Boletín Situacional Banano

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BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 2014 La producción mundial de banano en el año 2014  incrementó 4.63%  con  respecto  al  año  2012,  alcanzando  la  cifra  más  alta  del  periodo  analizado  2000‐2014.  Este  comportamiento  incidió  directamente  en  el  nivel  de  exportaciones  e  importaciones,  las  cuales  también  incrementaron.  Los  precios  mundiales  siguieron  la  misma  tendencia  de  la  producción  ya  que  aumentaron  en  4.51%.  Esto  debido  al  incremento  de  la  demanda  ya  que  el  banano  es  un  producto  de  consumo masivo.      La  producción  de  banano  ecuatoriano  en  el  año  2014  aumentó  en  15.21% con respecto al año 2013, dicho comportamiento es similar a  la  evolución  de  la  producción  internacional.  Este  incremento  favoreció  en  las  exportaciones  ya  que  experimentaron  un  alza  del  8.44%    respecto  al  año  2013.  A  pesar  del  aumento  en  la  producción  nacional,  los  precios  no  se  vieron  afectados,  ya  que  a  nivel  de  mayorista incrementaron en 2.15%.     La superficie nacional cosechada disminuyó un 1.29% con respecto al  año  2013,  sin  embargo  los  niveles  de  rendimiento  aumentaron  en  16.71%, esto debido a la utilización de buenas prácticas agrícolas, y a  las buenas condiciones agroclimáticas.     2. DEMANDA    2.1 Precios a nivel internacional    El precio internacional del banano (no orgánico) del mercado terminal  de  Los  Ángeles  del  año  2014,  aumentó  4.51%  con  respecto  al  año  2013,  reflejando  una  recuperación  del  precio  respecto  a  los  últimos  años (2011 ‐ 2013) que estuvieron a la baja.  Este incremento se debe  al  aumento  de  la  demanda  de  la  fruta,  el  cual  va  de  la  mano  con  el  crecimiento de la población mundial (1.13% respecto al año 2013), ya  que el  banano  es  un producto  de  consumo masivo.  En  la  figura 1 se  observa  que  los  precios  han  incrementado  desde  el  año  2000,  alcanzando  un  precio  máximo  en  el  2011  (19.54  USD/cartón  45  libras).     Los  precios  mensuales  del  año  2014,  evidenciaron  distinto  comportamiento  al  registrado  en  el  histórico  (2000  ‐  2014),  observando  un  mayor  precio  en  el  primer  semestre  del  año,  con  tendencia  a  la  baja  en  el  segundo  semestre  como  se  observa  en  la  figura  2.  El  precio  máximo  se  obtuvo  en  el  mes  de  marzo  con  18.47  USD/Cartón 45 lb  y el precio mínimo se reporto en el mes de enero  con 15.49 USD/Cartón 45 lb.  20 18.47 USD/Cartón 45 lb   2.2 Precios a nivel nacional    Durante el año 2014, el precio mínimo de sustentación de la caja de  banano  de  43  libras  para  la  exportación,  no  presentó  variación  respecto al año 2013, el mismo que fue de USD 6.22. Con respecto a  los  precios  nacionales  a  nivel  mayorista  (precios  promedio  de  los  mercados  Quito,  Guayaquil  y  Cuenca)  de  la  fruta  por  consumo  nacional,  mostraron  similar  comportamiento  al  de  los  precios  internacionales,  incrementando  en  2.15%  respecto  al  año  2013,   como se observa en la figura 3.    6.25 USD / Cartón 45 lb   16.72 16 12 6.22  6.22   6.20 6.19   6.15  6.10 5.97   6.05  6.00  5.95 16.00 14 15.49 Fuente: USDA   19.54 18 16 Figura 2.– Precios internacionales de banano durante el año 2014/ Mercado  de Los Ángeles  22 20 18 14 USD/Presentación 1. RESUMEN  2013 11.17 2014 Precio de  Sustentación (Caja 43 lb)/Exportación May orista (Caja 65 lb)/Consumo nacional 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 10 Figura 3.– Precio mínimo de sustentación y precios mayoristas del banano   durante los años 2013 y 2014.  Figura 1.– Comportamiento históricos  (2000—2014) de los precios interna‐ cionales de banano/ mercado de Los Ángeles  Fuente: USDA  Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional  (CGSIN), a través de Dirección  de Análisis y Procesamiento de la Información. Fuente: SINAGAP    © Permitida la reproducción total o parcial, así como su  traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected]   Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec   BOLETÍN SITUACIONAL BANANO Reino Unido  5.39 % En  la  figura  4,  se  observa  la  variación  del  precio  a  nivel  mayorista  durante el año 2014, registrando un precio máximo en junio con USD  6.69. El menor precio se registro en agosto con USD 5.36 la caja de 65  libras. Por otra parte el precio medio de sustentación de la caja de 43  libras  de  banano  de  exportación  fue  de  USD.6.22,  valor  que  no  varió  con respecto al año 2013.     6.50 Alemania  6.21% Bélgica 6.60% 6.69  6.22 6.22 Egipto  8.25% 6.00 5.50 Estados  Unidos  22.37% Figura 6.‐ Participación de importaciones mundiales de banano por países.   5.36  5.00 Otros 45.01% Rusia  6.17% 2014* Datos estimados   Fuente: TRADEMAP, 2013  Precio de Sustentación (Caja 43 lb) Mayorista (Caja 65 lb ) Figura 4.‐  Comportamiento del precio mínimo de sustentación y precios  mayoristas de banano.    Fuente: SINAGAP    2.3 Importaciones a nivel internacional    Las  importaciones  de  banano  a  nivel  mundial  incrementaron  en  10.91%  con  respecto  al  año  2012.  Esta  tasa  de  crecimiento  fue   superior  a  la  tasa  de  crecimiento  interanual  registrada  en  el  periodo  2001‐2012  (3.04%).  En  los  años  2013  y  2014  se  alcanzó  el  mayor  volumen de importaciones de todo el periodo analizado (21,708,021 t).   0 5 3. OFERTA    3.1 Producción a nivel internacional    En  el  año  2014*,  la  producción  mundial  de  banano  incrementó  en  4.63% con respecto al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior  a  la  tasa  de  crecimiento  registrada  en  el  periodo  2000‐2012  (3.73%).  En  los  años  2013  y  2014  se  registró  los  niveles  de  mayor  producción  durante el periodo analizado (106,714,205 t).    Millones de Toneladas Métricas  USD/Presentación 7.00 Millones de Toneladas Métricas  2 120 101 106 100 80 66 60 40 20 0 10 15 14.1 20 Figura 7.‐ Producción mundial de banano desde el año 2000 al 2014  19.5 25 21.7 Figura 5.– Importaciones mundiales de banano  desde el año 2001 al 2014.  2014* Datos estimados   Fuente: TRADEMAP, 2013  En  la  figura  6  se  presenta  la  estructura  de  importaciones  a  nivel  mundial en el año 2014*. Los principales importadores de banano  en  el  año  2014  fueron:  Estados  Unidos  con  el  22.37%  del  comercio  mundial,  seguido  por  Egipto  con  el  8.25%,  Bélgica  con  el  6.60%,  Alemania  con  el  6.21%,  Rusia  con  el  6.17%,  y  Reino  Unido  con  el  5.39%.               Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional  (CGSIN), a través de Dirección  de Análisis y Procesamiento de la Información. 2014* Datos estimados  Fuente: Faostat  En la figura 8 se presenta la estructura de producción a nivel mundial  en el año 2014*. Los principales productores de banano en el año 2014  fueron:  India  con  el  25.84%  de  la  producción  mundial,  seguido  por  China  con  el  11.59%,  Filipinas  con  el  8.10%,  Brasil  con  el  6.46%,  Ecuador con el 5.62% e Indonesia con el 5.02%. El 37.37% restante de  la producción corresponde a 124 países.                       © Permitida la reproducción total o parcial, así como su  traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected]   Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec   BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 25,000 Indonesia 5.02% 21 Millares de Toneladas Otros  37.37% Ecuador 5.62% Brasil 6.46% Filipinas 8.10% 14.5 10,000 5,000 2014* Datos estimados  Fuente: Faostat  3.2 Producción a nivel nacional    La producción nacional del año 2014, presentó similar comportamien‐ to a la producción internacional, aumentando en 15.21% con respecto  al año 2013. Este comportamiento se debe a la utilización de  varieda‐ des más productivas, mejoramiento de las condiciones físicas y quími‐ cas del suelo y a la presencia de condiciones climáticas favorables para  el desarrollo del cultivo.     Los  último  tres  años  la  tendencia  de  la  producción  fue  a  la  baja.  Lo‐ grando  una  recuperación  en  los  niveles  producidos  del  año  2014.  sin  embargo,  este  incremento  no  supera  el  nivel  máximo  de  producción  conseguido en el año 2010 (7,931,060 t).    2013 2014* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Figura 8.‐  Participación de producción mundial de banano  para el año 2014.  Figura 10 .– Exportaciones mundiales de banano desde el año 2001 al 2014  2014* Datos estimados   Fuente: TRADEMAP, 2013  El 25.93% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014, perte‐ necen a Ecuador lo que lo ratificó como el principal país exportador de  banano para ese año. El 90% de su producción fue destinada a las ex‐ portaciones. El segundo país exportador de banano fue Filipinas con el  15.20%  del  comercio  mundial,  seguido  por  Guatemala  con  el  9.96%,  Costa Rica con el 9.17%, Colombia con el 7.80% y Bélgica con el 6.56%.      Costa Rica 9.17% Colombia 7.80% Belgica 6.56% Guatemala 9.96% Otros 25.39% 9,000 8,000 7,000 6,000 5,512 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 7,931 6,907 5,995 Filipinas 15.20% Ecuador 25.93% Figura 11 .‐ Participación de exportaciones Mundiales de Maíz Duro Seco  para el año 2014.  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2014* Datos estimados   Fuente: TRADEMAP, 2013  2001 2000 15,000 0 India 25.84% China 11.59% Millares de Toneladas 19 20,000   Figura 9 .– Producción Nacional de banano desde el año 2000 al 2014.  Fuente: ESPAC      3.3 Exportaciones a nivel internacional    Las  exportaciones  de  banano  a  nivel  mundial  incrementaron  en  10.81% con respecto al año 2012. Alcanzado los niveles más altos de  exportaciones en los años 2013 y 2014 (21,061,837 t). Esto se relacio‐ na directamente con el aumento de la producción a nivel mundial. En  el año 2014 las exportaciones representaron el 19.74% del total de la  producción.         Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional  (CGSIN), a través de Dirección  de Análisis y Procesamiento de la Información.   3.3 Exportaciones a nivel nacional    Ecuador,  como  principal  país  exportador  a  nivel  mundial  en  el  año  2014,  incrementó  sus  exportaciones  en  8.44%  con  respecto  al  año  2013.  Alcanzando  los  niveles  de  exportaciones  más  altos  de  todo  el  periodo  (5,775,901  t).  Dicho  incremento  está  relacionado  con  el  au‐ mento  de  la  demanda  de  producto  ecuatoriano  por  parte  de  China.  Como se puede observar en la figura 12, la tendencia de las exporta‐ ciones  es  a  la  alza,  este  comportamiento  se  debe  a  los  problemas  climáticos y de plagas que han afectado a los principales competidores  (Filipinas, Colombia y Costa Rica).                     © Permitida la reproducción total o parcial, así como su  traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected]   Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec   3 BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 4  45.000 37.09  40.000 31.78  35.000 188,658  30.000 186,225 25.000  20.000  15.000  10.000  5.000  ‐ 38.69  250,000 ha  Cosechadas 5,000 3,575 4,000 3,000 2,000 200,000 150,000 100,000 1,000 21.82 50,000 Exportaciones Superficie 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 2001 0 2014 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 0 2014 252,570 2013 300,000 2012 5,755 5,307 6,000 tm  / ha Millares de Toneladas 7,000 Rendimiento Figura 14 .– Superficie y rendimiento nacional de banano durante el año  2000 a 2014  Figura 12 .– Exportación nacional de banano durante el año 2000 al 2014.  Fuente: Banco Central  Fuente: ESPAC  Las exportaciones ecuatorianas de banano en el 2014, se comerciali‐ zaron durante todos los meses, debido a la producción constante de  la fruta durante todo el año. En el mes de enero se registró el nivel  más alto de exportaciones con 521,407 t, mientras que en el mes de  febrero  se  registró  el  menor  nivel  de  exportaciones  con  427,851  t.  Los principales compradores fueron Rusia, Estados Unidos y Alema‐ nia.   Las  principales  provincias  productoras  en  el  año  2014  fueron:  Los  Ríos con el 50.57% de la producción nacional y con un rendimiento  de 42.98 t/ha y en segundo lugar, Guayas con el 26.56% de la  pro‐ ducción  y  con  el  rendimiento  más  alto  de  todo  el  país  correspon‐ diente a 44.92 t/ha.   Superficie, Producción y Rendimientos de Banano 2014 PROVINCIA Superficie sembrada Superficie cosechada Producción  Rendimiento  (ha) (ha) (t) (t/ha) 196,673 186,225 6,907,376 37.09 LOS RÍOS  84,119 81,266 3,493,173 42.98 GUAYAS 41,270 40,846 1,834,843 44.92 EL ORO  35,417 34,171 1,061,852 31.07 CAÑAR 6,460 5,770 112,518 19.50 Otros  29,407 24,172 404,990 16.75 600,000 521,407 Toneladas 500,000 Total Nacional 427,851 400,000 300,000      4.2 Costos de Producción    El costo total para producir una hectárea de banano en el año 2014  fue  de  USD  8,786.85.  Con  respecto  a  la  estructura  de  costos,  el  50.16% es destinados labores culturales.  El 25.25%  es destinado al  control fitosanitario debido a las numerosas aplicaciones de agroquí‐ micos que requiere el cultivo. El 15.44% se destina a la cosecha debi‐ do a la gran cantidad mano de obra que se utiliza en esta actividad.  El  9.15%  restante  es  destinado  a  la  fertilización.  En  los  costos  se  incluye beneficios de ley.     200,000 100,000 0 Exportaciones Figura 13 .– Exportaciones nacionales de banano durante el año 2014.  Fuente: Banco Central    4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO    4.1 Superficie y Rendimiento    Para  el  año  2014  la  producción  a  nivel  nacional  aumentó  15.21%  respecto al año 2013, mientras que  la superficie cosechada se redu‐ jo en 1.29% con respecto al mismo periodo. Este comportamiento se  debió  al  incremento  del  rendimiento  en  16.71%  respecto  al  año  2013.     En la figura 14 se observa que la superficie cosechada tiene una ten‐ dencia  a  la  baja  durante  el  periodo  analizado.  La  disminución  de  la  superficie  para  el  año  2014  (1.29%)  es  inferior  a  la  tasa  promedio  interanual registrada en los últimos 13 años (‐2.34%). Con respecto  al  rendimiento,  se  observa  una  tendencia  al  alza  hasta  el  año  2011.Año de mayor productividad registrando un tasa de rendimien‐ to de 38.69 t/ha. Descendiendo en los dos años posteriores y logran‐ do una recuperación en el último año.   Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional  (CGSIN), a través de Dirección  de Análisis y Procesamiento de la Información.     COSTOS DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD PRODUCCIÓN COSTO (USD/ha) Preparación del terreno ‐ Siembra ‐ Fertilización  803.60 Labores Culturales 4,407.51 Control de Fitosanitario  2,218.82 Cosecha  1,356.92 COSTO TOTAL 8,786.85 Fuente: MAGAP – Comercialización   © Permitida la reproducción total o parcial, así como su  traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected]   Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec   BOLETÍN SITUACIONAL BANANO Millares de USD   4.3 Crédito para la producción    4.3.1 Crédito Público     El monto total de crédito público para el cultivo de banano en el año  2014 fue de USD 21,537,725. Estos recursos económicos han servido  para  financiar  labores  de  mantenimiento  y  renovación  de  nuevos   cultivos. El 96.02% de los fondos desembolsados correspondieron a  la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 3.98% restante al Ban‐ co Nacional de Fomento (BNF).     El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2014, fue  de  USD  856,552  beneficiando  a  31  personas  de  8  provincias  del  Ecuador, siendo octubre el mes con mayor recursos desembolsados   USD  99,413.  El  monto  total  de  crédito,  destinado  por  la  CFN  en  el  año 2014, fue de USD 20,681,173, beneficiando a 53 personas de 7  provincias  del  Ecuador.    El  mes  que  mayor  recursos  se  desembolsó  fue  octubre  con  USD  5,260,192.    Se  debe  resaltar  que  los  recursos  desembolsados en el mes de octubre fueron destinados a la campa‐ ña de fertilización del cultivo.   1,805 1,605 1,405 1,205 1,005 805 605 405 205 5 30,000 Millares de USD 25,000 1,087 15,000 24,689 10,000 11,280  5,000 SBS SEPS Figura 16 .‐  Crédito del sistema financiero privado  para banano y plátano    en el año 2014  Fuente: SBS, SEPS    4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo    Las  principales  provincias  productoras  de  banano  fueron:  Los  Ríos,  Guayas, y El Oro.  El ciclo de cultivo tuvo una duración promedio de  32 semanas desde la siembra hasta la cosecha.     En el año 2014, las condiciones agroclimáticas se presentaron favo‐ rables a lo largo del mismo, efecto que favoreció el normal desarro‐ llo de las etapas fenológicas del banano, permitiendo que la disponi‐ bilidad del producto sea constante durante todo el año.     Las principales fases fenológicas del cultivo fueron:     1.– Siembra actividad que se realizó en mayor porcentaje en el mes  de mayo, donde se renuevan plantaciones o siembra de nuevas áre‐ as.   2.– Crecimiento vegetativo fase que comprendió entre los meses de  junio a septiembre  3.– Floración, estado que comprendió la presencia de la bellota has‐ ta el crecimiento del racimo,  este periodo se desarrolló todo el año  al  tener  distintos  estados  vegetativos  del  cultivo,  pero  su  mayor  presencia fue en los meses de  octubre a marzo.  4.– Cosecha esta actividad se realizó todo el año teniendo los meses  de mayor cosecha entre enero a junio.  99 CFN Figura 15 .‐  Crédito del Sistema  Financiero Público para banano  en el año  2014  Fuente: BNF, CFN    4.3.2 Crédito Privado    El monto total de crédito privado para el cultivo de banano en el año  2014 fue de USD 215,862,041.  El 95.50% de los fondos desembolsa‐ dos correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Ban‐ cos  (SBS)  y  el  4.50%  restante  a  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  y  demás  instituciones  financieras  regidas  a  la  Superintendencia  de  Economía Popular y Solidaria (SEPS).      El  monto  total  de  crédito,  destinado  por  los  bancos  privados  en  el  año 2014, fue de USD 206,143,167 beneficiando a 4,149 personas de  19  provincias  del  Ecuador,  siendo  septiembre  el  mes  con  mayor  recursos desembolsados USD 24,688,844. El monto total de crédito,  otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular  y  Solidaria  en  el  año  2014,  fue  de  USD  9,718,874,  beneficiando  a  1,562  personas  de  21  provincias  del  Ecuador.    El  mes  que  mayor  recursos se desembolsó fue octubre con USD 1,086,500.               518 0 5.260 BNF 20,000 La  principal  enfermedad  que  afectó  al  cultivo  durante  el  invierno  del  2014 fue Sigatoka negra, misma que afectó en mayor proporción en la  provincia  del  Guayas,  esto  representó  pérdidas  para  los  productores  bananeros de esta provincia.         5 BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 6 Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Banano.  ETAPAS PRODUCTIVAS Ene Feb Mar Abr May BANANO MESES Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Siembra Crecimiento Vegetativo  Floraciòn Cosecha LOS RIOS GUAYAS EL ORO Fuente: SINAGAP, Zona 7  4.5.2 Precipitación   4.5  Agroclima  4.5.1 Temperatura  Para el desarrollo normal del cultivo de banano, se requiere una tem‐ peratura entre los 21 a 28°C y una precipitación por ciclo de entre 100  a 180 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008).   Para el año 2014, el promedio de temperatura de las principales pro‐ vincias productoras de banano, El Oro y  Los Ríos, se encontraron de‐ ntro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo; como  se observa en la figura 17. El Oro registró una temperatura promedio  anual 26.18°C y en la provincia de Los Ríos se registró una temperatura  promedio anual de 26.03°C.   En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 2014 fue  de 1,500.25 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación  fue de 1,420.45 mm, valor que abasteció las necesidades hídricas del  cultivo con excepción del mes de marzo como se observa en la Figura  19.    Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto  Nacional  de  Meteorología  e  Hidrología  (Inamhi)  en  la  provincia  de  El  Oro de la estación meteorológica de Santa Rosa, y en la provincia de  Los Ríos de la estación meteorológica  Pichilingue.   30 28 26 500 24 22 20 Óp timo  Max Óp timo  Min Figura 17 .– Temperatura madia del año 2014   El Oro Lo s Ríos Precipitación mm ° Centígrados El  rango  medio  de  precipitación  mensual  que  requiere  el  cultivo  de  banano  es  165  mm  promedio  mensual.  En  la  provincia  de  El  Oro,  la  precipitación acumulada del año 2014 fue de 617.50mm. Durante los  meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 469.30 mm,  valor que fue suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo   con excepción del mes de marzo como se observa en la figura 18.   400 300 200 100 0 ene feb     mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación 1965‐2014 Promedio Precipitación 2014 Requerimiento de  cul tivos Fuente: INAMHI, 2014  Figura 18 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐ sual 2014 de la provincia de El Oro.   Fuente: INAMHI, 2014  BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 450   400 Precipitación mm 350 300 250 200 150 100 50 0 ene feb mar abr Promedio Precipitación 1965‐2014 may jun jul ago Promedio Precipitación 2014 sep oct nov dic Requerimiento de cultivos Figura 19 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐ sual 2014 de la provincia de Los Ríos.  Fuente: INAMHI, 2014  Tania Pozo (Analista Multisectorial)  teléfono +(593)3960100 ext. 3125 / e‐mail: tpo‐ [email protected]  Ana García (Líder Nacional del Cultivo de Banano)  teléfono + (593 2) 3960100 ext. 1399/  e‐mail: [email protected]