: (*) Tarifa de Importación sigue a la tarifa sobre HS 87.01 hasta 87.05 Fuente: Dirección General de Aduanas e impuestos sobre artículos de importación; Departamento de Finanzas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 17 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.3. Antecedentes económicos generales La economía indonesia se hundió desastrosamente en 1998 con una profunda contracción económica no menor del 13%, agravada por una elevada inflación no menor del 77,5%. La situación mejoró ligeramente en 1999 con el crecimiento del 2% del PIB y la inflación controlada en un 2%. En 2000, la economía se desarrolló mejor de lo esperado, con el PIB creciendo un 4,8%, aunque la inflación alcanzó el 9,3%. En el año 2001, la economía indonesia fue alterada por una seria inestabilidad política caracterizada por la destitución del Presidente Abdurrahman Wahid y su reemplazo por Megawati Soekarnoputri como nueva Presidenta. El PIB creció solo un 3,5%, por debajo de los pronósticos iniciales de 4,5%. Este desalentador desarrollo económico estuvo acompañado por una tasa de inflación relativamente alta, del 9%. El año 2002 se inició con pesimismo debido a muchas razones, incluyendo el lento crecimiento de la economía global como consecuencia del desastre del 11-S y la guerra de EE.UU. contra el terrorismo. Al mismo tiempo, la situación política y de seguridad en el país no mejoró como se esperaba. El Gobierno, sin embargo, todavía cree que la economía del país continuará creciendo alrededor del 3,5% en 2002 y la inflación se mantendrá bajo control, por debajo del 10%. Durante el primer trimestre de 2002, la economía indonesia creció un 2,15% tal como se refleja en los cálculos de crecimiento del PIB basados en precios constantes. Al crecimiento contribuyeron sectores como agricultura, minas y extracciones, comercio, transporte y servicios financieros, de arrendamiento y corporativos. El sector agrícola experimentó un crecimiento del 16,51% durante el primer trimestre de 2002. Éste fue resultado del crecimiento en los subsectores de cosecha de alimentos (48,59%), manejo de animales (8,23%) y silvicultura (5,95%) y el descenso en los subsectores de plantaciones (-25,74%) y pesca (7,13%). En cuanto al sector de industrias de procesamiento, hubo una contracción de 1,37% a partir del cuarto trimestre de 2001 como resultado del descenso de 0,88% en el subsector de industrias del petróleo y gas y una caída de 1,42% en las industrias no petrolíferas o de gas. Comparado con el primer trimestre de 2001, casi todos los sectores económicos mostraron crecimiento en el primer trimestre de 2002, excepto en la agricultura, minas y extracciones. El PIB global creció un 2,47%. El sector industrial creció un 4,30%, electricidad-gas-agua potable un 9,85%, construcción un 0,98%, comercio-hoteles-restaurantes un 3,57%, transportes y comunicaciones un 8,92%, servicios financieros, de arrendamiento y corporativos un 2,27% y servicios un 1,56%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 18 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 1.1 Crecimiento del PIB por sector N.º Sector económico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Minas y extracciones Industrias procesadoras Electricidad, gas y agua potable Construcción Comercio, hoteles, restaurantes Transportes y comunicaciones Servicios financieros, de arrendamiento y 8. corporativos 9. Servicios PIB PIB sin gas Fuente: CBS (Oficina Central de Estadísticas) 4.o trimestre 2001 frente a 3.er trimestre 2001 -13,65 3,47 1,10 1,21 2,11 -0,60 4,48 1.er trimestre 2002 frente a 4.o trimestre 2001 16,51 0,70 -1,37 -0,45 -1,73 1,15 0,44 (%) 1.er trimestre 2002 frente a 1.er trimestre 2001 -1,82 -0,91 4,30 9,85 0,98 3,57 8,92 0,43 0,65 2,27 0,29 -1,21 -1,47 -0,98 2,15 2,24 1,56 2,47 2,62 Un pronóstico de desarrollo económico más conservador continuará durante 2003-2004 ya que el país estará involucrado en los preparativos para las elecciones generales, lo que hace que la situación política se altere. En los años siguientes se espera que la economía mejore gradualmente hasta alcanzar 5-6% y 6-7% en los años sucesivos, una tasa de crecimiento que hará que el país comience su recuperación económica. Tabla 1.2. Panorama macroeconómico indonesio, 2001 – 2005 (% por año) Artículo 2001 2002 2003 2004 2005 PIB real Tipo de gasto 3,5 3-4 4-5 4-5 5-6 ‰ 10,2 12,2 18,8 19,1 20,2 ‰ • Doméstico Inversiones: • 6,4 8,4 14,0 14,2 14,9 3,8 9 4,7 9-10 4,7 5-6 4,9 4-5 5,3 4-5 ‰ ‰ Privadas • Públicas Tasa de inflación (%) Fuente: Data Consult El problema del sector comercial continúa siendo la inestable tasa de cambio que tiende a subir. Antes de que la crisis económica golpeara el país, la tasa de cambio era de 2.450 Rp. por $USA, la que entre junio-julio de 1998 alcanzó un máximo de 15.000 Rp por $USA. Gracias los esfuerzos del Gobierno y a la asistencia del FMI, se llegó a una mejor tasa de 8.025 Rp. por $USA a finales de ese año. La mejoría continuó y a finales de 1999, la tasa se redujo a sólo 7.100 Rp por dólar. Durante la presidencia de Abdurrahman Wahid, la tasa empeoró nuevamente y alcanzó un máximo de 9.595 Rp por dólar a finales de 2000. En 2002, la situación se mantiene frágil ya que la demanda del dólar aumenta debido a que muchas de las deudas en divisas deben saldarse este año. La fluctuación y la tendencia alcista de la tasa de cambio del dólar USA es un gran problema para el sector comercial, ya que las compañías tienen que pagar sus deudas en divisas y financiar importaciones de maquinaria y materia prima. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 19 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 La fuerte apreciación de la rupia continuó en mayo de 2002 rompiendo la barrera de las 9.000 Rp para cerrar cerca de 8.830 Rp por dólar a finales de ese mes una ganancia de 500 puntos comparado con los 9.330 del mes anterior-. El restablecimiento de la rupia continuó con un descenso en las actividades de comercio de divisas y una bajada de la volatilidad de la misma. El éxito alcanzado en la reestructuración de las deudas externas del Gobierno y del sector privado y la proyección de mejoría de la economía del país han dado lugar al optimismo. El refuerzo de las monedas regionales contra el dólar USA también ha contribuido a la apreciación de la rupia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 20 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Actualmente la demanda doméstica de componentes automotrices es satisfecha tanto por la industria local de componentes como por los componentes automotores importados. Aún cuando la industria doméstica de componentes se ha desarrollado bastante bien, los componentes importados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al limitado tamaño de éste, no todas las piezas y componentes pueden producirse localmente en cantidad suficiente para justificar la escala de la economía. Debe observarse también que la industria doméstica de componentes se apoya fuertemente en subcomponentes y piezas importadas, por lo tanto, la Oficina de Estadísticas registra todavía un gran volumen de partes y componentes importados en Indonesia. La liberalización para importar coches CBU (completamente armados), no sólo para vehículos de pasajeros sino también para SUV, ha estimulado el incremento en el volumen de importación de componentes y piezas para servir al mercado de los coches CBU. Aunque los componentes aún dominan el mercado doméstico, los productores locales de componentes han logrado penetrar mercados exteriores. De hecho, sus exportaciones han aumentado sensiblemente durante la crisis económica de unos 199 millones de $USA en 1997 a 457 millones en 1999 y a unos 635 millones en 2001. Este incremento en las exportaciones ha sido el resultado de la depreciación de la rupia lo que ha hecho que los componentes indonesios sean más competitivos en el mercado de exportación. Al mismo tiempo, el mercado doméstico se ha contraído forzando al productor local a moverse hacia el mercado de exportación. Tal como indica la cantidad de ventas de la industria doméstica y de importación sustraída de las exportaciones, el tamaño del mercado de consumo doméstico de componentes y partes automotrices ha fluctuado desde casi 5 billones de $USA en 1996 a 3,2 billones en 1997, cayendo drásticamente a sólo 1 billón en 1998 debido a la crisis financiera. El mercado ha comenzado a recuperarse en 1999, haciéndolo inesperada y vigorosamente hasta unos 3,8 billones de $USA en 2000. En general, el tamaño del mercado de componentes y partes automotrices sigue las fluctuaciones de la industria del automóvil. En 1998, el peor año de la economía indonesia cuando el país sufrió un crecimiento negativo del PIB del 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidades comparada con las 389.000 unidades de 1997. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 21 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Production Import Export Market Size 1996 1997 1998 1999 2.782 2379 -199 4.962 1.566 2.016 -356 3.226 563 847 -366 1.044 2.344 687 -457 2.574 Tamaño estimado del Merca de componentes automotrice 6.630 7.280 4.520 16.640 millones $USA 2.383 2.782 5.000 4.650 1.566 8.025 563 7.100 2.344 4.000 3 000 Tabla 2.1 Tamaño estimado del mercado (consumo) de componentes y repuestos automotrices, 1996 - 2001 (en millones de $USA) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Producción 2.782 1.566 563 2.344 2.606 3.196 Importaciones 2.379 2.016 847 687 1.813 1.566 Exportaciones -199 -356 -366 -457 -641 -635 Tamaño del mercado 4.962 3.226 1.044 2.574 3.778 4.127 Fuentes: BPS (Oficina Central de Estadísticas); GIAMM (Asociación de Productores de Componentes Automotrices) 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 1.2.1. Producción local 1.2.1.1. Productores y tipo de componentes fabricados Indonesia ha sido capaz de producir una amplia gama de componentes automotrices, desde una simple bujía hasta un componente tan complicado como motores. Hay que observar que estos componentes de fabricación local aún dependen fuertemente de materiales y subcomponentes importados. Compañías de propiedad local tienden a concentrarse en piezas de bajo costo que requieran tecnologías de fabricación simples. Aunque algunas compañías locales que reciben asistencia técnica tienen la capacidad tecnológica suficiente para ser OEM, tampoco podrían competir globalmente debido a su dependencia de compañías extranjeras. Es más, OEM de propiedad local fabrican partes de calidad estándar, pero no son competitivas en términos de precios según las normas globales. De ahí que las fábricas locales deban mejorar su capacidad técnica y la eficiencia de su manufactura para sobrevivir a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 22 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 la creciente competencia global. A largo plazo, deben ser capaces del diseño de productos y la producción de piezas de alto valor. Los datos del Ministerio de Industria y Comercio muestran que hay nueve compañías involucradas en ensamblaje de motores, once que producen llantas, cinco compañías que producen amortiguadores y seis que producen juntas y otros. Tabla 2.2 Productores de componentes automotrices y su capacidad de producción, 2001 N.º Tipo de componente Fabricantes Producción 1 Alternadores 5 766.000 Unidades 2 Cojinetes 1 3 Bloques de cilindros 3 275.000 Unidades 13.500.000 Piezas 4 Motores 9 404.196 Unidades 5 Evaporadores 1 50.000 Juegos 6 Volantes 2 17.000 Toneladas 7 Filtros 8 17.052.000 Piezas 8 Depósito de combustible 9 872.127 Piezas 9 Juntas 6 8.890.000 Juegos 10 Interruptores magnéticos 1 0 11 Pernos de pistones 1 3.00.000 Piezas 12 Pernos de pistones 4 4.232.000 Piezas 13 Árboles de propulsión 1 320.000 Unidades 14 Radiador/sistema de escape 3 1.200.000 Unidades 15 Bujías 3 16 Motor de arranque 3 17 Cintas V 1 8.000.000 Piezas 18 Portaequipajes 1 20.000 Piezas 19 Transmisión 5 41.000.000 Piezas 630.000 Unidades 0 20 Condensador de alambre 1 143.000 Juegos 21 Guarniciones de alambre 3 2.460.000 Juegos 22 Motor de rodamientos de bolas 2 19.500.000 Piezas 23 Tambor de freno 3 24 Disco de freno 5 4.260.000 Piezas 25 Cámara de frenos y combustible 2 800.000 Piezas 26 Sistema de frenos 3 575.000 Juegos 27 Zapata de freno 3 10.725.000 Piezas 683.400 Toneladas 22.546 Toneladas 28 Almohadilla de freno 2 1.840.000 Piezas 29 Recubrimiento de frenos 4 5.709.000 Juegos 30 Compresor 1 400.000 Juegos 31 Chasis y carrocería 9 32 Cable de control 3 1.500.000 Juegos 33 Sistema de conducción 9 712.500.000 Unidades 34 Árbol de transmisión 1 20.000 Juegos 35 Eje de transmisión/eje 6 427.800 Unidades Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 539.180 Unidades 23 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Tipo de componente Fabricantes 36 Muellesdelanteros/ muellesenespiral 2 Producción 4.600 Toneladas 37 Bocina 4 2.700.000 Piezas 38 Lámparas 2 500.000 Piezas 39 Espejos 3 1.220.000 Piezas 40 Silenciador y tubo de escape 5 4.480.200 Unidades 41 Sellos de aceite 2 29.000.000 Piezas 42 Asientos reclinables 2 320.000 Juegos 43 Muelles traseros 5 400.000 Juegos 39.360 Toneladas 44 Piezas de goma 2 3.700.000 Juegos 45 Cinturones de seguridad 4 1.695.000 Juegos 46 Asiento y armazón de asiento 7 283.000 Juegos 47 Amortiguadores 5 4.500.000 Piezas 48 Volante de dirección 1 49 Visor solar 2 50 Aire acondicionado 3 51 Llanta 11 48.000 Unidades 9.000 6.377.000 Piezas 52 Burletes 2 350.000 Toneladas 53 Limpiaparabrisas 2 350.000 Piezas 54 Regulador de ventana 3 555.000 Juegos 55 Cable para batería 1 240.000 Unidades 56 Batería 7 57 Cabina 4 58 Cerradura de puerta 4 59 Vidrio de seguridad 2 60 Forjados 2 4.540.000 Piezas 151.000 Unidades 1.132.000 Juegos 984.000 m2 21.200 Toneladas 61 Pernos en U 1 62 Remates para puertas 4 622.520 Juegos 14.500 Toneladas 63 Amortiguador de aceite 2 4.010.000 Piezas 64 Tablero 3 94.500 Juegos 65 Condensador 2 4.510.000 Juegos 66 Herramientas 1 1.200.000 Juegos 67 Gato 2 1.250.000 Piezas Fuente: Dirección General de industrias del Metal, Maquinaria, Eléctrica y múltiples. Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz, de las cuales 123 son miembros de GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). El negocio automotriz en Indonesia está dominado por marcas japonesas y la fabricación de componentes también está dominado por compañías japonesas. Éstas son principalmente miembros de grupos japoneses de keiretsu que proveen a una base de clientes cautiva. Con pocas excepciones, todas estas OEM son sociedades mixtas con japoneses dueños de la tecnología, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licencia con dichas firmas. El representante en Yakarta de JETRO (Organización Japonesa de Comercio Exterior) registró 65 compañías japonesas involucradas en la fabricación de componentes automotrices en Indonesia. Representan a marcas japonesas muy conocidas como Denso, Toyota Tsusho, Aisin Seiki, Daihatsu Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 24 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Motor Co., Honda Motor Co., Bando Electric Co., Izumi Industries, Nittan Valve, Kayaba Industries, Sanden, Yuasa Corp., etc. En Indonesia, la industria de fabricación de piezas OEM depende fuertemente de materiales y tecnología importados. Fabricantes OEM de propiedad extranjera o afiliada constituyen el 30% del número de OEM, pero proveen el 90% del valor de producción de vehículos. Esta afirmación implica que el 90% del valor total de producción de vehículos fue realizado con componentes suministrados por fabricantes OEM afiliados o de propiedad extranjera. Componentes clave como ensamblaje de motores, componentes de motores, piezas de chasis, paneles de instrumentos y piezas para la línea de dirección son producidos internamente por los fabricantes de vehículos o sus subsidiarias para componentes o por compañías afiliadas. Así, los fabricantes globales están presentes en casi todos los sectores de la industria de piezas y componentes en Indonesia, particularmente en aquellas industrias de componentes de alto valor. Estos fabricantes dependen fuertemente de materiales y tecnología importados (subcomponentes). Del total de importaciones de componentes (unos 1.556 millones de $USA en 2003), una parte consiste en subcomponentes y materiales. Existen oportunidades para que los proveedores españoles suministren subcomponentes y materiales a los fabricantes locales de componentes. Así, el mercado de repuestos estaría más abierto a los componentes españoles. Sin embargo, el precio deberá ser competitivo y la imagen de la marca deberá crearse antes entre los principales participantes. La siguiente tabla presenta detalles de los productores locales de componentes automotores: Tabla 2.3 Fabricantes locales de componentes automotrices y su capacidad instalada, 2001 N.º Nombre de la compañía 1. 3M Indonesia, PT 2. Aisan Nasmoco Industri, PT 3. Aisin Indonesia, PT 4. Andhi Chandra Auto-motive Products, PT 5. Arai Rubber Seal Indonesia, PT 6. Armada Indah Agung Glass, PT 7. Asahimas Flat Glass Co. Ltd., PT 8. Asama Indonesia Mfg., PT 9. Asmo Indonesia, PT 10. Asno Cipta Indonesia, PT 11. Astra Daihatsu Motor, PT Productos Capacidad instalada (p.a.) Cintas y películas 1 billón de piezas Partes automotrices n.c. Funda de embrague Disco de embrague Regulador de ventana Superficie /cara del embrague Cerradura de puerta Estructura de puerta 750.000 piezas 750.000 piezas 400.000 juegos 350.000 juegos 1.000.000 juegos 300.000 juegos Filtros automotrices 3.000.000 piezas Sello de aceite, sellos de vástago para válvulas y piezas de goma 250.000.000 piezas Vidrio de seguridad 384.000 m2 Vidrio de seguridad 1.350.000 m2 Fábrica Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Tangerang, Banten Magelang, Java Central Ancol Barat, Yakarta Karawang, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Sunter, Yakarta Vidrio de seguridad, vidrio plano y espejos Motor para ventana eléctrica Partesy componentes automotrices Componentesdecarrocería, cabinas,chasis,depósitode combustible,piezasdemotor, piezasdefundición Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta n.c. n.c. n.c. 105.000 juegos 25 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Fábrica 12. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, PT Bogor, Java Oeste 13. Astra Dian Lestari Unit Astra Niaga, PT Bogor, Java Oeste 14. Astra Nissan Diesel Indonesia, PT Sunter, Yakarta 15. Astra Otoparts Divisi Nusametal, PT Yakarta 16. AT Indonesia, PT Klp. Gading, Yakarta 17. Ateja Tritunggal Corporation, PT 18. Autoliv Indonesia, PT 19. Autotech Indonesia, PT 20. Bakrie Tosanjaya, PT 21. Bando Indonesia, PT 22. Baninusa Indonesia, PT 23. Bangun Sarana Alloy, PT 24. Batara Sura Mulia, PT 25. Braja Mukti Cakra, PT 26. Buanatama Metalindo, PT 27. Cakra Jiwana, PT 28. Century Batteries Indonesia Ltd., PT 29. Chemco Harapan Nusantara, PT 30. Cipta Industries, PT 31. Cipta Kreasi Prima Muda, PT 32. Cipta Piranti Tehnik, PT 33. Cipta Saksama Indonesia, PT 34. Compo Technik Industri, PT 35. Daido Metal Indonesia, PT 36. Daikin Clutch Indonesia, PT 37. Damai Columbus International, PT 38. Danmotors Vespa Indonesia, PT Bandung, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Purwakarta, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Bandung, Java Oeste Tangerang, Banten Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Pulogadung, Yakarta Cakung, Yakarta Bekasi, Java Oeste Karawang, Java Oeste Kapuk, Yakarta Klp. Gading, Yakarta Cakung, Yakarta Yakarta Bekasi, Java Oeste Klp. Gading, Yakarta Kepa Duri, Yakarta Klp. Gading, Yakarta Productos Volante de dirección, apoya-cabeza, apoyabrazo, espejo Repuestos y componentes automotrices Piezasy componentes automotrices AC,piezas fundidasatroquel e industriasrelacionadas Tambores defreno, placasdepresión, discosdefreno,cubos,poleas, volantes,fundidodecilindros Capacidad instalada (p.a.) 48.000 juegos n.c. n.c. n.c. 10.000 toneladas Forro de asientos n.c. Cinturones de seguridad 500.000 unidades Columnasdedirección, ejededirección Tambordefreno,volante,frenode disco,colectordeescape,placade presión,cubos, estuchedel diferencial,abrazadera,estrellade ruedas CorreasenVy correasde ventilador Anillosparapistón y árboldeleva Llantasdealeacióndealuminio Radiador,filtro,depósito de combustible,reddealambre Tambores defreno,volantes, frenosdedisco,cubos Filtrosautomotrices n.c. 2.250 toneladas/mes 11.000.000 piezas 6.000.000 piezas n.c. 65.000 unidades 14.138 toneladas 4.000.000 piezas Forrodeasientos, accesorios 800.000 unidades Bateríasautomotrices 1.000.000 piezas Sistemadefrenos Revestimientodefrenos Productosdealuminiofundido 400.000 juegos 120.000 toneladas 1.000 toneladas Vidriosautomotrices n.c. Espejoretrovisor yaccesorios para automóvilesy motocicletas Arneses dealambre, cablesparabatería Silenciadores, tubosdeescape Diseño, fabricaciónde moldese inyeccióndepartesdeplástico Cojinetespara motores automotrices (cojinetessimples) Discodeembrague Tapadeembrague Asientos Interioresdecoches Motos Vespa Piezasparamotos Transmisión Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 2.400.000 piezas 1.994.964 unidades (100.000/mes) 264.000 unidades n.c. n.c. 576.000 piezas 432.000 piezas 70.000 juegos 35.000 juegos 90.000 unidades 29.000 toneladas 570.000 unidades 26 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía 39. Dasa Windu Agung, PT 40. Delta Makmur Lestari, PT 41. Denso Indonesia Corporation, PT 42. Duta Nichirindo Pratama, PT 43. Dwipa Indonesia Dewagupta, PT Fábrica Productos Capacidad instalada (p.a.) Cengkareng, Yakarta Bekasi, Java Oeste Accesoriosparacochesy espuma depoliuretano 100.000 piezas Aireacondicionadoparacoches 14.000 unidades Aireacondicionadoparacoches CompresordeAC Radiador Limpiaparabrisas Depósitodelradiador Bujías Cajaparabujías Filtro deaceite Filtro deaire Filtro decombustible Alternador Motordearranque Filtrosde motor Partesprensadas 300.000 unidades 370.000 unidades 460.000 unidades 384.000 unidades 400.000 unidades 2.800.000 unidades 15.000.000 piezas 700.000 unidades 3.000.000 unidades 600.000 unidades 600.000 unidades 450.000 unidades 3.100.000 piezas 1.400.000 piezas Cadenas para motosy bicicletas 10.000.000 piezas Pistones Cablesdecontrol Alum.automotriz Extrusiones Arneses dealambre 400.000 piezas 2.000.000 piezas 200.000 piezas Sunter, Yakarta Tangerang, Banten Semarang, Java Central 44. Edico Utama, PT Pulogadung, Yakarta 45. EDS Manufacturing Indonesia, PT Tangerang, Banten Eka Swastya, PT Pulogadung, Yakarta 46. 47. Ekamitra Jayatama, PT 48. Enkei Indonesia, PT 49. Excel Metal Industry, PT 50. Federal Izumi Manufacturing, PT 51. Federal Motor, PT 52. Federal Nittan Industries, PT 53. Federal Superior Chain Mfg., PT 54. Felicity Industrial Co. Ltd., PT Tangerang, Banten Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Bogor, Java Oeste Sunter, Yakarta Bekasi, Java Oeste Pulogadung, Yakarta Tangerang, Banten 55. Fuboru Indonesia, PT Sidoarjo, Java Este 56. Fuji Technica Indonesia, PT Karawang, Java Oeste 57. Garuda Metal Utama, PT Tangerang, Banten 58. Garuda Metalindo, PT 59. Gemala Kempa Daya, PT Kapuk, Yakarta Pulogadung, Yakarta Recubrimientodefrenos Zapatadefrenos Almohadilladedisco Discoembrague(para motocicletas) Equiposparacarroceríade autobuseseinteriores,cerraduras, lámparas Llantasdealuminioy partesde motor 2.000.000 piezas 750 toneladas n.c. Llantasdealeación 420.000 piezas Pistonesautomotrices n.c. Motocicletas 1.000.000 unidades Partesy componentes automotrices n.c. Cadenas demotocicleta 7.100.000 piezas Rayosdemotocicleta 185.000 Gruesas Juntas,piezas degoma;zapatas de embrague,almohadillasdedisco, zapatadefrenos, acero-asbesto, asbestodepotencia Dados,piezas paraestampar, plantillaseinstalaciones MuellesU,pernosU,pernos de cadenas,ensambladodepernosde muelle,centroderuedasde repuesto Pernos U,remachesy pernosde taco Armazón dechasisy piezas prensadas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 1.000.000 piezas (5.040 toneladas) 4.420.000 piezas 10.200.000 piezas 400.000 piezas 47.000.000 juegos n.c. 2.500 toneladas 12.000 toneladas 72.000 unidades 27 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía 60. Gemala Pawitra Mulya, PT 61. General Motors Buana Indonesia, PT 62. GS Battery Inc., PT 63. Halogen Bulb Industry, PT 64. Hamaden Indonesia Manufacturing, PT 65. Hanken Indonesia, PT 66. Hilex Parts Company, PT 67. Hino Indonesia Manufacturing, PT Hokuriku United Forging Industries, PT 68. 69. Honda Prospect Motor PT Capacidad instalada (p.a.) 900 unidades 900 unidades Fábrica Productos Cilincing, Yakarta Bekasi, Java Oeste Sunter, Yakarta Sidoarjo, Java Este Camionesdedescarga Camión-tanque Vehículos, dirección, motores Bateríasautomotrices Bateríaspara motocicletas Lámparashalógenas 1.809.754 piezas Yakarta Bocinasparaautomóviles 5.000.000 piezas Componentesautomotrices n.c. Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Yakarta Bekasi, Java Oeste Yakarta y Karawang, Java Oeste 70. HRL International, PT Sidoarjo, Java Este 71. Hydraxle Perkasa, PT Tangerang, Banten 72. Ichikoh Indonesia, PT 73. Imora Honda Inc., PT 74. Indokarlo Perkasa, PT 75. Indoniles Electric Parts, PT 76. Indoprima Gemilang, PT Surabaya, Java Este 77. Indosafety Sentosa Industry, PT Tangerang, Banten 78. Indospring, PT 79. Indo VDO Instrument, PT 80. Inkoasku, PT 81. Intimas Jayalestari, PT 82. Inti Ganda Perdana, PT 83. Inti Pantja Press Industri, PT 84. Inti Polymetal, PT 85. Ionuda, PT Yakarta 86. IRC Inpac Indonesia, PT Tangerang, Banten Bekasi, Java Oeste Yakarta y Karawang, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Gresik, Java Este Gresik, Java Este Cakung, Yakarta Sunter, Yakarta Tangerang, Banten Pulogadung, Yakarta Bekasi, Java Oeste Pulogadung, Yakarta Repuestos, piezasparacablesde control Camionesy autobusesdegasóleo 30.400 unidades 2.480.000 piezas 2.760.000 piezas 46.000.000 piezas n.c. Repuestosautomotricesforjados n.c. Ensamblajey componentesde automóviles “Honda” 30.000 unidades Filtro deaceite,filtrodeaire,zapata defrenos,almohadillade frenos, manguerasderecubrimientode frenos Montacargas Ejes Camióndedescarga Faros,combinacióndefaros traseros,espejosparapuertas Juegos.degeneradores, motoresy bombasdeagua multifuncionales Piezasde goma Intermitentesparaautomóviles y relee Arneses dealambre Recubrimientofrenos Zapatadefrenos Hilaza y telade asbesto Reguladores ventanas,asientos reclinables, cinturonesparaasientos Muellesdeespiral Muellesdehoja Instrumentos automotrices 11.500 juegos 5.000 piezas 900 unidades n.c. 19.500 unidades n.c. 9.000.000 piezas 150.000 unidades 300 toneladas 75.000 juegos 24 toneladas 750.000 juegos 30.000 toneladas 2.200 toneladas 4W= 160.000 unidades 2W= 200.000 unidades Llantasdeacero (CategoríaI y IV) 1.400.000 piezas Rayos 650.000 juegos Ejestraseros, árboles depropulsión Componentesautomotricesde carroceríaprensada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta n.c. 350.000 unidades 70.000 unidades Piezasprensadas n.c. Sistemadeescape Amortiguadores Sistemadefrenos Piezasde goma Poliuretano 500.000 juegos 600.000 piezas 50.000 juegos 10.000 toneladas 6.600 toneladas 28 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada (p.a.) 87. Yakarta Marten Logamindo, PT Bekasi, Java Oeste Serviciodetratamientodecalor 10.000 toneladas Jibuhin Bakrie Indonesia, PT Karawang, Java Oeste Engranajedeanillo Brazodebalancín Horquilla Varilladeunión 720.000 piezas 240.000 juegos 72.000 juegos 48.000 juegos Job Site Binex, PT Yakarta Interioresy asientosdecoches 30.000 unidades 90. Kadera-AR Indonesia, PT Yakarta Asientoseinterioresdecoches, rematesparapuertasy revestimientopara techo 600.000 juegos 91. Kansei Indonesia Manufacturing, PT Purwakarta, Java Oeste Velocímetro paraautomóvilesy motocicletas n.c. 92. Karya Bahana Berlian, PT Bekasi, Java Oeste 93. Karyapratama Dunia, PT Bekasi, Java Oeste 94. Kawasaki Motor Indonesia, PT Klp. Gading, Yakarta 95. Kayaba Indonesia, PT Pulogadung, Yakarta 96. KGD Indonesia Inc. PT Tangerang, Banten 97. Komatsu Bane Indonesia, PT Purwakarta, Java Oeste 98. Kotobukiya Indo Classic Industries, PT Purwakarta, Java Oeste 99. Kuniseal Nusantara, PT Cikampek, Java Oeste 100. Kyowa Indonesia, PT 101. Lippo Enterprises Tbk, PT 102. Lippo Melco Auto Parts, PT 103. Lippo TSK Indonesia, PT 104. Logam Sari Bearindo, PT 105. Marumo Indonesia Forging, PT 106. Mazda Indonesia, PT 107. Meiwa Indonesia, PT Yakarta 108. Mekar Armada Jaya, PT Magelang, Java Central 109. Menara Terus Makmur, PT Bekasi, Java Oeste 110. Metindo Era Sakti, PT Bekasi, Java Oeste 88. 89. Bekasi, Java Oeste Bogor, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Pulogadung, Yakarta Karawang, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Ensamblajedeasientos Espumapara cojinesdeasientos Forroparaasientos Galvanizadodezinc, revestimientos,anodizaciónde aluminio Piezasy componentespara motocicletas Amortiguadores,horquillafrontal, unidadesdeamortiguación de aceite,reg.de soportey reg.de silla PartesEléctricas4W Parteseléctricas2W Muelledetorsión,muellede compresión, muelledetensión, moldeador dealambre Alfombrillas Juntadevanadaenespiral Aleacióndeaceroy asbesto Hojasparajunturas Culatadecilindro,cubiertade motor 200.000 unidades 520 toneladas 200.000 juegos 20.800 toneladas 120.000 juegos 5.660.000 piezas 850.000 juegos 1.700.000 piezas n.c. 42.000 juegos + 1.134.000 m2 876.000 piezas 1.200 toneladas 840 toneladas n.c. Bujías 9.000.000 piezas Motor dearranque,alternador, porta-carbones,paquetedediscos deembrague(paraautomático) 200.000 unidades Cabledecontrol mecánico 24.800.000 piezas Cojinetesdebola conestrías profundas Piezasy componentes automotrices Bloquedecilindro,culatade cilindro,brazodebalancín,etc. Artículosdeinterioren PVC, piezasy componentesparacoches 13.500.000 piezas n.c. n.c. 4.520 toneladas Componentesdepartes prensadas 15.000 unidades Fundición Gato mecánico Herramientas manuales Dados,plantillasy partes mecánicas 630 toneladas 30.000 juegos 100.000 juegos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 90.000 unidades 29 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Fábrica 111. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg., PT Pulogadung, Yakarta 112. MK Prima Indonesia, PT Gresik, Java Este 113. Morita Tjokro Gearindo, PT 114. Muaratewe Spring, PT 115. Multi Aspendo, PT 116. Nakakin Indonesia, PT 117. NGK Busi Indonesia, PT 118. NHK Gasket, PT 119. Nichias Leakless Telison Gasket Mfg., PT 120. Nihon Plast Indonesia, PT 121. Nikko Cahaya Electric, PT 122. NLT Gasket Manufacturing, PT 123. NOK Indonesia, PT Productos Ensamblajede motores Trabajoamáquinademotores Impresiones Zapatadefrenos Almohadilladedisco Moldesy dados Engranajes,árboles y componentes Capacidad instalada (p.a.) 72.000 unidades 84.000 unidades 72.000 unidades 3.600.000 piezas 2.400.000 piezas 90 juegos Pulogadung, Yakarta Pulogadung, Yakarta Cakung, Yakarta Bekasi, Java Oeste Ciracas, Yakarta Karawang, Java Oeste Tangerang, Banten Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten Tangerang, Banten Bekasi, Java Oeste Culatadecilindroy válvulade entradadecolectordeescape,etc. Bujías Fundicióndearmazónde metal 23.600.000 piezas 41.000.000 piezas Juntasparacochesy motocicletas 29.200.000 piezas Juntasautomotrices 10.000 unidades Volantededirección 120.000 piezas Motoresdearranque Alternadores 24.000 unidades 78.000 unidades Juntasautomotrices n.c. Sellodeaceite,anillo-O,etc. n.c. Bekasi, Java Oeste Palancadefrenode estacionamiento, pedaldefreno, pedaldeembrague,ensamb.de refuerzos,soporteS/Aderadiador, vigadeimpactoparapuertas, bisagradepuertasy partesde ensamblajepara mesasdetrabajo altas/bajas n.c. Componentesautomotrices n.c. Fundiciónde hierro 29.000 toneladas Llantasdealeacióndealuminio 500.000 piezas 124. Nusa Toyotetsu Corp., PT 125. Otics Indonesia, PT 126. Pakarti Riken Indonesia, PT 127. Pakoakuina, PT 128. Palingda Nasional, PT Sunter, Yakarta 129. Pamindo Tiga T, PT Tangerang, Banten y Pulogadung, Yakarta 130. Panata Jaya Mandiri, PT 131. Partuni Perdana, PT 132. Pison Agung, PT 133. Pratama Pionir Sentosa, PT 134. Rodamulti Sarana Industry, PT Bekasi, Java Oeste Sidoarjo, Java Este Sunter, Yakarta 9.600 toneladas Pantógrafo e hidráulico 60.395 unidades n.c. 900.000 piezas 850.000 m/hora Filtros,sistemasdefiltrado 3.750.000 piezas Juntas 1.250.000 juegos Dados/plantillas Piezasprensadas Tubosdeescape 500 unidades 4.000.000 piezas 240.000 piezas Filtros 840 toneladas Burletes,control deinterruptores, piezasparainterioresdecoches 430 toneladas Bogor, Java Oeste Sidoarjo, Java Este Bekasi, Java Oeste Muellesdehoja Llantasdeacero Categoría IIy III(camionesy autobuses) Fabricacióndeacero,máquinas, equipodelevantamiento hidráulicoconrecipiente,dados para prensa,depósitode combustible,silenciadores,chasis, cabinaycarroceríatrasera Tangerang, Banten Pd. Bambu, Yakarta 1.500 toneladas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 30 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada (p.a.) 135. Sagitarius Sari, PT Karawang, Java Oeste Componentesautomotrices 14.400 unidades 136. Sanden Jaya Indonesia, PT Tangerang, Banten 25.000 juegos 100.000 unidades 50.000 juegos 137. Sankei Gohsyu Industries (SGI), PT Bekasi, Java Oeste A/Cparacoches Compresor Evaporador Piezasautomotricesdefundicióny varilladeunión 138. Sanoh Indonesia, PT Pulogadung, Yakarta Frenosy tubosdecombustible Condensadordealambre 139. Seiwa Indonesia, PT 140. Sekiso Industries Indonesia, PT Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Selamat Sempurna Tbk., PT 142. Sentral Lighting Indah, PT 143. Shinto Kogyo Indonesia, PT 144. Showa Indonesia Manufacturing, PT Sunter, Yakarta 145. Sinarlaut Semesta, PT Tangerang, Banten 146. SKF Indonesia, PT Pulogadung, Yakarta 147. Subur Djaja Teguh, PT Bekasi, Java Oeste 148. Sugity Creatives, PT Bekasi, Java Oeste 149. Sumbermitra Sarijaya, (Mitrajaya Engineering), PT Tangerang, Banten 150. Sumi Indo Wiring Systems, PT 151. Sungwoo Indonesia, PT 152. Sunstar Engineering Indonesia, PT 153. Telison Mulia Mfg., PT Sidoarjo, Java Este Bekasi, Java Oeste Purwakarta, Java Oeste Gresik, Java Este Bekasi, Java Oeste Tangerang, Banten 400.000 juegos 360.000 juegos Cinturones n.c. Hojasparaamortiguación deruido n.c. Filtros Radiadores Tubosparafrenos Dep.decombustible Silenciadores Limpiadordeaire Recipienteparaaceite Rebosadero deagua Columnasdedirección 15.000.000 piezas 600.000 piezas 400.000 piezas 240.000 piezas 480.000 piezas 360.000 piezas 120.000 piezas 240.000 piezas 90.000 piezas Lámparastipohalógeno 1.809.754 piezas Componentesautomotrices n.c. Amortiguadores 360 piezas Kapuk Kamal, Yakarta 141. n.c. Cabledecontrol,varilladefrenos, muelleenespiral,interruptorpara frenos Cojinetedebola con estrías profundas Repuestos Prensado Máquinas Carroceríasparacoches Cabinas Inyecciónyextrusión Fundición Forja Máquinas 1.000.000 piezas 20.000.000 piezas 25.588.000 piezas 19.484.400 piezas 8.820.000 piezas 12.000 unidades 2.400 unidades 4.600 unidades 14.000 toneladas 8.400 toneladas - Arneses dealambre 1.200.000 juegos Cinturónde seguridad 360.000 unidades Componentesautomotrices n.c. Juntasy cablesdecontrol 1.500.000 juegos 154. Texmaco Perkasa Engineering, PT Karawang, Java Oeste 155. Three Star Indonesia, PT Bekasi, Java Oeste Volantes,colectordeescape, abrazaderaderebote,brazode controlinferior,nudilloy adaptador dedirección Radiadory condensador 156. Tochigifuji Indonesia Mfg., PT Purwakarta, Java Oeste Repuestosautomotrices (Machining) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 107 toneladas 250.000 unidades n.c. 31 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada (p.a.) 157. Toyota Astra Motor, PT Sunter, Yakarta Árboldelcigüeñal, bloquede cilindros, tapadelcigüeñal, volante 170.000 unidades 158. Transmitra Pundinusa, PT Ensamblajedearnesesdealambre 3.961 juegos 159. Tri Dharma Wisesa, PT Sistemadefrenos 250.000 unidades 160. Tri Mega Baterindo, PT Bateríaparaautomóviles 180.000 piezas 161. Tri Satria Utama Muellesdehojay deespiral 10.800 toneladas 162. Usra Tampi Indonesia, PT Partesplásticas 5.660 toneladas 163. Valqua Indonesia, PT Superficiedelembrague 3.600.000 piezas 164. Wahana Eka Paramitra, PT 165. Wahana Komponindo Perkasa, PT 166. Waja Kamajaya Sentosa, PT Bogor, Java Oeste Pulogadung, Yakarta Sidoarjo, Java Este Bekasi, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Surabaya, Java Este Pulogadung, Yakarta Bekasi, Java Oeste Cakung, Yakarta 167. Wijaya Karya In-Trade Cirebon, Java Oeste 168. Wijaya Karya Metal Product Division, PT Majalengka, Java Oeste 169. Wira Gulfindo Sarana, PT 170. Yamatogomu Indonesia, PT 171. Yan Jin Indonesia, PT 172. Yasunaga Indonesia, PT 173. Yuasa Battery Indonesia, PT 174. Yudistira Utama Indonesia, PT Bekasi, Java Oeste 175. Zexel AC Indonesia, PT Purwakarta, Java Oeste Plumpang, Yakarta Cikampek, Java Oeste Bekasi, Java Oeste Serang, Banten Tangerang, Banten Transmisiones y cajadevelocidades Alternador Motordearranque Árboldelejetrasero,tubode frenos,barraderiostra,pernorey, pernode muelle,abrazaderade muelle,pernode muelle Entradadelcolectordeescape, cubiertadel motor,estuchedel engranajedeltiempo, tubode salidadeagua,abrazaderasuperior, abrazaderainferior,cámara externa,depósitodeloscilindros (fundicióndealum.),cubiertade dirección,tapapolvo,centro de plásticoBosh Fundicióndealum., prensado/extracción einyección plástica 320.000 unidades 185.000 piezas 162.000 piezas n.c. Fundición de aluminio: 2.5002.500 toneladas Plástico: 1.000 toneladas 2.000 toneladas Chasis 1.500 juegos Piezasde goma 180 toneladas Radiador dealuminio n.c. Piezasy componentes automotrices Bateríasautomotrices Bateríaspara motos Chasisparaautos, chasispara autobuses,chasisparacamionetas y cabinasparacamiones Juegosde ACparaautos, componentespara AC n.c. 1.800.000 piezas 3.000.000 piezas 9.000 unidades n.c. Fuentes: GIAMM, JETRO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 32 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.2.1.2. Los fabricantes de componentes se orientan más hacia las exportaciones La crisis económica que comenzó a mediados de 1997 tuvo un severo impacto en la economía indonesia. Mientras la rupia se depreciaba rápidamente, pasando de 2.400 Rp por $USA a mediados de 1997 a la tasa actual de 9.000-10.000 Rp por $USA, los precios de las importaciones subían considerablemente, al igual que los costes de producción y los precios de los automóviles. La crisis restringió las líneas de crédito y redujo la capacidad de los consumidores para realizar nuevas compras. Como resultado, la venta de vehículos descendió vertiginosamente. Muchos productores de coches pospusieron su producción debido a la incertidumbre de los costes y a la contracción del mercado local. Como consecuencia, la demanda local de componentes automotrices descendió drásticamente. Impulsados por el empeoramiento de la situación del mercado local, algunos fabricantes de componentes cambiaron la orientación de sus intereses hacia el mercado de exportación. Han tenido éxito porque la depreciación de la rupia ha aumentado la competitividad de sus precios. Según GIAMM, el total de ventas de los productores locales de componentes fue de unos 5.3 billones de rupias en 1995, aumentando espectacularmente a 31 billones en 2001. Sin embargo, debe observarse que, en términos de $USA, el incremento no es tan espectacular. De hecho, las ventas cayeron en picado en 1998. Entre 1999-2002, se recuperaron vigorosamente, no sólo por la mejoría del mercado doméstico, sino también por el aumento de las exportaciones. La siguiente tabla muestra que el porcentaje de las exportaciones en relación con el total de ventas ha aumentado de modo estable de sólo 11,34% en 1996 a 22,7% en 1997, disparándose a 68% en 1998, y estabilizándose en 20% en el período 1999-2001. El fuerte crecimiento en la cuota de exportaciones estuvo relacionado con las pésimas condiciones del mercado local durante el peor año de la crisis económica indonesia. Tabla 2.4 Ventas de los fabricantes locales de componentes y su orientación de ventas, 1996 - 2001 Ventas totales Millones $USA 1996 2.768 1997 1.566 1998 563 1999 2.344 2000 2.606 2001 3.196 Fuente: GIAMM, BPS (Procesado) Año % 100 100 100 100 100 100 Ventas locales Millones$USA % 2.454 88,66 1.211 77,33 196 34,81 1.887 80,50 1.965 75,40 2.561 80,13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Exportación Millones$USA 314 355 367 457 641 635 % 11,34 22,67 65,19 19,50 24,60 19,87 33 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Orientación de ventas de la industria local de componentes automotrices, 1997-2001 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1996 1997 1998 Local 1999 2000 2001 Exportacion Tabla 2.5 Exportación de componentes por grupo, 1996 - 2001 (toneladas/miles de $USA) Grupo de piezas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sistema de motor eléctrico 1.770,1 25.851 1.974 34.841 2.726 38.033 3.600 49.248 5.680 73.951 9.118 72.169 Sistema de motor 5.919,2 38.608 4.413 33.639 6.910 50.590 10.253 40.610 15.015 77.780 1.4910,4 83.300 Tren de potencia 201 788 420 1.580 906 15.898 1.992 7.158 3.226 20.524 2.213 14.092 Sistema de frenos 71 1.193 30 555 272 1.127 1.889 5.425 2.486 5.845 1.772 4.712 Sistema de enfriamiento 1.918 21.075 1.891 18.443 2.980 23.247 2.780 26.081 8.080,3 71.290 6.021 46.477 Suspensión 51 211 207 533 3 11 37 317 307 1.940 185 905 Carrocería y armazón 1.850 6.879 7.482,2 33.133 3.454 13.944 2.337 6.300 6.503 27.015 6.410 21.887 Productos plásticos 296 908 422 1.371 318 1.347 5.467 26.756 1.997 14.114 1.514 8.805 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 34 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Grupo de piezas Piezas de forja 1996 0 0 1997 0 0 1998 0 0 1999 0 0 2000 0 0 2001 0 0 Productos vaciados y fundidos 285,6 1.109 418,2 1.743 233 1.921 475 2.400 814,3 3.765 593 3.696 Otros 90.958 217.339 101.842,6 229.697 101.049,1 219.748 141.485 293.067 156.153,4 344.717 159.603 378.522 Total toneladas Total miles de $USA 103.319,9 313.961,0 119.100,0 355.535,0 118.851,1 365.866,0 170.315,0 457.362,0 200.262,0 640.941,0 202.339,4 634.565,0 Fuente: CBS 1.2.1.3. Fabricantes clave de componentes locales La mayoría de los grandes fabricantes tiene conexión con compañías ensambladoras de coches/agentes exclusivos. Debido al viejo “Programa de Eliminación” del Gobierno, las compañías ensambladoras/agentes exclusivos organizaron sus propias fábricas de componentes automotrices para apoyar sus operaciones de ensamblaje de vehículos. Estas empresas instalaron al menos sus propias subsidiarias para el ensamblaje de motores. Por ejemplo, PT Astra Daihatsu Motor estableció PT Daihatsu Engine Manufacturing, PT Indomobil Suzuki International estableció PT Indomobil Suzuki, PT Prospect Motor estableció PT Honda Prospect Engine, PT Mazda Indonesia organizó PT Mazda Indonesia Manufacturing, PT Kramayudha Tiga Berlian Motor estableció PT Mitsubishi Kramayudha Motor & Manufacturing, etc. El Grupo Astra es uno de los más importantes fabricantes de componentes automotrices. A través de su subsidiaria, PT Astra Otopart TbK, el grupo Astra posee unas 26 subsidiarias involucradas en la fabricación de componentes automotores. Estas compañías producen una amplia gama de componentes como se ilustra a continuación: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 35 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 2.6 Productos de Astra Otopart y sus subsidiarias Nombre de la compañía PT Astra Otopart Tbk Productos PP&PU volante de dirección, espejo retrovisor, piezas para moldeado de plástico por inyección, recipientes plásticos Principales clientes OEM: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Opel, Suzuki, Mitsubishi PT Aisin Indonesia Disco de embrague, cubierta de embrague, regulador de ventana, cerradura de puerta, armazón de puerta OEM: Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Isuzu. Mercado de repuestos: Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Suzuki. PT AT Indonesia Tambor de frenos, rotor de disco, placa de presión, volante, polea, cubos, colector de escape, nudillo, cilindro de compresión, calibrador de frenos OEM: Toyota, Daihatsu, Aisin Indonesia, Daikin, Denso, TWD, Isuzu, Suzuki. Mercado de repuestos: piezas para Toyota y Daihatsu PT Cipta Piranti Tehnik Arneses de alambre, cables de batería PT Daikin Clutch Indonesia Disco de embrague, cubierta de embrague PT Denso Indonesia Corporation Fabricante de piezas automotrices PT EDS Manufacturing Indonesia Arneses automotrices de alambre, alambre automotriz Exporta a EUA, Australia, Japón PT Federal Izumi Manufacturing Motor de combustión interna, fabricante de componentes Daihatsu, Isuzu, Kubota, Nissan, Hino, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Mazda, Kawasaki, Yamaha, Izumi PT Federal Nittan Industries Válvulas de motor AM HSO PT Federal Superior Chain Fabricante de cadenas de transmisión y cadenas de leva para motocicletas PT Gemala Kempa Daya Armazón de chasis/piezas prensadas PT Indokarlo Perkasa Fabricante de piezas de goma PT Inti Ganda Perdana Fabricante de eje trasero y árbol de propulsión PT Kayaba Indonesia Amortiguadores, horquilla frontal, unidad de amortiguación de aceite, regulador de soporte PT Astra Komponen Indonesia Repuestos automotrices para el mercado de repuestos n.c. PT Menara Terus Makmur Abrazaderas inferiores, piñón de dirección, partes para árbol de propulsión, motor de arranque, cubo de acoplamiento Toyota, Honda, Daihatsu, Isuzu, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Yamaha, Kubota, Kawasaki, Ford, Hyundai, Nissan, Timor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Coches: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mazda, Hino, Nissan, Chevrolet OEM: Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Hino, Bimantara OEM: BMW, Toyota, Yamaha, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Honda, Suzuki, Daihatsu, Kubota OEM: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Mercado de repuestos: Usuarios de cadenas de motocicletas OEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Hino, Nissan Diesel, Mercedes Benz, Isuzu. OEM: Isuzu, Daihatsu, Toyota OEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Hino, Nissan, Suzuki, Mercedes Benz, Isuzu, Mazda. Mercado de repuestos: Distribuido por PT Astra Otoparts Tbk OEM: Daihatsu, Isuzu, Hino, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Mercedes Benz, Nissan, Suzuki. Mercado de repuestos: Distribuido por PT Astra Otoparts. Mercado de exportación: Tailandia, Malasia, Japón. 36 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Nombre de la compañía PT NHK Gasket Indonesia Productos Principales clientes Juntas automotrices Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi. PT Nusa Keihin Indonesia Fabricación y ensamblaje PT SKF Indonesia Cojinete de bola con estrías profundas PT Tri Dharma Wisesa Sistemas de frenos (disco y tambor) para automóviles; zapata de freno y almohadilla de disco para automóviles PT Wahana Eka Paramitra Transmisión/caja de velocidades OEM: Isuzu, Daihatsu. Mercado de exportación: Japón. OEM: Mercedes Benz, Isuzu, Mitsubishi, Nissan. OEM: Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Mazda, Hino, Suzuki, Nissan Diesel, Yamaha. Mercado de repuestos: Distribuido por Astra Otoparts OEM: Daihatsu, Toyota, Nissan Diesel, Isuzu, Mitsubishi. PT Astra Otoparts Tbk (AOP, registró 2.1 trillones de rupias en ventas netas en 2000. Un incremento de 34,67% en relación a 1999 en que registró 1.6 trillones de rupias. El incremento fue atribuible al aumento en ventas de equipo de fabricación original (OEM) cifrado en 89,71% por encima del año anterior, pasando de 222.900 millones de Rp a 422.900 millones de Rp en 2000. La subida también se debió al aumento en ventas domésticas de coches y motocicletas, que se incrementaron en 140% y 77% sobre las ventas del año 1999 respectivamente. Las ventas OEM constituyeron un 20,13% del total neto de ventas. La otra contribución importante son las ventas de repuestos, que constituyeron el 42,19% del total neto de las ventas, un incremento del 38,45%, de 640.400 millones de Rp en 1999 a 886.600 millones de Rp en 2000. El producto “Aspira” contribuyó positivamente al incremento y a la ampliación del rango de productos AOP. El mercado de exportación ha sido bastante sostenible. La compañía registró ventas de 791.100 millones de Rp en el mercado de exportación, un incremento de 13,60% comparado con 1999 en que se exportaron 696.900 millones de Rp. Las exportaciones significaron el 37,69% del total de ventas netas. En el año 2000, un 52,18% del total de ventas netas, o sea, 1.1 billones, provino del grupo de fabricantes, un aumento del 26,86% con relación a 1999; el 47,82% restante o sea, 1 billón de Rp provino del grupo mercantil, un incremento del 44,36% con relación a 1999. En 2000, el grueso de las ganancias alcanzó 461.200 millones de Rp, un aumento del 45,81% comparado con 316.300 millones de Rp en 1999. El margen de las ganancias brutas se elevó del 20,27% al 21,95% en 2000 como resultado del descenso en los costes unitarios debido al aumento del volumen de producción. AOP registró ganancias operativas de 290.600 millones de Rp en 2000, un incremento del 42,23% sobre los 204.300 millones de Rp en 1999. Los márgenes operativos aumentaron del 13,10% al 13,83% en 2000. El descenso de 53.900 millones de Rp o sea, el 33,66% en ganancias netas, de 160.300 millones de Rp en 1999 a 106.300 millones de Rp en 2000 se atribuye a la depreciación de la rupia frente al dólar USA, de 7.100 Rp en 1999 a 9.380 Rp en 2000 por $USA. Como resultado, en 2000, AOP registró pérdidas en divisas de 103.600 millones de Rp, contrastado con las ganancias en divisas del año anterior de 44.500 millones de Rp. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 37 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Para acercar el producto AOP al cliente final, la División de Ventas al Detalle de AOP ha desarrollado su tienda de repuestos y una tienda especializada. El desarrollo de “Conduzca & compre” para vehículos de 4 ruedas abrió 5 sucursales en Yakarta como prototipos, una en Semarang y una en Yogyakarta. Las dos últimas adoptaron el sistema de franquicia. Este año, estas sucursales con el sistema de franquicia se abrirán también en Bandung y en Surabaya. Un prototipo similar para vehículos de dos ruedas fue inaugurado en Yakarta con el nombre de “Shop & Ride”. PT Astra Otoparts Tbk, que cotiza en la Bolsa de Valores de Yakarta desde el año 1998, es una sociedad matriz con 26 subsidiarias que fabrican una amplia gama de componentes automotrices. Entre sus clientes AOP se encuentran marcas reconocidas mundialmente como BMW, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Daewoo, Ford, Hino, Honda, Isuzu, Kawasaki, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Suzuki, Toyota, Vespa y Yamaha. Los otros fabricantes de componentes automotrices son aquellos conectados con el grupo Indomobil, el grupo Salim y el grupo ADR. Este último es uno de los más importantes entre los grupos de componentes automotrices que no tienen relaciones de propiedad con ensambladores de coches o agentes exclusivos. El grupo ADR tiene 6 compañías que producen componentes cuyas características se muestran en la siguiente tabla: Tabla 2.7 Grupo de compañías ADR Nombre de la compañía Productos PT Selamat Sempurna Tbk Filtros Radiador Frenos y tubocombust. Dep.decombustible Silenciador Paq.Limp.deaire Recipientedeaceite Rebosadero deagua Columnadirección PT Panata Jaya Mandiri PT Andhi Chandra Automotive Products PT Hydraxle Perkasa PT Hidup Karya Tunggal Cipta PT Cahaya Dinamika Persada Fuente: ADR Mano deobra ProductosdefiltraciónDonaldson Capacidad instalada 15 millones de piezas 600.000 piezas 400.000 piezas 240.000 piezas 480.000 piezas 360.000 piezas 120.000 piezas 240.000 piezas 90.000 piezas 120.000 piezas 3 millonesdepiezas/año ProductosdefiltraciónAcap 4 millonesdepiezas/año 200 Montacargasde descarga Ejes Camióndedescarga Juntasde motor Piezasforjadas 11.500 juegos 5.000 piezas 900 piezas 287 1408 1.2.2. Importaciones 1.2.2.1. Importaciones por tipos/grupos de componentes Las estadísticas de las importaciones muestran que el mayor valor de las mismas es el correspondiente a otras partes y accesorios, que consisten principalmente en piezas para las plantas de ensamblaje. El segundo lugar de importaciones lo ocupa el tren de potencia, seguido por los sistemas de motores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 38 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 2.8 Importaciones por grupo de componentes/repuestos, 1995 – 2001 (toneladas/miles de $USA) Grupo de piezas 1995 Sistema de motor eléctrico 10.856 12.471 10.812 5.211 5.657 13.765 12.075 96.566 63.522 110.089 57.908 36.370 94.852 89.758 39.041 38.273 42.069 19.835 16.353 28.566 24.494 447.759 406.278 407.568 189.334 149.392 275.482 202.116 69.062 58.532 62.241 22.933 15.330 37.710 36.239 576.540 452.736 305.066 170.305 112.356 273.561 244.646 12.178 9.332 10.145 3.427 1.748 4.665 3.477 Sistema de motor Tren de potencia Sistemas de freno Sistema de enfriamiento Suspensión 1996 1997 1998 1999 2000 2001 83.340 59.766 60.741 22.472 11.422 31.712 18.187 7.526 22.456 13.929 5.309 2.824 6.484 6.233 96.102 358.140 138.798 59.454 19.566 39.567 51.194 6.791 5.210 4.632 1.757 676 2.036 1.451 60.835 44.455 35.941 15.989 3.709 8.039 5.364 Carrocería y armazón 3.426 6.724 9.159 1.700 3.234 9.626 12.104 31.612 42.899 36.982 11.944 29.124 65.772 44.408 Productos plásticos 12.975 9.903 11.044 2.662 2.484 4.135 4.289 148.926 102.889 100.433 23.485 23.227 40.449 34.239 127.376 101.134 115.133 41.906 67.012 164.617 146.634 1.130.863 858.875 837.040 309.693 321.304 998.802 891.612 288.041 262.524 277.546 102.979 113.953 269.561 244.719 2.663.635 2.379.264 2.015.742 846.623 695.619 1.812.327 1.565.684 Otros * TOTAL Nota: incluir artículos de goma, accesorios de coches y otras piezas Fuente: Oficina Central de Estadística. 1.2.2.2. Importaciones por país de origen Japón es el mayor proveedor de componentes a Indonesia. Del total de importaciones, estimado en 1.800 millones de $USA, alrededor de 1,100 millones (61%) proviene de Japón, El abastecimiento de otros países es mucho menor, Por ejemplo, EEUU, que es el segundo mayor proveedor, sólo proporcionó 110,8 millones de $USA, Las importaciones de España fluctuaron mucho, desde 13,6 millones de $USA a 9,7 millones en 1998, subieron a 15,7 millones en 1999 pero cayeron hasta solamente 2,9 millones de $USA en 2000 y a 1,7 millones en 2001, Con este valor de importaciones, la cuota española del total de las importaciones de componentes a Indonesia fue de sólo 0,1%, mucho menor que la del Reino Unido, que fue de 6,1%. No hay información publicada en cuanto a las importaciones hechas por compañías relacionadas con directivos de empresas de coches en Indonesia. Sin embargo, con base en discusiones con el presidente de GIAMM, se estima que el 65% de las importaciones están bajo el control de las oficinas centrales de las compañías multinacionales o de sus afiliadas, particularmente para satisfacer la demanda de OEM. La mayoría de ensambladores de coches/agentes exclusivos poseen licencias de importación para importar componentes. El 35% restante de las importaciones se realiza a través de importadores generales, comerciantes y distribuidores. Hemos apreciado que los agentes y los distribuidores juegan un importante papel en la decisión de qué componentes importar. La implementación de las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 39 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 importaciones puede hacerse por ellos mismos o a través de importadores generales. El Ministerio de Industria y Comercio registró unos 40 importadores con licencia para componentes automotrices en Yakarta, que es el principal centro de negocios en Indonesia. (En el anexo se recoge el listado de importadores autorizados). Tabla 2.9 Importación de componentes automotrices por país de origen, 1997 – 2000 (en miles de $USA) País de origen JAPÓN COREA TAIWAN CHINA SINGAPUR FILIPINAS MALASIA AUSTRALIA EE.UU. CANADÁ REINO UNIDO FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA OTROS TOTAL 1997 1.363.582 33.767 46.294 12.374 66.166 10.562 25.411 27.786 145.794 7.636 13.359 24.499 116.259 13.575 108.677 2.015.742 1998 433.671 5.452 14.758 5.859 42.753 5.133 8.519 38.626 123.088 3.052 9.157 16.117 54.276 9.671 76.491 846.623 1999 280.830 7.569 21.400 10.254 86.375 11.743 8.145 26.360 133.514 4.431 7.339 8.938 27.821 15.671 45.229 695.619 2000 1.146.379 23.823 58.591 28.555 103.395 27.687 31.671 32.020 110.815 28.055 6.912 13.273 43.607 2.892 154.652 1.812.327 2001 988.806 60.408 27.537 21.999 61.282 10.642 16.762 31.286 107.820 14.259 6.683 13.101 96.084 1.717 107.297 1.565.684 Fuente: Oficina Central de Estadísticas 1.600 Importaciones de componentes automotrices según los principales paises de origen, 1997-2000 ( millones de $USA ) 400 1.400 350 1.200 300 1.000 250 800 200 600 150 400 100 200 50 - 1997 JAPON 1998 EEUU TAIWAN1999 ALEMANIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 2000 SINGAPUR OTROS 40 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.2.2.3. Posición de las 10 principales importaciones de cada año, 1997- 2001 La siguiente tabla muestra que el principal componente importado en los últimos cinco años ha sido el “pistón para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo la partida 87.02.05”. Las importaciones de este componente fluctuaron alrededor de 226,8 millones de $USA en 1997, bajaron hasta 62,4 millones en 1998, aún más hasta 44,4 millones en 1999, y se recuperaron hasta alcanzar los 121,8 millones en 2000. El segundo componente más importado varió cada año. En 1997 fueron “otras cajas de velocidades”, en 1998 fueron compresores y en 1999 y 2000 engranajes y mecanismos de engranaje. En 1997, los 10 primeros componentes importados representaron el 39% del total de importaciones de Indonesia, mientras para el año 2000 sólo significaron un 27,5%. Tabla 2.10 Los 10 componentes más importados según su N.º HS, (en millones de $USA) Año: 1997 Valor % Total (mill.$USA) import. % cuota mercado Posición N.º HS Productos 1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo el título 87.02.05 226.825 11,25 7,03 2 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 139.262 6,91 4,32 3 8708.94.900 Otro volante de dirección, columna, caja para fabricación/ensamblaje de sedán y combi 84.189 4,18 2,61 4 8414.80.290 Compresor para AC 80.285 3,98 2,49 5 8708.39.900 Otros frenos y servofrenos para ensamblaje 52.927 2,63 1,64 6 8483.40.000 51.891 2,57 1,61 7 8421.39.000 42.009 2,08 1,30 8 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 41.917 2,08 1,30 9 8708.80.900 Otros amortiguadores de suspensión y piezas 33.331 1,65 1,03 10 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 31.642 1,57 0,98 784.278 1.231.464 2.015.742 38,91 61,09 100,00 24,31 38,17 62,48 Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases de aparatos Total 10 principales Otros Importaciones totales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 41 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Año: 1998 Posición N.º HS Productos Valor (mill.$USA) % Total import. % cuota mercado 1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 62.430 7,37 5,98 2 8414.80.290 Compresor para otros fines 40.220 4,75 3,85 3 8483.40.000 Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades 36.887 4,36 3,53 4 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 36.752 4,34 3,52 5 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 31.763 3,75 3,04 6 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 26.010 3,07 2,49 7 8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de manivela) y manivelas 25.642 3,03 2,46 8 8708.39.900 Otros frenos y servofrenos y partes 21.215 2,51 2,03 9 8421.39.000 Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases de aparatos 20.935 2,47 2,01 10 8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna, cajas 19.455 2,30 1,86 Total 10 principales 321.309 37,95 30,78 Otros Importaciones totales 525.314 846.623 62,05 100,00 50,32 81,09 Valor (mill.$USA) % Total import. % cuota mercado Año: 1999 Posición N.º HS 1 8407.34.200 2 8483.40.000 3 8483.10.000 4 Productos Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de manivela) y manivelas 44.430 9,02 4,26 38.447 5,53 3,68 24.410 3,51 2,34 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 20.022 2,88 1,92 5 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 18.662 2,68 1,79 6 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 12.562 1,81 1,20 7 8485.90.100 Anillos de sellos de aceite 12.420 1,79 1,19 8 8483.90.000 Piezas para árboles de transmisión y manivelas 10.886 1,56 1,04 9 8484.10.000 Juntas y uniones similares de hojas metálicas combinadas 10.851 1,56 1,04 10 8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 10.626 1,53 1,02 Total 10 principales 203.316 29,23 19,47 Otros Importaciones totales 492.303 695.619 70,77 100,00 47,16 66,63 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 42 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Año: 2000 Valor % Total (mill.$USA) import. % cuota mercado Posición N.º HS Productos 1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 121.840 6,72 3,22 2 8483.40.000 Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades 78.796 4,35 2,09 3 8483.10.000 66.122 3,65 1,75 4 8708.29.900 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de manivela) y manivelas Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 49.814 2,75 1,32 5 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 38.386 2,12 1,02 6 8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna y caja 31.786 1,75 0,84 7 8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 31.123 1,72 0,82 8 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 29.979 1,65 0,79 9 8414.80.290 Compresor para otros propósitos 25.469 1,41 0,67 10 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 24.194 1,33 0,64 Total 10 principales 497.509 27,45 13,17 Otros Importaciones totales 1.314.818 1.812.327 72,55 100,00 34,80 47,97 Año: 2001 Posición N.º HS Productos 1 8483.10.000 2 8483.40.000 3 8407.34.200 4 4011.99.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y de manivela) y manivelas Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades Pistón recip. por 250 2007 - ≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007 3 ruedas: - • • ≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007 Coches de pasajeros y autobuses: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 - 2004-2006: utilizar ECE 83.01 - > 2007: utilizar ECE 83.01 Vehículos de uso general, cabezal de tractor y vehículos de mercancías: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 - 2004-2006: utilizar ECE 83.01 - > 2007: utilizar ECE 83.03 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 57 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 b. Gasóleo / keroseno: • Coches de pasajeros y autobuses: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, - • y GVW ≥ 5 toneladas) 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) > 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas Vehículos de uso especial, cabezal de tractor y vehículos de mercancías: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) c. Gases: • Coches de pasajeros y autobuses: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) - 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) - > 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) • Vehículos de uso especial y cabezal de tractor: - 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) - 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) - > 2007: utilizar ECE 83.03 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5 toneladas) 2.1.5. Requisitos para inversiones a. Política general Con el propósito de atraer inversiones, las políticas generales del GOI son, entre otras: • La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 y el Decreto Presidencial N.º 31/95 estipulan que los inversores extranjeros pueden adquirir el 100% de las acciones de una compañía y, por lo tanto, el sector automotriz está abierto a inversiones extranjeras directas. Solamente en ocho sectores vitales de interés público como la operación de puertos, telecomunicaciones, generación de energía, navieras, agua potable, ferrocarriles públicos y generación de energía nuclear se requiere la modalidad de joint venture. • Se ha eliminado el requisito de capital mínimo para inversiones extranjeras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 58 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 • Los Decretos del Ministerio de Finanzas N.º 297/1997, 545/1997, 546/1997, y 135/2000 estipulan exoneración o reducción de aranceles de importación para máquinas de producción, equipo y materias primas para nuevas inversiones. También se aplican a industrias que reestructuran su capacidad de producción (tales como la diversificación y mejora en la calidad de sus productos). Sin embargo, esta política no es aplicable a los fabricantes de coches exceptuando la industria de componentes. • Las solicitudes de inversión, incluyendo el procedimiento de aprobación, han sido simplificadas significativamente. La solicitud de inversión extranjera con valor de hasta 100 millones de $USA (que antes necesitaba la aprobación presidencial) ahora sólo está sujeta a la aprobación del Ministerio de Inversiones / Presidencia del Consejo Coordinador de Inversiones. El Consejo Coordinador de Inversiones BKPM está realizando los preparativos para asignarle más competencias a la Autoridad del Gobierno Local, como emitir licencias para inversiones. • Incentivo de impuestos para el inversor en 22 categorías de actividades de manufactura. El período básico para disfrutar del incentivo de impuestos en Java y Bali es de 3 años. Después de este período, el incentivo puede extenderse hasta un máximo de 12 años si se cumplen ciertos requisitos. b. Estipulaciones sobre el contenido local / regional Como se mencionó antes, la política automotriz de 1993 prácticamente obligaba a los ensambladores locales de vehículos a utilizar la mayor cantidad posible de componentes locales utilizando un patrón de incentivos que vinculaban el pago de los aranceles de importación con el cumplimiento del nivel de contenido local. Por ejemplo, un ensamblador de turismo gozaría de un incentivo de 0% de aranceles de importación y 20% de Impuesto al Lujo, siempre y cuando fuera capaz de utilizar más del 60% de componentes locales. Sin embargo, la política antes mencionada ya no está vigente, pues el Gobierno de Indonesia lanzó una nueva política de desarrollo automotriz en junio de 1999. El requisito del contenido local fue eliminado el 1 de julio de 1999. c. Restricciones / requisitos de dividendos no fijos (Equity) La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 estipula que los inversores extranjeros pueden adquirir el 100% de las acciones de una compañía establecida en Indonesia. Por lo tanto, no existe ninguna restricción en cuanto a los dividendos no fijos (equity) relacionados con la regulación de inversiones en Indonesia. d. Requisitos para la repatriación de las ganancias No se aplica. e. Requisitos de equilibrio de divisas No se aplica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 59 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 f. Incentivos para la exportación A fin de impulsar la actividad de exportación, la Política de Desarrollo Automotriz de 1999 ofrece los siguientes incentivos indirectos: (1). Exoneración de aranceles de importación para la importación de materias primas y materiales de apoyo; (2). Relajamiento de las regulaciones para las compañías de Depósito por las cuales el volumen que puede ser vendido en el mercado local es más flexible: • los componentes son el 100% del valor de exportación; • los productos acabados son el 50% del valor de exportación. Esta política dará más flexibilidad a la industria si ocurriera una fluctuación en el mercado. (3). Introducción del concepto de Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales): • pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local; • pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación. (4). Introducción del concepto de exportaciones indirectas, en el cual la entrega de una industria de depósito fiscal a otra que no lo es se considera una exportación. Además de las medidas antes mencionadas, el Gobierno de Indonesia también estipula un tipo de “incentivo” a través del mecanismo denominado “Productor Seguro de Exportaciones” (PET) y Bapeksta. El plan PET es la aceleración de servicios para ciertos productores de exportación considerados “limpios” (no tienen deudas de impuestos, aduanas o créditos de bancos). La aceleración consiste en retirar los aranceles de importación y el IVA para la obtención de artículos, materiales y maquinaria de producción por un período máximo de 10 días. g. Zona manufactureras de comercio libre (1). Compañía de Depósito: El volumen que puede ser vendido en el mercado doméstico es más flexible, por ejemplo: • los componentes son el 100% del valor de exportación; • los productos acabados son el 50% del valor de exportación. (2). Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales): • pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local; • pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación. (3). Exportaciones indirectas: La entrega de una industria de depósito fiscal a otra que no lo es, se considera una exportación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 60 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 h. Acuerdos para la exoneración/suspensión de aranceles El Plan Bapeksta es un incentivo a la importación de artículos o materias primas destinadas a la producción con fines de exportación. El incentivo es en forma de exoneración de los impuestos de importación y del IVA proporcionando una garantía por el monto de dichos valores. Además del Plan Bapeksta, también existe un plan llamado Compañía de Zona de Depósito (ubicada en una Zona de Depósito). En este plan, la importación de artículos y materias primas destinadas a la producción con fines de exportación, es liberada de impuestos de importación e IVA. El requisito es que un máximo de 50% de los productos terminados puedan venderse domésticamente, mientras que, en el caso de los componentes, se permite vender hasta el 100% de su valor de exportación. Otros apoyos: - Investigación y desarrollo (I + D) El Decreto N.º 769/1990 del Ministerio de Finanzas establece que los costes de Investigación y Desarrollo podrán ser deducidos de los ingresos brutos de la compañía. Esta política pretende estimular a las compañías a realizar I+D con el fin de mejorar sus resultados y desarrollar nuevas tecnologías. Un incentivo similar es aplicable también a aquellas empresas que mejoran la capacidad de sus recursos humanos a través de actividades de capacitación. Esto está estipulado en el Decreto N.º 770/1990 del Ministerio de Finanzas. El incentivo de impuestos está contemplado en la Regulación Gubernamental N.º 45/1996 para los inversores, en las 22 categorías posibles de actividades manufactureras. El período básico para disfrutar de este incentivo es de 3 años en Java y Bali. Después de este período, el incentivo puede extenderse hasta un máximo de 12 años si se cumplen ciertos requisitos. 2.1.6. Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) Indonesia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo mismo que signatario de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. También es signatario de los acuerdos generales sobre Tarifas y Comercio (GATT) y de su acuerdo subsidiario, el GATS. El Gobierno reconoce la importancia de la protección de la propiedad intelectual y ha elaborado una serie de leyes aumentando dicha protección. Actualmente, Indonesia posee leyes que protegen Patentes, Derechos de Autor y Marcas Registradas. Entre las leyes más recientes están: Ley de Protección de Variedades de Plantas (Ley N.º 29, año 2000); Ley sobre Secretos Comerciales (Ley N.º 30, año 2000); Ley sobre Diseño Industrial (Ley N.º 31, año 2000) y Ley sobre Planificación y Diseño de Circuitos Integrados (Ley N.º 32, año 2000). Derechos de autor La Ley N.º 6 de 1982, enmendada por la Ley N.º 12 de 1997, rige los derechos de autor en Indonesia. Estas leyes especifican las medidas para la protección de los derechos de autor y las sanciones correspondientes por violaciones a aquéllas. Debe señalarse que estas leyes sólo protegen los derechos de autor extranjeros si Indonesia ha tenido acceso a alguna de las convenciones internacionales de derechos de autor o ha firmado un tratado bilateral con el país que extendió dicho derecho. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 61 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Hasta mayo de 2000 la Dirección Indonesia de Derechos de la Propiedad Intelectual ha presentado 3 proyectos de ley sobre derechos de autor a la Cámara de Representantes. Estos proyectos incluyen diseño industrial, circuitos integrados y secretos comerciales. El Gobierno, por su parte, también propone elevar las penas a los que infrinjan los derechos de autor de 100 millones a 300 millones de rupia, lo mismo que elevar la pena máxima a siete años de prisión. Patentes La Ley N.º 6 de 1989, enmendada por la Ley N.º 13/1997, rige las Patentes en Indonesia. Bajo esta Ley, las patentes se clasifican en regulares y simples. Las patentes regulares poseen derechos especiales otorgados por el Gobierno y permiten al inventor o a otros desarrollar el nuevo invento por un cierto período de tiempo. A esta patente se le otorga un período de 20 años a partir de la fecha de recepción de la aplicación correspondiente. Las patentes simples son aquellos inventos, productos o métodos de producción que no se califican como inventos nuevos. Son válidas durante 10 años a partir de la fecha en que se extiende el Certificado de Patente Simple correspondiente. A los dueños de patentes se les permite utilizar dicha patente solamente en Indonesia, excepto si la Oficina de Patentes ha aprobado su uso en el exterior. Si se importa a Indonesia un producto y una patente local ya protege el proceso de fabricación del mencionado artículo, el dueño de la patente indonesia en cuestión tiene derecho a establecer una acción legal contra el fabricante del producto importado. Marcas registradas La Ley N.º 19 de 1992, enmendada por la Ley N.º 14/1997, regula las marcas registradas en Indonesia. Los individuos o las compañías utilizan marcas registradas para distinguir sus productos de otros similares. La Oficina de Marcas Registradas puede rechazar la inscripción de una marca que sea similar, en parte o en todo, a marcas registradas conocidas pertenecientes a otros individuos o compañías de artículos y/o servicios del mismo tipo. En Indonesia, la aplicación de registro de marcas utilizando el derecho de prioridad está regulada por la Convención Internacional para la Protección de Marcas Registradas y debe presentarse, a más tardar, en un plazo de seis meses a partir de la presentación inicial de la inscripción en otro país que sea signatario de la Convención o miembro de la Organización Mundial de Comercio. 2.1.7. Financiación del comercio El marco para la financiación del comercio y los proyectos en Indonesia cambió significativamente a partir de la crisis financiera de 1997-98. El sistema bancario del país apenas se ha recuperado parcialmente y muchos bancos permanecen técnicamente en quiebra o están pendientes de un hilo con reservas de capital muy bajas. Niveles sin precedentes de deudas corporativas han limitado la capacidad de muchas firmas privadas para obtener financiación para comercio o proyectos, mientras el costo de los artículos importados se ha elevado significativamente con la devaluación de la rupia. Estos factores económicos junto con la inestabilidad política han llevado a una fuerte reducción tanto de las importaciones como de las inversiones extranjeras directas, mientras los flujos de capital privado han permanecido negativos desde 1998. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 62 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Los bancos se encontraban en el punto central de la crisis financiera 1997-98. Cuando el humo se disipó, el número total de bancos se había reducido de 238 antes de la crisis a 162 (5 bancos de propiedad estatal, 27 bancos estatales de desarrollo regional, 120 bancos privados y 10 sucursales en el extranjero, sin contar bancos en sociedades conjuntas de tipo joint venture y oficinas representantes de bancos extranjeros). En 1999, el GOI lanzó un programa de recapitalización masiva de los bancos que ha estabilizado el sector bancario pero que aún no se ha completado. Aunque este sector ya no se encuentra en estado de colapso, aún no se ha recuperado a los niveles anteriores a la crisis y varios bancos grandes de propiedad estatal continúan perdiendo dinero. Los bancos permanecen reacios a conceder nuevos préstamos fuera de su sector de clientes, dejando que la principal fuente de ingresos para muchos de ellos sean los intereses ganados por los bonos de recapitalización. Aunque no se espera que a corto plazo los bancos locales puedan regresar al nivel normal de negocio, los bancos extranjeros y los bancos de sociedades conjuntas tipo joint venture han comenzado a dar préstamos en una escala modesta a clientes selectos, especialmente exportadores. La reestructuración de los préstamos del sector corporativo ha progresado muy lentamente y la mayoría de las compañías indonesias se encuentran con que obtener financiación para empresas y proyectos se ha vuelto muy difícil. Muchas compañías locales no pueden ni completar los requisitos para nuevos préstamos ni pagar sus actuales deudas a los bancos. Las Cartas de Crédito son difíciles de obtener y de ser aceptadas en el extranjero. A pesar del lento progreso en la reestructuración de las deudas de los bancos y del sector corporativo, la economía indonesia ha mostrado señales de recuperación. El crecimiento del Producto Interno Bruto en 1999 era ligeramente positivo en su conjunto y alcanzó el 4.8% en 2000, pero la economía bajó a una tasa de crecimiento del 3.3% en 2001. La inflación y las tasas de interés han bajado sensiblemente de los niveles alcanzados durante la crisis, pero parecen estar de nuevo en aumento. Los nuevos ingresos por exportaciones han permitido al país tener un balance positivo de cuenta corriente. La mejora continuada de los indicadores reforzará el ambiente general de préstamos y, si se mantiene, podría conducir a una demanda más fuerte de financiación comercial a medio plazo, lo mismo que a ofrecer mejores oportunidades para los exportadores. Desde el inicio de la crisis, el GOI ha tomado una serie de medidas para estimular los préstamos del sector privado. Indonesia retuvo una cuenta de capital abierto sin control de divisas tanto durante como después de la crisis. La Ley de mayo de 1999 que exigía que los bancos y otras entidades reportaran las grandes transacciones de divisas con fines de control, no ha tenido un efecto significativo en los flujos de capital. El Gobierno ha implementado también medidas específicas destinadas a aumentar el suministro de financiación comercial, que incluyen: • • • • El establecimiento de un fondo de garantía de 1 billón de $ dólares depositado en el exterior para estimular la aceptación de Cartas de Crédito indonesias (instaurado a mediados de 1998); Seguro del Gobierno para el pago de financiación comercial extendido por los bancos indonesios (instaurado a finales de 1998, pero poco utilizado); Establecimiento en julio de 1999 del Banco de Exportación de Indonesia, un Servicio de Mantenimiento del Comercio, como resultado del “Acuerdo de Frankfurt” de junio de 1998 (renovado en mayo de 2000); Creación de un programa de garantía de crédito a corto plazo por 1 millón de $ dólares en colaboración con agencias extranjeras de crédito para la exportación, incluyendo el Banco de Importación y Exportación de Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 63 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 En junio de 2000, el Banco Indonesia (BI) anunció un paquete de cambios reguladores para estimular los préstamos, incluyendo la financiación comercial. Las medidas incluían enmiendas en las regulaciones prudenciales del BI relativas al re-cálculo del ratio capital–bienes para permitir una expansión adicional de los créditos. Una segunda enmienda a dichas regulaciones extiende hasta mayo de 2001 (o diciembre de 2002 para los préstamos reestructurados a través de la Iniciativa de Yakarta) el plazo en el que todos los bancos deben cumplir con el límite legal de préstamos establecido por el BI (el límite se refiere al porcentaje de crédito del banco que debe ser asignado a firmas individuales). Una tercera circular del BI suavizó el requisito de que los bancos liquiden acciones en una compañía deudora después de 5 años o cuando la compañía logre ganancias netas en dos años consecutivos. 2.2. Producción En general, la industria doméstica de componentes aún depende fuertemente de materiales/repuestos o subcomponentes importados. En algunos subsectores como motores, las compañías locales actúan solamente como ensambladoras de componentes importados. Pero en otros subsectores que no requieren alta tecnología, las compañías locales han logrado alcanzar un alto nivel, como en la fabricación de bujías, juntas, revestimiento de frenos, engranajes, filtros, etc. La fabricación de componentes automotrices implica varios procesos de producción dependiendo del tipo de componente producido. Las tecnologías que las compañías locales dominan incluyen: prensado, forjado, moldeado y maquinado. Sin embargo, aún dependen en gran medida de herramientas importadas como moldes, troqueles y otros. Muchos fabricantes domésticos de componentes reciben asistencia técnica de fabricantes extranjeros, ya sea a través de licencias de tecnología o de sociedades tipo joint venture. La siguiente tabla ilustra sobre la asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantes de componentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 64 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 2.17 Asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantes de componentes Nombre de la compañía Gama de productos Asistencia tecnológica PT AT Indonesia Tambor de freno, rotor de disco, volante, poleas, etc. Aisin Takaoka Co., Ltd. PT Cipta Piranti Teknik Arneses de alambre, cable de batería Yazaki Corporation PT Daikin Clutch Indonesia Disco de embrague, cubierta del embrague Exedy Corporation PT Denso Indonesia Corporation Repuestos automotrices Denso Corporation, Nippon Packing, Kyosan Denki PT EDS manufacturing Indonesia Arneses de alambre, Cable de batería Yazaki Corporation PT Federal Izumi Manufacturing Componentes para motores de combustión interna Izumi Industries Ltd. PT Federal Nittan Industries Válvulas de motor PT Federal Superior Chain Cadenas de transmisión para motocicletas y cadenas de leva PT Gemala Kempa Daya PT Menara Terus Makmur PT SKF Indonesia Ptri Dharma Wisesa Nittan Valve Co., Ltd. Daido Kogyo Co., Ltd. Armazón de chasis/ repuestos prensados Abrazaderas inferiores, piñón de dirección, partes para eje de prop., gatos, forjado Cojinete de bola con estriado profundo Kawasaki Machinery Co., Kyoto Tool Co. Asahi forging Sistema de frenos automotrices (tambor y disco) Akebono Brake Industry Co.,Ltd. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Mitsubishi Motors Corp. SKF Sweden 65 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM) Según GIAMM (Federación de Fabricantes Componentes Automotrices), confirmado a través de su Presidente, antes de la crisis económica, el mercado doméstico de componentes consistía en un 60% de OEM y un 40% AM (mercado de repuestos). Sin embargo, durante los peores años de la crisis, (19971999) la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota de mercado y OEM el 40%. Desde 2000, el mercado se ha equilibrado (50-50) debido a la recuperación de la industria automotriz. La demanda de OEM está vinculada al nivel de actividad en el sector de producción automotriz. Es decir, depende del grado en que se integren los fabricantes de vehículos. Esta porción del mercado tiende, cada vez más, a ser suministrada por grandes compañías que operan de forma independiente o sobre base internacional, o como parte de las actividades integradas de los fabricantes de coches. Actualmente el patrón en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento difiere mucho de fabricante a fabricante. Sin embargo, generalmente se acepta que, globalmente, las compras externas están creciendo cada vez más. Hay una tendencia muy arraigada entre los fabricantes de coches a comprar componentes en el exterior porque se considera que la producción propia de partes es una desventaja. Tales realidades, combinadas con cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, están teniendo un efecto dramático sobre la globalidad de los operadores independientes presentes en la industria. Los ensambladores automotrices están recortando el número de proveedores al tiempo que comprometen mayores cuotas de sus requerimientos de compra a sus proveedores preferidos. A pesar de la presencia cada vez mayor de grandes compañías internacionales, el sector de equipos originales permanece muy fragmentado debido a la segmentación de la industria automotriz en Indonesia. Indonesia carece de medidas específicas para impedir la entrada de componentes y piezas importadas. Sin embargo, a los ensambladores que importan piezas para ensamblaje local, se les prohíbe importar ciertos sistemas completamente ensamblados como parte de sus importaciones CKD. Los ensambladores deben importar componentes de los sistemas especificados, tales como motores, sistemas de escape o árbol de la hélice para ensamblaje local, para poder ser susceptibles a la aplicación de impuestos de importación sobre CKD para ensamblaje local. Las exoneraciones se dan, según cada caso, para modelos con bajo volumen de ensamblaje o para modelos con sistemas sofisticados que no pueden ser ensamblados localmente. Los usuarios son los principales actores en el cumplimiento de las normas de los productos mientras la fuerte competencia en el mercado es el obstáculo principal para penetrar el mercado indonesio. Así, para que los exportadores de componentes y piezas puedan triunfar en Indonesia, deben cumplir con las normas internacionales de calidad (ISO, QS) o las fijadas por sus clientes potenciales, los cuales son todos fabricantes globales de vehículos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 66 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Además, la mayoría de los importadores locales poseen buen conocimiento y experiencia en los procedimientos de aduanas y es, en su mejor interés, asesorar a los fabricantes extranjeros sobre el tema. Los ensambladores automotrices compran directamente de los fabricantes, a través de sus oficinas domésticas, piezas producidas localmente y toda las demás adquisiciones. Los ensambladores que operan bajo contrato o licencia no tienen la libertad de comprar sino que reciben instrucciones de sus casas matrices sobre las marcas a comprar y dónde hacerlo. Existen unas 16 ensambladoras automotrices activas en el país. Cada ensamblador tiene entre 50 y 70 proveedores de primera línea y cada uno de éstos fabrica para un máximo de 10 tipos de coches. Ya que en Indonesia 10 de los 16 ensambladores, que controlan un 90% de la capacidad total del país, son japoneses, la mayoría de estas OEM son miembros de grupos keiretsu japoneses y abastecen a una base cautiva de clientes. El mercado indonesio de coches está fuertemente dominado por vehículos japoneses. En 2001, el mercado se podría describir así: 92% coches japoneses, 2,5% coches europeos, 4% coches coreanos y 1,5% coches americanos. El dominio del mercado por coches japoneses va acompañado de una fuerte influencia en la obtención del suministro de componentes de parte de otras compañías japonesas que están en sociedades tipo joint venture o en importaciones. Las grandes marcas japonesas como Toyota, Daihatsu e Isuzu están representadas en el país por el grupo ASTRA. Este grupo tiene 26 compañías / subsidiarias involucradas en diferentes tipos de componentes automotrices. No sirven solamente a sus propias compañías afiliadas sino también a otros ensambladores de coches como Suzuki, Mitsubishi y Opel. Mientras ASTRA ha establecido su propia red de suministro de componentes, otras ensambladoras / agentes de coches japoneses como Mitsubishi y Suzuki están relativamente más abiertos a proveedores externos de componentes, incluso de otros países. Los coches Mitsubishi y Suzuki en Indonesia también compran componentes de compañías del grupo ASTRA y de otros fabricantes locales. Creemos que es más fácil para los productos españoles penetrar el mercado de repuestos (AM), siempre y cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros productos europeos. Para este fin, los proveedores españoles deberán formular una estrategia adecuada de penetración del mercado indonesio. Los competidores fuertes serán los fabricantes locales que han estado en el negocio por años y están vinculados a reconocidos proveedores extranjeros de componentes automotrices. Recientemente, el número de proveedores de piezas para ensambladores no japoneses ha aumentado como resultado de la penetración de nuevas marcas de coches de otros países, particularmente de Corea y Europa. El sistema de distribución de OEM sigue un canal relativamente simple: de la fábrica (fabricante) directamente a las plantas ensambladoras (ensambladores automotrices). 1.2. El mercado de repuestos (AM) La demanda de repuestos depende del uso de automóviles y de otros vehículos de motor, en contraposición a las ventas de vehículos nuevos. La demanda es por lo tanto más estable en ese sector del mercado que en el OEM. En el mercado de repuestos, el componente puede ser clasificado en tres categorías dependiendo del nivel de originalidad. A este nivel corresponde su precio en el mercado como se explica a continuación: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 67 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 • • • • Productos originales. OES (Repuestos de equipos originales): 80% del precio de los productos originales. Productos sustitutivos: el precio es aproximadamente el 60% del de los productos originales. Falsos (productos de imitación): 10-60%del precio de los productos originales. Los componentes de este mercado son importados, bien a través de sus agentes/distribuidores exclusivos en Indonesia o por importadores generales. Como mencionamos antes, existen unos 40 importadores autorizados de componentes automotrices en Yakarta, inscritos en la oficina gubernamental de comercio. Los importadores generales no sólo importan componentes, sino también otros equipos y productos. Los japoneses contribuyeron con el 60% del total de importaciones en 2001. El 40% restante de este mercado de importaciones estuvo compartido por proveedores de Taiwán, Corea, China, Estados Unidos y de varios países europeos como Francia, Alemania, Italia y una pequeña cantidad de España. Para entrar en el mercado de grado inferior, los proveedores españoles deben competir con abastecedores de Taiwán, Corea y Singapur. El abastecimiento de estos países puede ser OES (repuestos para equipos originales) que son de segunda categoría en relación a los productos genuinos (el precio es un 80% de éstos). Los componentes de China pueden ser productos sustitutos (60% del precio del producto genuino) o falsos (un 10% del precio de los genuinos). La distribución clásica a través de minoristas y mayoristas es aún la forma más común de flujo de productos, pero algunos distribuidores y mayoristas se han acercado más al comprador final, vendiendo directamente a centros de servicio o a consumidores institucionales como los operadores de taxis. Gráfico 1 Canal de distribución – repuestos Productos locales PRODUCTORES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDOR MINORISTA USUARIO FINAL CENTROS DE SERVICIO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 68 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 La mayoría de los productores está estrechamente vinculada a los distribuidores. Algunos grandes productores operan bajo un grupo y controlan la distribución de repuestos. También controlan cadenas de centros de servicio y tiendas minoristas. Algunos participantes en la distribución tratan de promover la integración, pero las tiendas de repuestos todavía juegan un papel importante para llegar a los centros de servicio. La distribución de componentes importados es la misma que la de los productos locales, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Gráfico 2 Canal de distribución – repuestos Componentes importados Proveedores extranjeros Importadores Generales Distribuidor Exclusivo Principales distribuidores Distribuidor Minorista USUARIO FINAL CENTROS DE SERVICIO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 69 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Las siguientes son algunas características del mercado de repuestos: • • • • • • • • • • • • • Los centros de servicio (talleres) son aún el principal canal para llegar a los consumidores. En el pasado, los fabricantes, distribuidores y mayoristas utilizaban las tiendas de repuestos (minoristas) para llegar a los centros de servicio. Pero ahora algunos de ellos han dado un paso adelante y venden directamente a los centros de servicio utilizando equipos de ventas. Esto es cierto en el caso de grandes centros de servicio, ya que los pequeños todavía dependen de las tiendas de repuestos. Prácticamente todos los distribuidores tienen mensajeros con motocicleta que hacen entregas a los talleres y centros de servicio. Los talleres pequeños y medianos normalmente no mantienen existencias sino que telefonean a los minoristas pidiendo los repuestos que necesitan para un determinado trabajo. El mayor productor de vehículos, el grupo ASTRA, trata de desarrollar una integración total en la producción y distribución de repuestos. Este grupo posee factorías, sus propios distribuidores, una cadena de centros de servicio e intenta controlar la venta al detalle. Los precios se han vuelto más competitivos y los márgenes (de ganancia) en la línea de distribución han bajado. El término de pago más común aplicado por los distribuidores y mayoristas es el crédito de 7-30 días. Algunos mayoristas se han interesado en productos importados sin marca en el extremo inferior de la calidad y en importaciones paralelas de productos de marca. Algunos repuestos importados de marca y OE son más baratos cuando se compran fuera que cuando se adquieren a través de distribuidores locales. Ya que existe una demanda de productos baratos y sin marca, este tipo de productos de Taiwán y Corea se ha vuelto más aceptable. Astra Otoparts introdujo recientemente una nueva marca local de repuestos como alternativa a los repuestos genuinos. La marca, ASPIRA, es producida por compañías afiliadas que hasta la fecha han suministrado productos genuinos como ND, TDW y otros. Con la misma calidad pero usando una marca local, ASTRA puede ofrecer precios más bajos que los productos extranjeros de marca. Actualmente, ASPIRA se usa en unos 17 artículos como juntas de bola, zapatas/almohadillas de frenos, condensadores, correa del ventilador, etc. Algunos de los productos ASPIRA utilizan productos de importación sin marca. Existen unas 6.000 tiendas de repuestos en Indonesia, de las cuales, hay unas 2.500 en Yakarta. Las tiendas de repuestos van de pequeñas a grandes, pero algunas son pequeñas tiendas familiares que sirven a centros de servicio de los alrededores. En Yakarta, este tipo de tiendas se encuentra mayoritariamente en 6 centros de negocios de repuestos. o La mayoría acepta órdenes por teléfono y vende directamente. o Algunos mayoristas han comenzado a vender directamente y compiten con tiendas de repuestos que venden a centros de servicio. Hay unas cuantas tiendas de repuestos que han llegado a brindar mantenimiento y servicio de reparaciones menores a clientes. Las tiendas de repuestos que están ubicadas en centros comerciales de este tipo trabajan estrechamente con técnicos de coches que trabajan en las inmediaciones del centro. Astra Otoparts, el mayor proveedor de repuestos, está desarrollando actualmente una cadena de tiendas de repuestos denominada “Conduzca y compre”. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 70 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.3. Los distribuidores Usualmente, cada productor de repuestos automotrices tiene un distribuidor principal o comerciante para distribuir sus productos. Algunos de ellos han nombrado sus propias compañías afiliadas como distribuidores exclusivos o sus distribuidores principales. Por ejemplo, PT Kayaba Indonesia, ha nombrado a PT Astra Otopart como su principal distribuidor; PT Lippo Industries (un fabricante) ha elegido a PT Lippo Enterprise. Algunos de los productores no designan un distribuidor exclusivo sino que distribuyen sus productos directamente a sus propios distribuidores. PT NGK acostumbraba tener un distribuidor exclusivo, PT Parama Busindo Nusantara, que es también una compañía subsidiaria. Sin embargo, desde el año 2000, PT NGK ha estado distribuyendo directamente sus productos a sus distribuidores buscando eficiencia de costes. El principal distribuidor habitualmente tiene a su vez distribuidores en las principales ciudades de Indonesia. PT Kayaba tiene 29 distribuidores a través de todo el país, mientras PT Denso tiene 37. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 71 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 3.1. Productores locales de repuestos automotrices y sus distribuidores y comercializadores Distribuidor Distribuidor principal N.º de distribuidores a. PT Showa Indonesia Manufacturing - PT Astra Komponen b. PT Kayaba Indonesia PT Astra Otopart - 29 PT Dirgantara Mitra - 5 - PT Denso Centra 37 b. PT Lippo Industries tbk. PT Lippo Entreprise - 20 c. PT NGK Busi Indonesia - PT Sumber Multi Hastra 26 PT Denso Centra 37 PT Prapat Tunggal Cipta - 22 PT Prapat Jaya - 14 - 22 - 22 PT Ansen Pakarindo - 15 PT Ansen Pakarindo - 15 PT Yamaha Motor Indonesia - 500 PT Santi Yoga - 18 b. PT Century Batteries Indonesia Ltd. PT Astra Otopart - 29 c. PT GS Battery Inc. PT Astra Otopart - 29 1. AMORTIGUADORES c. PT Ionuda 2. BUJÍAS a. PT Denso Indonesia Corp. 3. FILTRO de AIRE/ de COMBUSTIBLE a. PT Denso Indonesia Corp. b. PT Andhi Chandra Automotive Products c. PT Buanatama Metalindo d. PT Selamat Sempurna tbk. e. PT Panata Jaya Mandiri f. PT Duta Nichirindo Pratama - PT Prapat Tunggal Cipta PT Prapat Tunggal Cipta g. PT Pratama Pionir Sentosa 4. ALMOHADILLA DE FRENO a. PT Chemco Harapan Nusantara b. PT MK Prima Indonesia c. PT Yamaha Indonesia Manufacturing d. PT Indoprima gemilang e. PT Eka Swastya 5. BATERÍA a. PT Yuasa Battery Indonesia 6. FAROS HALÓGENOS a. PT Sentral Lighting Indah Fuente: Data Consult Inc. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 72 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategia para los contactos comerciales 2.1.1. Contratos y negociaciones de importación Las compañías extranjeras interesadas en exportar a Indonesia deberán identificar primero quiénes importarán sus productos al país. El importador podría ser un importador general, cuyos servicios son utilizados por los proveedores extranjeros cada vez que quieran exportar a Indonesia. Usualmente no hay contratos a largo plazo con este tipo de importadores sino sólo un contrato de servicios de importación. Los proveedores extranjeros pagan entre el 2 y el 4% del valor de los productos por dichos servicios. Para ciertos productos, el Gobierno exige la designación de un agente. Éste es también el importador de los productos. La práctica común de establecer un acuerdo con un agente exclusivo se expone en la siguiente sección de este informe. 2.1.2. Nombramiento de agentes Las firmas extranjeras, con el permiso del Departamento indonesio de Industria y Comercio, pueden abrir y mantener una oficina local de representación en cada una de las 30 provincias del país. El(los) representante(s) puede(n) ser una compañía indonesia, un individuo o un ciudadano extranjero. Puede ser que los representantes comerciales no realicen ventas directas o cierren tratos, pero pueden llevar adelante promociones de ventas y comercialización, o realizar investigaciones de mercado y ofrecer asesoría técnica. En muchos casos, las empresas extranjeras han establecido estrechos vínculos con importadores indonesios, haciendo que ambas compañías operen como una sola. La compañía indonesia actúa como importador y distribuidor mientras la extranjera promueve sus productos, incluso apoyando con personal extranjero la plantilla de personal de su socio local. Se puede arreglar un papel más activo para la firma extranjera a través de un contrato de gestión, el cual puede formularse de muy variadas formas. Los servicios de un agente o distribuidor indonesio agresivo y activo pueden ser un medio importante para expandir las ventas en el país ya que ellos conocen las dificultades culturales y los tediosos procesos a seguir que a un extranjero le costaría años conocer y dominar. El nombramiento de un agente (o distribuidor) indonesio requiere sumo cuidado ya que es difícil salirse de una mala relación. Las leyes indonesias permiten terminar un acuerdo de establecimiento de una agencia sólo por mutuo consentimiento o si en el acuerdo original existe una cláusula que permita dicha suspensión. Generalmente, los contratos incluyen un período de prueba de seis meses. En Indonesia, al igual que en otros países, la red de contactos y el poder personal determinan lo que cuesta salirse de una mala relación de negocios. En el caso de ventas al sector privado, la ley no exige el nombramiento de un agente indonesio exclusivo, aunque los agentes locales prefieren tener este tipo de relación. Desde 1980, a fin de promover el desarrollo de empresas locales particularmente pequeñas, nuevas o económicamente débiles, el Gobierno comenzó a exigir tanto a la empresa estatal Pertamina como a otras agencias del Gobierno, que la compra de bienes y servicios debía realizarse a través de agentes indonesios. El Gobierno también empezó a presionar a las firmas extranjeras para que utilizaran agentes locales en lugar de hacerlo a través de intermediarios de terceros países. La predilección de algunos extranjeros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 73 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 por representantes regionales, a menudo con base en Singapur, en lugar de representantes con base en Indonesia, le es particularmente molesto al Gobierno aún cuando no está prohibido por la ley. Por estas razones, una firma extranjera que vende a agencias del Gobierno hará bien en nombrar una firma indonesia como su agente. Muchos importadores indonesios no se especializan en líneas particulares de productos y representan múltiples fabricantes extranjeros y líneas de productos. Sin embargo, a menudo grandes conglomerados establecen pequeñas unidades o compañías que tienden a especializarse en una gama de productos. También los pequeños y medianos importadores se especializan en una gama reducida de productos, aunque si hay posibilidades de ganancias, ninguno se opone a añadir una línea de productos completamente diferente. En general, se recomienda establecer agencias con firmas que manejan gamas complementarias de productos. Sin embargo, esto no es esencial ya que a menudo se pueden lograr ventas importantes a través de empresas activas en líneas de productos muy diversos. Una cantidad creciente de empresas que se identifican a sí mismas como proveedoras de “artículos técnicos” concentran sus actividades en maquinaria y equipo industrial en general. Estas empresas a menudo cuentan con ingenieros en su plantilla de personal y están preparadas para ofrecer asistencia de ingeniería y apoyo técnico post-venta. Con frecuencia, los directivos extranjeros elaboran acuerdos de gestión que permiten a la empresa extranjera jugar un papel más activo en el mercado de su agente o distribuidor indonesio. 2.2. Establecimiento de representantes comerciales Las empresas extranjeras pueden abrir y mantener una oficina de representación local con el permiso del Departamento indonesio de Comercio. El representante puede ser una compañía indonesia, un ciudadano indonesio o un ciudadano extranjero. Los representantes comerciales no pueden involucrarse en ventas directas pero sí pueden hacerlo en promoción y comercialización de ventas o proveer investigaciones de mercado y asesoría técnica. No puede llevar a cabo actividades operativas de negocios o comercio, tales como aceptar órdenes, participar en licitaciones, firmar contratos, importar, exportar y distribuir. Actualmente pueden establecerse oficinas de representación regional de empresas extranjeras. Sin embargo, el único beneficio importante de esta modalidad es que los extranjeros empleados en ellas están exentos del impuesto fiscal de salida. A las oficinas se les permite emplear extranjeros y se limitan a un papel de seguimiento y coordinación. El Ministerio de Industria y Comercio ha emitido una nueva regulación sobre las licencias de representantes de compañías extranjeras de comercio. Esta regulación está estipulada en el Decreto N.º 402/MPP/Kep/11/1997 del Ministerio de Industria y Comercio de fecha 3 de noviembre de 1997 y efectivo a partir del 1 de enero de 1998. Según este Decreto, se permite a los representantes de compañías extranjeras abrir oficinas de representación en cada capital provincial. Antes, los representantes estaban limitados a una sola oficina. Los detalles del Decreto se encuentran en los apartados siguientes. 2.3. Promoción Siendo un país en desarrollo en vías de abrir su mercado doméstico a proveedores globales, la competencia en el mercado indonesio se ha hecho cada vez más fuerte en los últimos 8 años. Los consumidores locales, especialmente aquéllos de ingresos medios y bajos, son muy sensibles tanto a los precios como a los indicadores económicos generales (Por ejemplo, los tipos de interés). Por esa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 74 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 razón, al tomar decisiones de compra, los importadores de bienes y servicios prestarán mucha atención a los precios, la calidad del producto y la rapidez de las entregas. Es más, tienen especial interés en financiaciones a bajo interés. Otros factores claves para el éxito comercial en Indonesia son la paciencia y la presencia. Las compañías que se comprometan con el país a través del establecimiento de una oficina o algún otro tipo de presencia, tendrán mayor éxito en la comercialización de sus productos que aquellas que pretendan vender los suyos realizando viajes anuales. La lealtad a la marca y el reconocimiento de su nombre tienen mucha importancia entre los consumidores indonesios. Al igual que en otros países, existen cuatro herramientas de promoción utilizadas por las compañías para vender en el mercado indonesio, y son: • Anuncios • Promoción de ventas • Publicidad • Ventas personales Desde 1992, los anuncios por televisión se han desarrollado rápidamente y han sobrepasado los anuncios en prensa en cuanto a dólares invertidos. Actualmente la televisión es el medio más usado para anunciarse en Indonesia, alcanzando un 50% del total de gastos en anuncios en todo el país. Los periódicos ocupan el segundo lugar con un 32% de la cuota seguidos por publicidad en vallas y revistas. Anunciarse en los medios locales y en los periódicos es recomendable para la introducción de nuevos productos, especialmente en áreas donde se concentra el poder adquisitivo, tales como Yakarta y el Oeste de Java. Sin embargo, los anuncios están restringidos por decreto del Gobierno a un 35% del contenido del periódico. En junio de 2001, el precio para un anuncio a todo color de 84 mm x 110 mm se situaba entre 315 y 925 dólares USA en cinco periódicos diarios. En estos mismos diarios, el mismo anuncio en blanco y negro costaba entre 230 y 560 dólares USA. A continuación presentamos una lista de los principales periódicos y revistas de negocios recomendadas (en lengua indonesia, excepto si se especifica lo contrario): Periódicos Kompas Media Indonesia Bisnis Indonesia Suara Pembaruan Yakarta Post Kontan Revistas/ publicaciones Gatra Tempo Warta Ekonomi SWA Business Journal Boletín Indonesio de Comercio Info Bank Majalah Listrik En la mayoría de los casos, los anuncios por correo directo son eficientes y efectivos, siempre y cuando las listas de correo sean preparadas adecuadamente y se mantengan al día. Las agencias locales de anuncios también pueden colaborar en la preparación de películas, diapositivas, carteles y vallas para el exterior de los autobuses, paradas de autobuses y puentes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 75 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.4. Tendencias de la distribución La distribución de productos industriales normalmente utiliza un canal corto, que va de cero a dos niveles. Un fabricante de componentes automotrices puede utilizar su personal de ventas para vender a clientes institucionales como talleres, operadores de taxis y compañías de transporte terrestre. O puede venderlo a distribuidores industriales que a su vez suministran a clientes industriales. Los canales de distribución para componentes y repuestos automotrices importados son más o menos similares a los canales para productos locales. La diferencia estriba en el intermediario que funciona como importador. Éste puede ser una empresa comercial o el agente exclusivo nombrado por el productor extranjero. Las importaciones directas pueden hacerse también a través de clientes industriales (ensambladores de coches) en posesión de licencias de importación. Hay una multitud de combinaciones posibles y el fabricante o los proveedores extranjeros deben sopesar cuidadosamente cada una. La aplicabilidad de una u otra difiere según el tipo de producto o líneas de productos así como en la eficiencia y coste para hacer llegar los productos del fabricante local o extranjero al consumidor final. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 76 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado 1.1.1. Tendencias de desarrollo en ASEAN Antecedentes de la región ASEAN ASEAN es un mercado automotriz estratégico y clave. Hay muchas razones para ello. La población de ASEAN es de 510 millones de personas y la población joven constituye la mayor parte de esta cifra. Las ventas de coches en la región están aumentando anualmente. Se espera que para el año 2003 las ventas alcancen 7,5 millones de unidades. Con estas condiciones, la región podría ser la quinta mayor del mundo para el año 2005. Otra razón es el constante crecimiento económico de los países ASEAN. El PIB fue afectado en 1998 por la crisis económica. Sin embargo, los países ASEAN se han recuperado más pronto de lo esperado. Durante los últimos diez años, el crecimiento del PIB de estos países fue superior al promedio del PIB mundial. Se espera que esta tendencia continúe por otros diez años. El crecimiento económico de ASEAN es muy alto comparado con otros países y este hecho lo hace más atractivo. Ya que el mercado es muy atractivo, muchos gigantes extranjeros de Japón y Estados Unidos han invertido en esta región. En el período 1995-1998, gigantes estadounidenses como Ford, General Motors y Daimler Chrysler han invertido 1.600 millones de $USA en la región. Alrededor del 75% de ese monto ha sido invertido en Tailandia. General Motors ha invertido 750 millones de $USA en Tailandia para abrir una fábrica. Sus inversiones en otros países ASEAN son bajas. Esto es debido a la flexibilidad de las regulaciones comerciales en ese país, que no son tan rígidas como en otros países ASEAN. Tailandia ha sido seleccionada como una base estratégica para inversiones en la región. Otras grandes compañías como Volvo se encuentran negociando con compañías locales de Tailandia para abrir una fábrica en ese país. La industria automotriz japonesa, que controla una parte significativa de la región ASEAN, ha invertido extensamente en Asia (1.738 fábricas) y durante las últimas tres décadas ha estado impulsando el desarrollo de la industria automotriz de la región. Después de la crisis financiera, los inversores creen que el Sudeste asiático es el lugar donde acudir desde el punto de vista de la industria automotriz. Los mercados tradicionales de vehículos como Europa Occidental y Norteamérica están alcanzando su punto de madurez y sus ventas se mantienen o estan en descenso. Los principales fabricantes de coches americanos y europeos están dirigiendo sus miradas a Asia, donde una creciente clase media con ingresos ascendentes presenta oportunidades de desarrollo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 77 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 La región del Sudeste asiático, incluyendo Indonesia, tiene ventajas de costo en términos de mano de obra barata y bien cualificada. Esto se ve reforzado por las políticas de liberalización de la región lo mismo que por su acceso al comercio electrónico y a otras tecnologías. Con la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de ASEAN del año 2003, los principales fabricantes de coches ya están tomando posiciones para el inmenso mercado integrado que ofrece tarifas preferenciales de 0 a 5%. El techo de 5% es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del libre comercio en la región. Según estimaciones, se espera que la demanda automotriz alcance 7.5 millones de unidades en 2003. Este pronóstico fue ajustado tomando en cuenta el lento crecimiento como resultado de la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a economías de escala global al planificar para el día en que el libre comercio sea una realidad en la región. Su estrategia es colocar fábricas donde la combinación de factores, mano de obra, suministros y transporte sea mejor y exportar desde allí al resto del mundo. Actualmente los fabricantes de coches japoneses dominan la región ASEAN. Como respuesta a la liberalización de importaciones y de las políticas de contenido local seguidas por estos países, Japón ha tratado cada país ASEAN como un mercado distinto y ha invertido en plantas de ensamblaje, componentes y partes en cada mercado. Esta estrategia puede que no sea eficiente si AFTA sale adelante. Las políticas de gobierno son una de las muchas variables que influyen en la futura estructura de la industria. Las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan también un importante papel. Antecedentes de la Tarifa Preferencial Común y Efectiva (CEPT) para el Área de Libre Comercio de ASEAN (AFTA) El 28 de enero de 1992, los Estados miembros de ASEAN acordaron eliminar las barreras para el comercio intra-ASEAN creando el Área de Libre Comercio ASEAN. Su principal mecanismo fue la Tarifa Preferencial Común y Efectiva que cubría todos los productos manufacturados, incluyendo bienes de capital y productos agrícolas. El 18 de junio de 1981, los Estados miembros de ASEAN acordaron bajo el Acuerdo Básico sobre Complementación Industrial (BAAIC) acelerar el crecimiento económico de la región a través de la complementación industrial. A partir del 1 de noviembre de 1996, el nuevo Plan de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO) sustituyó al plan BBC y al plan de Joint Venture industrial (AIJV). El plan AICO es el más reciente programa ASEAN de cooperación industrial que reemplazó el plan de Joint Venture Industrial (AIJV) y el plan denominado Complementación Marca-a-Marca (BBC). Firmado el 27 de abril de 1996, el plan busca promover el intercambio de actividades industriales entre las compañías que operan en ASEAN. Las compañías manufactureras que pertenecen al mismo grupo de compañías o son gestionadas por la misma casa matriz, pueden solicitar la formación de una intra-empresa con un arreglo AICO entre ellos para intercambiar los productos en los que se especializan. El programa AICO ofrece tarifas preferenciales de 0-5% a las compañías participantes. Otros incentivos incluyen la acreditación de contenido local en los casos en que ésta se aplique y otros incentivos no arancelarios según provean los países participantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 78 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Bajo AFTA, los seis miembros fundadores de la Asociación de Países del Sudeste asiático (ASEAN) Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas y Brunei Darussalam- reducirán los aranceles de importación para piezas automotrices y productos complementarios entre 0 y 5%. Pero Malasia ha solicitado que se aplace hasta 2005 para proteger su fábrica del coche nacional Perusahaan Nasional Bhd. o Proton. A los nuevos miembros de ASEAN, Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar se les permitirá, por lo tanto, retrasar la apertura de sus mercados hasta 2006-2010. Consecuencias de AFTA para Indonesia y otros países ASEAN La puesta en marcha de AFTA que reduce las tarifas de importación de componentes a sólo 0-5% en 2003, ofrece oportunidades para que los fabricantes indonesios de componentes expandan sus operaciones a otros países ASEAN. Simultáneamente, esto será también una amenaza para sus industrias. Los fabricantes indonesios de componentes automotrices han expresado su optimismo de poder sobrevivir a la competencia regional cuando la liberalización comercial sea puesta en marcha en 2003 bajo el acuerdo de Area de Libre Comercio de ASEAN (AFTA). El Presidente de GIAMM, A. Safiun, dijo que el sector automotriz local se beneficiará de los relativamente bajos costes de mano de obra. Sin embargo, Safiun, admitió que, a largo plazo, la industria no podía depender únicamente de la ventaja de mano de obra barata, enfatizando la importancia de mejorar los recursos humanos para impulsar la eficiencia. El mercado indonesio será abierto ampliamente a proveedores de otros importantes países miembros, particularmente Malasia, Tailandia y Filipinas. En el caso del mercado OEM, éste está fuertemente influenciado por la política de las compañías multinacionales, particularmente de Japón y hay indicios de que estas compañías han hecho preparativos para afrontar el reto de un mercado asiático único. Algunos fabricantes de coches japoneses se han concentrado en un tipo de coche diferente para cada país ASEAN. Tailandia se ha especializado en la fabricación de camiones tipo pickup y Malasia lo ha hecho en el Protón de tamaño medio. Los mercados indonesio y filipino están dominados por el sector de vehículos comerciales ligeros. La especialización es algo evidente, con Tailandia concentrándose en juegos de alambres para encendido, motores y componentes para los mismos; Malasia en sistemas de sonido, fitros de aceite y componentes de frenos. Indonesia se especializa en ruedas, filtros y sistemas de sonido, mientras Filipinas se ocupa de juegos de alambres para encendido, cajas de velocidad, radios, acumuladores electrónicos y carrocería de coches. Se espera que AFTA estimule el comercio intrarregional que actualmente tiene un nivel insignificante. En 1999, sólo el 2,19% de los automóviles fabricados en la región se vendían dentro de ASEAN, que cubre también Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Singapur y Myanmar. Para componentes, el comercio intra-ASEAN significaba un 11,26%, siendo los mayores mercados el de EEUU y Japón con 22,26% y 20,46% respectivamente. Con las tarifas reducidas a 0-5%, se espera que el comercio intrarregional aumente significativamente. Impacto en terceros países Algunas grandes compañías japonesas se han preparado para esta liberalización. Denso Corp. tiene ahora redes de producción en todos los grandes países ASEAN y se especializa en diferentes tipos de productos. Tailandia es el centro para piezas eléctricas como motores de arranque, alternadores, motores para parabrisas y magnetos M/C. Taiwán se especializa en intercambiadores de calor, Filipinas en grupos de instrumentos, Malasia en piezas electrónicas e Indonesia en compresores. Ha establecido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 79 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 su casa matriz en Singapur y está centralizando las compras e introduciendo tecnología de la información a sus subproveedores. Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, debe considerar no sólo el penetrar el mercado indonesio sino también el de los mayores países de ASEAN. Sin facilidades de producción en estos países, los componentes de vehículos españoles serán gravados con tarifas de importación de 515% al exportar a Indonesia. Por lo tanto, el tema de la competitividad de los precios será el principal escollo para la introducción de productos españoles en el mercado. Además, los componentes fabricados en España son desconocidos, incluso para muchos comerciantes y usuarios europeos. Nuestra encuesta a comerciantes en varios centros comerciales de repuestos automotrices indica que conocen mejor los componentes de Alemania, Francia e Italia. Nuestra inspección de varios talleres importantes en Yakarta también corroboró lo anterior. Agentes que venden componentes europeos, particularmente BMW y Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas son abastecidos por el grupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki y Daihatsu en Indonesia. Hay que destacar que la cuota de mercado de los coches europeos en Indonesia es aún muy pequeña, alrededor del 2,5%, comparada con los vehículos japoneses que alcanzaron el 90% en 2001. Con base en los datos proporcionados por varias fuentes de ventas, la pequeña cuota de productos españoles en el mercado indonesio puede ser atribuida al hecho de que las marcas son desconocidas para muchos comerciantes y usuarios y el mercado de vehículos europeos es aún muy pequeño. El mercado sería mucho mayor si, para la venta de sus componentes, los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores/agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia. Las oportunidades parecen estar abiertas aún para cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en el país, ASTRA e Indomobil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grupo ASTRA tiene sus propias filiales involucradas a fondo en la industria de componentes automotrices para suplir su propia planta de ensamblaje o las ventas de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por los propietarios de las principales marcas de coches en Indonesia, una gran porción del mercado estaría disponible para los coches y componentes españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos, incluso después de la tarifa 5-15%, comparada con 0-5% que se aplica a otros países ASEAN. Tendencia de la industria automotriz tal como ha sido reconocida por el diálogo Asean-APEC El diálogo automotriz de APEC celebrado en abril 2022 reconoció las siguientes tendencias de la industria en la región: • • • • • La crisis financiera asiática ha cambiado significativamente los planes y perspectivas de la industria ASEAN. Un resultado ha sido el aumento en las exportaciones a países fuera de la región. La importancia de finalizar la puesta en marcha total del plan CEPT bajo AFTA para el sector automotriz, continúa siendo fundamental para el desarrollo y crecimiento del comercio automotriz intrarregional. Han surgido complementariedades entre los proveedores ASEAN que auguran futuras posibilidades de crecimiento para el comercio intrarregional. El mercado chino está emergiendo como una industria automotriz clave en Asia. Crecientes vínculos entre inversores extranjeros y fabricantes y proveedores locales ASEAN están aumentando su actividad y potencial de exportación. Las complementariedades que están surgiendo entre proveedores ASEAN indican posibilidades futuras de crecimiento, tanto para el comercio intrarregional como para sus conexiones con los mercados globales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 80 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 • • • • • • Las estrategias efectivas de reformas reconocen las oportunidades no sólo en los mercados ASEAN sino también en los mercados mundiales. Se obtendrán ventajas reduciendo los altos márgenes de los aranceles entre las tasas internas AFTA y las MFN para eliminar las deformaciones del comercio que impiden la competitividad internacional de ASEAN. Se discutió el establecimiento de una tarifa externa común para lograr dicho objetivo. Algunos participantes expresaron sus preocupaciones sobre el incremento en los impuestos una vez que se rebajen las tarifas y se reduzcan por lo tanto los beneficios de la puesta en marcha de AFTA. Se enfatizó el beneficio que puede tener la eliminación de las regulaciones en cuanto a contenido local para expandir la adquisición de componentes a nivel regional. Se considera que aún es muy valiosa la continuación de AICO como medida transitoria de estímulo para el comercio. Enfatizar la importancia de mantener conciencia en ASEAN de las preocupaciones medioambientales y la armonización de las regulaciones técnicas y los sistemas de certificación. 1.1.2. Crecimiento esperado de la industria automotriz de Indonesia Analistas de la industria han pronosticado que el mercado de vehículos de pasajeros crecerá un 5% al año entre 2002-2005, mientras el de vehículos comerciales se incrementará 3-4% al año. Herman Z. Latief, Presidente de la Federación Automotriz de ASEAN, dijo que existen buenas oportunidades de inversión en la industria de respuestos de Indonesia. La oportunidad se debe al rápido desarrollo de la industria automotriz que ha producido una importante cuota de mercado para el sector de los repuestos. El crecimiento de la demanda en el sector ha sido constante. Garantía de seguridad, estabilidad política y un clima saludable de competitividad son algunos de los factores que el Gobierno deberá asegurar. Sin el cumplimiento inmediato de estos elementos será muy difícil atraer inversores al país. El crecimiento de la industria automotriz indudablemente hará aumentar la demanda de componentes y piezas de coches. Con una tasa de crecimiento estimada del 5%, la demanda de componentes y partes se ha incrementado de 4.333 millones de $USA en 2002 a 4.595 millones de $USA en 2003, y se incrementará 4.801 millones en 2004 llegando a 5.018 millones de $USA en 2005. 1.2. Tendencias industriales 1.2.1. Industria automotriz 1.2.1.1. Resurgimiento de la industria Antes de la crisis monetaria que golpeó a Indonesia a mediados de 1997, la industria automotriz creció rápidamente un promedio de más de 15% al año. Después de registrar ventas globales de 386.691 unidades en 1997, las ventas cayeron estrepitosamente en 1998 a sólo 58.321 unidades. Como resultado de ello, la capacidad de producción se redujo por debajo del 10%, dejando un 90% de la capacidad instalada inactiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 81 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 En 1999, después de una campaña presidencial y una transición política relativamente tranquilas, las condiciones financieras se estabilizaron hasta cierto punto. Tuvo lugar un rebote en el sector y las ventas de automóviles alcanzaron 93.814 unidades en 1999, creciendo espectacularmente en 2000 hasta 298.665 unidades. Los expertos de la industria han pronosticado que la industria automotriz de Indonesia volverá a la situación de antes de la crisis en 2004. La trayectoria de la industria automotriz en Indonesia es un fenómeno interesante. Aunque la economía nacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles se ha recuperado con fuerza. En 1999 el mercado doméstico de coches recuperó su fuerza hasta 93.814 unidades vendidas. En 2000, las ventas de vehículos en el mercado local alcanzaron unas 300.964 unidades, muy por encima de lo esperado. A pesar del incremento en la importación de coches CBU, la industria doméstica de ensamblaje continúa dominando el mercado. Antes de la crisis económica y financiera, la industria automotriz en Indonesia era una de las industrias que expandía su capacidad al límite llegando a alcanzar 750.000 unidades anuales. En 1997 la crisis hizo que la utilización de la capacidad cayera al 52%, equivalente a 390.000 unidades. En 1998 la situación empeoró ya que la capacidad instalada inactiva alcanzó el 92% y la producción fue de sólo 60.000 unidades, creciendo ligeramente a 90.000 unidades en 1999. Sorprendentemente, la producción doméstica ha mostrado un rápido crecimiento desde inicios de 2000. Esto se debe al refuerzo del mercado doméstico. En ese año la producción se recuperó vigorosamente hasta alcanzar 292.690 unidades, aunque en 2001 se quedó estancada en 290.000 unidades. Un factor que ha impulsado el crecimiento en las ventas automotrices a lo largo de los últimos años ha sido la existencia de compañías de alquiler. Otro factor es que las inversiones en coches son consideradas relativamente seguras en las inciertas condiciones económicas actuales. Tabla 4.1 Producción de coches por categorías, 1996 - 2001 Tipo 1991 1992 1993 1994 1995 Comercial I 161.093 115.195 131.414 226.426 275.202 II 29.829 13.565 21.381 34.182 47.392 III 9.953 4.761 7.400 16.185 18.401 IV 6.645 9.181 11.561 5.921 6.079 V 243 164 250 500 628 Subtotal 207.763 142.866 172.006 283.214 347.702 Turismo 46.974 29.368 31.582 41.807 39.839 TOTAL 254.737 172.234 203.588 325.021 387.541 1996 220.106 52.754 11.158 5.598 575 290.191 35.304 325.495 1997 1998 266.743 39.516 49.958 4.369 12.771 444 4.081 1.229 624 17 334.177 45.575 55.102 8.416 389.279 53.991 1999 2000 2001 68.550 216.654 197.502 10.916 29.108 40.458 1.845 5.996 6.604 1.244 3.087 1.931 62 548 455 82.617 255.373 246.950 6.002 37.317 32.237 88.619 292.710 279.187 Fuente: Gaikindo/ Deperindag Notas: Categoría I - C.I (Camiones ligeros; GVW menor de 5 toneladas) Categoría II - C.II (Camiones medianos; GVW entre 5 y 10 toneladas) Categoría III - C.III (Camiones medianos; GVW entre 10 y 24 toneladas) Categoría IV - C.IV (Jeep) Categoría V - C.V (Camiones pesados; GVW más de 24 toneladas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 82 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 “Llena de controversias”: éstas parecen ser las palabras más exactas para describir las condiciones de la industria automotriz indonesia. Cada vez que el Gobierno interviene en la industria con una nueva política, se desata la polémica, ¿qué es lo que ocurre con las industrias indonesias? Indonesia no tiene ninguna industria en particular que destaque sino, a lo sumo, un enorme mercado que hay que penetrar. Los obstáculos para acceder a él, arancelarios o no, han propiciado que no exista un coche verdaderamente indonesio, sino únicamente coches ensamblados. Por un lado, el Gobierno justifica su política de mantener las ganancias en concepto de tasas de importación e impuestos a la venta; por otra parte, claman que las políticas adoptadas están orientadas a hacer de Indonesia la base para el desarrollo y avance de los vehículos comerciales, una decisión en la dirección equivocada, ya que el mundo depende en gran medida de la fabricación de turismos. Los turismos de lujo vendidos fuera de Indonesia son mucho más baratos, aún cuando su precio ha sido fijado con el valor más bajo de la rupia frente al dólar. Los dudosos argumentos que el Gobierno continúa esgrimiendo no tienen ningún sentido. Como resultado de las altas barreras arancelarias, los ensambladores y agentes exclusivos rehúsan sacrificar las ganancias previstas por sus casas matrices y trasladan la carga de impuestos a los clientes indonesios. La transferencia tardía de tecnología y los elevadísimos precios de los automóviles en Indonesia se convirtieron en las razones de fondo para el lanzamiento de la política del coche nacional por el Gobierno en 1996. Teniendo en cuenta la aprobación de inversiones en la industria automotriz de noviembre de 1995, Timor Putra Nasional planeaba operar comercialmente en 1999 con una capacidad de producción de 120.000 unidades al año. Con transferencia de tecnología de la empresa surcoreana KIA y facilidades del Gobierno, TPN planeaba vender su producción a la mitad de precio de los turismos existentes en el mercado. El plan se quedó estancado inmediatamente después de que el padre del propietario de TPN dejó de ser el primer mandatario del país. A pesar de la bancarrota de KIA en Corea, los objetivos de contenido local nunca se materializaron. Como resultado del incumplimiento de los requisitos para recibir los incentivos de impuestos y otras facilidades ofrecidas, el nuevo Gobierno, a través de las autoridades correspondientes, retiró lo que había sido otorgado. Debido al adeudo en materia de impuestos, el gobierno se apoderó de los bienes de TPN. Cada paso dado por el Gobierno generó interminables controversias y disputas. Planes para producir un coche nacional barato habían surgido antes por parte del Grupo Bakrie y del antiguo ministro de Tecnología y director de BPIS (Consejo de Gestión de Industrias Estratégicas) B.J. Habibie. El plan último, una vez aprobado por el presidente Soeharto, consistía en seguir el acuerdo de noviembre de 1995 en Londres entre BPIS y el grupo Rover de Inglaterra, fabricantes de Land Rover. Sería llevado a cabo en 1998 con el nombre de Maleo y se vendería a no más de 20 millones de rupia la unidad. 1.2.1.2. Participantes claves de la industria automotriz El negocio de coches en Indonesia continúa dominado por dos grandes grupos empresariales: Astra y Salim. El grupo Astra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan, BMW, Renault y Fiat. El grupo Salim (Indomobil), produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VW Carravel GL, Audi A4 y Ssang Yong. Las compañías de coches en Indonesia están conformadas por agentes exclusivos y ensambladores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 83 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 4.2 Agentes exclusivos y ensambladores de coches en Indonesia, 2001 Agente exclusivo Ensamblador Categoría de vehículo Toyota Toyota Astra Motor (1971) PlantadeensamblajeToyota Motor I, II, IV, turismo Daihatsu Astra Daihatsu Motor (1976) Gaya Motor I,II,IV,turismo Isuzu Pantja Motor (1991) Gaya Motor I, II, III, V BMW Tjahaja Sakti Motor Corp. Gaya Motor Turismo Peugeot Multi France Motor Gaya Motor Turismo UD Nissan United Imer Motor Gaya Motor III, V INDOMOBIL Group Suzuki Mazda Hino Nissan Datsun Volvo Audi A4 VW Caravell GL Ssang Yong Indomobil Suzuki Int’l (1976) National Motor Co. (1985) Hina Indonesia Mfg. (1984) Wahana Wirawan (1987) Central Sole Agent Garuda Mataram MotorCo. (1997) Garuda Mataram MotorCo. (1997) Indobuana Auto Raya (1997) Indomobil Suzuki Int’l ISMAC National Assembler ISMAC ISMAC ISMAC ISMAC ISMAC I, IV, turismo Turismo III Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Fiat Federal Mobil Mustika Gaya Motor Turismo Renault Multi France Motor Multi France Motor Turismo Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motor Krama Yudha Ratu KY Kesuma Motor I, II, III, V IV, turismo Honda Prospect Motor Prospect Motor Turismo Hyundai Citramobil Nasional Citramobil Nasional Turismo Ford Indonesia Republic Motor Co. Gaya Motor V, turismo Mercedes-Benz German Moto Manufacturing Gaya Motor II, III, IV, V, turismo Chevrolet General Motor Buana Indonesia GM Buana Indonesia I, IV Opel General Motor Buana Indonesia GM Buana Indonesia Turismo Citroen Alun Alun Turismo Berliet Alun Alun V Land Rover Java Motor Java Motor I, II, IV Chrysler/Jeep (Cherokee) Djakarta Motor Co. (DMC) ISMAC IV Daewoo Starauto Dinamika Starauto Dinamika Turismo KIA Indauda Putra Nasional Motor IPNM I, turismo Marca Grupo ASTRA Otros Fuente: Data Consult Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 84 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 En 1996, el mercado se amplió con nuevos participantes en la industria automotriz indonesia con la llegada de Hyundai y Daewoo y el regreso de Opel. General Motors Buana Indonesia comenzó a ensamblar Chevrolet/Opel de General Motors de USA que anteriormente habían desaparecido del mercado. En 1929 General Motors adquirió la propiedad de Opel de parte de Adam Opel AG, Alemania. Unido a Garmak Indonesia del grupo Mercu Buana, GM estableció General Motors Buana Indonesia contruyendo una moderna planta de ensamblaje y pintura de coches en Bekasi, Java Oeste. Lo atractivo del mercado automotriz indonesio y la existencia del proyecto Timor impulsaron a muchas casas matrices a aumentar sus acciones en sus subsidiarias. Por ejemplo, en septiembre de 1997 GM se hizo con el 40% de las acciones de Probosutedjo en GMBI. Honda Motors de Japón incrementó sus acciones y fusionó su red de distribución con Prospect Motor Group. En compañía de Nichimen Corp., Daihatsu Motor Corp. de Japón aumentó sus acciones en Astra Daihatsu Motor pasando del 25 al 50% con un compromiso de compra de la totalidad de la compañía hasta 1998. En junio de 1999, Daimler Chrysler adquirió la totalidad de dos subsidiarias de Mercedes-Benz en Indonesia. Ford Motors, de EE.UU., ha dado pasos para adquirir algunos agentes exclusivos. Se habla de Indomobil. Recientemente Ford ha establecido PT Ford Motor Indonesia (FMI) como una subsidiaria que funciona como agente exclusivo para el país. FMI introducirá una serie de modelos como Rangers Linx y desarrollará redes de distribución que incorporen un café-bar, conexiones de internet para los clientes y áreas de juegos para niños. 1.2.1.3. Aumento de las ventas domésticas Las ventas se recuperaron vigorosamente en 2000 desde solamente 94 mil unidades en 1999 hasta alcanzar unas 300.000 unidades, estabilizándose en esa cantidad en 2001. Tabla 4.3 Ventas domésticas de coches por tipo y categoría, 1996 – 2001 (Unidades) Vehículos comerciales Año/ mes Minibús/ camión lligero 1996 217.675 1997 249.939 1998 38.453 1999 67.718 2000 213.843 2001 209.740 Fuente: Gaikindo/Data Consult Jeep/4 x 4 5.451 4.390 805 1.641 3.638 1.650 Autobús/ camión 64.995 59.147 7.122 13.443 36.606 53.052 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Cochede pasajeros/ turismo 43.914 73.215 11.941 11.012 46.877 35.188 Total 332.035 386.691 58.321 93.814 300.964 299.629 85 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.2.1.4. Mitsubishi rompe el dominio de Toyota La situación del mercado de los vehículos comerciales cambió en 2001 con Mitsubishi Kuda adelantándose al Toyota Kijang. En 2000, Toyota continuó dominando el mercado de vehículos comerciales con una porción del mercado de 30,6%, pero en 2001, la cuota de mercado para el Kijang se redujo a 24,2% con ventas de 64.088 unidades. Al mismo tiempo, Mitsubishi Kuda saltó adelante con una cuota de mercado de 24,5% equivalente a 64.767 unidades. Obsérvese la siguiente tabla: Tabla 4.4. Ventas domésticas de coches económicos (comerciales), por marcas, 1997 - 2001 (Unidades) Marca 1997 Toyota 90.701 Mitsubishi 67.463 Suzuki 52.862 Daihatsu 33.144 Isuzu 50.353 Opel 3.771 Hyundai 0 Hino 4.657 Mercedes-Benz 1.828 Nissan Diesel 3.472 Honda 0 Nissan 2.437 Chevrolet 0 Mazda 2.173 AMC Jeep 536 Peugeot 0 Perkasa 0 VW Caravelle 0 Landrover 0 SsangYong 62 KIA Daewoo BMW Subaru Total 313.459 Fuente: Gaikindo/AI/Data Consult 1998 15.460 8.203 6.233 4.540 8.966 1.152 0 325 134 229 0 435 0 376 162 0 0 133 0 51 46.399 1999 25.055 23.140 11.083 9.157 9.642 1.808 0 1.028 363 551 0 239 0 180 86 0 0 195 0 131 82.658 2000 74.208 62.697 37.466 28.846 28.466 5.309 3.994 2.907 2.174 1.163 860 657 253 208 150 120 118 95 89 30 252.810 2001 64.088 64.767 48.632 20.587 31.299 1.828 5.897 3.035 1.322 1.200 4.767 1.200 531 240 105 1.854 115 83 29 32 6.529 606 54 25 264.441 Alrededor del 95% de los vehículos comerciales anteriores fueron ensamblados localmente. Las marcas de coches que aún son importados completamente armados son KIA, Daewoo, Ssangyong, VW Caravelle, Subaru, y Hyundai. Como muestra la tabla anterior, los principales coches japoneses, Toyota, Suzuki, Isuzu, Daihatsu y Mitsubishi constituyeron el 78% de las ventas totales de vehículos comerciales. Estas marcas son ensambladas localmente. Los componentes utilizados por estos vehículos fueron abastecidos tanto por importaciones como por proveedores locales que en su mayoría están vinculados a compañías japonesas. Las casas matrices de los proveedores japoneses tienen una fuerte influencia en el uso de repuestos y componentes. Sin embargo, debido a la reciente tendencia de “lo mejor globalmente” para la adquisición de componentes, los fabricantes de coches japoneses ofrecen ahora más oportunidades para proveedores externos capaces de ofrecer lo mejor en términos de calidad, coste, programa de entrega, diseño del producto y capacidad de desarrollo. Según fuentes de la industria, una vez que los componentes españoles consiguieran vender sus productos para un coche japonés en particular (podría Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 86 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 ser en otros países), es posible que los ensambladores de vehículos japoneses en Indonesia también aceptaran esos componentes. 1.2.1.5. Toyota sustituye al Timor como el turismo de mejor venta Las ventas de turismos descendieron vertiginosamente en 2001. La cuota de mercado de cada marca no varió mucho. Después de quitarle la posición de líder al Timor, Toyota mantuvo un fuerte control en el dominio del mercado con los modelos Crown, Corona, Corola y Soluna. El dominio del Timor llegó a su fin cuando dejó de gozar de exoneración de impuestos. En 2001, las ventas de turismos Toyota sumaron 12.056 unidades, por debajo de las 13.043 unidades a las que se había pasado espectacularmente de las 1.522 unidades de 1999. Las ventas de coches Timor fueron de 8.439 unidades en 2000, bajando a sólo 2.101 unidades en 2001. Estas ventas fueron en su mayoría para taxis. Tabla 4.5. Ventas domésticas de coches tipo turismo por marcas, 1997 – 2001 Marca 1997 Toyota 7.438 Timor 19.471 Suzuki 11.224 Honda 6.815 Mitsubishi 2.629 Hyundai 3.863 BMW 4.114 Mazda 3.055 Mercedes-Benz 3.367 Volvo 733 Audi A4 285 Nissan 3.090 Peugeot 1.803 Ford 4.307 Daewoo 724 Opel 312 Daihatsu 20 KIA Jaguar Volkswagen Ssanyong _ Total 73.250 *) Enero-noviembre Fuente: Gaikindo/BI/Data Consult 1998 1.076 2.493 1.408 990 767 175 908 770 444 134 126 525 340 1.242 107 61 68 11.634 1999 1.522 3.087 320 1.292 1.274 1.059 525 479 784 74 133 87 326 230 143 0 0 _ 11.335 2000 13.483 9.005 7.685 7.748 3.091 2.687 2.470 188 823 154 188 231 356 58 0 0 0 _ 48.154 (Unidades) 2001 12.056 2.101 4.558 6.656 1.338 2.960 2.704 2 169 132 223 91 350 54 0 0 0 131 110 27 1 35.188 De las anteriores ventas de vehículos de pasajeros, un 10% provino de importaciones CBU y el resto fue ensamblado localmente. Los coches que todavía se importan en la modalidad CBU son Daewoo, KIA, Jaguar, Ssangyong, Audi A4, Hyundai y Timor. Los coches japoneses de pasajeros tienen una cuota menor del mercado comparado con su posición en el capítulo de vehículos comeciales. En 2001, sus ventas significaron cerca del 70% de las ventas totales de vehículos de pasajeros. Estos vehículos son ensamblados localmente y la mayoría de sus componentes proviene tanto de proveedores locales como de importadores vinculados con los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 87 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 japoneses. Igual que en el caso de los vehículos comerciales, también hay oportunidad para otros proveedores, fuera de los japoneses, de abastecer estas plantas de ensamblaje dada la actual tendencia de adquirir “lo mejor globalmente” en materia de componentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos fabricantes japoneses de componentes ya han establecido plantas en los principales países de ASEAN. Debido a la puesta en marcha de AFTA en 2003, estos fabricantes tendrán relativamente mejores condiciones en materia de aranceles comparado con proveedores de fuera de la región, incluyendo España. 1.2.1.6. Levantada la prohibición de importar coches en condición CBU El número de coches de lujo circulando por las calles de Yakarta está aumentando rápidamente y esto puede atribuirse a la publicación del Decreto N.º 192/MPP/Kep/6/2000 del Ministerio de Industria y Comercio, fechado el 2 de junio de 2000 y que reemplazó el Decreto N.º 49/MPP/Kep/2/2000 del mismo Ministerio sobre importaciones en condiciones CBU. Este Decreto prohibía la importación de coches en esas condiciones (completamente armados) y la emisión de certificados de inscripción para dichos vehículos. La razón esgrimida para levantar dicha prohibición fue que no era consecuente con el paquete de desregulación automotriz del 24 de junio de 1996 ni con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio. Al eliminarse la prohibición, turismos y combis con motores de 4.000 cc o más de capacidad, con un precio FOB de 40.000 $USA o más por unidad, incluyendo jeeps todoterreno con motor de 5.000 cc de capacidad y un precio de 40.000 $USA o mayor, pueden ser importados al país. Esto ha permitido la entrada de vehículos de lujo a Indonesia y el Gobierno espera poder obtener ganancias en divisas de los impuestos generados por tales importaciones. El levantamiento de la prohibición también ha rebajado el control y dominio de los agentes exclusivos (AT/PMs) del mercado automotriz local. En el caso de Mercedes-Benz por ejemplo, alrededor de 20 compañías comercializadoras han obtenido licencias del Gobierno para importar el turismo en condición CBU. Hasta hace poco, la adquisición de la famosa marca de turismos para el mercado doméstico sólo podía hacerse a través de PT Mercedes-Benz Indonesia (MBI), el agente exclusivo en el país y que opera la planta de ensamblaje a través de PT German Motor Mfg. En los primeros cinco meses de 2000 (enero-mayo), es decir, antes del levantamiento de la prohibición de importación de coches en condición CBU, el Ministerio de Industria y Comercio había emitido 1.184 certificados de inscripción (TPT) para 42 marcas de coches y 96 marcas de motocicletas. Los coches, importados en condición CBU, correspondían a marcas no producidas en el país debido a la pequeña escala de la demanda y con precios muy altos, coches de lujo como Mercedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, Land Rover, Chrysler, Toyota Harrier, Toyota Pacific, y Jaguar. 1.2.1.7. Coches registrados importados en condición CBU A principios de 2000, se comenzó a ver lo efectiva que era la liberalización del mercado automotriz, ya que las ventas domésticas de coches en condición CBU aumentaron significativamente. Sin embargo, en términos absolutos, tales ventas permanecieron bajas, constituyendo sólo una pequeña parte del mercado automotriz. Originalmente, los 185 importadores registrados de coches y motocicletas habían planeado importar 37.074 vehículos en condición CBU en 2000. Sin embargo, solamente se importaron unas 16.000 unidades y de ellas, sólo se vendieron unas 12.000 (según datos de AIKI -Asociación Indonesia de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 88 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Importadores de Vehículos-). Dado que el total de ventas locales de coches en ese año fue de 300.964 unidades, la cuota de mercado de coches importados en condición CBU fue de sólo 4%. De las diferentes marcas de vehículos importados a Indonesia en condición CBU, KIA, producida por KIA Motor de Corea del Sur, fue la marca preferida, especialmente los siguientes tipos: KIA Carnival 2.500 cc and KIA Sportage 2.000 cc. KIA Carnival, perteneciente a la categoría de vehículos comerciales, es muy popular entre los consumidores automotrices indonesios. KIA Motor ahora confía la comercialización de KIA Carnival y KIA Sportage a PT KIA Motor Indonesia (KMI) y no a su anterior socio PT Timor Putra Nasional, establecida por Tommy Soeharto. Una subsidiaria del Grupo Arta Graha, KMI, dice haber trabajado intensamente para satisfacer la gran demanda en 2000 y como resultado, tuvo que aplicar un sistema de requisa de 1.800 unidades de las cuales el 60% eran KIA Carnival. Según datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos, el volumen de coches importados a Indonesia en condición CBU durante el período diciembre 2000 – febrero 2001 fue de 8.300 unidades. Se cree que la cifra real fue mucho más alta ya que había muchos canales para la importación de vehículos de lujo. A la vista de la fuerte competencia de los importadores generales de coches, PT Astra International, una AT/PM, ha continuado expandiendo la gama de vehículos importados en condición CBU que comercializa. A principios de 2001, la compañía comenzó a comercializar los Toyota Previa, Toyota Crown y Royal Salon a través de PT Toyota Astra Motor (TAM), la que también ha estado comercializando un número de importaciones CBU de vehículos como Crown, Lexus y Land Cruiser 4x4 (todoterreno). El modelo Previa, uno de los más recientes CBU que TAM comercializa, es un vehículo muy versátil de alta tecnología y apariencia futurista. Como vehículo familiar de lujo, Previa es un twin-cam, con motor de 16 válvulas con una capacidad de 3.400 cc y está equipado con la denominada tecnología BIT y con buen rendimiento de combustible. Por otro lado, el Crown Royal Salon ha sido importado en condición CBU para reeplazar el Crown que TAM ensamblaba anteriormente. Según datos de TAM, las ventas de Toyota CBU durante los dos primeros meses de 2001 (enero-febrero) fueron de 5 unidades, cuatro de las cuales correspondieron a Crown Royal Salon y la otra fue un Previa. Además de los importadores de vehículos de lujo, varios importadores generales comenzarán a importar a mediados de este año marcas fabricadas en China, Wuling y Changan. La meta inicial es de 700 unidades. Ambas marcas son coches de pasajeros de 4x2 con un motor de 970 cc de capacidad y se ofrecerán en el mercado por unos 43 millones de rupias. Los importadores de estas marcas son optimistas y piensan que los coches de fabricación china transformarán el transporte urbano en Indonesia, que ha estado dominado por las marcas japonesas, dado que las marcas chinas tienen precios muy competitivos y existe una garantía de servicio post-venta por parte de los mismos importadores. El importador de Changan es PT Dharma Nugraha Paramita, y el de Wuling es PT Dayu Bhatara Kurnia. Se sabe que ambas compañías han obtenido los certificados de inscripción del Departamento de Industria y Comercio para llevar a cabo las pruebas de rodamiento sobre el terreno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 89 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 4.6 Volumen actual de coches importados en condición CBU, diciembre 1997 – febrero 2001 Marca BMW Chevrolet Chrysler Ford Hino Honda Hyundai Isuzu Kenworth KIA Komatsu Land Rover Lexus Mack Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Nissan Diesel Peugeot Renault Scania Ssyangyong Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Fuente: datos obtenidos de varias fuentes Tipo Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga < 5 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga < 5 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Camión de carga < 5 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga < 5 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x2 Camión de carga > 24 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Vehículo de pasajeros 4x2 Vehículo de pasajeros 4x4 Camión de carga < 5 toneladas Camión de carga > 24 toneladas Vehículo de pasajeros 4x2 Camión de carga > 24 toneladas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Volumen (unidades) 4 471 72 15 407 1 9 430 91 253 4 6 47 5 3.894 640 1 102 1 15 3 19 59 35 145 322 114 62 34 247 1 24 2 1 65 13 80 541 12 4 17 32 90 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.2.2. Industria de motocicletas 1.2.2.1. Recuperación de las ventas Las ventas de motocicletas se han recuperado después de haber tocado fondo en 1998. En 1999, las ventas crecieron un 13,2% hasta 487.759 unidades y en 2001 alcanzaron 1,65 millones de unidades, o sea, casi el mismo nivel de ventas de 1,8 millones de unidades de 1997. Se espera que la tendencia de crecimiento continúe. En el primer trimestre del año 2002 las ventas alcanzaron 508.000 unidades, o sea, un 63% más que las 311.000 unidades vendidas en el mismo período en 2001. Se ha pronosticado que las ventas de este año alcanzarán un record de 2,3 millones de unidades. Los productos importados también se espera que alcancen un incremento en sus ventas. El resurgimiento del mercado fue seguido por un aumento en el número de participantes en el mismo, principalmente importadores de productos completamente terminados, los que son más baratos que los productos locales a pesar del 35% de impuestos. Actualmente la competencia en el mercado de motocicletas es mucho más dura que en el mercado de coches. Muchos agentes exclusivos que antes importaban motocicletas en condición CBU ahora importan en condición CDK y están compitiendo para aumentar su contenido local para reducir costes de producción. La desregulación de octubre de 1999 en la industria automotriz reavivó el negocio de la industria de motocicletas. Indonesia posee la cuarta población más numerosa del mundo y tiene un alto potencial de crecimiento respecto del mercado de motocicletas. Ahora se permite que los importadores generales importen motocicletas quitándole el monopolio a los productores, sin embargo, el pobre servicio post-venta ofrecido por los importadores permite que los productos locales mantengan el dominio del mercado. 1.2.2.2. Estimulada con nuevos productores El número de productores de motocicletas aumentó a finales de 2000. Anteriormente, existían solamente 5 productores, todos ellos agentes exclusivos: PT Federal Motor produce Honda, PT Yamaha Indonesia produce Yamaha, PT Indomobil Suzuki produce Suzuki, PT Kawasaki Motor Indonesia produce Kawasaki y PT Danmotor Vespa produce Vespa. En el año 2000, las cinco compañías tenían una capacidad anual de producción de 2,5 millones de unidades. Hoy en día el número ha aumentado con la puesta en marcha de algunas nuevas fábricas incluyendo PT Kymco Lippo Motor, construída con una inversión de 50 millones de $USA. Lippo comenzó importando el producto acabado de Kymco. Después de afianzarse en el mercado, Lippo estableció una sociedad tipo joint venture con Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) para producir las motocicletas Jetmatic en el país. Kymco es un desarrollo de los tipos cachorro y scooter. Estos modelos han sido exitosos para expandir el mercado en Europa, Oriente Medio, Centro y Sudamérica. En Francia este tipo de motos dominan el mercado. Kymco es producida con el apoyo de la Honda Motor Company, propietaria del 22,5% de Kwang Yang Motor. Paralelamente, Bosowa ha producido Hyosung (Taiwán) en su fábrica en Karawang, Java Oeste, usando la marca de Bosowa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 91 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 PT Sanex Qianjiang Motor International (PT SQMI) es una sociedad tipo joint venture entre CP Taiwan, Lion Group de Malaysia, Qianjiang de China y PT Sanex Motor Indonesia (SMI). La compañía usa el nombre Sanex. Los tres socios extranjeros controlan el 35% de las acciones y la compañía indonesia controla la mayoría con el 65%. Al inicio, PT SMI importaba el producto chino completamente acabado (CBU). Ahora es ensamblado en el país en una fábrica construída con un coste de 12 millones de $USA y con una capacidad de 30.000 unidades mensuales. La fábrica incrementa gradualmente su contenido local, en estos momentos en un 70%, en forma de piezas como ruedas, llantas, batería de almacenamiento, rayos, piezas del motor y componentes plásticos. En 2003, se espera que la fábrica produzca componentes con un 80% de contenido local. PT Semesta Citra Motorindo (SCM) ha invertido 8 millones de $USA en una nueva planta ensambladora en Karawang para producir motocicletas Cansen con una capacidad mensual de 5.000 unidades. El producto tiene un contenido local de entre 27 y 30%. Se espera que produzca motocicletas con un contenido local del 100%. Alrededor del 80% de su producción es tipo cachorro (cub type). También produce Scooter con la marca Scoudetto usando un motor de 125 cc. El producto ha superado una prueba de durabilidad de 50.200 horas y 6.000 kms del laboratorio Puspitek LTPM en Serpong. Ha completado también una vuelta de 4.000 kms de la ciudad. La compañía tiene 160 distribuidores y 11 sucursales en Java y Bali. PT SCM, propiedad de Rini M.S. Soewandi, actual Ministro de Industria y Comercio, utilizará un centro de maquinado para aumentar el uso de contenido local en la moto Kanzen comenzando con la producción de motores y armazones, seguida por piezas de fundición. La compañía se propone como meta un contenido local del 60%. Actualmente éste es del 30% en forma de silenciadores, frenos, engranajes y pernos. A mediados del pasado año la compañía planeaba exportar parte de su producción a Vietnam por un valor de 150.000 $USA mensuales. Tabla 4.7 Nuevos productores de motocicletas y su capacidad, 2002 Productor Ubicación Marca Capacidad (Unidades/año) PT Bowa Nusantara Motor Karawang, West Java Bosowa-Hyosung n.c. PT Kymco Lippo Motor Tanggerang, Banten Jetmatic Kymco, Kymco n.c. PT Sanex Motor Qianjiang International Serang, Banten Sanex 360.000 Karawang, West Java Tanggerang, Banten Sidoarjo, East Java Kanzen, Skuter Scudetto 60.000 Jianshe 100.000 Garuda 350.000 Semarang, Cl Java Tossa 100.000 PT Semesta Citra Motorindo PT Pan Jianshe Milinea Indonesia PT Anglo Sama Permata Motor PT Tossa Sakti Fuente: Data Consult Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 92 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 1.2.2.3. La producción crece de nuevo Después de estar por los suelos en 1998, la demanda de motocicletas en el país creció ininterrumpidamente gracias a los esfuerzos en busca de la estabilidad política. Sin embargo, los productores no podían comenzar operaciones inmediatamente ya que aún se encontraban agobiados por grandes deudas. En 1999, la producción alcanzó 852.540 unidades, es decir, un incremento del 10% en relación a 1998. En 2001, la producción subió un 67,5% para alcanzar 1,65 millones; esta cantidad no incluía la producción de los nuevos fabricantes y los nuevos productos importados de China en condición CBU. La producción de los nuevos participantes se estimaba en 100.000 unidades. Con una producción de 1,65 millones anuales, Indonesia es el cuarto productor mundial después de China (11,3 millones de unidades/año), India (3,8 millones de unidades/año) y Japón (2,1 millones de unidades/año). Como el mayor país ASEAN, se espera que Indonesia pueda dominar el mercado en una región que necesita 2,55 millones de unidades anuales. Se estima que Vietnam tiene un mercado de 1 millón de motos al año y de éste, 350.000 unidades son importadas de China. La industria de motocicletas en el país ha alcanzado la escala económica justa en el tipo cachorro (cub), que es más competitiva, aunque hay que observar cuidadosamente la amenaza de China. La producción de este tipo de motos ya tiene un contenido local de más del 50%. Se necesitan importaciones para carburadores, placas de embrague, cojinetes, correas especiales, material forjado especial, anillos de pistón, etc. Tabla 4.8 Producción de motocicletas, 1996 – 2001 Año Producción (miles de unidades) Crecimiento (%) 1996 1.406,0 1997 1.856,0 32,0 1998 775,4 -74,8 1999 852,5 5,0 2000 982,4 15,2 2001 1.645,5 67,5 Fuente: Departamento de Industria y Comercio/Pasmi/Data Consult Nota: excluyendo motos chinas con ventas de unas 150.000 unidades/año desde 2000 La producción de motos Honda aumentó en 92.3% desde 488.888 unidades en 2000 hasta 940.070 unidades en 2001, contribuyendo significativamente a la producción total del país el año pasado. El aumento en la producción de Honda por parte de PT Federal Motor se considera un resultado del éxito del lanzamiento de su modelo Astrea Legend, el cual se vende un 10% más caro que los productos chinos, que penetran el mercado simplemente por sus bajos precios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 93 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Tabla 4.9 Producción de motocicletas por marcas (excluyendo productos chinos), 1999 – 2000 Marca Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Vespa Total Fuente: PASMI/Data Consult 2000 488.888 272.496 161.641 53.083 6.270 982.378 (Unidades) 2001 940.069 332.512 300.103 65.685 6.764 1.645.133 1.2.3. Tendencias en la compra de componentes En Indonesia, la competencia en todos los sectores de la industria se incrementará mientras más fabricantes globales entren en el mercado, a pesar del drástico declive causado por la crisis económica del país hace pocos años. Planificando para una recuperación del mercado a corto plazo y un crecimiento del mismo a largo plazo, los nuevos participantes tratarán de penetrar el mercado mientras los antiguos consolidarán su posición. Los ensambladores y fabricantes de piezas afiliados a los japoneses continuarán ofreciendo apoyo para reforzar sus operaciones en Indonesia, su base clave de operaciones a nivel regional y que alberga sus inversiones automotrices desde la década de los años 60. Por su parte, algunos ensambladores y productores no japoneses también han lanzado sus operaciones regionales en estos años. Incluida como parte de la estrategia mundial de los grandes productores, la industria automotriz de Indonesia se desarrollará siguiendo las tendencias industriales mundiales. Mientras emergen para satisfacer las necesidades de los fabricantes mundiales de vehículos, estas tendencias tendrán un impacto en la industria de piezas automotrices, afectando especialmente a los pequeños fabricantes independientes. Las principales tendencias son: Globalización de las plataformas: para hacer frente a la intensa competencia en mercados cada vez más fragmentados, los fabricantes de vehículos racionalizan sus operaciones mundiales. Planifican la globalización de plataformas para reducir su número al tiempo que aumentan el número de modelos por plataforma a fin de lograr variedad de productos para mercados diversificados en el mundo con un mínimo de costes. Cada plataforma producirá variedades de modelos que tienen piezas comunes de alta inversión como carrocería, suspensión, motor o caja de velocidades, pero piezas diferenciadas diseñadas para diferentes países o regiones. Los fabricantes de vehículos ganan economías de envergadura para artículos de inversión alta, mayor diferenciación de productos a menor costo y a partir de menor número de plataformas. Lo mejor globalmente (Global Best): más aún, también buscan sus proveedores de piezas en base a la política "Global Best". Tal como lo definen los fabricantes japoneses, esta política se refiere a proveedores con mejor calificación integral de calidad, coste, programa de entrega, lo mismo que de diseño y capacidad de desarrollo del producto. Ambas estrategias intensifican y globalizan la competencia entre los fabricantes de piezas ya que los fabricantes de vehículos demandan cada vez menores costes por unidad que compran debido a sus grandes pedidos. Ellos esperan que la calidad del producto satisfaga las normas internacionales con un mínimo número de defectos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 94 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Sistema modular de compras: además, los fabricantes de vehículos han adoptado con más frecuencia un programa modular para la adquisición de sus piezas, denominado System Module Supply. El programa permite que los fabricantes reduzcan el número de proveedores directos comprando un limitado juego de componentes ensamblados y piezas, en lugar de la práctica tradicional de comprar grandes cantidades de piezas individuales. Así, se involucran con un número menor de piezas, reducen pasos en el proceso de ensamblado y en el número de trabajadores que participan en el mismo, reduciendo también el tiempo de ensamblaje de los vehículos. Sus proveedores directos bajarán de miles a cientos. Este nuevo sistema de abastecimiento implica mayores niveles de responsabilidad por parte de los fabricantes de piezas en términos de diseño y desarrollo del producto, coordinación de la cadena de abastecimiento, logística, reducción de coste y control de calidad. Los fabricantes de vehículos en Indonesia son capaces de implementar su estrategia global en parte porque en 2000 el Gobierno ha abolido el requisito de contenido local. La abolición de la regulación da mayor flexibilidad a los fabricantes de vehículos para poner en práctica sus estrategias globales, al tiempo que elimina la protección que por décadas disfrutaron los fabricantes locales de piezas en relación a sus competidores internacionales. La abolición ha sido particularmente beneficiosa a los ensambladores no japoneses que tienen un volumen bajo. Sin el requisito de contenido local, estos últimos sustituyen las piezas locales con importaciones de un proveedor global a un coste mucho menor. Así, el impacto de la desregulación tiende a ser más severa con los afiliados no japoneses, fabricantes independientes que son en su mayoría propiedad de fabricantes locales de piezas. Estas tendencias emergentes tendrán un fuerte impacto en aquellos fabricantes que carecen de potencial para responder a las nuevas exigencias. Los fabricantes locales de piezas necesitan desarrollar nueva capacidad de I+D, tecnología de la producción y soluciones IT para mantener su competitividad general a la altura de la competencia internacional en términos de coste, calidad, diseño y desarrollo del producto y gestión. Deben, además, estar preparados para operar a escala regional junto con otros fabricantes de componentes de automoción como por ejemplo Tailandia. Esto es porque ensambladores mundiales de vehículos y fabricantes de piezas invirtieron en operaciones en Indonesia o en otras naciones de ASEAN como sus bases regionales. Ellos planean consolidar la producción en un solo país y comerciar piezas bajo el plan AICO para suministrar componentes a nivel regional hasta que AFTA sea una realidad. El Programa de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO) fue establecido para ofrecer condiciones preferenciales para comercio e inversiones intra-ASEAN. El programa permite que dos compañías ASEAN formen un acuerdo de cooperación para comerciar productos aprobados con tarifas que van del 0 al 5%, sin importar la afiliación de capital de las compañías participantes. Esto permite que las compañías participantes racionalicen su capacidad de producción presente y futura, promoviendo la escala de las economías y la integración de la producción mas allá de las fronteras. 1.3. Tendencias tecnológicas 1.3.1. Tendencia general La naturaleza del producto de automoción, junto con ciclos más cortos de vida del producto, ponen un énfasis mayor en el contenido tecnológico de las piezas automotrices. El uso creciente de la electrónica y de nuevos materiales conduce a un incremento en la colaboración con otras industrias de alta tecnología y a una inversión importante en organización y equipamiento para Investigación y Desarrollo (I+D) a todos los niveles de la estructura piramidal del sector. Los recursos R&D del sector, antes orientados casi exclusivamente hacia la ingeniería aplicada, están tomando nuevas iniciativas en términos de nuevas tecnologías que ofrecen mejor rendimiento, economía de combustible, control de emisiones, seguridad y comodidad. La ingeniería de caja-negra se está convirtiendo en estándar dentro de la industria y requiere por lo tanto una ampliación de las funciones R&D utilizando equipamiento y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 95 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 capacidad de CAD (diseño por ordenador) actualizado desde una etapa temprana del proceso de desarrollo de nuevos vehículos. La presión por la competencia en costes, precios, calidad y estándares de entrega ha obligado a la industria a reestructurarse en una forma similar a la de los fabricantes de coches. Los proveedores de piezas automotrices compiten también sobre la base de precios lo mismo que sobre las condiciones del suministro y la calidad. La excelencia de la industria japonesa en esos campos, considerada como la principal razón de su competitividad, ha generado una tendencia por adaptar técnicas de producción de estilo japonés a fin de lograr un mejor control de todos los factores que tienen un impacto significativo en los costes de producción. Justo-a-tiempo, sin-defectos, CAM, automatización y mejores y más rápidos sistemas de comunicación, son algunos de los factores que han permitido obtener importantes beneficios, a la vez que aumentan la flexibilidad y permiten establecer planes de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, este proceso que requiere inversiones cuantiosas y una mano de obra especializada está lejos de completarse, especialmente entre los productores de pequeña y mediana escala. 1.3.2. Aplicación de tecnología de la información La aplicación de las tecnologías de la información será probablemente más intensiva en el futuro. El reciente diálogo APEC reconoce que se espera que ésta (IT) impulse el desarrollo dinámico y vigoroso de las industrias automovilísticas en la región. En ese sentido, el Diálogo recomienda el siguiente plan de acción de Tecnología de la Información, con la esperanza de que tenga resultados positivos para la industria automotriz regional. • El Diálogo reconoce que las actuales conexiones a Internet permiten la comunicación en tiempo real alrededor del mundo entero y los estándares de tecnología de las redes, como el World Wide Web (WWW) están muy extendidos. Estas herramientas se utilizan cada vez más para la venta eficiente de automóviles (B2C) y para operaciones comerciales más simples como búsqueda de piezas y servicios de transporte lo mismo que en la planificación de la cadena de abastecimiento y la colaboración en el desarrollo de productos (B2B). Se observa el desarrollo de xNXs, redes especializadas extra, para la industria automotriz en muchas economías miembro, como una herramienta para volúmenes masivos de información tales como datos de desarrollo de diseño o información de gestión de producción. También se constata que se están haciendo preparativos para conexiones internacionales entre xNXs. • El Diálogo reconoce además una nueva era en la que, a través de redes IT, los proveedores de piezas podrían tener acceso a fabricantes automotrices en cualquier país, mas allá de las propias fronteras o fuera de los grupos comerciales convencionales dado al rápido desarrollo del comercio electrónico en la industria automotriz. Tal progreso podría ampliar las oportunidades de negocio para cada proveedor y dar como resultado un abastecimiento más eficiente de piezas para OEM. • Por lo tanto, el Diálogo acoge estas actividades y estimula los preparativos para las conexiones internacionales entre xNXs, que se traducirán en mayor eficiencia y oportunidades de negocio y recomienda la aceleración de dichas acciones. El Diálogo también reconoce que el establecimiento de xNXs en ASEAN traería resultados positivos para la región. • El Diálogo reconoce los principios incluídos en el Anteproyecto de Acción de APEC sobre comercio electrónico, suscrito por los ministros en 1998. Según estos principios, el Diálogo advierte que el papel de los gobiernos es proveer un ambiente positivo para dicho comercio y deberán, en los casos necesarios, trabajar para eliminar los elementos que lo obstaculicen. En tal caso, el Diálogo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 96 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 deberá trabajar para identificar, en su caso, los impedimentos que existen para que la industria automotriz utilice el comercio electrónico y considerar formas de facilitar un mayor uso de esa herramienta en la industria. El Diálogo deberá reconocer el trabajo que se realiza actualmente en el foro APEC y coordinar estrechamente su actividad con esos grupos siempre que sea posible. Por ejemplo, el Diálogo debería estudiar la labor que se realiza sobre comercio electrónico para beneficio de pequeñas y medianas empresas en APEC y considerar la forma de aplicación de dichos resultados en la industria automotriz. Algunos proyectos iniciales deberían incluir: • Un estudio del establecimiento de “Portales para Proveedores Nacionales” a través de los cuales los proveedores de repuestos pudieran promocionarse ellos mismos y mostrar sus productos, además de considerar vinculaciones entre estas páginas web. Podría procurarse que estas páginas mejoraran la habilidad global de los productores/fabricantes para acceder a información sobre proveedores en todo el mundo. La Comisión Planificadora podría profundizar la discusión de los detalles para la puesta en marcha de este proyecto. • Un estudio para el establecimiento de “Páginas Internet de Colaboración Nacional” en las que los múltiples niveles de proveedores de piezas puedan colaborar en diseño de productos y planificación y ejecución de la cadena de abastecimiento. Estas páginas podrían mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de inventario y los tiempos de comunicación entre los diversos niveles de la cadena de abastecimiento dentro del país. Este sitio podría vincularse a los “Portales para Proveedores Nacionales”. • El Diálogo debería reconocer el trabajo que viene siendo realizado en APEC en pro del comercio electrónico y coordinar estrechamente, en la medida de lo posible, sus actividades con esos grupos. Grupos de expertos como la Comisión Planificadora del Comercio Electrónico, el Grupo de Trabajo SME, el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones, entre otros, deberían ser consultados a la vez que el Diálogo considera futuras iniciativas en el campo del comercio electrónico. Por ejemplo, dada la preocupación por los posibles obstáculos para el desarrollo saludable de las industrias automotrices regionales, originados por las constantes violaciones a los Derechos de la Propiedad Intelectual (IPR), incluyendo la creación de copias de todo tipo de vehículos, motocicletas y piezas de repuesto, el Diálogo podría conducir un estudio conjunto con APEC/IPEG sobre las contramedidas a adoptar contra tales violaciones utilizando la tecnología de la información. 1.4. Tendencias medioambientales La contaminación del aire, causada principalmente por los automóviles, es el problema medioambiental más serio que afecta a Indonesia y que está relacionado con la energía. En el año 2000, la contaminación atmosférica por plomo fue de 1.3 microgramos (mg) por metro cúbico (cu m³) en Yakarta, muy por encima de 0.5-1.0 mg/cu m³, que es el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. El Banco Mundial ha identificado las emanaciones de plomo del combustible como el mayor peligro medioambiental para los indonesios, especialmente los niños. Recientemente, las regulaciones medioambientales del país han sido abandonadas debido principalmente a los problemas políticos y económicos. Sin embargo, los problemas de contaminación del aire en las principales ciudades han llevado al Gobierno a centrar su atención en el sector transporte. En Yakarta, la contaminación por el plomo del combustible le cuesta al país unos 266 millones de dólares anuales en gastos de salud, con unos 3 millones de niños en peligro de ver su desarrollo cerebral afectado por exposición al plomo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 97 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 El Gobierno de la ciudad ha iniciado, con asistencia del FMI, un programa para restringir el plomo en el combustible tipo premium y de alto octanaje que se vende en las estaciones de servicio, con la esperanza de sentar el ejemplo, pero también como parte del esfuerzo por eliminar el combustible con plomo en todo el país en el año 2003. Además, el Gobierno ha instalado nuevas estaciones de control de la calidad del aire y exigirá pruebas anuales de las emisiones de los escapes para la renovación de las matrículas de los coches. En el año 2000, el Gobierno estableció estaciones de control de la calidad del aire en 10 ciudades de Indonesia, incluyendo Pekanbaru en Riau, Jambi en Sumatra, Pontianak en Kalimantan Oeste, Denpasar en Bali y Surabaya en Java Oriental. Controlar la contaminación del aire en Yakarta puede resultar muy difícil ya que a pesar de los problemas económicos del país, la tasa de crecimiento nacional del parque automovilístico es del 15% anual y el combustible con plomo es aún más barato que el sin plomo. Aunque la crisis económica asiática de 1997-1998 ha dificultado a PT Pertamina (la compañía nacional de hidrocarburos) asegurar los préstamos necesarios para construir un reformador catalítico para reconvertir combustible con plomo, la compañía continúa sus preparativos para la desaparición del plomo. En mayo de 2001, Pertamina redujo la concentración de plomo en el combustible de 4.5cc/USG a 0.2cc/USG, y planea reducir este nivel a cero para finales del 2001. A fin de facilitar la transición, el Ministro Indonesio de Energía y Recursos Mineros ha anunciado que el Gobierno subsidiará la diferencia de precio entre los dos tipos de combustible. Un número de provincias del Este de Indonesia ha solicitado al Gobierno nacional que promueva el uso de combustible sin plomo siguiendo el ejemplo de Yakarta. Dos provincias en particular, Sulawesi Norte y Sur, están presionando fuertemente ya que ambas tienen un parque automovilístico muy grande. Indonesia es responsable del 1% del total mundial de las emisiones de carbono relacionadas con la energía lo mismo que del 0.9% del consumo mundial de energía. En este país, el total de las emisiones de carbono relacionadas con la energía fue de 64.3 millones de toneladas métricas (mtm), mientras el uso total de energía fue de 3.6 cuatrillones Btu (quads). Las emisiones de dióxido de carbono del sector industrial han bajado considerablemente mientras el país se recupera de la crisis financiera. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbóno del sector transporte continúan aumentando ya que la población siempre creciente demanda más coches. Algunas propuestas para que los autobuses urbanos funcionen con gas natural (un combustible con menos sustancias nocivas) han sido pospuestas debido a la falta de infraestructura para transportar y utilizar el gas natural. El Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia para la Gestión del Medio Ambiente (Bappedal) y PERTAMINA (Compañía estatal de Gas e Hidrocarburos) han trabajado estrechamente para reducir el nivel de emisiones de dióxido de carbon. Este hecho se apoya en lo establecido por el Decreto N.º 1585 K/32/MPE/1999 emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 12 de octubre de 1999 según el cual la gasolina con plomo será eliminada totalmente en 2003, empezando en Yakarta y sus alrededores en julio de 2001 y seguido por Bali en 2002. Además, Bappenas ha emitido una nueva regulación en cuanto a los gases de emisión de los vehículos de motor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 98 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO Tradicionalmente, el mercado de piezas y accesorios está dividido en dos partes: el mercado para piezas (OEM) que los fabricantes de coches adquieren de productores especializados, para ensamblarlos en los vehículos, y el mercado de reposición que abarca piezas destinadas a reparaciones y accesorios automotrices. Otro importante segmento en el comercio de piezas y accesorios para vehículos de motor incluye las exportaciones tanto de componentes como de vehículos La demanda de OEM está vinculada, por definición, al nivel de actividad en el sector de producción automotriz. En gran medida, la situación de los OEM depende del grado en que estén integrados los fabricantes de coches. Esta porción del mercado tiende, cada vez más, a ser abastecida por grandes compañías que operan independientemente o sobre base internacional (a veces mundial), o como parte de las actividades integradas de los productores. La demanda de piezas de repuesto depende del uso de automóviles u otro tipo de vehículos, en contraposición a las nuevas ventas de los mismos. Según GIAMM (Federación de Fabricantes de Componentes Automotrices), y confirmado por su Presidente, antes de la crisis económica el mercado doméstico de componentes estaba conformado por un 60% de OEM y un 40% de AM (piezas de repuesto). Sin embargo, durante el peor momento de la crisis (1997-1999) esta situación se invirtió y AM constituyó el 60% del mercado con OEM llevándose el 40% restante. A partir de 2000, el mercado se ha equilibrado (50:50) debido a la recuperación de la industria automotriz. La crisis económica que depreció la tasa de cambio de la rupia en relación al dólar USA propició la reducción del papel de los componentes importados en el abastecimiento del mercado doméstico. Mientras en 1997 los componentes importados representaron un 62% del total, en 2001 su cuota se redujo al 37%. Tabla 4.10 Estructura del mercado por fuentes de suministro 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Mercado total 4.962 3.226 1.044 2.574 3.778 4.127 Importaciones- mill. $USA 2.379 2.016 847 687 1.813 1.566 47,94 62,49 81,13 26,69 47,99 37,95 % Productoslocales – mill.$USA % 2.583 1.210 197 1.887 1.965 2.561 52,06 37,51 18,87 73,31 52,01 62,05 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 99 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA En el mercado OEM, las decisiones de compra están influenciadas principalmente por los siguientes factores: • • • Las políticas de la casa matriz extranjera en cuanto a las adquisiciones locales. Para ciertos componentes importates, la casa matriz obliga a la compañía ensambladora local y/o al agente exclusivo, a utilizar componentes de ciertas marcas y proveedores. Se da prioridad a las filiales. Como en Indonesia los ensambladores de coches y/o los agentes exclusivos tienen sus propias filiales involucradas en la fabricación de piezas y componentes de coches, se le da una alta prioridad a éstas. Muchas de ellas han sido incluso establecidas para satisfacer la demanda de sus plantas ensambladoras. La mayoría son también sociedades tipo joint venture con conocidos fabricantes extranjeros, que han estado abasteciendo a las casas matrices de los vehículos. Al tratar con proveedores locales, los ensambladores de coches consideran la calidad como el criterio de selección más importante, seguido por el precio, los términos de pago y el tiempo de entrega. A los ensambladores también les preocupa la continuidad del suministro. En el mercado de repuestos (AM), existen características distintas entre los segmentos medio-bajos y los altos del mercado. La mayoría de los primeros consideran el precio como el factor de decisión más importante. El segmento medio-bajo que antes de la crisis se preocupaba por la originalidad del componente, tras la misma tratan de encontrar componentes de segundo grado de calidad que son sustitutos de los productos originales. En el extremo más bajo del mercado, la preocupación por el precio es aún mayor, especialmente después de la crisis que infló el precio de los componentes. Muchos utilizan productos falsos que tienen sólo entre el 10 y el 60% de los productos originales. El extremo más alto del mercado aún considera la calidad como el criterio de compra más importante. Son usuarios de productos genuinos y sólo confían en los talleres oficiales (recomendados por los agentes exclusivos de los coches) para las reparaciones de sus vehículos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 100 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 4. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES Actualmente la cuota de mercado de los componentes españoles es muy pequeña. En 2001 sólo representó el 0,1% del total de importaciones de componentes a Indonesia. En 1991, las importaciones españolas eran mucho menores que las francesas o alemanas. En 2001, Indonesia sólo importó componentes por un total de 1,7 millones de $USA de España, mientras se importaron componentes por valor de 96 millones de $USA de Alemania. En base a las discusiones sostenidas con diversas fuentes del comercio, la pequeña cuota de mercado de los productos españoles se atribuye al hecho de que las marcas son poco conocidas para muchos comerciantes y usuarios. Nuestra encuesta en cuatro centros de comerciales en Yakarta reveló que sólo unos pocos comerciantes conocían algunos componentes españoles y además no los vendían. Muchos comerciantes consideran que los productos españoles sólo son adecuados para vehículos europeos. Por otro lado, las principales marcas europeas que están penetrando el mercado son las de coches de lujo como BMW y Mercedes-Benz. Los usuarios de estos coches prefieren utilizar productos genuinos del país original, Alemania. El mercado sería mucho mayor si los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores o agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus productos. Parece que aún existen oportunidades de cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e Indomobil. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propias filiales fuertemente involucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propia planta ensambladora o el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por los dueños de las principales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches y componentes españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos. El otro asunto es la creación de la imagen de la marca. Nuestra encuesta con comerciantes en los centros automotrices especializados reveló que ellos conocían mejor los componentes de Alemania, Francia e Italia que los de España. Tampoco nuestra revisión de los grandes talleres reveló información alguna sobre componentes españoles. Agentes que venden componentes europeos, especialmente BMW y Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas son abastecidos a través del Grupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki, y Daihatsu en Indonesia. Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado para los vehículos europeos en Indonesia es muy pequeña, sólo 2,5%, comparada con la japonesa que fue del 90% en 2001. El mercado podría ser mayor si los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores y/o agentes exclusivos de vehículos japoneses para la venta de sus componentes. Parece que aún existen oportunidades de cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e Indomobil. Es importante destacar, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propias filiales fuertemente involucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propia planta ensambladora o el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por los dueños de las principales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches y componentes españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos, aún después de tomar en cuenta la tarifa de 5-15% versus 0-5% aplicable a otros países ASEAN. Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM), considerando que puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros productos europeos. Con este objetivo, los proveedores españoles deberán formular una adecuada estrategia de penetración del mercado indonesio. Los competidores más fuertes provendrán de los fabricantes locales que han estado en el negocio durante años y están, en gran medida, conectados a reconocidos proveedores extranjeros de componentes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 101 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 V. ANEXOS 1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES 1.1. Sedes de exposiciones En Yakarta, existen al menos tres edificios de exposiciones diseñados especialmente para tal fin. El mayor centro es el APRJ-Kemayoran, administrado por la compañía PT Jakarta International Tradefair Corporation (JITC), de propiedad conjunta entre el municipio de Yakarta y un consorcio japonés. Esta compañía también es dueña de un edificio de comercio de siete pisos que se propone sea un escaparate de exhibición de productos indonesios. El Centro de Convenciones del Yakarta Hilton es utilizado tanto para exposiciones como para convenciones. Además de sala de exposiciones, posee un salón plenario que se usa para convenciones, conciertos y otras actividades de entretenimiento. El Centro de Diseño de Yakarta, originalmente se pretendió que sirviera como centro para exposiciones de arquitectura y diseño de interiores, pero actualmente funciona como sitio para otras exposiciones especialmente de artículos de consumo. Este centro es un escaparate permanente de materiales de construcción y productos para interiores. En Yakarta, las Ferias y Exposiciones también tienen lugar en centros comerciales que están dotados de un área especial para estos fines. Estos espacios son usados particularmente para exposiciones de ordenadores, bienes inmuebles y artículos de consumo. Algunos expositores también usan salones de hoteles para exposiciones, principalmente de arte, productos de regalo, servicios educativos y otros. Tabla 5.1 Centros de exposiciones en Yakarta, 2001 NOMBRE DEL EDIFICIO ESPACIO INTERNO APRJ Kemayoran 16.177 m2 C.C. Yakarta Hilton 6.120 m2 Centro Diseño Yakarta 5.870 m2 JITC Mangga Dua 1.000 m2 Estacionamiento Senayan Este ESPACIO EXTERNO 10.000 m2 1.100 m2 Fuente: investigación de campo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 102 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Hay dos categorías de aranceles para los espacios de exposición, tasas fijas y tasas por día. El precio de los espacios varía según las condiciones y la calidad del edificio. Las tasas fijas van desde $0.75 dólares USA a $1.25/m²/día y las tasas para eventos por día van de $1.5 a $2.5/m²/día. 1.2. Organizadores de exposiciones y coste del espacio En Indonesia, los mejores organizadores locales profesionales de exposiciones de comercio son PT Pamerindo Buana Abadi, PT Kompass Indonesia, PT Indomarcom Mediatama, PT Napindo Mediapratama, PT Debindo Multi Agung Jaya y PT Mediatama Binakreasi. Algunas exposiciones son dirigidas por organizadores extranjeros, principalmente de Singapur y Hong Kong. PT Pamerindo, el mayor organizador, es el socio local de Servicios Internacionales de Exposición (OES), una empresa internacional con sede en Londres (Reino Unido). Las exposiciones de Pamerindo que se concentran en artículos y productos industriales siempre atraen numerosos participantes internacionales y locales así como gran número de visitantes entre hombres de negocios y profesionales. Cada año esta empresa utiliza entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de espacio de exposición. Kompass Indonesia es la subsidiaria de una compañía internacional, Kompass International con sede en Zurich (Suiza). El principal negocio de la compañía en Indonesia es en el campo de la información y publicaciones de negocios. Debindo Multi Agung Jaya se especializa en exposiciones de bienes inmuebles. Anualmente, entre 20.000-25.000 m² de espacio de exposición. Mediatama Binakreasi se especializa en madera tallada, especialmente muebles y está respaldada por la Asociación indonesia de productores de artículos de madera. PT Dyandra Mediatama se especializa en la organización de exposiciones automotrices. Esta compañía es socia de GAIKINDO (Asociación indonesia de agentes exclusivos y ensambladores de coches) en la organización de la exposición anual de “GAIKINDO Auto Expo”. La exposición se concentra en el coche. Sin embargo, los participantes también provienen de fabricantes de componentes automotrices, compañías de alquiler, de seguros automotrices, etc. El precio del espacio que cobran los principales organizadores de exposiciones es entre $175 - $250 por m², siendo Pamerindo el más caro. 1.3. Exposiciones automotrices Hay varias exposiciones automotrices importantes en Yakarta que se enumeran a continuación: a. GAIKINDO AUTO EXPO Esta exposición de coches está considerada como la exposición oficial temática en Indonesia. Está dirigida por GAIKINDO y es la exposición más grande de coches en el país que presenta principalmente los últimos modelos de coches y motos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 103 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Los detalles son los siguientes: Frecuencia Fecha de la exposición Sede Área de exposición Abierto para Tipo de productos Organizador Apoyado por N.º de participantes Datos de contacto b. : anual : julio, en 2003 será del 19 al 27 de julio : Yakarta Convention Center, (Hall A-B) : 30.000 m² : el público y las empresas : coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas, equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicio, compañías financieras y de seguros de vehículos : PT Dyandra Promosindo : Asociación Indonesia de Ensambladores y Agentes Automotrices Exclusivos, Asociación Indonesia de Industrias de Piezas y Componentes, Ministerio de Industria y Comercio de la República de Indonesia. : 150 compañías (en 2001) : PT DYANDRA PROMOSINDO Plaza Permata, R706 Jl. MH Thamrin N.º 57 – Yakarta 10350 Tel.: 62-21- 3903820 Fax: 62-21-3903824 www.dyandra.com ASIA PACIFIC AUTO MECHANIKA 2001 Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOTOR , YAKARTA Frecuencia Fecha de la exposición Sede Área de exposición Abierto para Tipo de productos Organizador Apoyado por Tamaño del stand Altura máxima Datos de contacto : anual : septiembre : Yakarta Fair Ground, Kemayoran, Yakarta : 4.000 m² : el público y las empresas :coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas, equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicio : PT Ariesta Pameratama :Asociación de Industrias Indonesias de Piezas y Componentes Automotrices, Ministerio de Industria y Comercio de la República de Indonesia. : Mínimo 9 m² por quiosco (3x3 m) : de construcción: 2,44 m (8 pies) Se requiere aprobación para alturas que excedan el límite máximo : Gedung Pusat Niaga Arena Pekan Raya Yakarta (PRJ) Kemayoran Yakarta Pusat Tel.: (021) 4218001-2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 104 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector 1. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Ministra de Industria y Comercio Rini M. Sumarno Soewandi Jl. Gatot Subroto kav. 52-53, 2.o piso Yakarta Selatan Tel.: (021) 5256458, 5261149, 5200700 extensión 4049 Fax: (021) 5201606 E-mail : [email protected] Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Ir. Achdiat Atmawinata Jl. Gatot Subroto kav. 52-53, 9o piso Yakarta Selatan Tel.: (021) 5251127, 5255509 extensiones 2300, 4003 Fax: (021) 5252978 E-mail : [email protected] Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ir. Ardiyansyah SP Jl. MI Ridwan Rais n.º 5 Bloque 1, 4o piso Yakarta Pusat Tel.: (021) 3858183, 3858193, 3858171-5 extensiones 1005, 1103 Fax: (021) 3857338 E-mail : [email protected] Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Drs. Sudar SA Jl. MI Ridwan Rais n.º 5, Bloque I, 4o piso Yakarta Pusat Tel.: (021) 3858204, 3860940, 3858171-5 extensiones 1192, 1104 Fax: (021) 3858191 E-mail : [email protected] 2. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Ministro de Finanzas Boediono Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Yakarta Pusat Tel.: (021) 3814324 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 105 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Director General de Aduanas y Aranceles Jl. Jend. A. Yani Yakarta Timur Tel.: (021) 4890308, 4890056, 4897511, 489784 3. OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS Jl. dr. Sutomo N.º 6-8 Yakarta 10710 Web: www.bps.go.id Tel.: (021) 3507057 Fax: (021) 3857046 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 106 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.2. Productores de componentes automotores N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 1. 3M Indonesia, PT PMA 2. Aisan Nasmoco Industri, PT PMA 3. 4. Aisin Indonesia, PT Andhi Chandra Automotive Products, PT PMA PMDN Dirección Oficina principal: Wisma Dharmala, 11.º piso Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 - Yakarta 12910 Tel.: (021) 5212159/66 Fax: (021) 5225413/5414 Fábrica: Bekasi Oficina principal/fábrica: EJIP Industrial Park Plot 9 L Lemahabang. Bekasi 17550 Java Oeste Tel.: (021) 8971574, 8971575 Fax: (021) 8971578 Oficina principal/fábrica: Jl. East Yakarta Industrial Park Plot 5-J Cikarang. Lemah Abang - Bekasi Tel.: (021) 8970909 / 0428 Fax: (021) 8970910 E-mail: [email protected] Oficina principal: Wisma ADR - Jl. Pluit Selatan N.º 1A. Pluit - Yakarta 14440 Tel.: (021) 6690244. 6610033 Fax: (021) 669237. 6605071 E-mail: [email protected] / [email protected] Fábrica: Tangerang Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Ronald Rawa (Presidente Director) - Shanti L Poesposoetijpto (Director) Cintas y películas 1 billón de piezas Hiroo Sumiya (Presidente Director) Repuestos automotrices n.c. - Adrian Sugih (Director) - Jappy Joe (Gerente de Ventas) Cubiertadeembrague Discodeembrague Reguladordeventana Superficiedelembrague Cerraduraparapuertas Marcodepuerta 750.000 piezas 750.000 piezas 400.000 juegos 350.000 juegos 1.000.000 juegos 300.000 juegos Filtros automotrices 3.000.000 piezas Persona de contacto Handy Hidayat (Director) ACAP 107 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 5. Arai Rubber Seal Indonesia, PT PMA 6. Armada Indah Agung Glass, PT PMDN 7. 8. 9. Asahimas Flat Glass Co. Ltd., PT Asama Indonesia Mfg., PT Asmo Indonesia, PT PMA PMA PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Kawasan Industri Manis, Jl Manis II-2. Kadu - Curug Tangerang 15810 Tel.: (021) 55650548 Fax: (021) 55650550 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Purworejo Km.11, Tempuran Kabupaten Magelang 56101 – Java Central Tel.: (0293) 335242 Fax: (0293) 335279 Oficina Principal: Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat - Yakarta 14430 Tel.: (021) 6904041 Fax: (021) 6900716/4128 E-mail: [email protected] Fábrica: Cikampek. Bekasi Oficina principal/fábrica: Mitra Karawang Industrial Estate Teluk Jambe, Karawang 41361 Java Oeste Tel.: (0264) 409800 Fax: (0264) 404769 Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town Block FF 3 % 5, Cibitung Bekasi 17520 Java Oeste Tel.: (021) 8981288 Fax: (021) 8981287 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Shohei Okita (Presidente Director) - A.I. Kurniadi (Director) Sello de aceite. Sellos para pie de válvula y piezas de goma 250.000.000 piezas Widodo Tjahjadi (Presidente Director) Vidrios de seguridad 384.000 m² Vidrio de seguridad 1.350.000 m² n.c. Vidrios planos, vidrios de seguridad y espejos n.c. n.c. Motor para ventana eléctrica n.c. Persona de contacto - Ir. Margon.º D (Presidente Director) - Yustinus H.Gunawan (Chief Senior Officer) - Yiroyoshi Uchiumi (Presidente Director) Handi Widodo (Vicepresidente Director) Singo Murata (Presidente Director) 108 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 10. Nombre de la compañía Asno Cipta Indonesia, PT Estado de propiedad PMA 11. Astra Daihatsu Motor, PT PMA 12. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, PT PMDN 13. Astra Otoparts Tbk (formerly Dian Lestari Unit Astra Niaga, PT) 14. Astra Nissan Diesel Indonesia, PT PMA Dirección Oficina principal /fábrica: EJIP Industrial Park Plot BK-2 Lemahabang, Bekasi 17550, Java Oeste Tel.: (021) 8970928 Fax: (021) 8971151 E-mail: [email protected] Oficina principal: Jl. Gaya Motor III/5, Sunter II – Yakarta 14230 Tel.: (021) 6510300 Fax: (021) 6511945 E-mail: [email protected] Fábrica: ídem Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Yakarta – Bogor, Km. 51.3, Ciluar - Bogor 16710 Tel.: (0251) 652703-7 Fax: (0251) 652701-2 E-mail: [email protected] Oficina principal: Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 2.2 Kelapa Gading - Yakarta 14250 Tel.: (021) 4603550 / 7025 Fax: (021) 4603549 / 7009 Fábrica: Bogor Oficina principal/fábrica Jl. Danau Sunter Selatan O/5 Sunter II, Tanjung Priok Yakarta Utara Tel.: (021) 6507180 Fax: (021) 6508006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Hiromichi Nishikawa (Presidente Director) n.c. Piezas y componentes automotrices n.c. Drs Sudirman M.R (Director) Componentes de carrocería, cabinas, chasis, depósito de combustible, piezas de motor, piezas moldeadas 105.000 juegos Dipl Ing. Harto Mulyo (Gerente General) Volante de dirección, descansa-cabezas, apoyabrazos, espejos 48.000 juegos Ir. Eko.D. Haryanto. MIM. MAT / Ir.Wiran Tunjungan (Director) Piezas y componentes automotrices n.c. Piezas y componentes automotrices n.c. Himawan Surya (Presidente Director) Edi Susanto (Vicepres. Dir) n.c. 109 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 15. Nombre de la compañía Astra Otoparts Divisi Nusametal, PT Estado de propiedad PMA 16. AT Indonesia, PT PMA 17. Ateja Tritunggal Corporation, PT PMDN 18. Autoliv Indonesia, PT PMA 19. Autotech Indonesia, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2,1 Yakarta 14250 Tel.: (021) 4603272 Fax: (021) 4601677 Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri KHC, Lot II, 1-5. Jl. Tol Yakarta - Ccikampek Km. 47, Karawang 41361 Java Oeste Tel.: (021) 8904376-9 Fax: (021) 8904308 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Batujajar, Km. 2,8 - Padalarang 40561- Bandung, Java Oeste Tel.: (022) 6866322 Fax: (022) 6866320 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica Jl. Jenderal Sudirman, N.º 18 Bekasi 17143 Tel.: (021) 8859730/6127-8 Fax: (021) 8859733 Oficina principal /fábrica: Kota Bukit Indah Blok D-III, N.º 2 Purwakarta 41181, Java Oeste Tel.: (0264) 351014 Fax: (0264) 351012 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual AC, moldeado de dados e industria relacionada n.c. Samuel A. Oka (Director) Tambor de frenos, placas de presión, disco de frenos, cubos, poleas, volante, moldeado de cilindros 10.000 toneladas Agus Surjadi Tjandra (Director) Fundas de asientos n.c. Cinturones de seguridad 500.000 uds. Columnas de dirección, árbol de dirección n.c. Persona de contacto Danny Walla (Presidente Director) Faried N.Romas (Gerente General) Kazunari Komatsu (Presidente Director) n.c. 110 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 20. Nombre de la compañía Bakrie Tosanjaya, PT Estado de propiedad Dirección PMDN Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Bekasi, Km. 27, Pondok Ungu - Bekasi 17132 Tel.: (021) 889766001-3 Fax: (021) 88976607 E-mail: [email protected] 21. Bando Indonesia, PT PMA 22. Baninusa Indonesia, PT PMA 23. Bangun Sarana Alloy, PT PMDN 24. Batarasura Mulia, PT PMDN 25. Braja Mukti Cakra, PT PMDN Oficina principal: Wisma Hayam Wuruk, 6º piso Habitación 600 Jl. Hayam Wuruk N.º 8 - Central Yakarta 10120 Tel.: (021) 3517590 Fax: (021) 3517591 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Industri N.º 15, Bandung 40172 – Java Oeste Tel.: (022) 6031797 Fax: (022) 6031705 Oficina principal/fábrica: Jl. Industri Raya III, Blok AF/8 Jatake - Tangerang Tel.: (021) 5902142 Fax: (021) 5902140 Oficina principal: Jl. Kramat Raya, N.º30 A Yakarta 10420 Tel.: (021) 3906176 Fax: (021) 3906128 Fábrica: Tambun, Bekasi Oficina principal/fábrica: Jl. Desa Harapan Kita N.º4, Kel Harapan Jaya. Kec Bekasi Utara, Bekasi 17124 Tel.: (021) 8871836 Fax: (021) 8871835 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Producto Capacidad instalada/ anual Tambor de frenos, volante, frenos de disco, colector de escape, placas de presión, cubos, estuche del diferencial, abrazaderas, araña de la rueda 2.250 toneladas/mensual Correa en V y correa de ventilador 11.000.000 piezas Ir. Murdiyah Handikin (Presidente Director) Anillos para pistones y árbol de leva 6.000.000 piezas Teddy Wibowo (Director) Llantas de aleación de aluminio para ruedas n.c. Idral Samanudi (Director) Radiador, filtro, depósito de combustible, red de alambre 65.000 uds. - Ir. Pranomo Karto.H.P (Presidente Director) - Ir. Lambertus Hutahuruk (Director) Tambores de freno, volantes, frenos de disco, cubos 14.138 toneladas Persona de contacto Marca de los productos Yos Rizal Anwar (Presidente Director) - Itjih Nursalim (Presidente Director) - Freddy Rondonuwu (Gerente de ventas) Bando 111 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 26. Buanatama Metalindo, PT PMDN 27. Cakra Jiwana, PT PMDN 28. Century Batteries Indonesia Ltd., PT PMA 29. Chemco Harapan Nusantara, PT 30. Cipta Industries, PT 31. Cipta Kreasi Prima Muda, PT PMA PMA PMDN Dirección Oficina principal: Jl. K.H Mansyur, N.º 41AA Yakarta 11270 Tel.: (021) 6315502 / 5491 Fax: (021) 3517167 / 8 E-mail: [email protected] Fábrica: Tangerang Oficina principal: Jl. Semper Timur, N.º 3 Cilincing Yakarta 14130 Tel.: (021) 4403067 Fax: (021) 4400527 Fábrica: Pulogadung, Yakarta E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Bekasi Km. 25, Cakung - Yakarta 13960 Tel.: (021) 4600880 Fax: (021) 4601066 E-mail: [email protected] Oficina principal /fábrica: Jl. Jababeka Raya Blok F / 19–28, Cikarang Industrial Estate - Bekasi 17530 Tel.: (021) 8934253 - 5 Fax: (021) 8934256 Oficina principal/fábrica; Blok J-L Sektor IA, Kawasan Industri Indotaisei – Kota Bukit Indah, Cikampek, Karawang, Java Oeste Tel.: (0264) 351705 Fax: (0264) 351705 Oficina principal/fábrica: Jl. Nusa Indah N.º 6 Kapuk - Yakarta 11720 Tel.: (021) 5679505 - 6 Fax: (021) 5679507 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Salim Srijaya (Presidente Director) - Deddy Hardianto (Marketing Manager) Filtros automotrices Halex K.Gani (Director) Fundas de asientos, accesorios 800.000 uds. - Ir. Leonard Lembong (Presidente Director) - Ir. Kusmayadi (Director) Baterías automotrices 1.000.000 piezas - Toshio Hori (Presidente Director) - Johannes Lawalata (Director) Sistema de frenos Revestimiento de frenos Moldeado de aluminio Kozo Fukuda (Presidente Director) Anton Khumarga (Director) 4.000.000 piezas 400.000 juegos 120.000 toneladas 1.000 toneladas n.c. Vidrios automotrices n.c. Espejo retrovisor y accesorios para automóviles y motocicletas 2.400.000 piezas 112 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 32. Nombre de la compañía Cipta Piranti Tehnik, PT Estado de propiedad PMDN 33. Cipta Saksama Indonesia, PT 34. Compo Technik Industri, PT OTRO 35. Daido Metal Indonesia, PT PMA 36. Daikin Clutch Indonesia, PT 37. Damai Columbus International, PT PMDN PMA PMDN Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Pegangsaan I, Km. 3,3 Kelapa Gading - Yakarta 14250 Tel.: (021) 4602735 Fax: (021) 4602730 / 2734 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Bekasi Km, 23 Cakung - Yakarta 13910 Tel.: (021) 4600942 Fax: (021) 4600941 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Kerja Bakti, N.º 1 Kramat Jati, Yakarta 13510 Tel.: (021) 8007052/53 Fax: (021) 8007054 Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town Blok M 25-26, Cibitung. Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8980038 Fax: (021) 8980036 Oficina principal/fábrica: Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2, N.º 6, Kelapa Gading - Yakarta 14250 Tel.: (021) 4603353 Fax: (021) 4603355 E-mail: [email protected] Oficina principal /fábrica: Jl. Daan Mogot GG. Damai, N.º 1 RT 005/RW05; KP Bali Kelurahan Kepa Duri, Yakarta Barat 11510 Tel.: (021) 5673856 Fax: (021) 5669454 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Producto Capacidad instalada/ anual - Drs Nugroho Suhendro (Presidente Director) - Hindarto Tjandra Kusuma (Director gerente) Arneses de alambre, cables de batería 1.994.964 uds. (100.000/mes) Leo Kosasih (Presidente Director) Silenciadores, tubos de escape 264.000 uds. Persona de contacto Marca de los productos King Yowono (Presidente Director) Albert Tjahjadi (Director) n.c. Diseño, fabricación del molde e inyección de piezas plásticas n.c. Hajime Tsunekawa (Presidente Director) n.c. Cojinetes para motor automotriz (cojinetes simples) n.c. - PoengW..I.Lubis (PresidenteDirector) - ShuzoNomura(VicepresidenteDirector) Daikin Disco de embrague Cubierta del embrague Suciento Wongso (Director) Santoso Widjaja (Director de Producción) n.c. Asientos, interiores de coches 576.000 piezas 432.000 piezas 70.000 juegos 35.000 juegos 113 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 38. Danmotor Vespa Indonesia, PT PMA 39. Dasa Windu Agung, PT PMDN 40. 41. Delta Makmur Lestari, PT Denso Indonesia Corporation, PT PMDN PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Yakarta 14250 Tel.: (021) 4523311 Fax: (021) 4523555 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Pangkalan IA, N.º18, Narogong, Bantar Gebang - Bekasi 17310 Tel.: (021) 8255051 / 52 Fax: (021) 8255059 E-mail: [email protected] Oficina principal: Jl. Gunung Sahari I, N.º 36 Yakarta 10140 Tel.: (021) 4219750 Fax: (021) 4219744 Fábrica: Jl. Sukadane Cibitung Bekasi, Java Oeste Oficina principal/fábrica: Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II - Yakarta 14330 Tel.: (021) 6512279 Fax: (021) 6510566 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto -HansG.Tabalujan (PresidenteDirector) - F.Budhinata(Gerente General) Marca de los productos Producto Vespa Vespa Scooters, piezas para motocicletas, transmisión Hartawan Setjodiningrat (Presidente Director) Agoes Said (Presidente Director) Jahja Dharmadi (Director) - Ir. Wiran Tandjungan (Vice-presidente) - Bambang Wiyono (Director) n.c. Capacidad instalada/ anual 90.000 uds. 29.000 toneladas 570.000 uds. Accesorios para autos y espuma de poliuretano 100.000 piezas Aire acondicionado para coches 14.000 uds. A/C para coches Compresor para AC Radiador Limpiabrisas Depósito del Rad. Bujías Receptáculo para bujías Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de combustible Alternador Motor de arranque 300.000 uds. 370.000 uds. 460.000 uds. 384.000 uds. 400.000 uds. 2.800.000 uds. 15.000.000 piezas 700.000 uds. 3.000.000 uds. 600.000 uds. 600.000 uds. 450.000 uds. 114 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 42. 43. 44. 45. 46. 47. Nombre de la compañía Estado de propiedad Duta Nichirindo Pratama, PT PMA Dwipa Indonesia Dewagupta, PT PMDN Edico Utama, PT EDS Manufacturing Indonesia, PT Eka Swastya, PT Ekamitra Jayatama, PT PMDN PMA PMDN PMDN Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Palem Manis Kawasan Industri Manis II – Gandasari, Kec. Jatiuwung Tangerang 15137 Tel.: (021) 5918513 /14/ 9738 Fax: (021) 5918512 E-mail : [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Kaligawe, Km. 5, Semarang 50115, West Java Tel.: (024) 581729 Fax: (024) 581730 Oficina principal/fábrica: Jl. Pulogadung, N.º 7, Kawasan Industri Yakarta 13920 Tel.: (021) 4600005/9268 Fax: (021) 4604042/9271 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Serang, Km. 24, Balaraja - Tangerang 1560 Tel.: (021) 5951535 Fax: (021) 5951539/1649 E-mail: [email protected] Oficina principal: Gedung Prima Graha Persada, 5º piso, Jl. Gedung Kesenian N.º 3 – 7, Yakarta 10710 Tel.: (021) 4609077/ 3715-16 Fax: (021) 4609078 Oficina principal: Jl. R.E. Martadinata N.º 12T, Yakarta 14430 Tel.: (021) 6904645/1579 Fax: (021) 6927190 Fábrica: Tangerang Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Sugito Budiono (Presidente Director) - Kasihara (Vicepresidente) - Ir. Imran Musa, MBA (Gerente general) - Boentoro Soesanto (Director) - Ir.Kho Sin Hien (Vice-presidente) - Ir. Sani Putra Halim (Director) Hendra Riadi (Gerente general) Ngariwan Ongkowidjaya (Presidente Director) Producto Filtros para el motor Piezas prensadas n.c. Cadenas para motocicletas y bicicletas Capacidad instalada/ anual 3.100.000 piezas 1.440.000 piezas 10.000.000 piezas Pistones Cables de control Alum. automotriz de extrusión 400.000 piezas 2.000.000 piezas Arneses de alambre 1.000.000 piezas (5.040 toneladas) Revestimiento de frenos Zapatadefrenos Almohadilladefrenos Disco de embrague (para motocicletas) Equipamiento para carrocería e interior de cerraduras, lámparas 200.000 piezas 4.420.000piezas 10.200.000piezas 400.000piezas 2.000.000piezas 750 toneladas 115 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 48. Enkei Indonesia, PT PMA 49. Excel Metal Industry, PT PMA 50. Federal Izumi Manufacturing, PT PMA 51. Federal Motor, PT PMDN 52. Federal Nittan Industries, PT PMA 53. Federal Superior Chain Mfg., PT PMDN Dirección Oficina principal/fábrica: Bekasi International Industrial Estate, Bloque C 11, N.º 8, Lippo Cikarang, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8973317 Fax: (021) 8973321 Oficina principal/fábrica: Jl. Akses Tol Cibitung, N.º 82, Cibitung 17520, Bekasi Tel.: (021) 88327301/06 Fax: (021) 8832709 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri Menara Permai Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Java Oeste Tel.: (021) 8230355 Fax: (021) 8230041 Oficina principal: Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I - Yakarta 14350 Tel.: (021) 6518080 Fax: (021) 6521662/1889 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Bloque F-4, Cibitung, Bekasi 17520 Tel.: (021) 8980455 Fax: (021) 8980451 Oficina principal/fábrica: Jl Rawa Gelam IV / 4, Kawasan Industri Pulogadung - Yakarta 13930 Tel.: (021) 4600163-4 Fax: (021) 4603688-9 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Koichi Nakajima (Presidente Director) - Denny Ling (Vicepresidente Director) n.c. Ruedas de aluminio y piezas de motor n.c. Ruedas de aleación 420.000 piezas Andy Halim (Presidente Director) - Ir. Jani Winata (Presidente Director) - Yoshio Wakamatsu (Vicepresidente Director) n.c. Pistones automotrices n.c. Ir. Siswanto Prawiroatmodjo, MBA (Director de manufactura e ingeniería) n.c. Motocicletas 1.000.000 uds. Gunardi H Atmodjo (Presidente Director) Federal Componentes y piezas automotrices n.c. Cadenas para motocicletas 7.100.000 piezas Ir. Hadi Surdjadipraja (Presidente Director) 116 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 54. Nombre de la compañía Felicity Industrial Co. Ltd., PT Estado de propiedad PMDN 55. Fuboru Indonesia, PT PMDN 56. Fuji Technica Indonesia, PT PMA 57. Garuda Metal Utama, PT PMDN 58. Garuda Metalindo, PT PMDN Dirección Oficina principal: Jl. Pinangsia Timur, N.º 36 Tel.: (021) 6903215 Fax: (021) 6903920 Fábrica: Jl. H. Agus Salim, N.º 68 Tangerang 15141, Banten Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Trosobop Kompleks Industri Kav. V - Taman Sidoarjo, Sidoarjo 61257 – Java Este Tel.: (031) 8971668/897 Fax: (031) 8971667 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Perintis Kemerdekaan Kompl. Pertokoan Pulomas Yakarta 14250 Tel.: (021) 8902550 Fax: (021) 8902552 E-mail: [email protected] Oficina principal: Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta 14470 Tel.: (021) 5553963 Fax: (021) 5551440 E-mail: [email protected] Fábrica: Tangerang Oficina principal/fábrica: Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta 14470 Tel.: (021) 5553963 Fax: (021) 5551440 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Sumitro Suhari (Director) - Julian Suhari (Director) n.c. Rayos de motocicletas 185.000 gruesas Juntas, piezas de goma, zapata de embrague, almohadilla de disco, zapata de frenos, acerobestos, energía-bestos 47.000.000 juegos Dados, piezas para imprimir, plantillas y accesorios n.c. Erwin Wijaya (Presidente Director) Muelles en U, pernos en U, perno de cadenas, ensamblaje de perno de muelle, centro de ruedas de repuesto 2.500 toneladas Hendra Wijaya (Presidente Director) Pernos en U, remaches y pernos de taco 12.000 toneladas Heru Wijaya (Director) - J. Handoko (Presidente Director) - T Eumatsu (Vicepresidente Director) n.c. 117 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 59. Gemala Kempa Daya, PT PMDN 60. Gemala Pawitra Mulya, PT PMDN 61. General Motors Indonesia, PT (Formerly General Motors Buana Indonesia, PT) PMA 62. GS Battery Inc., PT PMA 63. Halogen Bulb Industrym, PT PMDN 64. Hamaden Indonesia Manufacturing, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6 Bloque A1 Koja – Pulogadung, East Yakarta 14250 Tel.: (021) 4602755 Fax: (021) 4602765/0218 Oficina principal/fábrica: Jl. Semper Timur, N.º 3 Semper Timur – Cilincing Yakarta Tel.: (021) 4403068 Fax: (021) 4403062 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Bekasi, Km. 27, Pondok Ungu Bekasi 17132 Tel.: (021) 8844837 Fax: (021) 8843835/9325 Oficina principal/fábrica: Jl. Laksda Yos Sudarso - Sunter I Yakarta 14350 Tel.: (021) 6518979 Fax: (021) 6518975/78 E-mail : [email protected] Oficina principal/fábrica: Kompleks Industri Permata Tambak Sawah, Bloque A –7, Waru – Sidoarjo, East Java Tel.: (031) 8678119 Fax: (031) 8678119 Oficina principal/fábrica: Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II Yakarta 14330 Tel.: (021) 6521206/6512279 Fax: (021) 6522710 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Ronny Kusumadi (Gerente general) Herman Gozali (Director gerente) n.c. Producto Capacidad instalada/ anual Marcos de chasis y piezas prensadas 72.000 uds. Camiones de descarga Camión-tanque 900 uds. 900 uds. Drs. Risnu Rizal Maadi (Gov. Director Relation) Vehículos, dirección, motor - Leonard Lembong (Presidente Director) - Joseph Adam (Director) Baterías para automóviles Baterías para motos 2.480.000 piezas 2.760.000 piezas Ir. Eddy Haryanto Wibowo (Presidente Director) Faros tipo halógenos 1.809.754 piezas Hidetsugu Tsuzuki (Presidente Director) Bocinas para automóviles 5.000.000 piezas 30.400 uds. 118 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 65. Hanken Indonesia, PT PMA 66. Hilex Parts Company, PT PMA 67. Hino Indonesia Manufacturing, PT PMA 68. Hokuriku United Forging Industries. PT PMA 69. Honda Prospect Motor PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Jababeka XII, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, West Java Tel.: (021) 8934947 Fax: (021) 8934859 Oficina principal/fábrica: Jl. Bouraq, N.º 35, Desa Karang Anyar Kec. Batu Ceper, Tangerang 15121 Tel.: (021) 5522331 Fax: (021) 5522324 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Wisma Indomobil, 9.º piso Jl. Letjend, MT Hartyono kav. 8 Yakarta 13330 Tel.: (021) 8564579/8564480 Fax: (021) 8566181/8517550 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Jababeka XI Cikarang Industrial Estate Bekasi 17530, West Java Tel.: (021) 8934087/8934450 Fax: (021) 8934104 Oficina principal: Jl. Gaya Motor I - Sunter II, Tanjung Priok - Yakarta 14330 Tel.: (021) 6510403/1286 Fax: (021) 6512177/2487 E-mail: [email protected]/[email protected] Fábrica: Karawang Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Hosako (Presidente Director) n.c. Componentes automotrices n.c. Repuestos, piezas para cables de control 46.000.000 piezas Ferry Tjandra (Director) - Tadashi Toda (Presidente Director) - Soebronto Laras (Vice-presidente Director) Hino Buses y camiones de gasóleo n.c. Yasuyuki Yamanaka (Presidente Director) n.c. Piezas forjadas para automóviles n.c. Ensamblado y piezas de componentes de coches “Honda” 30.000 uds. - Kusniadi Badiaman (Director) - Ir. Benawati (Director) 119 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 70. HRL International, PT PMDN 71. Hydraxle Perkasa, PT PMDN 72. Ichikoh Indonesia, PT PMA 73. Imora Honda Inc., PT PMA 74. Indokarlo Perkasa, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Troboso Komp. Industri Kav. V (Troboso), Sidoarjo - East Java Tel.: (021) 8970603 Fax: (021) 8971667 E-mail: [email protected] Oficina principal: Wisma ADR. Jl. Pluit Raya, N.º 1 Yakarta 14440 Tel.: (021) 6690244/6610033 Fax: (021) 6906237/6605071 E-mail: [email protected]/[email protected] Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Bloque LL-1, Cibitung - Bekasi 17520 Tel.: (021) 8981201 Fax: (021) 8981189 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: JI. Gaya Motor I – Sunter II Yakarta 14330 Tel.: (021) 6510403 Fax: (021) 8512487 Fábrica: Kawasan Industri Mitra Karawang Jaya. JI. Mitra Utara II, Teluk Jambe, karawang, Java Oeste Oficina principal/fábrica: Jl Raya Bekasi, Km. 31, Bekasi 17144 Tel.: (021) 8843170 Fax: (021) 8841204 E-mail:[email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Producto Capacidad instalada/ anual Heru Prasanta Wijaya (Presidente Director) Filtro de aceite, filtro de aire, zapata de frenos, almohadilla de frenos, mangueras de revestimiento de frenos n.c. Pin Suryadi (Director) Montacargas de descarga Ejes Camiones de descarga Persona de contacto Marca de los productos 11.500 juegos 5.000 piezas 900 uds. Toshio Kojima (Presidente Director) Toshio Iwamoto (Presidente Director) Harjanto Arthadi (Director) n.c. Faros, combinación de faros traseros, espejos de puertas n.c. Conjuntos generadores, motores múltiples y bombas de agua 19.500 uds. Piezas de hule n.c. 120 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 75. Nombre de la compañía Indoniles Electric Parts, PT Estado de propiedad PMA 76. Indoprima Gemilang, PT PMDN 77. Indosafety Sentosa Industry, PT PMA 78. Indospring, PT PMDN 79. Indo VDO Instrument, PT PMDN Dirección Oficina Principal/fábrica: Jl. May. Jend. Sungkono, N.º 8, Segoromadu - Gresik 61123, Java Este Tel.: (031) 3984373 / 83 Fax: (031) 3984393 Oficina principal/fábrica: Jl. Buntaran N.º3.,Manukan Wetan – Tandes, Surabaya 60185, Java Este Tel.: (031) 7491044/1690-2 Fax: (031) 7491739/0819 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Manis Raya, N.º 21, Kawasan Industri Manis - Tangerang 10730 Tel.: (021) 5918601 Fax: (021) 5918913 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl May.Jend Sungkono, N.º 10, Segoromadu - Gresik 61123, Java Este Tel.: (031) 3981135/2516 Fax: (031) 3981531 E-mail: [email protected] Oficina principal: Wisma Indomobil, 10 Fl Jl. M.T. Haryono Kav 8, Yakarta 13330 Tel.: (021) 8564826 Fax: (021) 8506850 Fábrica: Yakarta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Producto Capacidad instalada/ anual Reflectantes para coches y relé Arneses de alambre Revest. frenos Almohadilla frenos Fibra y tela de asbesto 9.000.000 piezas 150.000 uds. 300 toneladas 75.000 juegos 24 toneladas Haryanto Hosanna (Presidente Director) Reguladores de ventana, asientos reclinables, cinturones para asientos 750.000 juegos J. Suparlan (Director) Muelle en hoja Muelle en espiral 30.000 toneladas 2.200 toneladas - Soebronto Laras (Presidente Director) - Dipl. Ing. Gunadi Sindhuwinata (Director) Instrumentos automotrices 4W= 160.000 uds. 2W= 200.000 uds. Persona de contacto Surwayanto Wnggana (Presidente Director) Marca de los productos - Wiranto Nurhadi (Presidente Director) - Ikawarti Nurhadi (Director) 121 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 80. Inkoasku, PT PMDN 81. Intimas Jayalestari, PT PMDN 82. Inti Ganda Perdana, PT PMDN 83. Inti Pantja Press Industri, PT 84. 85. Inti Polymetal, PT Ionuda, PT PMA PMDN PMDN Dirección Oficina principal /fábrica: Jl. Gaya Motor – Sunter II Yakarta 14330 Tel.: (021) 6511228 Fax: (021) 6507502 Oficina principal/fábrica: Jl. K.H. Khairun, N.º 8, Desa Alam Jaya – Jatiuwung, Tangerang 15153 Tel.: (021) 5903455/5854 Fax: (021) 5905854 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Pegansaan II, Km. 1,6 Bloque A1, Koja – Pulogadung, Yakarta 14250 Tel.: (021) 4602755 Fax: (021) 4602765/2781 Oficina principal: Jl. Gaya Motor III / 5, Sunter II - Yakarta 14350 Tel.: (021) 6501000 Fax: (021) 6507945 Fábrica: Pondok Ungu. Bekasi Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Pulogadung, N.º 29, Kawasan Industri Pulogadung, East Yakarta 13930 Tel.: (021) 4619244/45 Fax: (021) 46821218 Oficina principal: Jl. Pangkalan V - Narogong Km.14, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310 Tel.: (021) 8250308 Fax: (021) 8250723 E-mail: [email protected] Fábrica: Sidoarjo, Java Este Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Drs. T.S. Bunanta (Presidente Director) n.c. Llantas de acero para ruedas (Categoría I y IV) 1.400.000 piezas Tjahja Utomo Joso (Presidente Director) Rayos 650.000 juegos Ir. Hartono Susanto (Director) Ejes traseros, árbol de la hélice 350.000 uds. - Rianto Hanafiah (Presidente Director) - Djohan Iskandar (Director) Carrocería prensada, componentes automotrices 70.000 uds. - Ir. Imam Santoso (Presidente Director) - Hari Jantoro (Director) Piezas prensadas n.c. - A.W. Suwu (Presidente Director) - Ong Ming Swie (Director) Sistema de escape Amortiguador Sistema de frenos 500.000 juegos 600.000 piezas 50.000 juegos 122 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 86. IRC Inpac Indonesia, PT PMA 87. Yakarta Marten Logamindo, PT PMDN 88. Jibuhin Bakrie Indonesia, PT PMA 89. Job Site Binex, PT OTRO 90. Kadera-AR Indonesia, PT PMA Dirección Oficina principal: Wisma Hayam Wuruk, 7 Fl Jl. Hayam Wuruk, N.º 8, Yakarta 10120 Tel.: (021) 3500909 Fax: (021) 3500891 E-mail: [email protected] Fábrica: Tangerang Oficina principal: Jl. Gading Bukit Raya, Bloque B /21, Kelapa Gading – Yakarta 14240 Tel.: (021) 4513858 Fax: (021) 4453860 Fábrica: Cibitung. Java Oeste Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri KIIC Lot.C - 7D, Jl. Toll Yakarta – Cikampek, Karawang West Java Tel.: (021) 8904216/17 Fax: (021) 8902553 Oficina principal /fábrica: Jl. Daan Mogot, N.º 346–348 Yakarta Barat 11460 Tel.: (021) 5661948 Fax: (021) 5666165 Oficina principal/fábrica: Jl. Rawagatel kav. III, S39-40 Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta Timur Tel.: (021) 4615505 Fax: (021) 4610005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Producto Capacidad instalada/ anual - Eeilen Poh (Director) - K. Mitsuoka (Director) Piezas de goma Poliuretano 10.000 toneladas 6.600 toneladas Laksono Nenggala (Presidente Director) Servicio de tratamiento de calor 10.000 toneladas - Tetsuro Yamada (Presidente Director) - Muhammad Bactiar (Director) Engranaje de anillo Brazo de balancín Horquillas Varilla de unión Persona de contacto Marca de los productos Dewny Harijanto (Presidente Director) n.c. Asientos e interior de coches Kocihi Terasaki (Director) n.c. Asientos e interior de coches, remates para puertas y revestimiento para techos 720.000 piezas 240.000 juegos 72.000 juegos 48.000 juegos 30.000 uds. 600.000 juegos 123 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 91. 92. Nombre de la compañía Kansei Indonesia Manufacturing, PT Karya Bahana Berlian, PT Estado de propiedad PMA PMDN 93. Karyapratama Dunia, PT OTRO 94. Kawasaki Motor Indonesia, PT PMA 95. Kayaba Indonesia, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Kota Bukit Indah, Bloque D1 N.º 3, Campaka, Purwakarta, Java Oeste Tel.: (0264) 351236 Fax: (0264) 351235 Oficina principal: Komplek Petrokoan Pulogas, Bloque III / Kav. 3-4, Yakarta 13260 Tel.: (021) 4897115/4714630 Fax: (021) 4893466 Fábrica : JL. Raya Bekasi – Tambun Desa Jatimulya Kec. Tambun Bekasi 17510, Java Oeste Oficina principal: Jl. Kelapa Gading Boulevard, LA/4, N.º 9, Yakarta 14240 Tel.: (021) 4502389/4515155 Fax: (021) 4502764 Fábrica: JL. Jababeka II, Bloque C, N.º 11, Kawasan Industri Cikarang Bekasi 17530 Jl. Perintis Kemerdekaan Kelapa gading, Yakarta 14250 Tel.: (021) 4523322 Fax: (021) 4523566 Oficina principal/fábrica: Jl. Rawa Terate I/4 Pulogadung Industrial Estate, Yakarta Tel.: (021) 4600046/4615020 Fax: (021) 4600048 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Kazunori Kotaka (Presidente Director) n.c. Velocímetro para automóviles y motocicletas n.c. Henoch Jusuf (Director) Mulyadi (Asuntos Generales) n.c. Ensamblado de asientos Espuma para cojines de asientos Cubiertas de asientos Ir. Paulus Pratama, MBA (Presidente Director) n.c.. Galvanizado de zinc, revestimientos, anodizado de aluminio 20.800 toneladas Takefumi Aso (Presidente Director) n.c. Componentes y piezas para motocicletas 120.000 juegos n.c. Amortiguadores, horquilla frontal, unidades de amortiguación de aceite, regulador de soporte y regulador de silla 5.660.000 piezas Masafune Yanai (Presidente Director) 200.000 uds. 520 toneladas 200.000 juegos 124 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 96. KGD Indonesia Inc, PT 97. Komatsu Bane Indonesia, PT PMA 98. Kotobukiya Indo Classic Industries, PT PMA 99. Kuniseal Nusantara, PT PMA PMA 100. Kyowa Indonesia, PT PMA 101. Lippo Industries Tbk, PT PMDN Dirección Oficina principal/fábrica: Pasar Kemis, Jl. Siliwangi, Desa Kroncong, Kec. Jatiuwung, Tangerang, Java Oeste Tel.: (021) 5523816/5523291 Fax: (021) 5903164 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 4 Yakarta 14140 Tel.: (021) 4400611 Fax: (021) 4400615 Oficina principal/fábrica: Kota Bukit Indah, Bloque AII, N.º 2 Campaka, Purwakarta 41181 Java Oeste Tel.: (0264) 351202-5 Fax: (0264) 351201 Oficina principal/fábrica: Jl. Jend. A. Yani Cikampek 41373, Java Oeste Tel.: (0264) 316377/316378 Fax: (0264) 311028 Oficina principal/fábrica: EJIP Industrial Park, Pllot B-1 Lemahabang, Bekasi 17550 Java Oeste Tel.: (021) 8970332-3 Fax: (021) 8970282 Oficina principal/fábrica: JL. Jend. Gatot Subroto kav. 35-36, Lippo Centre Building, 11.o piso, Yakarta 12950 Tel.: (021) 5205760/5205722 Fax: (021) 5205705 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Satoshi Ichibana (Presidente Director) n.c. Piezas eléctricas 4W Piezas eléctricas 2W 850.000 juegos 1.700.000 piezas Mudiarjo Sosrosukarto (Presidente Director) n.c. Muelle de torsión, muelle de compresión, muelle de tensión, armazón de alambre n.c. Hideo Yoshiara (Presidente Director) n.c. Alfombrillas 42.000 juegos + 1.134.000 m² T. Matsumoto (Presidente Director) n.c. Juntas hiladas en espiral Aleación de aceroasbesto Hojas para juntas M. Watanabe (Presidente Director) n.c. Culata de cilindro, cubiertas de motor n.c. Shendra Atmadja (Director) n.c. Bujías 9.000.000 piezas 876.000 piezas 1.200 toneladas 840 toneladas 125 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Estado de propiedad N.º Nombre de la compañía 102. Lippo Melco Auto Parts, PT PMA 103. Lippo TSK Indonesia. PT PMA 104. Logam Sari Bearindo, PT PMDN 105. Marumo Indonesia Forging, PT PMA 106. Mazda Indonesia, PT PMA 107. Meiwa Indonesia, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Bekasi International Industrial Estate, Bloque C 11 / N.º 1-5, Cikarang, Bekasi, Java Oeste Oficina principal/fábrica: Jl. Bouraq n.º 35 Desa Karang anyar. Kecamatan Batu Ceper. Tangerang Tel.: (021) 5522331. 5522325 Fax: (021) 5522324 Oficina principal/fábrica: Jl. Timar Cakung Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta 13910 Tel.: (021) 4605925 Fax: (021) 4605964 Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri KIIC Lot E-2ª, Jl. Toll Yakarta – Cikampek, Km. 47 Karawang 41361, Java Oeste Tel.: (021) 8902565 Fax: (021) 8902567 Oficina principal/fábrica: Jl. Tarum Barat, Desa Jatimulya, Tambun, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8807431-6 Fax: (021) 8807421 Oficina principal: Jl. Karet Tengsin, N.º 19, Yakarta 10220 Tel.: (021) 5703335 Fax: (021) 5738189 Fábrica : Jl. Raya Bogor, Km. 30 Cimanggis, Bogor, Java Oeste Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Ir. Rudy Nanggulangi (Presidente Director) n.c. Motor de arranque, alternador, portacarbones, paq. de discos de embrague para autom. 200.000 uds. Kazuhisa Natsume (Presidente Director) n.c. Cable de control mecánico 24.800.000 piezas Ir. H. Agus G Kartasasmina (Presidente Director) n.c. Cojinetes de bola con estrías profundas 13.500.000 piezas Tomihiko Takeuchi (Presidente Director) n.c. Piezas y componentes automotrices n.c. Katsuyuki Susukida (Presidente Director) n.c. Bloque de cilindro, culata de cilindro, brazo de balancín, etc. n.c. n.c. Artículos de interior en PVC, piezas y componentes de automóviles 4.520 toneladas Persona de contacto Norihiro Oshima (Presidente Director) 126 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía 108. Mekar Armada Jaya, PT 109. Menara Terus Makmur, PT Estado de propiedad PMDN PMDN 110. Metindo Era Sakti, PT PMDN 111. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg., PT PMA 112. MK Prima Indonesia, PT PMA 113. Morita Tjokro Gearindo, PT OTRO Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Mayjend Bambang Soegeng, N.º 7, Magelang 56172, Java Central Tel.: (0293) 63591/64371 Fax: (0293) 63904 Oficina principal/fábrica: Jl. Jababeka XI / Bloque H 3, N.º 12 Kawasan Industri – Jababeka Cikarang 17530, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8934504 Fax: (021) 8934503 Oficina principal /fábrica: Jl. Raya Narogong, Km 12.5, Bantar Gebang, Bekasi Tel.: (021) 8250418 Fax: (021) 8250418 ext 208 Oficina principal /fábrica: Petukangan III Jl. Raya Bekasi, Km. 21, Pulogadung, Yakarta Tel.: (021) 4602908 Fax: (021) 4602915 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Mayjend. Sungkono, N.º 16, Segoromadu, Gresik, Java Este Tel.: (031) 983494 Fax: (031) 981086 Oficina principal/fábrica: Jl. Rawa Terate I/9 Pulogadung Industrial Estate Yakarta 13920 Tel.: (021) 4609011 Fax: (021) 4604065 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual David hernan Jaya (Presidente Director) n.c. Piezas y componentes prensados 15.000 uds. Drs. Nugrogo Suhendra (Presidente Director) n.c. Forjado Gato mecánico Herramientas de mano Ir. Iman Santoso (Presidente Director) n.c. Dados automotrices, plantillas y piezas de máquinas Hideaki Miyatake (Presidente Director) MITSUBISHI Ensamblado de motores Maquineado de motores Impresiones Hening Laksmana (Presidente Director) n.c. Zapata de frenos Almohadilla de frenos Moldes y dados Ir. Arwijanto Tjokro (Presidente Director) n.c. Engranajes, árboles, componentes 630 toneladas 30.000 juegos 100.000 juegos 90.000 uds. 72.000 uds. 84.000 uds. 72.000 uds. 3.600.000 piezas 2.400.000 piezas 90 juegos 1.500 toneladas 127 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 114. Muaratewe Spring, PT PMDN 115. Multi Aspendo, PT PMDN 116. Nakakin Indonesia, PT PMA 117. NGK Busi Indonesia, PT PMA 118. NHK Gasket, PT PMA 119. Nichias Leakless Telison Gasket Mfg., PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Pulogadung, N.º 30, Pulogadung Industrial Estate Yakarta 13930 Tel.: (021) 4609073/4609074 Fax: (021) 4609075 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Bekasi, Km. 25 Cakung, Yakarta 13910 Tel.: (021) 4600875/4600165 Fax: (021) 4600874 Oficina principal/fábrica: EJIP Industrial Park Plot 5 L-4 Lemahabang, Bekasi 17550, Java Oeste Tel.: (021) 8970401 Fax: (021) 8970402 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Yakarta Bogor, Km. 26.6, Ciracas, Pasar Rebo, Yakarta 13740 Tel.: (021) 8710974 Fax: (021) 8710965 Oficina principal/fábrica: Jl. Maligi III Lot N-1 Kawasan Industri KIIC, Karawang, Java Oeste Tel.: (021) 8904405/8905632 Fax: (021) 8904405 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Kujang Industrial Estate Jl. A Yani, Cikampek 41373 Java Oeste Tel.: (0264) 312730 Fax: (0264) 312733 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Setiwan S Atmadja (Director Gerente) n.c. Muelles de hoja 9.600 toneladas Budiyanto Suherlim (Director) n.c. Pantógrafo e hidráulico 60.395 uds. Takuji Enomoto (Presidente Director) n.c. Culata de cilindro y toma de tubo de escape, etc. n.c. Kazuo Takiguchi (Presidente Director) NGK Nugroho Suhendro (Presidente Director) NHK. Juntas automotrices y de motocicletas 29.200.000 piezas Hiroshi Hasegawa (Presidente Director) n.c. Juntas automotrices 10.000 uds. Bujías Forja de armazón de metal 23.600.000 piezas 41.000.000 piezas 128 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 120. Nihon Plast Indonesia, PT PMA 121. Nikko Cahaya Electric, PT PMA 122. NLT Gasket Manufacturing, PT PMA 123. NOK Indonesia, PT PMA 124. Nusa Toyotetsu Corp., PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Diponegoro, Km. 38.2, Tambun, Bekasi 17510, Java Oeste Tel.: (021) 8807768-9 Fax: (021) 8807151 Oficina principal/fábrica: Liscaco Building, 1.er piso Jl. Jatibaru Raya, 28 Tanah Abang, Yakarta Tel.: (021) 3861702/3861703 Fax: (021) 3457747 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Serang, Km. 18.8, Sukanegara, Cikupa, Tangerang, Banten Tel.: (021) 5963312/5963313 Fax: (021) 5963316 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Bloque F-3, Jl. Sulawesi II MM2100 Industrial Town, Cibitung, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8981041 Fax: (021) 8980764 Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Bloque J-12, Cibitung, Bekasi 17520 Java Oeste Tel.: (021) 8980777 Fax: (021) 8980295 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Masayuki Furugori (Presidente Director) n.c. Volante de dirección 120.000 piezas H.N. Sumual (Presidente Director) n.c. Motores de arranque, Alternadores Takashi Shimada (Presidente Director) n.c. Juntas automotrices n.c. Ryusaburo Kameya (Presidente Director) n.c. Sello de aceite, anillo en O, etc. n.c. n.c. Palanca de freno de emergencia, pedal de freno, pedal de embrague, ensamblado de refuerzo, soporte de radiador S/A, viga de impacto para puerta, bisagras de puertas y piezas para mesas de ensamblado altas y bajas n.c. Isao Sunagawa (Presidente Director) 24.000 uds. 78.000 uds. 129 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 125. Otics Indonesia, PT PMA 126. Pakarti Riken Indonesia, PT PMA 127. Pakoakuina, PT PMDN 128. Palingda Nasional, PT PMDN 129. Pamindo Tiga T, PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: EJIP Industrial Park Plot 5C-1, Lemahabang, Bekasi 17550 Java Oeste Tel.: (021) 8971701 Fax: (021) 8971706 Oficina principal: Jl. Kebon Sirih, N.º 96 Yakarta 10110 Tel.: (021) 3441409 Fax: (021) 3501674 Fábrica: Jl. Sukodono, Gedangan, Sidoarjo, Java Este Tel.: (031) 8912555 Fax: (031) 8911738 Oficina principal/fábrica: Jl. Yos Sudarso, Sunter II, Yakarta 14230 Tel.: (021) 6511228 Fax: (021) 6507502 Oficina principal/fábrica: Jl. Gaya Motor, Yakarta 14330 Tel.: (021) 6511228 Fax: (021) 6507502 Oficina principal: Jl. Bulungan I/9, Kebayoran Baru, Yakarta 12130 Tel.: (021) 7254260 Fax: (021) 7396226 Fábrica : JL. MH Thamrin, Km. 7 Tangerang 1500, Banten Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Ishikawa (Presidente Director) n.c. Componentes automotrices n.c. Ir. Adi Taruli (Director) n.c. Piezas de fundición de hierro 29.000 toneladas Llantas de aleación de aluminio 500.000 piezas n.c. Llantas de acero para Categorías II y III (camión y autobús) 900.000 piezas n.c. Fabricación de acero, maquinado, equipo para levantamiento hidráulico con recipiente, dados de prensa, depósito de combustible, silenciadores, chasis, cabinas y carrocería trasera 850.000 m/hora Drs. TS Bunanta (Presidente Director) Drs. TS Bunanta (Presidente Director) Achmad Hendra Kowara (Presidente Director) 130 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 130. Panata Jaya Mandiri, PT OTRO 131. Partuni Perdana, PT OTRO 132. Pison Agung, PT OTRO 133. Pratama Pionir Sentosa, PT PMDN Dirección Oficina principal: WISMA ADR, Jl. Pluit Raya, N.º 1A Yakarta 14440 Tel.: (021) 6690244. 6610033 Fax: (021) 6696237 Fábrica : Jl. Raya LPPU Curug, N.º 88 Desa Kedujaya, Bitung, Tangerang, Banten Oficina principal: Jl. Raya Karang Anyar, N.º 55, Komplek Karang Anyar Permai Bloque A, N.º 10 Yakarta 10740 Tel.: (021) 6299763-4 Fax: (021) 6299762 Fábrica: Jl. H. Kamad, N.º 37 Pondok Bambu, Yakarta 13430 Yakarta 13430 Oficina principal: Jl. Garuda, N.º 74, Kemayoran, Yakarta 10620 Tel.: (021) 4257344 Fax: (021) 4206653 Fábrica : Desa Klapa Nunggal – Cileungsi, Bogor, Java Oeste Oficina principal/fábrica: Jl. Kawasan Industri Bringin Bendo Kav. III, Km. 19, Taman, Sidoarjo, Java Este Tel.: (031) 7875502-3 Fax: (031) 7875501 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Eddy Hartono (Presidente Director) n.c. Filtros, sistemas de filtrado 3.750.000 piezas Anthony Gunawan (Director) n.c. Juntas 1.250.000 juegos Leo Kosasih (Presidente Director) n.c. Dados/plantillas Piezas prensadas Tubos de escape 500 uds. 4.000.000 piezas 240.000 piezas Hery Wanta Wijaya (Presidente Director) n.c. Filtros 840 toneladas 131 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 134. Rodamulti Sarana Industry, PT OTRO 135. Sagitarius Sari, PT PMDN 136. Sanden Jaya Indonesia, PT PMA 137. Sankei Gohsyu Industries (SGI), PT PMA Dirección Oficina principal: Jl. P. Jayakarta 141 P Slamat Blok II/I, Jembatan Merak, Yakarta 10730 Tel.: (021) 6590804 Fax: (021) 6390924 Fábrica: Jl. Jababeka Raya, N.º 1, Bloque R-2L Jababeka – Cikarang, Bekasi Oficina principal: Jl. Menteng Raya, N.º 29, Teja Buana Building, 3er piso Yakarta 10340 Tel.: (021) 3101303 Fax: (021) 3101301 Fábrica: Jl. Suroto Kunto, N.º 109, Karawang, Java Oeste Oficina principal/fábrica: Jl. Halim Perdana Kusuma, N.º 100 Batu Ceper, Tangerang, Java Oeste Tel.: (021) 6197576-77 Fax: (021) 6194203 Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town Block J8 Cibitung, Bekasi 17520, Java Oeste Tel.: (021) 8980111 Fax: (021) 8980222 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Haryanto Hosanna (Presidente Director) n.c. Bandas W, control de interruptor, piezas interiores para coches 430 toneladas Dipl. Ing. Sugeng Handoyo (Gerente General) n.c. Componentes automotrices 14.400 uds. T. Takahashi (Presidente Director) n.c. A/C para coches Compresor Evaporador 25.000 juegos 100.000 uds. 50.000 juegos Kazuhiro Tanaka (Presidente Director) n.c. Piezas automotrices forjadas y varillas de unión n.c. 132 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 138. Nombre de la compañía Sanoh Indonesia, PT Estado de propiedad PMA 139. Seiwa Indonesia, PT PMA 140. Sekiso Industries Indonesia, PT PMA 141. 142. Selamat Sempurna Tbk., PT Sentral Lighting Indah, PT Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Inti II, bloque C4, N.º IV, Kawasan Industri Hyundai Cikarang, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8974450 Fax: (021) 8974449 Oficina principal/fábrica: M-2-2 Kawasan Berkita, MM2100, Industrial Town, Cibitung, Bekasi 17520, Java Oeste Tel.: (021) 8980324 Fax: (021) 8980325 E-mail : [email protected] Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Blok NN-13, Cibitung, Bekasi 17520, Java Oeste Tel.: (021) 8981414 Fax: (021) 8981416 E-mail: [email protected] Persona de contacto Marca de los productos Producto Hiroshi Soumi (Presidente Director) n.c. Frenos y tubos de combustible Condensador de alambre 400.000 juegos 360.000 juegos Takashi Hayakawa (Presidente Director) n.c. Correas n.c. Katsuya Nagano (Presidente Director) n.c. Láminas amortiguadoras de ruido n.c. 15.000.000piezas 600.000piezas 400.000piezas 240.000piezas 480.000piezas 360.000piezas 120.000piezas 240.000piezas 90.000 piezas 1.809.754 piezas PMDN Oficina principal: Wisma ADR. Jl. Pluit Raya I, N.º 1ª, Yakarta 14440 Tel.: (021) 6690244/6610033 Fax: (021) 6696237 Fábrica: Jl. Kapuk Kamal Raya, N.º 88 Yakarta 14470 Handi Hidayat (Marketing Director) n.c. Filtros Radiadores Cámara de frenos Dep. de combustible Silenciadores Limpiador de aire Recipiente de aceite Rebosadero de agua Columnas de dirección PMDN Oficina principal/fábrica: Jl. Berbek Industri II / 20 Waru, Sidoarjo, Java Este Tel.: (031) 8436650 Fax: (031) 8430591 Eddy Haryanto W (Director) n.c. Faros tipo halógeno Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Capacidad instalada/ anual 133 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 143. Shinto Kogyo Indonesia, PT PMA 144. Showa Indonesia Manufacturing, PT PMA 145. Sinarlaut Semesta, PT OTRO 146. SKF Indonesia, PT PMDN Dirección Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Blok J-17-2, Cibitung, Bekasi 17520 Java Oeste Tel.: (021) 8980917/ 8980920 Fax: (021) 8980507 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. Jababeka VI, Blok I, kav. 28-26 Cikarang Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8934855 Fax: (021) 8934875 Oficina principal: Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Grand Boutique Centre Blok D/25, Yakarta Tel.: (021) 6122285 Fax: (021) 6122286 Fábrica: Jl. Raya Kemuning / 88 – Mauk Km. 4, Desa Periok Jaya – Jatiuwung, Tangerang, Banten Oficina principal/fábrica: Jl. Tipar Cakung, Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta 13910 Tel.: (021) 4605925-30 Fax: (021) 4605964 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Katsuhiko Saigo (President Director) n.c. Componentes automotrices n.c. T Hosoi (Presidente Director) Amortiguadores 360 piezas Drs. Husin L (Presidente Director) n.c. Cables de control, barra de frenos, muelles en espiral, interruptor de frenos 1.000.000 piezas Ir. Eddy S Busiri (Jefe del Depto. de comercialización) n.c. Cojinetes de bola con estrías profundas 20.000.000 piezas 134 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 147. 148. Nombre de la compañía Subur Djaja Teguh, PT Sugity Creatives, PT Estado de propiedad Dirección Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual OTRO Oficina principal: Jl. Raya Bogor, Km.19, N.º 107 Yakarta 13510 Tel.: (021) 8009078 Fax: (021) 8091219 Fábrica: Jl. Raya Narogong, Km. 11 Bantar Gebang, Bekasi 17310 Java Oeste Jusuf Srjaputra (Director) n.c. Repuestos Prensa Maquinado 25.588.000 piezas. 19.484.400 piezas. 8.820.000 piezas PMA Oficina principal/fábrica: MM2100, Industrial Town, Bloque J-18, Cibitung, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8980307 Fax: (021) 8980270 E-mail: [email protected] 149. Sumbermitra Sarijaya. (Mitrajaya Engineering), PT PMDN 150. Sumi Indo Wiring Systems, PT PMA 151. Sungwoo Indonesia, PT PMA Oficina Principal: Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav. 1 y 2, Graha Irama, 14.º piso Yakarta 12950 Tel.: (021) 5261616 Fax: (021) 5261615 Fábrica: Jl. Raya Serang, Km. 30, Balaraja, Tangerang 15610, Banten Oficina principal/fábrica: Blokque A-11 / Lot 25-26 Bukit Indah City, Purwakarta, Java Oeste Tel.: (0264) 351657-58 Fax: (0264) 351664 Oficina principal/fábrica: Jl. Mayjend. Sungkono Gg. XVI Desa Prambangan Kc. Kebomas Gresik 61101, Java Este Tel.: (031) 3970301-03 Fax: (031) 3970300 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Construcción de carrocería para coches Cabinas Injección y extrusión Soegijo (Presidente Director) 12.000 uds. 2.400 uds. 4.600 uds. Muniandi (Director) n.c. Fundición Forjado Maquinado 14.000 toneladas 8.400 toneladas - Budi Eko Prasetyo (Director) n.c. Arneses de alambre 1.200.000 juegos Suk Hwan Park (Director) n.c. Cinturones de seguridad 360.000 uds. 135 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 152. Sunstar Engineering Indonesia, PT PMA 153. Telison Mulia Mfg., PT OTRO 154. Texmaco Perkasa Engineering, PT PMDN 155. Three Star Indonesia, PT PMA 156. Tochigifuji Indonesia Mfg., PT PMA Dirección Oficina principal/fábrica: MM2100 Industrial Town, Bloque I-2/1, Cibitung, Bekasi 17520 – Java Oeste Tel.: (021) 8980892 Fax: (021) 8980227 Oficina principal/fábrica: Jl. Pembangunan I / 73 Batuceper, Tangerang 15122 Tel.: (021) 3812603 Fax: (021) 3450275 Oficina principal: Gedung Sentra Mulia Suite 705, 7.o piso, Jl. HR Rasuna Said kav X-6, Yakarta 12940 Tel.: (021) 5229528/2520656 Fax: (021) 5229529/5225738 Fábrica: Desa Kiarapayung, Kec. Klari Karawang, Java Oeste Tel.: (0267) 431645/49 Fax: (0267) 431633 Oficina principal/fábrica: Jl. Inti I, bloque C2, N.º 3ª, BHE Lippo Cikarang, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8973687/89907382 Fax: (021) 8973686 E-mail : [email protected] Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Bloque D-III, N.º 1 Purwakarta 41181, Java Oeste Tel.: (0264) 351078/351078 Fax: (0264) 351039 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Hiroyasu Maruo (Presidente Director) n.c. Componentes automotrices n.c. Irawady (Director) C Mikho (Gerente) n.c. Juntas y cables de control 1.500.000 juegos n.c. Volante, tubo de escape, abrazadera de rebote, brazo de control inferior, piñón de la dirección y adaptador 107 toneladas Radiador y condensador 250.000 uds. Piezas automotrices (maquinado) n.c. Marimutu Sinivasa (Presidente Director) Marimutu Ganesan (Director) Ponty Wijaya (Vicepresidente Director) Akira Yamamoto (Presidente Director) n.c. 136 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 157. 158. 159. Nombre de la compañía Toyota Astra Motor, PT Transmitra Pundinusa, PT Tri Dharma Wisesa, PT Estado de propiedad PMA PMDN PMDN 160. Tri Mega Baterindo, PT PMDN 161. Tri Satria Utama PMA Dirección Oficina principal: Jl. Laks. Yos Sudarso Sunter II, Yakarta 14330 Tel.: (021) 6515551 Fax: (021) 6515360 Oficina principal: Plaza Mashill, 18.º piso Jl. Jend. Sudirman kav. 25 Yakarta 12920 Tel.: (021) 5267791-92 Fax: (021) 5267791 Fábrica: Jl. Raya Karanggan. Kec, Gunung Putri, Bogor, Java Oeste Tel.: (021) 8755028-29 Fax: (021) 8755249 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Pegangsaan II, Km. 1,6 Bloque AI, Pulogadung, Yakarta Tel.: (021) 4602755 Fax: (021) 4602765/85 Oficina principal/fábrica: Jl. Raya Gilang, N.º 148, Taman – Sidoarjo 61256, Java Este Tel.: (031) 7882471/7882483 Fax: (021) 7887998 E-mail: [email protected] Oficina principal /fábrica: Jl. Inspeksi Tarum Brat, Desa Cibuntu, Kec. Cibitung, Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8900429 Fax: (021) 8900430 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual Rudiyanto Hardjanto (Presidente Director) TOYOTA Árbol del cigüeñal, bloque de cilindros, cubierta del cigüeñal, volante 170.000 uds. - H. Niti Suhartono Mochdie, MBA (Director) - Zaelany Syarkawie (Gerente de producción) n.c. Ensamblado de arneses de alambre 3.961 juegos - Adbab Pranadi (Pres. Director) -Ir. Albert Sudarto (Vice-presidente Director) n.c. Sistema de frenos 250.000 uds. - Haryanto (Presidente Director) - Gunawan Setiadi (Director) n.c. Baterías automotrices 180.000 piezas - Ir. Gunawan Kusuma (Director) - Anas Sidik (Gerente de ventas) n.c. Muelles de hoja/espiral 10.800 toneladas Persona de contacto 137 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 162. Nombre de la compañía Usra Tampi Indonesia, PT Estado de propiedad PMA 163. Valqua Indonesia, PT PMA 164. Wahana Eka Paramitra, PT PMDN 165. Wahana Komponindo Perkasa, PT PMA 166. Waja Kamajaya Sentosa, PT OTRO Dirección Oficina principal/fábrica: Jl. Jababeka VI, Bloque P 2L y 2M Kawasan Industri Jababeka – Cikarang, Bekasi 17530, Java Oeste Tel.: (021) 8934630/31 Fax: (021) 8934521 Oficina principal /fábrica: Jl. Raya Banjar Sigihan, N.º 7 Kec. Tandes, Surabaya Tel.: (031) 7405548 Fax: (031) 7405549 Oficina principal/fábrica: Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6 / Bloque AI Koja, Pulogadung, Yakarta 14250 Tel.: (021) 4602755 Fax: (021) 4602765 Oficina principal/fábrica: C/O Fajar Utama Mandiri Jl. Raya Bekasi, Km. 32 Bekasi 17143, Java Oeste Tel.: (021) 8861108 Fax: (021) 8861109 Oficina principal/fábrica: Jl. Penggilingan Raya, N.º 99 Cakung, Yakarta 13940 Tel.: (021) 4601651/4604207 Fax: (021) 4609213/4604203 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual H. Shariffudin Abdul Latif (Gerente General) n.c. Piezas plásticas 5.660 toneladas n.c. Superficie del embrague 3.600.000 piezas n.c. Transmisiones y caja de velocidades 320.000 uds. n.c. Alternador Motor de arranque 185.000 piezas 162.000 piezas n.c. Árbol del eje trasero, cámara de frenos, riostra, perno real, perno de muelle, abrazadera de muelle, perno de muelle n.c. - Shiro Goto (Presidente Director) - Wiranto Nurhadi (Vicepresidente Director) - Ir. Danny Walla (Presidente Director) - Ir. Wiwiek Suryawinata (Director General) Reinhard Redisch (Presidente Director) - Goenawan Djalim (Presidente Director) - Siswoyo (Gerente de producción) 138 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º 167. Nombre de la compañía Wijaya Karya In-Trade Estado de propiedad PMDN 168. Wijaya Karya Metal Product Division, PT PMDN 169. Wira Gulfindo Sarana, PT OTRO 170. Yamatogomu Indo-nesia, PT PMA Dirección Oficina principal: Jl. DI Panjaitan kav. 3-4 Yakarta 13340 Tel.: (021) 8192808/8508640 Fax: (021) 8505323/8564462 E-mail: [email protected] Fábrica: Jl. Raya Brujul Kuln, Jatiwangi, Malangeka, Cirebon 45454 Java Oeste Oficina principal: Jl. DI Panjaitan kav. 0 Yakarta Timur 13340 Tel.: (021) 8912808/8508640 Fax: (021) 8191235/8199678 Fábrica: Jl. Raya Barat Brujul Kulon PO Box 2 Jati Wangi, Majalengka, Java Oeste Oficina principal: Jl. Gunung Sahari Raya, N.º 30 Yakarta 10720 Tel.: (021) 6596223 Fax: (021) 6391185 Fábrica : Jl. Plumpang Semper, N.º 50 Yakarta Tel.: (021) 490338 Oficina principal/fábrica: Kawasan Industri Indotainsei, bloque K-6, Cikampek, Java Oeste Tel.: (0264) 351216/351217 Fax: (0264) 351137 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Drs. Hinza Mei Hutagalung (Gerente) - Ir. A Sutjipto.MM (Presidente Director) - Ir. Frans S Sunito (Director) Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual n.c. Entrada de tubo de escape, cubierta de motor, estuche de engranaje del tiempo, tubo de salida de agua, abrazadera superior, abrazadera inferior, tubo exterior, tanque de cilindros (alum. fundido), cubierta de dirección, cubierta para polvo, centro de plástico Bosch Fundido de cilindros: 2.500 toneladas Plástico: 1.000 toneladas n.c. Fundido de aluminio, prensado/ extracción profunda e inyección plástica 2.000 toneladas Chasis 1.500 juegos Piezas de goma 180 toneladas Budhisentosa K (Director) Shigeru Yamaguchi (Presidente Director) n.c. 139 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Estado de propiedad 171. Yan Jin Indonesia, PT PMA 172. Yasunaga Indonesia, PT PMA 173. Yuasa Battery Indonesia, PT 174. Yudistira Utama Indonesia, PT 175. Zexel AC Indonesia, PT PMA PMDN PMA Dirección Oficina principal/fábrica: EJIP Industrial Park Plot 8 H Lembahabang, Bekasi 17550, Java Oeste Tel.: (021) 8970187 Fax: (021) 8970185 Oficina principal/fábrica: Jl. Modern Industri Raya kav. 24 Cikande, Serang, Banten Tel.: (0254) 400306-8 Fax: (0254) 400309 E-mail: [email protected] Oficina principal/fábrica: Jl. MH Thamrin – Panunggangan PO Box 439, Tangerang, Banten Tel.: (021) 5527205 (hunting) Fax: (021) 5527193 Oficina principal: Jl. Menteng Raya, 3.er piso, N.º 29 Yakarta 10340 Tel.: (021) 3101302/3101303 Fax: (021) 3101301 Fábrica: Jl. H. Wahab Pondok Ungu., Bekasi, Java Oeste Tel.: (021) 8842901/ 8851617 Fax: (021) 8851771 Oficina principal: Kawasan Industri Kota Bukit Indah Bloque II, N.º 5, Cempaka, Purwakarta, Java Oeste Tel.: (0264) 351176/351800-2 Fax: (0264) 351803 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Persona de contacto Marca de los productos Producto Capacidad instalada/ anual - Hachiro Oba (Presidente Director ) - Akira Tsuchiya (Vicepresidente Director) n.c. Radiadores de aluminio n.c. Yoji Hagimori (Presidente Director) n.c. Piezas y componentes automotrices n.c. Adi Suryanto (Director Comercial) YUASA Baterías automotrices Baterías para motos Suparnoto (Servicio al Cliente) n.c. Chasis para automóviles, chasis para autobuses, chasis para camionetas y cabinas para camiones 9.000 uds. - Shigeki Hiyomori (Presidente Director) - H.I. Agus Toha Nurtiara (Vicepresidente Director) n.c. Juegos de AC para automóviles, componentes de AC n.c. 1.800.000 piezas 3.000.000 piezas 140 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores N.º Nombre de la compañía 1. DASA WINDU AGUNG, PT 2. V-KOOL INDO LESTASI, PT 3. SINARINDO POLADUTA MANDIRI, PT 4. SUN MASTER 5. HUPER OPTIK JERMINDO, PT Dirección Jl. Pangkalan I A/18 Narogong, Bantar Gebang, Bekasi Barat 17310, Java Oeste Tel.: (021) 8255051/8255052 Fax: (021) 8255059 E-mail: [email protected] Kompleks Karang Anyar Permai Bloque A, N.º 7-8, Jl. Karang Anyar Raya, Yakarta 1074 Tel.: (021) 6287830/6287831 Fax: (021) 6267088 E-mail: [email protected] www.vkool.indonesia.com Jl. Bulevar Kelapa Gading Bloque WE 2, N.º 2C, Kelapa Gading Permai, Yakarta Tel.: (021) 4514826 Fax: (021) 45846678 E-mail: [email protected] Jl. Arteri Kedoya, N.º 7B, Yakarta 11520 Tel.: (021) 5811523 Fax: (021) 5810365 E-mail: [email protected] www.sunmasterfilm.com Komplek Karang Anyar Permai D1, N.º 10, Karang Anyar Raya, Yakarta 10740 Tel.: (021) 6006864/6006865 Fax: (021) 6267120 E-mail: [email protected] www.huperoptic.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Tipo de productos Marcas representadas ♦ Componentes de plástico ♦ Componentes de poliuretano DWA Categoría de la empresa Distribuidor Distribuidor ♦ País de origen Películas para vidrios V-KOOL EE.UU. Cuero para automóviles DLO n.c. ♦ Películas para vidrios SUN MASTER n.c. ♦ Películas para vidrios HUPER OPTIK n.c. ♦ 141 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía 6. VARIA BARU 7. SAIBA KURNIA SENTOSA, PT 8. ARVIA JAYA 9. THERMO ASRI MAKMUR, PT 10. PERROS 11. MANDALA JAYA 12. ZEXEL AC INDONESIA, PT 13. KIKIJAYA AIRCONINDO, PT Dirección Jl. Sunter Garden, Bloque B7, N.º 3 Kel. Sunter Agung, Yakarta Tel.: (021) 621212 Fax: (021) 6522975 Jl. Danau Sunter Selatan Komplek Royal Sunter Bl D/10 Yakarta Tel.: (021)6509293 Fax: (021) 9103387 E-mail: [email protected] Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto 16BB, Sawah Besar, Yakarta Pusat Tel.: (021) 3459149/3524045 Fax: (021) 3808253 Jl. Sultan Agung (Raya Bekasi) Km. 28.5, Rawa Pasung, Bekasi Barat, Java Oeste Tel.: (021) 8840204 Fax: (021) 8847480 Jl. KH Hasyim Ashari 41A, Yakarta Tel.: (021) 63864423 Fax: (021) 63864421 Jl. Sukarjo Wiryopranoto, N.º 90E Yakarta Pusat Tel.: (021) 3807144/3813229 Fax: (021) 3854193 Kota Bukit Indah blok D-Ii, N.º 5 Cikampek 41373, Java Oeste Tel.: (0264) 351800-02 Fax: (0264) 351803 E-mail: [email protected] Jl. Sukarjo Wiryopranoto 22A Yakarta Pusat Tel.: (021) 3452217/3858463 Fax: (021) 3814116 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Categoría de la empresa Tipo de productos ♦ ♦ Distribuidor autorizado Agente exclusivo Agente exclusivo Piezas y accesorios automotrices para Toyota Kijang, Isuzu Panther, Daihatsu Taruna, Mitsubishi Kuda, etc. Película para vidrios y ventanas de seguridad ♦ Película de control del sol para ventanas ♦ ♦ H & R, suspensión deportiva Sistema de escape para coches de carrera ♦ Ruedas de aleación League H&R Supersprint n.c. Aire acondicionado para autobuses ♦ Refrigeración para camiones THERMO KING EE.UU. DENSO n.c. Repuestos para AC DENSO SANDEN n.c. AC genuino para ISUZU, MAZDA, NISSAN ZEXEL n.c.. AC para automóviles y autobuses ♦ Congeladory ACparacamiones DENSO ♦ ♦ ♦ n.c. n.c. Aire acondicionado para automóviles y autobuses ♦ Distribuidos autorizado País de origen 3M Scotchshield & Scotchtint ♦ Distribuidor Marcas representadas 142 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía Dirección Categoría de la empresa 14. CIWANGI BERLIAN MOTORS, PT Jl. Raya Ciputat, N.º 155 (Depan Perumahan Dosen UI) Yakarta Selatan Tel.: (021) 7401448 Fax: (021) 7412867 Distribuidos autorizado de Mitsubishi Motors PRABU MOTOR, PT Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 50-52, Yakarta 10260 Tel.: (021) 5709057 Fax: (021) 5709074 Distribuidor autorizado de Mitsubishi HARTONO RAYA MOTOR, PT Jl. Demak 166, Surabaya, Java Este Tel.: (031) 5311306/5321481 Fax: (021) 5321385 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Distribuidor autorizado de Mercedes – Benz (Ventas- repuestosreparaciones – servicios) 15. 16. 17. KIA MOBIL INDONESIA, PT 18. ELDIMO PRIMA, PT 19. MITRAUSAHA GENTANIAGA, PT 20. MASS, NV Gedung Artha Graha, 27.o piso Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Yakarta 12190 Tel.: (021) Jl. Demak, N.º168, Surabaya, Java Este Tel.: (031) 5321481/5353271 Fax: (031) 5315566 Jl. Pasar Minggu, N.º 10 Samping Komplek Garuda, Yakarta Selatan Tel.: (021) 7974206/7974207 Fax: (021) 7973834 Jl. Jend. Sudirman 8, Yakarta 10220 Tel.: (021) 5733193-5 Fax: (021) 5736948 E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Tipo de productos ♦ ♦ ♦ Distribuidor autorizado de Honda Distribuidor autorizado, ventas, talleres y repuestos ♦ Coches ♦ Repuestos Ventas, servicio y reparación de carrocería Mitsubishi Turismos, buses y camiones Mercedes-Benz Venta de coches KIA (Carnival, Carens, Visto, Sportage, Rio, Shuma) ♦ Ventas, servicio y repuestos OPEL, CHEVROLET & ZAFIRA ♦ Ventas, servicio, repuestos, accesorios y reparaciones de carrocería HONDA (New Accord, New Civic, New City) Distribuidor autorizado Distribuidor autorizado de productos Opel Coches Marcas representadas LANCER, GALANT, KUDA, COLT T120, COLT L300, COLT DIESEL, FUSO ♦ Distribuidor autorizado, ventas, talleres y repuestos País de origen Corea Mercedes – Benz 143 INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 N.º Nombre de la compañía 21. OLYMPINDO CEMERLANG, PT 22. ROMA AUTOSPORT 23. GAPURA RAYA, PT 24. RUANG SAKSAMA INDONESIA, PT 25. SILIWANGI DJAJA, PT 26. AGUNG SAKTI, CV 27. TERMINAL PER Dirección Jl. RS Fatmawati, N.º 6F Cipete, Yakarta 12410 Tel.: (021) 7503638 Fax: (021) 7691253 E-mail: [email protected] www.audihouse.com Jl. Gading Kirana Timur Blok H13/30-31, Yakarta Tel.: (021) 4513377-80 Fax: (021) 4513376 E-mail: [email protected] Jl. Bangka Raya 4 Yakarta 12720 Tel.: (021) 71790740/7193840 Fax: (021) 7193078 E-mail: [email protected] Jl. Garuda 74, Kemayoran Yakarta 10620 Tel.: (021) 4240714 Fax: (021) 4206653 Komplek Gading Bukit Indah Bloque H/02, Kelapa Gading, Yakarta Tel.: (021) 4516666/4513950 Fax: (021) 4516622 E-mail: [email protected] Jl. Daan Mogot II n.º 100 GG Yakarta Barat Tel.: (021) 5662751 Fax: (021) 5681432 Jl. DI Panjaitan, N.º 41, kav. 24 By Pass (Kb. Nanas), Yakarta Timur Tel.: (021) 8510949 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta Categoría de la empresa Tipo de productos Marcas representadas Distribuidor autorizado de Volkswagen Ventas, servicios, repuestos VW 4 x4 piezas y accesorios Piezas y accesorios para Jeep CJ7, Landrover, Toyota Landcruiser FJ40 – 80 series VX-R – 100 series - Distribuidor exclusivo Lubricantes, aditivos y grasas industriales y automotrices OMEGA, Wynn’s EE.UU. Distribuidor Tubo de escape CIPTA Local Distribuidor Palanca de luz, heliobe, lámparas rotatorias e intermitentes, faros, sistema para motocicletas, bocina, sirenas de micro-tono SVP, Code 3, Whelen n.c. Agente exclusivo Hoja plástica de limpiaparabrisas TRIDON n.c. Ventas Especial para Per y amortiguador, como roda, tirod, junta de bola, etc. Tokico, Monroe Japón, EE.UU., Bélgica, Australia País de origen 144 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector GIAMM (Asociación Indonesia de Industrias de Piezas y Componentes Automotrices) Taman Palem Lestari Ruko Blok D.I / 19 Jl. Lingkar Luar Barat - Yakarta 11730 E-mail : [email protected] Tel.: (62-21) 5560764/65 Fax: (62-21) 5560763 AISI (Asociación Indonesia de Industrias de Motocicletas, antes PASMI) Kompleks DANMOTOR Jl. Perintis Kemerdekaan, Km.20 Yakarta 14250 Tel.: (62-21) 4523545 Fax: (62-21) 4523883 Internet: www.aisi.or.id E-mail: [email protected] GAIKINDO (Asociación de Industrias Automotrices Indonesias) Jl. H.O.S Cokroaminoto, N.º 6 Yakarta 10350 Tel.: (62-21) 3157178 Fax: (62-21) 3142100 Internet: www.gaikindo.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 145 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.5. Listado de abogados Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Graha Niaga, 24.º piso Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Yakarta 12190 Tel.: (62-21) 250-5125 (11 líneas), 250-5136 Fax : (62-21) 250-5121, 250-5122, 250-5392, 250-5001 E-mail: [email protected] Internet: www.abnrlaw.com Contacto: T.M. Zahirsjah, Greg Churchill Oficina en Singapur: 24 Raffles Place 322-01/02 Clifford Centre Singapur 048621 Tel.: (65) 533-5332 Fax: (65) 533-5313 Especialidad: temas comerciales, corporativos y financieros, incluyendo acuerdos de sociedades tipo joint venture, licencias, banca, energía, minería, silvicultura, financiamiento de proyectos, emisión de bonos y acciones, proyectos de ingeniería y construcción, legislación marítima, asuntos laborales, patentes, marcas, y otros temas de propiedad intelectual. Contacto: Ferry P. Madian PT. CB Indonesia Central Plaza, 16.º piso Jl. Jenderal Sudirman.47, Yakarta 12930 Tel.: (62-21) 526-1985, 570-1425, 525-3340 Fax: (62-21) 525-0734 E-mail: [email protected] Internet: www.coudert.com Especialidad: sociedades, reorganizaciones corporativas e insolvencia, mercados financieros y de capital, infraestructura y desarrollo de la propiedad, transacciones y conflictos comerciales. Contacto: Bill Sullivan Dewi Soeharto & Rekan Plaza Exim, 24.º piso Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.35-38 Yakarta 12190 Tel.: (62-21) 526-3473 Fax : (62-21) 526-3474 E-mail: [email protected] Especialidad: banca y finanzas, contratos comerciales, de construcción, corporativos, de energía y recursos, industria del entretenimiento; medioambientales, inversiones extranjeras y sociedades, gobierno, protección y cumplimiento de la propiedad intelectual, comercio internacional, empleo y fuerza laboral, medios y difusión, bienes raíces, impuestos, valores, telecomunicaciones. Contacto: Dewi Kamaratih Soeharto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 146 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Frans Winarta & Partners Kelapa Gading Boulevard TB 2/24 Kelapa Gading Permai Yakarta Norte 14240 Tel.: (62-21) 453-3236, 453-2143 Fax: (62-21) 452-0083, 451-6605 E-mail: [email protected] Especialidad: Derecho corporativo (compras y fusiones allende las fronteras, inversiones, negocios y temas relativos a la propiedad intelectual), legislación comercial y regulaciones bancarias, legislación general de comercio internacional legislación de empleo y de tierras, legislación administrativa y civil, litigios y arbitraje comercial internacional. Contacto: Frans H. Winarta George Widjojo & Partners Patentes, marcas y derechos de autor Abogados y Representantes Jl. Kali Besar Barat N.º 5 Yakarta 11230 Indonesia P.O. Box 2102 / JKT Yakarta 10021, Indonesia Tel.: (62-21) 691-2226, 690-1707, 692-4533 Fax: (62-21) 692-3648, 693-0712 E-mail: [email protected] Internet: www.widjojolaw.com Especialidad: patentes, marcas, derechos de autor y diseño Contacto: Sr. George Widjojo Hadiputranto, Hadinoto & Partners Bursa Efek Yakarta Tower II, 21.º piso Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Yakarta Selatan Tel.: (62-21) 515-5090, 515-5091, 515-5092 Fax : (62-21) 515-4840, 515-4845 Especialidad: ejercicio general e internacional, corporativo y comercial, inversiones extranjeras, impuestos; legislación laboral y de empleo, banca y finanzas (incluyendo financiamiento de proyectos), mercados de capital, propiedad intelectual, construcción, recursos naturales, telecomunicaciones, seguros, fusiones y compras y legislación medioambiental. Contacto: Kathleen J. Hoffman Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 147 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Jusuf Indradewa & Partners - Consultores Legales Bank Artha Graha Tower, 15.º piso Lote 25, Sudirman Central Business District Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Yakarta 12190 Tel.: (62-21) 515-2122 Fax: (62-21) 515-2382 E-mail: [email protected] Especialidad: asuntos legales relativos al establecimiento de negocios, apertura de representaciones y sucursales, sociedades, compañías de inversión extranjera directa, derechos de propiedad intelectual, fusiones y compras, ofertas públicas iniciales. Contacto: Cecilia Sianawati (Socio Gerente), Jusuf Indradewa (Socio principal), Indra D. Santosa (Asesor Técnico), Maya Pradjono (Socio) Karim Sani Law Firm Wisma Danamon Aetna Life, 11.º piso Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Yakarta 12930 Tel.: (62-21) 577-1177 Fax: (62-21) 577-1947 E-mail: [email protected] Especialidad: banca y finanzas (incluyendo financiamiento islámico), insolvencia y reestructuración de deudas, mercado de capitales, inversiones extranjeras, fusiones y compras, minería y energía, derechos y propiedad intelectual, legislación marítima, telecomunicaciones, construcción y medio ambiente, arbitraje y mediación, litigio general corporativo y comercial. Contacto: Karen Mills (asesor legal internacional, arbitraje internacional, resolución de conflictos, reestructuración financiera, petróleo, gas, y energía); Iswahjudi A. Karim (banca, finanzas, y reestructuración); Asrul Sani (derechos de la propiedad intelectual y Litigio Comercial); Firmansyah (litigio comercial) Kusnandar & Co. Aetna Danamon Tower II, 24.º piso Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Yakarta 12930 P.O. Box 2057, JKT 10001 Tel.: (62-21) 577-1435 Fax : (62-21) 577 1436 E-mail: [email protected] Internet: http://www.kusnandar.co.id Especialidad: Inversiones domésticas y extranjeras, corporaciones, banca, finanzas de todo tipo, mercado de capital, títulos y valores, propiedad, impuestos y bienes raíces, propiedad intelectual, asuntos de comercio internacional, inmigración, almirantazgo, arbitraje y litigios. Contacto: Winita E. Kusnandar Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 148 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Lontoh & Kailimang Jl. H.O.S. Cokroaminoto N.º 47, Yakarta 10350 Tel.: (62-21) 392-3355 Fax: (62-21) 392-3366 E-mail: [email protected] Especialidad: Derecho civil, incluyendo adopción y custodia de niños, testamentos, colecciones, contratos, corporaciones, relaciones de gobierno, reclamaciones extranjeras, seguros, trabajo, inversiones extranjeras directas, marcas /derechos de autor, accidentes, inmigración, mercado de capital, narcóticos, aduanas y defensa criminal. Contacto: Harry Ponto Lubis, Ganie, Surowidjojo Menara Imperium, 30.º piso Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Yakarta 12980 Tel.: (62-21) 831-5005, 831-5025 Fax: (62-21) 831-5015, 831-5035 E-mail: [email protected] Internet: www.lgslaw.co.id Especialidad: representación de clientes indonesios y extranjeros en temas de derecho corporativo y comercial, incluyendo compras, reorganización corporativa, fusiones, agencias y distribución, arbitraje, banca, mercado de capitales, litigios comerciales, construcción, finanzas corporativas y transacciones seguras, energía, inversiones extranjeras y domésticas, litigios y arbitraje comercial, comercio internacional, financiamiento de préstamos, marítimo y de transporte por barco, minería, transacciones de bienes raíces, impuestos, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectual incluyendo marcas, derechos de autor y patentes, riesgos de capital, seguros y trabajo. Makarim & Taira S. Summitmas I, 17.º piso Jl. Jendral Sudirman Kav. 61 Yakarta 12069 Tel.: (62-21) 252-1272, 520-0001 Fax: (62-21) 252-2750, 252-2751 E-mail: [email protected] Internet: www.makarim.com Especialidad: ejercicio general e internacional, inversiones extranjeras, derecho comercial, mercados de capital, banca y finanzas, litigios comerciales, impuestos, fusiones y compras, desarrollo de la propiedad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 149 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Makes & Partner (asociados con SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM) Menara Batavia, 7.º piso Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Yakarta 10220 Tel.: (62-21) 574-7181 Fax: (62-21) 574-7180 E-mail: [email protected] Internet: www.makeslaw.com Especialidad: Derecho comercial y corporativo, reestructuraciones y reorganizaciones, fusiones y compras (incluyendo licitaciones), inversiones de capital extranjeras y domésticas (incluyendo sociedades), banca y finanzas corporativa (incluyendo financiamiento bancario, emisión de instrumentos de deuda y establecimiento de compañías tipo joint venture y sucursales locales de bancos extranjeros comerciales y de inversión); mercados de capital (incluyendo ofertas de deudas y acciones de compañías Indonesias en los mercados de capital indonesios e internacionales, lo mismo que enlistarse en las Bolsas de Valores y Nasdaq de Yakarta, Surabaya, Singapur, Nueva York, Londres y Luxemburgo); telecomunicaciones, energía e infraestructura (incluyendo contratos de hidrocarburos y gas y financiamiento de proyectos) y legislación de bienes raíces. Contacto: Iwan Setiawan, Catherine Celosse Mochtar, Karuwin & Komar Wisma Metropolitan II, 14.º piso Jl. Jendral Sudirman, Kav. 31 Yakarta 12920 Tel.: (62-21) 571-1130 Fax: (62-21) 571-1162, 570-1686 E-mail: [email protected] Especialidad: Derecho general comercial y corporativo, especializándose en aspectos legales de las finanzas internacionales, inversiones extranjeras, infraestructura y privatización. Contacto: Layrien Christoffel Prof. Dr. Sudargo Gautama Jl. Merdeka Timur 9 Yakarta 10110 Tel.: (62-21) 345-6529, 384-1358, 384-7165, 380-9488 Fax: (62-21) 384-6180 E-mail: [email protected] Especialidad: general, Derecho civil y criminal, patentes y marcas, Derecho internacional privado, consultoría y litigios. Contacto: Prof. Dr. Sudargo Gautama Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 150 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 Rosetini Ibrahim & Asociados Wisma GKBI 33.º piso, Suite 3309 Jl. Jendral Sudirman #28 Yakarta 10210 Tel.: (62-21) 574-1225 Fax: (62-21) 574-1226 E-mail: [email protected] Internet: www.rosetini.com Especialidad: Derecho corporativo, finanzas e inversiones extranjeras. Contactos: Rosetini Ibrahim, Richard Weiss, Dennie Rahmanto Soewito, Suhardiman, Eddymurthy & Kardono Wisma Bank Dharmala, 14.º piso Jl. Jendral Sudirman Kav.28, Yakarta 12920 Tel.: (62-21) 521-2038 Fax: (62-21) 521-2039 E-mail: [email protected] Internet: www.ssek.com/ Especialidad: Derecho corporativo, comercial y de finanzas, energía y recursos naturales, marítimo, banca, mercados de capital y bienes y valores, franquicias, bienes raíces, construcción e ingeniería, fusiones y adquisiciones, legislación impositiva, arbitraje, desarrollo turístico y de hostelería, derecho medioambiental, comercio internacional, contratos de gobierno, inmigración, legislación de hidrocarburos y gas. Contactos: Darrell R. Johnson, Michael D. Twomey, Joseph Reece Turman Taira & Suyudono Menara DEA, Suite 1104 Kawasan Mega Kuningan Yakarta 12950, Indonesia Tel.: (62-21) 576-3030 Fax: (62-21) 576-3033 E-mail: [email protected] Especialidad: Derecho corporativo, finanzas corporativas, mercados de capital, infraestructura, litigios financieros, transacciones financieras, negocios complicados, reestructuración de deudas, bancarrota e insolvencia. Contacto: Frank Taira Supit, Benny Suyudono Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 151 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores 1. BUMI TEKNINDO DAMPARJAYA, PT Dirección : WISMA MITRA SUNTER BLOK C2 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Yakarta Persona de contacto : Agus Susilo Tel. : (021) 6515419 Fecha de impuestos : 08/01/00 API N.º : 09/13901/U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices y accesorios 2. ASTRA KOMPONEN INDONESIA,PT Dirección : Jl. Pegangsaan Dua, Km.2,2 RT 001/03, Kelapa Gading, Yakarta Persona de contacto : Ir. Bramantyo Pambudi Tel. : (021) 4603550, 4603549 Fecha de impuestos : 22/08/05 API N.º : 090102088U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices 3. AUTO MOBIL, U.D. Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : 4. CAKRA JIWANA, PT Dirección Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados Jl. Sultan Iskandar Muda, N.º 7 B-C Yakarta Selatan Drs. Fajar Wiryono (021) 72797366 23/06/05 090300324U Piezas y componentes automotrices : Jl. Pulo Buaran III, Bloque U/4 BPSP KIP Jatinegara Yakarta Timur : FX Halex Kurniawan Gani : (021) 4604001, 46821979 : 08/19/05 : 090400890U : Repuestos y componentes automotrices y accesorios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 152 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 5. CAKRAWIJAYA AUTOMOTIF, PT Dirección : Graha Paramita, 10.o piso Jl. Denpasar Raya, Bloque D-2 Yakarta Persona de contacto : Ir. Rizwan Halim Tel. : (021) 2522292 Fecha de impuestos : 07/05/07 API N.º : 090304841U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices 6. CENTRAL SOLE AGENCY, PT Dirección : Jl. Gunung Sahari Raya, 43 Kel. Gunung Sahari Yakarta Persona de contacto : Soebronto Laras Tel. : (021) 6396108, 6395844 Fecha de impuestos : 24/08/05 API N.º : 090500286U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices 7. DAHA MOTOR, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : 8. Jl. Letjen. Haryono MT kav. 4-7 Yakarta Selatan S. Soejanata Mihardja (021) 8303701 n.c. 09/03207/U Repuestos y componentes automotrices DETROIT DIESEL INDONESIA, PT Dirección : Cilandak KKO Kawasan Komersial Cilandak Ged, 109 Yakarta Selatan Persona de contacto : Bambang Pramono Sungkono Tel. : (021) 7891410, 7891452 Fecha de impuestos : 08/12/05 API N.º : 090301738U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 153 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 9. DHARMA SEJAHTERA ABADI, PT Dirección : Hotel Wisata International Building, 1er piso, B-08 Jl. MH Thamrin, Yakarta Persona de contacto : Buang Palinus Papu Tel. : (021) 31902960 Fecha de impuestos : 24/08/01 API N.º : 09/14998/U Productos importados : Accesorios automotrices 10. FINA MOBILA NUSANTARA, PT Dirección : Jl. Danau Sunter Utara, Bloque M/43-44 Sunter Agung, Yakarta Utara Persona de contacto : Freddy Taroreh Tel. : (021) 6504456-58 Fecha de impuestos : 02/02/98 API N.º : 09/10677/U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices y accesorios 11. GAYA MOTOR, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : 12. Jl. Gaya Motor, N.º 3 Yakarta Utara PC. Sutyardja (021) 6504848, 6512121 10/07/96 09/11223/U Coches y piezas y componentes automotrices HONORIS INDUSTRY, PT Dirección : Jl. Raya Bekasi, Km. 25 Yakarta Timur Persona de contacto : Andreas Tel. : (021) 4600350, 4600802 Fecha de impuestos : 04/03/07 API N.º : 090504535U Productos importados : Coches y piezas y componentes automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 154 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 13. INDO KIA KOMERSIAL MOTOR, PT Dirección : Jl. Kp. Melayu Besar, N.º 55 Yakarta Selatan Persona de contacto : Navies Tel. : (021) 8288792 Fecha de impuestos : 06/11/05 API N.º : 090301277U Productos importados : Coches y piezas y componentes automotrices 14. INDOBUANA AUTORAYA, PT Dirección : Jl. MT Haryono kav. 8 Persona de contacto : Soebronto Laras Tel. : (021) 8564774 Fecha de impuestos : 05/07/05 API N.º : 090402903U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices 15. INDOPARTS UTAMA, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados 16. : : : : : Jl. Gaya Motor I/8 Sunter II, Yakarta Utara Stepanus Harso Budi (021) 6512716, 6511232 27/04/05 090102003U Repuestos y componentes automotrices KARYA AGUNG ALEXANDER MOTOR, PT Dirección : Roxy Mas, Bloque C4, N.º 6-7 Jl. KH Hasyim Ashari Yakarta Pusat Persona de contacto : Bambang Sinatra Niti Tel. : n.c. Fecha de impuestos : 10/02/97 API N.º : 09/09287/U Productos importados : Coches y repuestos automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 155 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 17. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR, PT Dirección : Jl. Jend. A Yani Proyek Pulo Mas Kel. Kayu Putih, Yakarta Timur Persona de contacto : Ir. Herman Zaini Latif Tel. : (021) 4891608 Fecha de impuestos : n.c. API N.º : 09/00132/U Productos importados : Coches y piezas y componentes automotrices 18. LUCKY STARINDO FAMILI, PT Dirección : Jl. Bangka II, N.º 1 Pela Mampang Rt 09/01, Mampang Yakarta Selatan Persona de contacto : Usman Ismail Tel. : (021) 7872478 Fecha de impuestos : 04/08/05 API N.º : 090300455U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices 19. MASABARU KENCANA, PT Dirección : Jl. Indokarya Barat, Bloque D, N.º 2-3 Kel. Papanggo, Yakarta Utara Persona de contacto : Himawan Jaury Tel. : (021) 6513778 Fecha de impuestos : 23/07/01 API N.º : 09/14902/U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios 20. MASSA MOTOR INDUSTRI, PT Dirección : Gedung Graha Kencana Jl. Raya Pejuangan, N.º 88 Yakarta Barat Persona de contacto : Wira Tjakrawinata Tel. : (021) 5325931, 5363678 Fecha de impuestos : 03/12/04 API N.º : 090200015U Productos importados : Coches y piezas y componentes automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 156 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 21. MITRA FINASTHIKA MUSTIKA, PT Dirección : Jl. Agung Karya IV, Bloque B, N.º 19 Yakarta Utara Persona de contacto : Gunawan Widjaya Tel. : (021) 6504285 Fecha de impuestos : 31/07/97 API N.º : 09/09952/U Productos importados : Coches y motocicletas; Repuestos y componentes automotrices 22. Multi France Motor, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : NAINAEXIMINDO, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : NORDLI LIMITED, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : 23. 24. Jl. Gaya Motor Selatan, N.º 1 Sunter Agung, Yakarta Utara Prijono Sugiarto (021) 6509330, 6509595 25/05/05 090102106U Coches y repuestos automotrices (Peugeot & Renault) Jl. Pintu Air Raya, N.º 11A Pasar Baru, Yakarta Rukmani Chaturmal Vaswani (021) 3442541 05/10/05 090501041U Coches y repuestos automotrices Jl. Tebet Raya, N.º 5 Yakarta Selatan Bambang Muliawan (021) 8297554 21/06/05 090300314U Coches y piezas y componentes automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 157 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 25. NUSA PERSADATAMA NIAGA, PT Dirección : Komp. Bukit Gading Indah, Bloque ½ Jl. B. Gading Raya, Yakarta Utara Persona de contacto : Margareta Anik Listyowati Tel. : (021) 45844818 Fecha de impuestos : 28/09/05 API N.º : 090100981U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios 26. PALOMA SERASI, PT Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : PANA BEARINGS Dirección : Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : : : : : ARGAPURA, PT Dirección : 27. 28. Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados Jl. Kebon Bawang III, N.º 8 RT.02/08 Yakarta Utara Taufik Hidayat (021) 9136445 27/02/06 090102958U Repuestos y componentes automotrices y accessorios Komplek Glodok Plaza Bl F/124 Jl. Pinangsia Raya Yakarta Barat Kho Susan Wijaya (021) 6252525 24/08/06 090203868U Repuestos automotrices Jl. Kedoya Agave Raya, Bloque A1, N.º 2 Kel. Kedoya Selatan Yakarta : Albertus Likman Halim : (021) 5804825 : 24/05/05 : 090200318U : Productos químicos automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 158 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 29. KIA MOBIL INDONESIA, PT Dirección : Gedung Artha Graha, piso 27, Suite 27 – 01A Jl. Jend. Sudirman, Yakarta Persona de contacto : Moch Imam Soetarjo Tel. : (021) 5152222 Fecha de impuestos : 05/05/05 API N.º : 090300243U Productos importados : Coches, repuestos y componentes automotrices 30. SUN MOTOR JAKARTA, PT Dirección : Jl. Matraman Raya, N.º 140-A Kebon Manggis, Yakarta Timur Persona de contacto : Hartono Sundoro Hosea Tel. : (021) 8582055 Fecha de impuestos : 27/04/05 API N.º : 090402638U Productos importados : Coches y repuestos automotrices 31. SANDE JAYA MOBILINDO, PT Dirección : Jl. Kayu Putih Tengah I/A9 Kel. Kayu Putih, Yakarta Timur Persona de contacto : Susanto Lioe, SE.MM Tel. : n.c. Fecha de impuestos : 02/05/98 API N.º : 09/10946/P Productos importados : Coches y componentes automotrices 32. SENTINEL GARDA SEMESTA, PT Dirección : Jl. Wijaya Graha Puri, Bloque C, N.º 8-9 Kebayoran Baru, Yakarta Selatan Persona de contacto : Kabul Riswanto Tel. : (021) 7995401 Fecha de impuestos : 19/02/07 API N.º : 090304500U Productos importados : Herramientas especiales para seguridad del automóvil Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 159 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 33. SINAR INDRA MAKMUR, PT Dirección : Jl. Teluk Betung, N.º 38 Yakarta Persona de contacto : Melanie Chrysanty S Tel. : (021) 2502256 Fecha de impuestos : 12/09/98 API N.º : 09/11468/U Productos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios 34. SURYA JAYA, CV Dirección Persona de contacto Tel. Fecha de impuestos API N.º Productos importados : Jl. KH Zainul Arifin, N.º 2, Bloque B I/09 Yakarta Barat : Magdalena Tjahjono : (021) 6336590 : 11/07/05 : 090200456U : Repuestos y componentes automotrices 35. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF, PT Dirección : Gedung Permata Plasa Yakarta Persona de contacto : Soetikno Soedarjo Tel. : (021) 3904890 Fecha de impuestos : 29/08/05 API N.º : 090500778U Productos importados : Coches 36. TILAYORA PERDANA, PT Dirección : Taman Buaran Indah, IV Bloque, LA 2/13 Penggilingan, Cakung, Yakarta Timur Persona de contacto : Timotias Gonjali Tel. : (021) 4606292 Fecha de impuestos : 23/12/04 API N.º : 090402692U Productos importados : Pegamento automotriz Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 160 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 37. TRI MENTARI NIAGA, PT Dirección : Jl. Panjang, N.º 46 Kebon Jeruk, Yakarta Persona de contacto : Ir. A Lunardi Tedjowinoto Tel. : (021) 5322379 Fecha de impuestos : 28/02/06 API N.º : 090202979U Productos importados : Coches y componentes automotrices 38. TUNAS PUTERA MAHKOTA, PT Dirección : Jl. Daan Mogot, Km.13, N.º 34 Kel. Cengkareng Timur Yakarta Barat Persona de contacto : Connie Widjadja Tel. : (021) 6193896 Fecha de impuestos : 07/08/06 API N.º : 090203781U Productos importados : Repuestos automotrices Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 161 INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002 3. BIBLIOGRAFÍA Directorate General of Customs and Excise; Department of Finance, 2000, Los Aranceles Indonesios, Jakarta, Indonesia. GIAAM (Indonesian Automotive Parts and componentes Industry Asociación 2001), Directorio de productores de componentes, Yakarta, Indonesia. Prisma Communications, 2001, GIAMM Multimedia Interactive Directory, Yakarta, Indonesia. BKPM (Consejo de Coordinación de Inversiones), Informes Mensuales, Yakarta, Indonesia. 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