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I I Market Intelligence Colombia - EFTA|2 Título Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia – Sector de Software y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Idioma original Inglés Número de Páginas 92 Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el Desarrollo económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior, en colaboración con Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas. El proyecto EFTACO se implementa dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EFTA y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes decidieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder aumentar y mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con los objetivos de estrategia y política nacional”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperación: 1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollará entre abril de 2010 y Septiembre de 2011, se establecieron las siguientes metas: 1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección de estos sectores y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para recopilar información y el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales. 2. Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Europea. 3. Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos. Autores Christoph Beer, Karin Oberlin (coautor) tcbe.ch – ICT Cluster Bern, Wankdorffeldstrasse 102, P.O. Box 102, CH-3000 Berne 22, www.tcbe.ch Contacto: [email protected] / [email protected] Capítulos introductorios escritos por: Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, Holanda Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, Holanda Contacto: [email protected], [email protected] Coordinadores Osec Zurich, Business Network Switzerland Proexport Bogotá, Colombia Market Intelligence Colombia - EFTA|3 I Preámbulo Estimado Lector, En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial económico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacéuticos y cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir información de mercados para estos sectores de manera que se establezcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo. Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los productores y demás grupos de interés del sector de Software y TICs de Colombia para ayudarles a comprender mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias, haciendo especial énfasis en Suiza y los otros países miembros de EFTA. Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secretariado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos claves de la cooperación de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo a Suiza) y Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteli- Market Intelligence Colombia - EFTA|2 gencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares internacionales y (iii) creación de redes de empresarios. Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboración de SECO y complementan otros proyectos orientados al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Además, también le proporciona información a SECO y a Proexport para el diseño de programas de colaboración futuros dentro de los campos de estándares de calidad y redes de exportación. Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovación, pueden contribuir de manera significativa a la creación de ingresos y a la integración sostenible de Colombia en los mercados mundiales. Hans-Peter Egler Jefe de Promoción Secretaría de Estado para la Economía SECO Apreciados empresarios: Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países EFTA y de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el potencial de la producción nacional en esos destinos. Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial para cinco sectores, identificados con potencial en esos mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir, Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos). En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza una gira de semin , “ portunidades en los mercados EFTA ”, de Colombia, en las que se presentan los resultados de los estudios realizados específicamente para los sectores de Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir, Alimentos Procesados e Ingredientes Naturales para Cosmeticos y Farmaceuticos, como una herramienta de apoyo y capacitación para los exportadores nacionales. De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrán la oportunidad de tener un mejor entendimiento de los mercados EFTA y de la Unión Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver sus principales dudas con la información entregada por expertos internacionales, quienes realizaron misiones a Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos. Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a resolver las inquietudes particulares que surjan entre los exportadores nacionales. Market Intelligence Colombia - EFTA|2 Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una continua capacitación y asesoría para que los empresarios nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez más competitivas. Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la información necesaria para estudiar de qué manera el mercado europeo puede convertirse en una opción de expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus productos. María Claudia Lacouture Presidenta Proexport II. Introducción del Autor El presente estudio se realizó dentro del marco del proyecto “G h miembros de EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia – Sector de Software y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - I ” a en la misión para recopilar información para la Generación de Capacidad Comercial (EFTA): Inteligencia de Mercado – ” 2009 ación se llevó a cabo en dos etapas: se hizo un viaje para recopilar información de campo a finales de junio de 2010 que se complementó con una investigación secundaria posterior. Este informe es para apoyar a las compañías colombianas de vocación exportadora a que generen capacidad comercial hacia los mercados de los países miembros de EFTA y cubre las siguientes áreas temáticas principales: · Generalidades de los países miembros de EFTA y de Colombia desde la perspectiva económica. · Generalidades de las TICs en los países miembros de EFTA y en Colombia. · Las fichas técnicas de cinco grupos de productos y el análisis de las brechas · Sugerencias para aumentar las exportaciones de las empresas colombianas. Después de hacer este estudio, se tiene planeado hacer tres seminarios para su divulgación en Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) y que las compañías colombianas hagan un viaje de estudio a Europa. Teniendo en cuenta la estructura de las TICs., el presente estudio no puede entrar en el detalle de los productos individuales, por eso se establecieron las categorías de productos que se explican en las fichas técnicas. Los grupos de productos que se mencionan dentro de este estudio se definieron a partir de la misión para recopilar información de 2009 y se refinaron dentro del marco del viaje de estudio de 2010. Los siguientes grupos de productos son los que se detallan: hardware, software estándar, software a la medida, Servicios para las TICs y contratación externa de procesos empresariales. Se debe tener en cuenta que es muy poco probable que en el campo de las TICs se vendan productos individuales. En la mayoría de los casos se tendrá un conjunto que incluye productos de todos los grupos. Un factor para medir el éxito de los proyectos de TICs es la integración de sistemas Market Intelligence Colombia - EFTA|3 independientes y componentes (que hacen parte del grupo “ v I ”) bien sea de los sistemas existentes o que complementen alguno nuevo. Las fichas técnicas le suministran al lector una aproximación inicial cubriendo y estableciendo prioridades para los siguientes temas: estructura del mercado, cuáles son los posibles factores de éxito, marco legal, estándares que se deben tener en cuenta, competidores, riesgos dentro del mercado. Las fichas técnicas dan una primera impresión de cómo aumentar las exportaciones con éxito. Sin embargo, es fundamental especificar y actualizar la información y los hechos del sector del mercado particular. Con base en los resultados de las dos misiones para recopilar información, los aspectos relacionados con las comunicaciones (la C de TICs) se excluyeron deliberadamente de estos estudios. Los temas orientados hacia el hardware se concentran claramente en un hardware específico y el desarrollo de software correspondiente. Las TICs son tecnologías relativamente nuevas y transversales. Hoy en día, la manufactura de casi todos los productos recibe influencia directa o indirecta de las TICs. Por lo tanto este sector casi no se tiene en cuenta o sólo se presenta parcialmente dentro de las estadísticas, lo que significa que una gran parte de todas las actividades que se incluyen en las estadísticas no se mencionan como TICs. Por ejemplo, un gran número de personas que trabajan en el sector financiero lo hacen en TICs, pero en las estadística aparecen bajo el código del sector financiero. El código NACE en la actualidad no está diseñado para el desglose de las áreas individuales por segmento ni para el desglose de los temas de resumen. Este es el motivo por el cual ni los países EFTA ni Colombia tienen la misma información disponible y esto hace imposible comparar en detalle los países. Los ciclos de desarrollo dentro del campo de las TICs se han hecho más cortos y todos los días aparecen nuevos desarrollos. Las tendencias y el comportamiento del mercado que se presentan dentro de este estudio están sujetos a una gran dinámica y por lo tanto se debe considerar como una fotografía (de junio a septiembre de 2010). Toda la información y los postulados aquí contenidos, las compañ- ías los deben verificar y actualizar cuando vayan a definir sus estrategias de exportación. Mientras se escribía este estudio se tuvieron muchos contactos – la mayoría en Colombia – con representantes de las empresas, de las Cámaras de Comercio, autoridades y universidades. Todas las discusiones fueron sinceras y se Christoph Beer Gerente del Conglomerado de TICs tcbe.ch –, Berna, Suiza Market Intelligence Colombia - EFTA|4 identificó una voluntad clara de abrir nuevos mercados. Gracias al apoyo profesional de Proexport, el viaje de estudio para recopilar información de junio de 2010 concluyó con éxito. Le debo un agradecimiento especial a todos aquellos que me acompañaron a hacer las entrevistas, a Proexport, a OSEC, a mi coautor Karin Oberlin y a todo mi equipo por su buena y profesional colaboración. Listade Abreviaturas ACP African, Caribbean and Pacific Group of States IIA International Investment Agreement Acuerdo de Inversión Internacional ICT TICs Information and Communication Technology Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ISO International Organisation for Standardisation Organización Internacional para la Estandarización OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Organización para la Colaboración Económica y el Desarrollo OSCE Organisation for Security and Co-operation Organización para la Seguridad y la Cooperación RFID Radio-frequency identification Identificación por radiofrecuencia SIPPO Swiss Import Promotion Programme Programa Suizo para la Promoción de Importaciones Grupo de Estados de África, el Caribe y del Pacífico BI Business Intelligence Inteligencia del Negocio CBI Centre for the Promotion of Imports from developing countries Centro para la Promoción de las Exportaciones de los Países en Desarrollo CRM Customer Relationship Management Administración de la Relación con los Clientes DTA Double Taxation Agreement Acuerdo de Doble Tributación EBA Everything but Arms Todo menos Armas ECM Entreprise Content Management Administración del Contenido de la Empresa EEA European Economic Area Espacio Económico Europeo EEC CEE European Economic Community Comunidad Económica Europea SPS Sanitary and phytosanitary Sanitario y Fitosanitario EFTA AELC European Free Trade Association Asociación Europea de Libre Comercio TBT Technical barriers to trade Barreras Técnicas al Comercio EPA Economic Partnership Agreement Acuerdos de Sociedad Económica TRIPS Trade-related aspects of intellectual property rights Aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual ERP Entreprise Resource Planing Planeación de los Recursos de la Empresa UN ONU United Nations Organización de las Naciones Unidas USA EEUU United States of America Estados Unidos de América VAT IVA Value added tax Impuesto al Valor Agregado WTO OMC World Trade Organisation Organización Mundial de Comercio EU UE European Union Unión Europea EU-27 The 27 EU member states Los 27 países miembros de la UE GATS General Agreement on Trade in Services Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios GATT General Agreement on Tariffs and Trade Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GDP PIB Gross Domestic Product Producto Interno Bruto GPS General Systems of Preference Sistema General de Preferencias GPS Generalised System of Preferences Market Intelligence Colombia - EFTA|2 Tabla de Contenido I Preámbulo II. Introducción del Autor Lista de Abreviaturas Tabla de Contenido IV Resumen Ejecutivo 1. El Mercado Europeo 2 3 2 3 9 11 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4 1.2 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.4 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 2. 11 12 12 12 13 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 EFTA y la EU EEE La Unión Monetaria Europea y el Euro Economía Europa y el Comercio Global Suiza Historia y Cooperación Europea Economía Indicadores Demográficos Hacer Negocios Cultura Liechtenstein Historia y Cooperación Europea Economía Indicadores demográficos Hacer negocios Cultura Noruega Historia y Cooperación Europea Economía Indicadores Demográficos Hacer negocios Cultura Islandia Historia y Cooperación Europea Economía Hacer negocios Indicadores Demográficos Cultura El Mercado Colombiano 2.1 Descripción General 2.1.1. Historia 2.2 Economía 2.2.1. Hacer negocios 2.2.2. Relaciones Comerciales 2.2.3. Tratados de Libre Comercio 2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión Market Intelligence Colombia - EFTA|3 26 26 26 27 28 28 29 2.2.5. Cultura 3. El software y el Sector de la Tecnologías de Información (TI) en EFTA y la UE 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Información del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en Suiza Cifras económicas Consumo Producción Procesamiento Importaciones y Exportaciones de las TIC Desarrollo / Tendencias Información del Sector TIC en Noruega Cifras económicas (TIC) Características del Producto Consumo Producción Procesamiento Importaciones y Exportaciones de artículos y servicios de TIC Estructura comercial de las TICs y geografía Información del Sector de las TIC en Islandia Cifras Económicas Características del Producto Consumo Producción Procesamiento Importaciones y exportaciones Importación de Productos TIC Estructura comercial de las TIC y Geografía Requisitos de Entrada al Mercado EFTA Ingreso al área EFTA - Visa Comparación del IVA en los países EFTA, Colombia y Suiza Reglamentación Idiomas Visión general de todos los países Tendencias en Europa – El ciclo de novedades de Gartner Tendencias en Europa – Avances en la Tecnología Tendencias en Europa – Aplicaciones comerciales 29 30 30 30 30 31 34 34 36 37 37 37 37 38 39 39 40 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 45 46 46 47 47 47 50 51 3.5.4 4. Tendencias en el comercio de los teléfonos celulares. El Sector del Software y las TICs en Colombia 53 55 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. Características del Producto Producción Procesos Exportaciones Estructuras y Prácticas Comerciales Precios Fichas Técnicas 55 56 58 58 59 60 61 5.1 Hardware 5.1.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias Tendencias 5.1.7 Estructura y desarrollo de los precios 5.1.8 Cadenas de abastecimiento 5.1.9 La competencia 5.1.10 Los grupos de interés 5.1.11 Riesgos de mercado y de comercio 5.1.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado 5.1.13 Recomendación 5.1.14 Plataformas de comercio e información 5.2 Software Estándar 5.2.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias 5.2.2 Comportamiento del consumidor 5.2.3 64 5.2.4 Perspectivas gracias al TLC 5.2. 64 5.2.6 64 5.2.9 La competencia 5.2.10 Grupos de interés 5.2.11 Riesgos de mercado y de comercio 5.2.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado 5.2.13 Recomendaciones 5.2.14 Plataformas de comercio e información 5.3 Software a la medida 5.3.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias 5.3.2 Comportamiento del consumidor 5.3.4 Perspectivas gracias al TLC. 5.3.5 67 5.3.6 68 5.3.7 Estructura y desarrollo de los precios Market Intelligence Colombia - EFTA|4 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 5.3.8 Cadenas de abastecimiento 5.3.9 La competencia 5.3.10 Los grupos de interés 5.3.11 Riesgos de mercado y de comercio 5.3.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado. 5.3.13 Recomendaciones 5.3.14 Plataformas de Comercio e información 5.4 Servicios TIC 5.4.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias 5.4.2 Comportamiento del consumidor 5.4.3 70 5.4.4 Perspectivas gracias al TLC 5.4.5 70 5.4.6 71 5.4.7 Estructura y desarrollo de los precios. 5.4.8 Cadenas de abastecimiento 5.4.9 La competencia 5.4.10 Los grupos de interés 5.4.11 Riesgos de mercado y de comercio 5.4.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado 5.4.14 Plataformas de comercio e Información 5.5 Contratación Externa de Procesos Empresariales (BPO) 5.5.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias 5.5.2 Comportamiento del consumidor 5.5.3 73 5.5.4 Perspectivas gracias al TLC 5.5.5 Disposiciones jurídicas que deben tenrse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) 5.5.6 Etiquetas y normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) 5.5.8 Cadenas de abastecimiento 5.5.9 La competencia 5.5.11 Riesgos de mercado y de comercio 5.5.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado 5.5.13 Recomendación 5.5.14 Plataformas de comercio e Información 6. Análisis de las Brechas 68 68 68 68 6.1 76 Brechas Estratégicas 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 76 6.1.1 Análisis de brechas en los índices nacionales 6.1.2 Análisis de brechas en los índices nacionales 6.1.3 La dificultad de clasificación del sector TIC 6.1.4 La educación de la fuerza laboral 6.2 Brechas operativas 6.2.1 Montaje de Productos y Servicios 6.2.2 El – Know how - Intercultural 6.2.3 Finanzas 6.2.4 Conocimiento del mercado 6.2.5 El conocimiento de los requisitos legales 7. Recomendaciones y Conclusiones 76 77 78 78 78 78 79 79 79 80 81 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 81 81 82 82 7.2.4 Ventajas del Mercado Obstáculos Conocimiento del idioma Falta de modelos de financiación Falta de experiencia en exportaciones a los países miembros de EFTA. La imagen distorsionada que tiene Colombia en los mercados de destino. Market Intelligence Colombia - EFTA|5 82 82 7.3 7.3.1 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 i. ii. iii. iv. v. Cómo las PYMEs exportan con éxito a los países miembros de EFTA. 82 Estrategia para exportar 82 Como manejar a los competidores globales 85 Estrategia para exportar 85 Fomento de las fortalezas 85 Alianzas 85 Redes comerciales / Asociaciones 85 Capacidad de Desarrollo / Entrenamiento 85 Indice de Figuras ¡Error! Marcador no definido. Índice de Literatura y Fuentes de Información 86 Cronograma y Contactos¡Error! Marcador no definido. Lista de Contactos y Actores del Mercado Europeo ¡Error! Marcador no definido. Glosario 88 IV Resumen Ejecutivo Gracias al Tratado de Libre Comercio, a Colombia le interesa aumentar las exportaciones de las empresas del sector de las TICs. En la actualidad, sólo unas pocas empresas colombianas de este sector están presentes en el extranjero, por lo general en países de América Latina o España y también parcialmente en los Estados Unidos: con excepción de España, Europa es relativamente desconocida en Colombia desde la perspectiva de negocios. El sector de las TICs en Colombia está compuesto por PYMEs. En términos de tecnología y profesionalismo, estas compañías están operando a buen nivel. Estas compañías por lo general no tienen vocación exportadora y les hace falta la experiencia necesaria. La mayoría de estas empresas son familiares y la estructura financiera está orientada hacia los negocios locales y no hacia el riesgo, como el que representa exportar. Las tecnologías que se implementan están a la par con las tecnologías de punta. La educación impartida por las universidades es de alto estándar, sin embargo, hay una clara deficiencia en el campo de formación profesional. Esta situación ya representa un gran reto para Colombia en cuanto a contratar empleados que estén bien capacitados a todo nivel y en todas las áreas del conocimiento. En caso que las exportaciones generen una gran demanda de empleados calificados, el sistema actual no estaría en capacidad de atenderla. El comportamiento de los clientes en los países miembros de EFTA es igual al que se tiene en el resto de Europa en cuanto a las reglas y cultura de hacer negocios. Sólo hay algunas diferencias mínimas entre los clientes de los países EFTA y los europeos; una característica importante que los diferencia es el idioma. En cada país se tiene uno o más idiomas oficiales. En el campo de los negocios, el inglés es el idioma que más se usa. Con excepción de los grandes clientes multinacionales, la mayoría de los compradores exige que se les presenten las ofertas en su propio idioma; lo mismo se da cuando se trata de compras del sector público. Aquellos que toman las decisiones con respecto a la compra de TICs se ven abocados al reto de identificar un proveedor de buena calidad que tenga la mejor relación entre el costo y el desempeño. Dentro de un mercado caracterizado por competir a muerte, existen una gran cantidad de proveedores altamente calificados entre los cuales se puede elegir. La diferenciación que se define únicamente en términos del precio no permite que se establezcan relaciones de negocios sosteni9| Inteligencia de Mercado Colombia – EFTA 2010 bles. Los clientes están dispuestos a cambiar de proveedores si los precios cambian – con frecuencia es cuando entran al mercado proveedores de otras latitudes. Esto obliga a las compañías que quieren fortalecer su posición en el mercado europeo a no defenderse con base en el precio, sino ofrecer otras Propuestas Únicas de Venta para asegurar que la relación con el cliente sea duradera. Una posible ventaja de Colombia es su ubicación geográfica. La ubicación geográfica les permite a las compañías colombianas de TICs convertirse en interfaces entre el mercado europeo y América Latina. Colombia podría actuar intermediaria: v “ ” é L incluso al sur de los Estados Unidos. La distancia no es muy grande, el cambio de hora no es importante y el español también se habla bastante en la zona sur de los Estados Unidos. Si se compara la oferta colombiana con el mercado de los países miembros de EFTA, se ve que la colaboración es posible. La interpretación del Tratado de Libre Comercio en el campo de las TICs no tiene demasiadas implicaciones de importancia. Los requisitos de protección de la información y la certificación de soluciones se adaptan continuamente. Sin embargo, también se evidencian algunos aspectos que pueden hacer que las exportaciones colombianas sean más difíciles, aquello que llamamos brechas (retos estructurales como deficiencia en las habilidades y falta de conocimiento) y cuellos de botella (se sabe que ya se comenzaron a tomar medidas para evitar posibles cuellos de botella). En el campo de las brechas operacionales - brechas orientadas hacia las empresas - las compañías colombianas tienen que adquirir conocimientos en varios campos: adaptar el producto y el servicio (según las necesidades del mercado objetivo); know-how intercultural (comportamiento de negocios, dominio del idioma); finanzas (estructura financiera, política salarial, inversiones); conocimiento del mercado; requisitos legales (política legislativa, impuestos, tratados comerciales, visa). Además, los siguientes cuellos de botella se deben tener en cuenta: dominio del idioma, falta de un patrón financiero, falta de experiencia en exportación y la imagen distorsionada de Colombia que se tiene en los mercados objetivo. Las medidas para corregir estos cuellos de botella deben ser iniciativa de las empresas activas, las Cámaras de Comercio y Proexport en conjunto con el sector de TICs. Algunas otras medidas serían la conformación de redes empresariales y consorcios con vocación exportadora, la motivación a las empresas para que definan e implementan una estrategia exportadora y el continuo apoyo a los exportadores. Las compañías que tienen éxito como exportadoras por lo general tienen una estrategia exportadora como base. Esta estrategia exportadora ayuda a identificar el QUÉ, CÓMO y CUÁNDO exportar; es decir, la estrategia exportadora responde las preguntas: ¿QUÉ requisitos le imponen los mercados objetivos a los productos y servicios que quiero exportar?, ¿CÓMO tenemos que organizarnos para entrar con éxito a estos mercados?, ¿CUÁNDO es el momento apropiado para entrar con éxito a los mercados nuevos? (¿Cuándo tendremos los conocimientos necesarios?, ¿Cuándo cumpliremos con los requisitos?) Para poder aumentar las exportaciones del sector de las TICs de Colombia con éxito y de manera sostenible, se debe comenzar con un apoyo integral al exportador, o si el caso lo requiere, complementar el apoyo que se tiene. Este curso de acción a varios niveles cubre campos tales como la generación de capacidad, acompañamiento y apoyo para la implementación. Por un lado, el 10| Inteligencia de Mercado Colombia – EFTA 2010 apoyo integral les ayuda a las compañías colombianas en la fase de preparación. De otro lado, le brinda ayuda local a Colombia dentro del marco de la implementación en los mercados objetivo. Por ejemplo, creando puntos de entrada local o centros profesionales de negocios en los posibles mercados objetivos. Además, estos puntos de entrada pueden ayudarle a Colombia a mejorar su imagen. Muchos de los europeos en realidad no conocen a Colombia y no están suficientemente conscientes de los cambios positivos en los campos de seguridad y estabilidad. Por medio de las actividades que se están llevando a cabo en este momento, las compañías colombianas de TICs se pueden sensibilizar y prepararse para los nuevos mercados. Los seminarios complementarios de difusión y el viaje de estudio programado complementarán estas actividades de manera positiva. 1. El Mercado Europeo Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE :P “ 2010” En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufrió dos Guerras Mundiales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un entendimiento general de que algo tenía que hacerse para evitar que acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro. Esta situación dio lugar a la cooperación entre los países europeos, en donde se logró la integración de los intereses políticos y económicos y que los países trabajaran juntos, dependiendo unos de otros. Esto trajo consigo estabilidad política y prosperidad económica al Continente, donde hoy, con una población de más de quinientos mil millonesconstituyen una zona comercial de gran envergadura a escala global. Existen varios niveles de cooperación y acuerdos entre los países europeos, siendo los más importantes la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además, el Espacio Económico Europeo (EEE) combina los países de la UE con los países de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado único. 1.1 EFTA y la EU La UE Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la Unión Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Hoy, la Unión Europea está compuesta por 27 países, y otros tres países que están negociando su adhesión: Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |11 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se unieron en 1952) Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973) Grecia (se unió en 1981) Portugal y España (se unieron en 1986) Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995) Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004). Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007) Negociaciones / países candidatos: Croacia, Turquía e Islandia (iniciaron las negociaciones) La Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato) EFTA La EFTA es una organización de libre comercio entre cuatro países europeos que operan en paralelo, y está vinculada a la Unión Europea (UE). La EFTA se estableció el 3 de mayo de 1960 como un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no podían, o elegían la opción de no unirse a la UE (entonces la Comunidad Económica Europea, CEE). EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:  Noruega y Suiza (se unieron en 1960)  Islandia (se unió en 1970)  Liechtenstein (se unió en 1991) De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los únicos que quedan de los siete miembros fundadores. A través de su historia, muchos miembros se vincularon a EFTA para después retirarse y convertirse en miembros de la UE. 1.1.1. EEE Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto país, Suiza, optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE. El mercado interno, o único, implica la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital. En otras palabras, los productos que se aceptan en un mercado de la EEE también tienen garantizado el acceso a los demás mercados de la EEE. Para lograr esto, los países participantes tienen alineados los requerimientos de sus productos. Esto tiene gran repercusión, debido a que la legislación de la UE se implementa en la legislación nacional en todos los países de la EEE. Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cumple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los países de la EEE. La Unión Aduanera es un aspecto importante del Mercado único. Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras externas del mercado único. Los derechos de aduana y los aranceles son los mismos en todos los países cuando un producto de fuera del área entra. 1.1.2. La Unión Monetaria Europea y el Euro La forma de cooperación para llegar más lejos entre los países europeos es la Unión Monetaria Europea (UME) y la introducción de una moneda única: el euro. 1 euro equivale de 1.19 a -1.51 dólares americanos (alto-bajo octubre del 2009 – octubre 2010). Hoy, la euro zona está integrada por 16 de los estados miembros de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos. Euro-zona 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |12 1.1.3. Economía 2. Los países de la UE y de la EFTA tuvieron años de crecimiento económico continuo, hasta que la crisis financiera terminó con este crecimiento en el 2009. Se espera que la economía comience su recuperación ya con el pronóstico de crecimiento para el 2010. 3. 4. Existen grandes diferencias entre los países, sin embargo, los países de la EFTA pertenecen al grupo de los más ricos. Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita expresado en los estándares del poder adquisitivo, donde los 27 países de la UE (UE-27) forman la línea base de los 100, es claro que los estados de la EFAT están muy por encima del promedio de los UE-27. Resultado para el 2009: Suiza 144 (valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120. No hay información disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat) Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivienda, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del tipo de familia y del nivel de ingresos). Los gastos de vivienda crecieron cerca del 10% durante la última década. También se observó un crecimiento similar en calzado y ropa, educación, bienes y servicios misceláneos. Hay un mayor crecimiento en las siguientes áreas: comunicaciones (más del 45%), salud (casi el 20%) y recreación y cultura (más del 15%). Por otra parte, los gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos presentaron un claro descenso, en línea con la tendencia a tener un estilo de vida saludable. Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobiliario se mantuvieron medianamente constantes durante la última década (Fuente: Eurostat). Los europeos se están volviendo cada vez más individualistas e independientes en sus decisiones. Por lo general, las mujeres son más trabajadoras, lo que las hace independientes económicamente, y los jóvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando estudian, especialmente en los países del norte. Este individualismo creciente también se ve reflejado en el tamaño de los hogares, los cuales se han reducido durante la última década y ahora muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeñas variaciones, ya que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 personas por familia. (Fuente: Eurostat). Figura 2: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 20052009, en euros EU-27 EFTA Población (2009) 500 millones 12.8 millones PIB per cápita 21,060 41,620* Tasa de crecimiento del PIB 0.9% 1.9%* Tasa de desempleo (2008) 2.8% 7% Principales socios comerciales Estados Unidos , China EU-27 cadena de frío y procesamiento de materiales. El transporte aéreo es el segundo medio de transporte más grande en valor, con los aeropuertos más grandes (para carga) situados en Frankfurt (Principal), Alemania, Ámsterdam/Schiphol, Holanda y Londres/Heathrow, el Reino Unido. Dentro de Europa, el transporte terrestre es el medio más común para el comercio de mercancía. Figura 3: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en miles de dólares Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA * No hay información disponible de Liechtenstein Fuente: EFTA 2010 El sistema fiscal de la UE y la EFTA no está unificado lo que significa que cada país tiene su propio sistema fiscal. Los índices del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero todavía quedan diferencias entre los países europeos. 1.1.4 Europa y el Comercio Global La UE es la protagonista principal del comercio mundial por encima de Estados Unidos y China. Los socios comerciales más importantes son Estados Unidos, China y Rusia. Luego de años de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminución tanto en las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre de 2010, la UE informó que la economía europea se estaba recuperando más rápido de lo que se esperaba. Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principales mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa en la Gráfica No 2. Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes del mundo son transportados principalmente por vía marítima y en algunos casos por vía aérea. Los puertos más importantes se encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Bélgica. Los puertos grandes ofrecen más servicios, no sólo transporte y han desarrollado centros logísticos con almacenamiento, servicios de Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |13 Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la EFTA es con la UE. El comercio total de servicios entre los UE-27 y el bloque comercial EFTA representa más que el comercio entre los UE-27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial EFTA y los países EFTA individualmente, fueron los servicios “ ” “v j ” , exportación del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado N “ é ” L más importante de Suiza a los UE-27 “ q ” El primer rango de mercancías importadas por todos los países “ q q ” (EFTA 20120,2010) Figura 4: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE, en el 2008, en millones de EUROS Comercio % del Importaciones Exportaciones total con comercio UE-27 total Islandia 5,009 64.8 2,243 2,766 Liechtenstein 3,101 73.4 1,669 1,433 Noruega Suiza 135,900 178,153 78.1 41,201 69.4 94,699 96,410 81,741 Figura 6: Principales destinos de exportación del comercio de mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008. Taipei Chino 2% Tailandia 1% Australia India 2% 2% Brazil Resto del mundo Ucrania 7% 1% 3% Dentro MERCOSUR EFTA 3% 3% Federación Rusa 4% Hong Kong, China 6% : Miembros EFTA 26% Estados Unidos 25% China 7% Japón 8% Grafiektitel G I, “ 2010” Fuente: EFTA 2010 Europa: Normas y Acuerdos Comerciales Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y China. Las gráficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de EFTA sin incluir la UE. OMC – Normas y Acuerdos del Comercio La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal organización que se ocupa de las normas comerciales internacionales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos incluyen los acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC, MSF y OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a rebajar los aranceles aduaneros. La OMC está compuesta por organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es importante a nivel global con sus 153 miembros (2010). Figura 5: Principal fuente de importación del comercio de mercancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008 Tailandia 2% Kazakhstan 1% Taipei Chino 2% India Hong Kong, 2% China Brazil 2% 3% MERCOSUR 3% - AELC Dentro 5% El resto del mundo Estados Unidos 23% Libia 6% Japón 9% Organización Internacional para la Estandarización La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), estableció normas técnicas para una serie de grupos de productos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compradores (europeos) las solicitan. Miembros EFTA 18% Federación Rusa 4% Codex Alimentarius El Codex Alimentarius es la organización internacional más importante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas con la seguridad alimentaria. En general, la legislación europea se basa en el Codex Alimentarius. 7% China 15% EFTA import sources : G I, “ L 2010” Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el comercio La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco regiones de los países que conforman el ACP: cinco regiones africanas, una del Caribe y una del Pacífico. Los AAE incluyen soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con las normas establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es “ ”, q económico a los países en vía de desarrollo destinados específicamente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial, Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuación. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |14 Sistema de Preferencias Generalizadas En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG), se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para la entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la UE se implementó después de un ciclo de diez años. El ciclo actual va de 2006 a 2015. Todo menos Armas Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el régimen más favorable del que se disponga. Bajo este régimen los productos de por lo menos 49 países en desarrollo, tienen acceso a la UE libres de impuestos, con excepción de armas y municiones. Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicación conjunta de BI / IPP “ ”, q á del 2010. Una vez publicado, usted encontrará una copia del manual en la página de Internet www.sippo.ch(ver publicaciones) o en www.cbi.eu(consulte información/publicaciones del mercado) Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |15 1.2 Suiza Suiza (en alemán: die Schweiz, en francés: la Suisse, en italiano: Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederación z ( œ H v Latín) según éstos, sus códigos de país ISO, CH y CHE), es una República Federal conformada por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federales. El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y Austria y Liechtenstein por el este. Fuente: CIA World Fact Book 1.2.1. Historia y Cooperación Europea La Confederación Suiza tiene un largo historial de neutralidad. – no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional desde 1815. Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. A nivel de Europa, fue el fundador de la Asociación Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo de Schengen. Fuente: PresentationLoad Suiza es un país sin salida al mar cuyo territorio está dividido geográficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que alcanza una superficie de 41,285 km² (15,940 millas²). La población suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la mayoría de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran las ciudades más grandes. Entre ellas están las dos ciudades globales y los Centros Económicos de Zúrich y Ginebra. Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales: La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla romanche. Por lo tanto los suizos no forman una nación en el sentido de una identidad étnica o lingüística común. El gran sentido de pertenencia de este país se basa en los antecedentes históricos comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia participativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El establecimiento de la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 de agosto del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra el aniversario. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |16 Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como el Foro Económico Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja, La Organización Mundial del Comercio, la FIFA y la segunda oficina más grade de la ONU. Sus oficinas se encuentran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que también las hace responsables por la identidad internacional y multicultural de las ciudades. 1.2.2. Economía Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el 2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,600 (fuente: Eurostat). En los últimos años se ha visto un crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008). Sin embargo, la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo una disminución del 1.9%. Se espera que este desplome sea corto, ya que las perspectivas para los años 2010 y 2011 muestran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente. El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el sector industrial abarca el 28%. Los sectores industriales claves para la economía son los productos químicos, los bienes de capital y la banca. El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del mundo, con la menor tasa de inflación. designados o adaptados para las personas mayores aumentarán su popularidad. Figura 7: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos con subidas y bajadas - Octubre 2009-Octubre 2010 Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el 33% de la población entre 25 a 64 años había recibido educación superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la D 20% ( :“ v z CDE, 2010) http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf ) Euros Bajo Alto Oct 2009 - Oct 2010 0.66-0.78 Dólares US Bajo - Alto Oct. 2009 – Oct. 2010 0.85-1.03 Fuente: OANDA Suiza tiene una economía que en su mayoría proviene del sector privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los estándares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de los más bajos de los países desarrollados. El índice normal del IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1° de enero de 2011) y el índice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1° de enero de 2011). 1.2.3. Indicadores Demográficos Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza. Suiza tiene el mercado laboral más flexible de los países vecinos y la tasa de desempleo más baja. La tasa de desempleo aumentó de un mínimo de 1.7% en junio del 2000 a un máximo del 4.4%, hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleración económica. Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostró señales de recuperación en el mercado laboral. En comparación con el resto de países europeos, Suiza tiene uno de los mercados laborales de mejor desempeño, por debajo de Noruega y Holanda, pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Federal de Estadística, informativo FSO de julio de 2010). El crecimiento de la población es de alrededor del 1% donde la inmigración juega un papel importante. Los extranjeros representan aproximadamente el 22% de la población suiza. (Fuente: Oficina Federal de Estadística de Suiza http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html En línea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un envejecimiento de la población donde la proporción de personas de edad está en aumento. Este segmento cada vez más influyente en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |17 1.2.4. Hacer Negocios Suiza se considera un lugar fácil para hacer negocios y se clasifica en el puesto 21 de 178 países según el índice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial(fuente: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificación h z , “ vé ”, z puesto 39. Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multinacionales. Las compañías más grandes de Suiza, de acuerdo con su nivel de ingresos son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB y Adecco. También son notables UBS AG, Zurich Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupohttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group Swatch. La economía Suiza está enfocada fuertemente hacia las exportaciones – como un porcentaje del PIB, su comercio exterior está entre los más altos del mundo. La UE juega un papel importante en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el 79.5% de las importaciones. Fuera de la Agricultura, hay un mínimo de barreras económicas y comerciales entre la Unión Europea y Suiza. A raíz del rechazo de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociación de acuerdos económicos bilaterales con la UE. Cuatro años de negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplataforma que abarca siete sectores: investigación, contratación pública, obstáculos técnicos para el comercio, agricultura, aviación civil, transporte terrestre y la circulación libre de personas. Suiza ha llevado a cabo la mayor parte de sus prácticas de conformidad con las normas y políticas de la Unión Europea con el fin de maximizar la competitividad internacional del país. En la práctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma “ ú ” vé , hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa. Como tal, la legislación de los productos suizos, en términos generales, está en línea con el resto de Europa. 1.2.5. Cultura En términos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental. En esta parte de Europa son más formales al hacer negocios, si se compara con la regiones del norte. Los europeos occidentales tienden a ser más receptivos a los negocios nuevos, siempre y cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata de hacer negocios. Están muy enfocados hacia los resultados. Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en la forma de expresarlas. La transparencia, la asertividad y la igualdad son valores importantes. Exprese lo que usted piensa. No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa Occidental si usted argumenta sus razones claramente. Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad. Su hogar es muy importante para ellos. También son personas que trabajan duro y se les llama perfeccionistas. Tienen un fuerte deseo de pertenencia, así como sentido de comunidad y conciencia social. Los suizos aprecian el que cada cosa que esté muy estructurada y respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede esperar de ellos. También valoran el respeto por, y el sometimiento a los horarios y cronogramas. 1.3 Liechtenstein El principado de Liechtenstein es por partida doble un micro estado alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por el sur, y con Austria por el este. Su superficie es de poco más de 160 km² (cerca de 61.7 millas²). Su capital es Vaduz; la ciudad más grande es Schaan. Liechtenstein tiene el Producto Interno Bruto más alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Factbook) Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |18 Fuente: PresentationLoad Liechtenstein es el país de habla alemana más pequeño del mundo y el único país alpino que se encuentra ubicado completamente dentro de los Alpes. También es el único país de habla alemana que no comparte una frontera común con Alemania. Es una monarquía constitucional dividida en 11 municipios. Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo convierte en un destino para la práctica de deportes de invierno. Su paisaje está caracterizado por muchos campos cultivados y pequeñas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como en el sur (Oberland, tierras altas). El país tiene un sector financiero sólido ubicado en la capital, Vaduz, razón por la cual es catalogado como paraíso fiscal. 1.3.1. Historia y Cooperación Europea Luego de la recuperación económica durante el periodo de posguerra, Liechtenstein se vinculó al Estatuto de la Corte de Justicia Internacional en 1950; firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE (hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se unió al Consejo de Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo aceptó en 1990. Liechtenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Espacio Económico Europeo (EEE – una organización que sirve como puente entre la EFTA y la UE) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 1995. Desde el punto de vista de la política económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante en la política exterior de Liechtenstein. Además, las buenas relaciones con los países vecinos Suiza y Austria son una prioridad particular. financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante hacia las exportaciones. Figura 8: Valor Bruto Agregado por Industria Fuente: Liechtenstein Fuente: CIA World Fact Book El gobierno está trabajando para armonizar sus políticas económicas con las de la Europa integrada. 1.3.2. Economía Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya durante la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores a la guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas pocas décadas, evolucionó de un estado agrícola pobre a una sociedad moderna con una economía diversificada. Las empresas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la región. Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 38,500 euros en 2006 (últimas cifras), que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este año (fuente: Eurostat). A pesar, o quizá debido a la limitación de sus recursos naturales, Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo que tiene más compañías registradas que ciudadanos; por esto viene desarrollando una economía prospera, altamente industrializada de libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros así como un nivel de vida que se compara favorablemente con quienes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos de Liechtenstein. Liechtenstein tiene una economía diversificada fuerte (empleo por sector económico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |19 El índice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6% para todas las transacciones que están sujetas al impuesto al valor agregado. Esta tasa tributaria general aplica siempre que la transacción no esté sujeta a la tarifa reducida del 2.4%. 1.3.3. Indicadores demográficos Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%. Las cifras del empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una población de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo. Esto sólo es posible porque la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan hacia Liechtenstein muchas veces es mayor que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde Liechtenstein. Liechtenstein tiene una población estimada en 36,000 de los cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos, italianos y alemanes. 1.3.4. Hacer negocios Liechtenstein hace parte de la unión aduanera con Suiza y emplea el Franco Suizo como moneda nacional. Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa máxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de Incorporación fáciles, han generado cerca de 73,700 sociedades v ( é “ ”) q su domicilio social en Liechtenstein. Esto proporciona alrededor del 30% de los ingresos estatales del país. Liechtenstein también v (“ ”) q son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de la participación financiera de extranjeros no residentes. La funda- ción se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo general un abogado. http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21 1.3.5. Cultura Por su tamaño pequeño, Liechtenstein se ha visto afectado fuertemente por la influencia de culturas externas, en especial de aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, incluyendo a Austria, Baviera y Suiza. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |20 1.4 Noruega Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE. Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país Nórdico en el Norte de Europa que ocupa la porción occidental de la Península Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipiélago Ártico de Svalbard. Noruega tiene una superficie total de 385,252 kilómetros² (148,747 millas²) y una población de cerca de 4.8 millones de personas. Es uno de los países más despoblados de Europa. La mayor parte del país comparte frontera por el este con Suecia; su región más septentrional está rodeada por Finlandia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sitúa al sur de su extremo sur a través de Estrecho de Skagerrak. La ciudad capital de Noruega es Oslo. Fuente: CIA World Fact Book Fuente: PresentationLoad 1.4.1. Historia y Cooperación Europea Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un crecimiento económico grande; durante las dos primeras décadas se logró este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina Mercante así como también a la industrialización nacional, y a principios de la década de los 70s como resultado de la explotación de grandes yacimientos de petróleo y gas natural descubiertos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Hoy, Noruega es uno de los países más ricos del mundo en valor monetario, con mayores reservas de capital per cápita que cualquier otro país. Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada EFTA. Esto significa que los países EFTA negocian un TLC con un tercer país a través de la Organización EFTA, que se ratifica como un acuerdo bilateral internacional. Además, el sistema General de Preferencias (SGP), está vigente, para conceder la entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes de los países en desarrollo, libres de impuestos. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |21 1.4.2. Economía El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,600. Durante los años anteriores a la crisis financiera se observó un crecimiento positivo en el PIB con un promedio anual de 2.6% (2005-2007). Este crecimiento se desaceleró de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo un descenso al 1.4%. Se espera que la economía se normalice pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuente: Eurostat). Noruega tiene un superávit en el presupuesto nacional y su economía es muy sólida. Las finanzas públicas están en aumento por los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual constituye una parte importante del PIB de Noruega. Las actividades económicas tradicionales son el transporte marítimo, la industria pesquera y la piscicultura. Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros consideran que la corona noruega será una de las monedas más solidas del mundo. Figura 9: La corona noruega expresada en euros y dólares americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010. Euro Dólar US Bajo-Alto Oct. 2009 - Oct. 2010 Bajo-Alto Oct. 2009 – Oct. 2010 0.12-0.13 0.15-0.18 Fuente: OANDA Los impuestos en los países nórdicos, incluyendo a Noruega, por lo general son muy altos. El índice normal del IVA en el país es de 25% y la tasa reducida es del 14%. 1.4.3. Indicadores Demográficos La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no). La población Noruega creció de 3.57 millones a 4.8 millones a mediados del siglo. Se prevé que el crecimiento seguirá y llegará a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor de aporte a este proceso. (Fuente: www.ssb.no). Al igual que el resto de Europa, en Noruega la población está envejeciendo. Está previsto que el número de personas de 67 años y más aumente rápidamente de 625.000 en 2010 a cerca de 1.5 millones en 2060 – o más del doble del nivel actual. (Fuente: www.ssb.no). Este segmento será cada vez más importante en la definición de la demanda al consumidor noruego, donde los productos designados o adaptados para las personas mayores crecerán en importancia. Los noruegos tienen uno de los más altos niveles de educación en el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el 36% de la población entre 25 y 64 años había recibido educación superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 28%. Sólo cinco países de la OCDE tienen un porcentaje más alto en educación q N ( :“ v z OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.4.4. Hacer negocios Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial, en donde Noruega está ubicada en el puesto No. 10 entre 178 países. (Fuente: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |22 Í z , “ vé ”, N á icada en el puesto No. 9. Por ser miembro del EEE, Noruega también forma parte del Mercado único. Esto significa que los productos que tienen acceso a cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a Noruega automáticamente. Para este fin, la legislación de los productos noruegos está en línea con los requisitos de los productos de la UE. El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente por el comercio con la UE, en donde el petróleo y el gas son parte fundamental de sus exportaciones. Otros sectores importantes son el metal y la ingeniería así como el sector pesquero tradicional. Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuentra en el petróleo y el gas. Si se excluye esta exportación, Suecia fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania y China. La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros países europeos, los países nórdicos representan una tercera parte de las exportaciones europeas hacia Noruega. Las importaciones provenientes de países en desarrollo llegaron a 68.1 billones de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de euros) en 2009. Esto representó una disminución de casi 5 por ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminución general de las importaciones y exportaciones que afectaron también el comercio con los países desarrollados. (Fuente: www.ssb.no) 1.4.5. Cultura Como en la mayoría de los países del Norte de Europa, los aspectos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza y la sensación de que todo el mundo es igual independientemente de su edad, género o condición. Esto significa que hay muy poca jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven le puede dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que usted tenga un rango, educación y edad superior a la de él. La gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad. Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de un contrato sientan que están recibiendo una parte justa. 1.5 Islandia Islandia es un país insular europeo ubicado en el Océano Atlántico del Norte sobre la Dorsal Meso atlántica. Tiene una población de cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km² (39,769 millas²). La capital y la ciudad más grande es Reikiavik, con una zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras partes de la población nacional. Islandia tiene actividad volcánica y geológica. El interior de Islandia está compuesto por una meseta que se caracteriza por los desiertos, montañas y glaciares, con el flujo de muchos ríos glaciares hacia el mar a través de las tierras bajas. A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo Norte. islandés votó a favor de la solicitud para ser miembro de la UE. Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de adhesión los años 2011 ó 2012. Islandia también es miembro de ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; históricamente, su economía ha dependido en gran medida de la industria pesquera la cual todavía le proporciona el 40% de ganancias por exportaciones y utilizó el 7% de la fuerza laboral en el 2006. (Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la cada vez menor reserva de peces y a la caída en los precios mundiales de sus recursos naturales. Fuente: CIA World Fact Book Fuente: PresentationLoad 1.5.1. Historia y Cooperación Europea Islandia primero fue un Reino y se convirtió en República oficialmente en 1944. Al período inmediatamente posterior a la Guerra le siguió un crecimiento económico importante, impulsado por la industrialización de la explotación pesquera y el programa Americano Plan Marshall. La década de los 70s estuvo marcada por el Cod Wars - muchas disputas con el Reino Unido por la extensión de los límites pesqueros de Islandia. 1.5.2. Economía A pesar de que Islandia es un país sumamente desarrollado, hasta el Siglo 20 estuvo entre los países más pobres de Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido este país, lo llevó a estar ubicado en el primer lugar en el informe presentado por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 2007/2008 y es la nación No.14 en larga vida, con un promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 años. (Fuentes: CIA World Fact book y http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf). En 1994, la nación se convirtió en parte de un acuerdo que estableció el Espacio Económico Europeo, que le permitió diversificar las actividades de pesca a servicios económicos y financieros y que le autoriza al país entrar al mercado único de la Unión Europea (UE). Este país no es miembro de la UE, pero en julio de 2009 luego de la crisis económica que provocó una recesión económica considerable e inestabilidad política, el parlamento En el año 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los países de la UE-27, pero por debajo de los demás países EFTA. Durante los años previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007). Este crecimiento se desaceleró considerablemente en 2008 (1%) y en 2009 se produjo una reducción del 6.8%. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |23 Se espera que la economía se normalice nuevamente, sin embargo, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.9% (Fuente: Eurostat). Se proyecta que esta recuperación sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el 2011 de los planes de inversión en grandes proyectos relacionados con la energía. El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF) Con excepción de su abundante poder en recursos hidroeléctricos y geotérmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes: pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicón. La economía en Islandia extendió sus actividades a la manufactura y a las industrias de servicios durante los 90s y llevó a cabo nuevos desarrollos en la producción de software, biotecnología y servicios financieros. El sector turismo también se expandió gracias a las nuevas tendencias del ecoturismo y observación de ballenas. Figura 10: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 1 bancario islandés. El valor de la corona islandesa se desplomó y todavía se está recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland). 1.5.3. Hacer negocios Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial, en donde está ubicada en el puesto No. 14 entre 178 países. (Fuente: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El Índice se z , “ vé ”, I á anera sorprendente en el puesto No.78. Islandia tiene una economía de Mercado libre con impuestos relativamente bajos comparados con otros países de la OCDE, al tiempo que sostiene un sistema de bienestar nórdico que brinda atención médica universal y educación superior a sus ciudadanos. El entorno operativo en Islandia es competitivo con los países líderes del mundo industrial. Teniendo en cuenta su estructura de impuestos bajos, los niveles de educación altos y los costos competitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan en su lista preliminar2. El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple y efectivo. En los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo más, reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y concertar más acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo que aumentará la competitividad de las empresas de Islandia y atraerá inversión extranjera. Fuente: Contribución al crecimiento del PIB/OECD Gráficas dinámicas seleccionadas por país para la comparación del los componentes PIB La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK – Corona islandesa). En octubre de 2008, los efectos de la crisis económica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector Según el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes y servicios (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del 38.79%. Estos impuestos incluyen las ventas en general y el volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la imposición de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o propiedades, impuestos sobre la extracción y producción de minerales, y las ganancias de los monopolios fiscales. Por lo general, los impuestos en todos los países Nórdicos, incluyendo Islandia, son altos. A 1° de enero de 2010, la tasa estándar del IVA se incrementó de 24.5% al 25.5%. No se afectó la tasa reducida del 7%. (Fuente: Deloitte Global Servi2 Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |24 http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/ ceshttp://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210 VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm). 1.5.4. Indicadores Demográficos La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso considerable en el PIB y en el empleo. La tasa de desempleo era del 7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo 2006/08. (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook). La población en Islandia aumentará de 317.6 miles en el 2010 a 436.5 miles de personas en el 2060. (Fuente: Statistics Icelandhttp://www.statice.is). La población crecerá la mayor parte del periodo, principalmente por la migración tan alta que se está presentando. Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta el 2012. La crisis dio lugar a la mayor migración de Islandia desde 1887. En cuanto a Educación, Islandia está a la cabeza de los estados del OCDE. Islandia tiene uno de los más altos niveles de educación en el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el 31% de la población entre 25 y 64 años tenía enseñanza superior en el 2008, mientras que D 28% ( :“ vistazo a la Educación de la OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.5.5. Cultura Islandia es considerada como uno de los países Nórdicos. Como tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia. Todos los países de esta parte de Europa son estados demócratas de bienestar social. Esto significa que el gobierno cubre las necesidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados. Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son muy importantes. La vida para los islandeses, se centra en las personas y no en el grupo como sucede en muchos países del mundo. El individualista asume la responsabilidad por sus actos tanto en la vida personal como en la vida comercial. El núcleo familiar tiende a ser pequeño y en promedio está conformado por la madre, el padre y uno o dos hijos. Los aspectos de crucial importancia para hacer negocios aquí son la franqueza y la sensación de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad, género o condición. Esto se presenta porque cada uno, tanto amigos como extraños, utilizan los nombres y en el directorio Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |25 telefónico las personas aparecen registradas con su nombre de pila. 2. El Mercado Colombiano 2.1 Descripción General Colombia es una república constitucional localizada al noroccidente de América del Sur. El país limita al oriente con Venezuela y Brasil; al sur con Ecuador y Perú; al norte con el Mar Caribe; al noroccidente con Panamá; y al occidente con el Océano Pacífico. Colombia también comparte fronteras marítimas con Venezuela, Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una población aproximada de 45 millones de habitantes, Colombia ocupa el puesto No. 29 dentro de las mayores poblaciones del mundo y es la tercera más grande de América del Sur. Fuente: CIA World Fact Book Fuente: PresentationLoad 2.1.1. Historia El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente habitado por poblaciones indígenas. Los españoles llegaron en 1499 e iniciaron un período de conquista y colonización asesinando o esclavizando a casi el 90% de la población nativa, y creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprendía lo que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, la región noroccidental de Brasil y Panamá) con su capital en Bogotá. La independencia de España se logró en 1819, pero hacia 1830, con V z , “G ” colapsó. La República de la Nueva Granada se conformó con lo que hoy es Colombia y Panamá. Como la Confederación Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia (1863), la nueva nación experimentó el federalismo, para finalmente, en 1886, declararse la República de Colombia. Panamá se separó en 1903 bajo la presión de cumplir con el Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades financieras para la construcción del Canal de Panamá. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |26 Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales. Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 respectivamente, son dos de los partidos políticos más antiguos que sobreviven en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los más notables la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y La Violencia, que comenzó en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales, los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han estado involucrados en el conflicto armado más largo del continente. Alimentado por el comercio de cocaína, durante la década de los 80 éste se intensificó dramáticamente. Sin embargo durante la última década (2000) la violencia ha disminuido significativamente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la guerrilla ha perdido el control en muchas áreas en donde alguna vez dominó. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia, que por muchos años fue una de las más altas del mundo, desde el 2002 se ha reducido a la mitad. 2.2 Economía A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto armado interno, la economía de Colombia creció de forma estable durante la última parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto (PIB) que creció a una tasa promedio de más del 4% por año entre 1970 y 1998. El país vivió una recesión en 1999 (el primer año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión) y la recuperación fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los años recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en 2007, una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina. De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional, en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de US$401,5 billones. El PIB per cápita fue de COP$9.200 (estadísticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del mundo. Sin embargo, en la práctica su distribución entre la población no es equitativa. Figura 11: PIB por sector Agricultura, valor agregado (% PIB) Industria, valor agregado (% PIB) Servicios, valor agregado (% PIB) retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere importantes mejoras para sostener la expansión económica. Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la demanda de las exportaciones de Colombia, la economía solo creció el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009. Como respuesta, la administración redujo los controles de capital, hizo arreglos para líneas de crédito de emergencia con instituciones multilaterales, y promovió incentivos para la inversión, como la modernización del mecanismo de la zona de libre comercio (zona franca), contratos de estabilidad jurídica, y nuevos tratados bilaterales de inversión y de comercio. El Gobierno alentó a los exportadores a que diversifiquen su base de clientes más allá de los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los más grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno está buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos y asiáticos; y está a la espera de la aprobación, por parte del Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canadá. En 2009, China reemplazó a Venezuela como el segundo socio comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisión de Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesión global en la economía de Colombia, las restricciones comerciales de Venezuela sobre los productos de exportación de Colombia, y la revalorización de la moneda local. Fuente: Banco Mundial Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en 46,1% del PIB (estadísticas de 2009). Otros problemas que enfrenta la economía incluyen una demanda interna y externa débil, el financiamiento del sistema de pensiones del país y el desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflación se ha mantenido relativamente baja en los últimos años, con un valor del 2,24% en julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com). Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002 y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad interna, el incremento de los precios de los productos básicos y las políticas económicas para incentivar el mercado. En 2008, la inversión extranjera directa alcanzó el record de $10 billones. Una serie de políticas mejoró el clima de inversión de Colombia: medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la droga. La desigualdad, el desempleo y el tráfico de drogas siguen siendo 2.2.1. Hacer negocios Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina con un PIB de US$248 billones 3. Una población de 44,9 millones lo ubica como el tercer país más grande de la región. Además, el 77% de los colombianos viven en áreas urbanas. “I H N ” 2010, B catalogó a Colombia como el país más amigable para hacer negocios en América Latina. Durante los últimos 4 años Colombia ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores. Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones, alcanzando el puesto 37 entre 181 países. 3 Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |27 PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000. Figura 12: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo (2000 – 2010)(Cambio porcentual) En 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia ascendió a US$729 millones. Las exportaciones de los países miembros de la EFTA se valoró en US$270 millones, consistió principalmente en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos y quirúrgicos. En 2007, las principales importaciones desde Colombia de los países miembros de EFTA fueron piedras y metales precios, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente: EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente: EUROSTAT). Figura 13: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$ Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y PronóstiEvolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA cos) *Pronóstico: Economist Intelligence Unit (EIU) 1998-2009 2.2.2. Relaciones Comerciales UE (Unión Europea) Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial más grande después de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia representó el 0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unión Europea importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales, lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente: EUROSTAT – Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos químicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros países andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como GSP+, por sus siglas en inglés). La UE es el principal inversionista en la Región Andina y representa una cuota significativa del total de la inversión extranjera directa en la región. La inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés) se encuentra en los servicios financieros, la minería, la extracción de petróleo y los sectores manufactureros. Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |28 Fuente: EFTA 2.2.3. Tratados de Libre Comercio Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de la Declaración son mejorar las relaciones comerciales y establecer un marco de trabajo para la expansión, la diversificación y la liberación del comercio y la inversión. La Declaración establece un Comité Conjunto para revisar la cooperación en las áreas a las que hace referencia la Declaración, revisar las áreas de interés mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la cooperación. Las negociaciones para un tratado de libre comercio entre los países miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTA- Colombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008. El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprobó el Tratado de Libre Comercio EFTA-Colombia El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de áreas que incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrícolas como industriales), el comercio de servicios, la inversión, los derechos de propiedad intelectual, las compras del sector público (contratación pública), y la competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia, establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Tratado, el cual también establece la resolución de controversias mediante el arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos agrícolas entre tres países individuales de EFTA y Colombia forman parte de los instrumentos que determinan el área de libre comercio (zona franca) entre ambas partes. UE (Unión Europea) Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluyó las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las condiciones de importación del café de Colombia, la exportación de banano y azúcar, mientras que la UE solicitó una mayor liberación para los productos lácteos europeos, el alcohol y los productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que serán fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y chocolate. 2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión En 2010, Colombia negociará 24 Acuerdos de Inversión Internacional (IIA, por sus siglas en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos de Doble Tributación (DTA, por sus siglas en inglés) con 22 países. Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para proteger a los inversionistas de la doble tributación cuando el mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de Inversión Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada país de la expropiación y la discriminación frente a otros inversionistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados establecen los procedimientos pertinentes para la resolución de controversias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE. 2.2.5. Cultura La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e indígenas. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |29 étnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del país, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indígenas (3,4%). La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia puede ser llamada una sociedad jerárquica. Las personas son respetadas por su edad y posición. Esto significa que la población mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se les otorga gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida. Es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al despedirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo – asegúrese de mantener un corta conversación, esto es pregunte sobre la familia, la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo. 3. El software y el Sector de la Tecnologías de Información (TI) en EFTA y la UE 3.1 Información del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en Suiza 3.1.1 Figura 15: Participación del sector de las TI en el 2010 Total Comuni- cación12% Cifras económicas Figura 14:Suiza, cifras económicas importantes del 2008 Total Software 17% CHF Miles de millones de Cifras importantes en el 2008 532 Euros* 69'109 PIB (nominal) en miles de millones de Francos Suizos Ingreso Per cápita en Francos % 402 52'177 Total Hardware 18% 1.6% Crecimiento del PIB Suizos Prod. nacional de TIC miles de millones de francos 15.8 Participación de la Producción Nacional TIC en elPIB Total Servicios 53 12 3.0% 2.4% Tasa de Inflación Tasa de desempleo 2.6% Importaciones en billones de Francos Suizos Importaciones de TIC en billones de francos Participación de las importaciones de TIC en el PIB suizos 187 14 141 11 2.6% 7.5% Participación de las importaciones del TIC en el PIB Total de las importaciones 206 Exportaciones en miles de millones de Francos Suizos Superávit en el Presupuesto, en % del PIB 156 0.8 Dept. Nacional, en % del PIB Tasa de Impuestos, en % del PIB 55.5 30.1 Inversiones Directas en millones de Francos Suizos Inversiones Directas en el exterior 740'472 559'056 Inversiones Directas en Suiza 379'894 286'820 Exportaciones de Capital al extranjero 59'612 45'007 Importaciones de Capital dentro de Suiza Fuerza laboral en el exterior Fuerza laboral en Suiza 59'113 44'630 Fuente: IKT, 2008 Características del Producto La caracterización del producto está orientada a los estándares y mercados internacionales. No existen productos específicos suizos. Algunas de las soluciones de software se configuran y adaptan para el mercado local (por ejemplo: sistemas contables) El multilingüismo en Suiza exige requisitos especiales: que todas las aplicaciones deben ser poliglotas (alemán, francés, italiano e inglés). 2'350'238 * Tasa de cambio: 0.755 (30.06.2010) 227'539 La participación de las importaciones de TIC en el PIB equivalen al 2.6% en el 2008. De 141 billones de euros en Importaciones en el 2008, el 7.5% corresponden a TIC (10 billones de Euros) Segmento del Mercado de las TIC y su participación El Mercado suizo de las TIC se divide en cuatro partes: Servicios, Hardware, Software y Comunicaciones. El total de gastos en el campo de las TIC ascendieron a 12 billones de Euros en el 2010. Su aporte al PIB equivale al 3%. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de los gastos en TIC por segmento del mercado en el 2010. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |30 3.1.2 Consumo Los precios en Suiza para Hardware y Software se guían por los precios del mercado mundial (+/- 10%). La mayoría de las veces, la diferencia de precios entre los países se presenta por la diferencia en el porcentaje del IVA. Los precios para el software a la medida y los servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con los de la UE. Sin embargo, en Suiza los precios concuerdan con el costo de vida y los salarios. El 56% de todos los gastos en TICs está relacionado con las tecnologíasde la información y el 44% con tecnología en comunicaciones. Las 2/3 partes de los gastos mensuales de TICs en los hogares suizos fueron destinadas a servicios de TIC, de los cuales más de la mitad fueron servicios de telecomunicaciones (sin Internet). Los consumidores de TICs más destacados en Suiza son el gobierno, (bancos, seguros, etc.), las empresas multinacionales (Nestlé, ABB, etc.) y las organizaciones internacionales (ONU, la Cruz Roja, etc.). A pesar de tener sus propios departamentos de TICs, los mayores consumidores de productos TIC son empresas de gran escala y los organismos públicos (cantones, confederaciones). Las PYMEs (especialmente la mediana empresa) tienden a subcontratar un servicio externo para sus TICs. El mercado de la educación también se maneja como un mercado especial: es un consumidor importante por su tamaño, sin embargo, es poco atractivo desde el punto de vista financiero ya que cuenta con descuentos especiales. 3.1.3 Producción La Pequeña y Mediana Empresa (PYME) no sólo domina el territorio económico suizo en el campo de las TIC, sino también en otros sectores. Más del 90% de las compañías tienen menos de 250 empleados de tiempo completo. La planta de personal tiene un alto nivel de motivación, un gran sentido de responsabilidad y son muy leales a su compañía. Estas características típicas suizas son las responsables de la filosofía de calidad y el servicio, tanto en el sector industrial como en el de servicios. Suiza también es uno de los principales países innovadores (OSEC, 2010). Figura 16: ICT- Participación en el PIB Fuente: Diapositiva de tcbe.ch / BAK Basel Infraestructura Las conexiones por carretera y por ferrocarril sin igual, son parte de una infraestructura asombrosa. En particular, el transporte público, que conecta las principales zonas urbanas cada 30 minutos, son parte del orgullo nacional y de la imagen personal gracias a su puntualidad y confiabilidad (SIPPO, 2005). La infraestructura comercial también es de alto nivel: las compañías disponen de una infraestructura moderna y bien mantenida. La planta de personal tiene un amplio conocimiento relacionado con el uso de las TICs. Por otra parte, los consumidores (hogares) también están equipadas con TICs (Hardware y Software). Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |31 El sector de las TICs cuenta con la misma infraestructura de alta calidad: De acuerdo con el informe sobre el índice de Preparación de la Red del Foro Económico Mundial, (NRI, por sus siglas en inglés), Suiza está clasificada en el puesto No. 4 detrás de Suecia, Singapur y Dinamarca, pero por encima de Estados Unidos y Finlandia. Actualmente se está poniendo en funcionamiento la infraestructura de la fibra-para-residencias. La cobertura que tiene el país en cuanto a recepción móvil y telefonía celular per cápita es sobresaliente y asciende al 80%. A nivel internacional, Suiza está conectada a varios nodos. Sin embargo, el porcentaje de participación del gobierno en línea en Suiza, es bajo, comparado con otros países. Solo el 21% de los servicios gubernamentales se realizan vía Internet. En este sentido, Suiza es el penúltimo antes de Bulgaria, comparado con Austria que se encuentra en el primer lugar. Esto se debe a que el sistema federal en cada región (26 Cantones) responde de manera individual al desarrollo del gobierno en línea en su territorio. Educación Las posibilidades de educación y la formación avanzada en el sector de las TICs se encuentran ampliamente desarrolladas: el aprendizaje y la enseñanza están disponibles en todos los niveles de formación que van desde asistentes de bajo nivel (Certificado laboral) hasta un investigador con un nivel de educación universitaria alta (Maestría /Phd). (OSEC, 2010) Nivel AcadémicoLicenciado, Licenciado, Master Formación Industrial Superior Diploma(Federal) Diploma(Federal) Superior Profesional Diploma (Federal) Master,PhD Universidad / Univ. deTecnología TIC EscuelaFormación Profesional superior TIC examen Profesional Madure Profesional z Formación Básica Laboral Certificación laboral Certificad Federal 4 AñosCertificados o ( Enseñanza o aprendizaje ) Madure Escuela z Primaria 2 Años de Certificación Escuela Primaria y Secundaria ( obligatorio ) Acceso Directo Acceso con restricciones Título Escuela, SECUNDARRIA NIVEL II TIC Examen Universidad de Ciencias Aplicadas NIVEL TERCIARIO Figura 17: Sistema Educativo Examen Fuente: ICT Suiza Tecnología El nivel de tecnología en TI en Suiza es igual que en Colombia. El tiempo de retraso en cuanto a desarrollo con Estados Unidos es de cerca de 6 meses y es particularmente visible en el dominio de hardware. No hay restricciones específicas en lo que se refiere a proveedores grandes. Todos los componentes de Hardware se consiguen en Suiza y normalmente no se restringe la reexportación. Pero en caso de reexportación es muy importante que se verifiquen las normas del productor original. Los proveedores y marcas comunes tienen sus propias sucursales o representaciones en Suiza. Muy a menudo las grandes marcas Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |32 no venden los productos ellos mismos, sino que tienen representantes comerciales que les dan soporte a las empresas locales. Fuerza laboral La economía Suiza se caracteriza por contar con una fuerza laboral calificada y pacífica por lo general, sin huelgas ni manifestaciones. Una cuarta parte de los trabajadores de tiempo completo de Suiza están sindicalizados. El manejo de las relaciones laborales es amigable, caracterizadas por la buena voluntad para resolver conflictos en vez de llegar a procesos judiciales de carácter laboral. Actualmente en Suiza hay cerca de 600 Convenciones Colectivas de Trabajo que se renuevan normalmente sin mayores problemas. D 3’947’000 z v ), 142’962 (3 6%) las TIC (tiempo completo y medio tiempo) 2008 (sin En cuanto al sector de Servicios TIC, la anterior estadística no está completa. Las TIC son una tecnología de corte transversal y por lo tanto, la fuerza laboral se ha ido incorporando a sus sectores principales (el Sector Bancario, de seguros, etc.). Figura 18: Empleados por ramo, Sector TIC en el 2008 Salarios en el ramo de las TIC En Suiza no hay acuerdo de salario mínimo en el ramo de las TIC, ni sindicatos, ni contratos laborales en todo el ramo (Contratos colectivos). La siguiente tabla muestra el promedio del salario mensual (media) por función en el 2009: TIC Manufactura 21% TIC Servicios 66% TIC Comercio 13% Figura 20: Promedio del salario mensual en el 2009 SUIZA Promedio del salario Anual en (Euros) Negocios de Informática 77'591 Operador de entrada de datos 61'501 Técnico en TAC 67'683 Ingeniero de Sistemas 79'502 Especialista en 79'502 Redes Desarrollador de 75'553 Source: IKT, 2008 Figura 19: Producción – Fuerza Laboral Fuerza Laboral Puestos Empleados % 3'947'000 100 142'962 3.6 30'236 18'082 94'644 100 21.15 12.6 66.2 0 0.0 Total fuerza laboral en Total rama ICT en Suiza 14‘662 Suiza TIC Manufactura TIC Comercio TIC Servicios Detalles de los servicios Puestos Puestos Puestos Software Fuente: Anuario de salarios TIC TIC:582100 Publicidad de juegos 0 582900 Publicidad de 611000 Comunicación conectada por software 612000 Comunicación inalámbrica cable 60 265 0.2 672 17'178 12.0 57 2'826 2.0 613000 Comunicación 40 1'857 1.3 619000 Otras comunicaciones satelital 95 781 0.5 620100 Desarrollo de 4'717 30'755 21.5 Software 620200 Consultoría en TIC 5'896 33'334 23.3 620300 Procesamiento de datos, hosting, Subcontratados por 620900 terceros Otros servicios en TIC 60 577 0.4 400 2'165 1.5 631100 Procesamiento de datos, hosting 220 2'959 2.1 631200 Portal de 169 622 0.4 953 0.7 372 0.3 Internet 951100 Reparación de procesamiento de datos 177 equipo y 951200 Reparación de 16 Hardware comunicación Fuente: IKT, 2008 Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |33 Investigación La investigación se realiza principalmente por la transferencia de conocimiento y tecnología a los departamentos de universidades, Universidades de Ciencias Aplicadas, Universidades Tecnológicas (ETH, EPFL), al igual que a la empresa privada (por ejemplo IBM). Las siguientes organizaciones suizas facilitan información sobre los últimos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y sus resultados:    www.sarit.ch: SARIT (Asociación Suiza para la Investigación en Tecnologías de Información) ofrece una visión global amplia de los proyectos de investigación nacional e internacional en el campo de las TIC. www.inf.ethz.ch/research: el sitio ofrece información detallada sobre la investigación del departamento de Tecnología de Información de la ETH de Zúrich, (ejemplo, informes de investigación, tesis de grado, etc.). www.infosociety.ch: En este sitio, La Federación Suiza presenta documentos relacionados con información de la sociedad       moderna. Los documentos contienen estudios, informes y estadísticas nacionales e internacionales. www.ifi.uzh.ch: El sitio presenta una visión global de los campos de la investigación, grupos de investigación y publicaciones del Departamento de Informática de la ETH de Zúrich. www.ic.epfl.ch La Escuela de Informática y Ciencias de la Comunicación EPFL es el principal centro Europeo en enseñanza e investigación en tecnología de la información. www.bbt.admin.ch/kti CTI es la Agencia Central de Promoción e Innovación. CTI brinda financiación al mercado orientado a proyectos I&D (cooperación entre compañías y universidades), a la creación y expansión de compañías con base en lo científico y para transferencia de conocimiento y tecnología a través de plataformas y redes. www.unitectra.ch Unitectra es la organización de transferencia de tecnología de las universidades de Berna y Zúrich. Con sus servicios apoya a los científicos a través de su colaboración con empresas privadas y otras instituciones de investigación públicas o privadas www.ictnet.ch/xcms Red de industria y ciencia (Universidades/Universidades de Ciencias Aplicadas) especializadas en innovación de TIC personalizadas. Universidades de Ciencias Aplicadas Universidades de Ciencias Aplicadas en Suiza Berner Fachhochschule BFH Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Fachhochschule Zentralschweiz FHZ Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI Zürcher Fachhochschule ZFH Kalaidos Bildungsgruppe AG  Universidades Universität Basel Universität Bern Universität Freiburg Universität Genf Universität Lausanne Universität Luzern Universität Neuenburg Universität St. Gallen Università della Svizzera italiana Universität Zürich www.bfh.ch www.fhnw.ch www.fhz.ch www.hes-so.ch 3.1.4 Procesamiento En el sector de las TICs no aplica el proceso en sentido general. Só “ ” v TICs (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros en Suiza se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día y 365 días al año) son comunes, al igual que el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información(ITIL) la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio. 3.1.5 Importaciones y Exportaciones de las TIC Las importaciones de TIC ascienden al 7.5% del total de las importaciones (2008). El total de artículos importados en TIC en el 2008 10582 (14’016 Francos Suizos) que representan el 7.5% del total de las importaciones de ese año. Las importaciones de TICs están divididas en cuatro subdivisiones así: Equipos de telecomunicaciones, equipos de TICs, componentes electrónicos, equipos de audio y video y otros productos de TICs. Según el Departamento Federal de Estadísticas Suizo, es muy difícil hacer los cálculos correspondientes al comercio de los servicios de TIC. Por lo tanto, la información disponible solamente está relacionada con los artículos de TIC. Figura 21: Importaciones de TIC en el 2008 www.supsi.ch www.zfh.ch www.kalaidos.ch Otros Productos TIC 15% Equipo de audio Y video www.unibas.ch www.unibe.ch www.unifr.ch www.unige.ch www.unil.ch www.unilu.ch www.unine.ch www.unisg.ch www.usi.ch www.uzh.ch 15% % Componentes Electrónicos 15% Fuente: IKT, 2008 Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |34 Equipo de Telecomunicaciones 26 Equipo TIC 29% Suiza importa más artículos de TIC que lo que exporta. Luego de un leve descenso durante los años 2002-2004, el comercio de los artículos de TIC ha crecido constantemente desde entonces y ya casi regresa a los niveles que tuvieron en el 2000. El promedio en porcentaje de las importaciones de TIC a Suiza está entre el 6 – 8% del total de los artículos importados. Los artículos de TIC importados se dividen en los siguientes grupos: Equipo de Telecomunicaciones (26%), equipos de TIC (29%), componentes electrónicos (12%), equipo de audio y video (15%), otros artículos de TIC (15%). Como se mencionó antes, las importaciones de los servicios de TIC son difíciles de medir y por lo tanto no están disponibles para Suiza. Figura 22: Comercio Internacional de Artículos de TIC en Suiza 2004 – 2008 Comercio Internacional de artículos de TIC en Suiza (en millones de USD) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 Total Importac.en artículos de TIC 2004 2005 2006 2007 2008 Total Exportac.en artículos de TIC Fuente: Eidg. Zollverwaltung, BFS Estructura comercial y geográfica Canales de distribución de TICs y/o Representantes Comerciales en Suiza El canal de distribución en suiza es manejable: hay dos distribuidores principales (ALSO y ARP) que conectan al proveedor (fabricante) con el cliente. En Suiza no existe el comercio a través de intermediarios en el sector de las TICs. ALSO distribuye información y tecnología en información y en electrónica de consumo. Es el líder del mercado en Suiza, trabajan con reconocidos fabricantes de hardware y software y generan un valor agregado en el campo de Servidores de Alta Gama, almacenamiento, redes de seguridad y TI de consumo. (ALSO Schweiz AG, 2010). ARP á 30’000 I 600 fabricantes y es uno de los principales canales comerciales en Suiza. (ARP, 2010). ALSO Figura23: Canales comerciales en Suiza Import HW ARP directo SW ARP directo ALSO Estándar Producción en Suiza SW En línea 1:1 Individual Proveedor Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |35 Export Servicio 1:1 Cliente Otros canales importantes son las exposiciones de TIC, que son indispensables para que los fabricantes cumplan con los comer“ ” L á Suiza son: aiciti (www.aiciti.ch), TeleNet fair (www.telenetfair.ch) y TopSoft (www.topsoft.ch). Las Organizaciones y la Promoción del Comercio. Información comercial y del Mercado en el país.  Las Agencias Regionales de Desarrollo Económico existen en casi cada Cantón o Región. Para mayor información, por favor consulte en google (Wirtschaftsförderung Kanton )  www.sippo.ch/internet/osec/en: SIPPO el Programa Suizo de Promoción de Importaciones es uno de los exigidos por la OSEC. Este programa brinda apoyo a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de países en desarrollo y en transición para que sus productos tengan acceso al mercado suizo y al de la Unión Europea.  www.tcbe.ch tcbe.ch–Conglomerado de TICs Berna, Suiza es una agrupación de Instituciones Educativas, Gobierno y sindicatos que tienen como objetivo fortalecer el sector de las TICs en este país.  www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu La Red Europea Empresarial ayuda a pequeñas empresas a que se integren a la mayor parte del Mercado europeo en los siguientes campos: Desarrollo de negocios en nuevos mercados, contratación o concesión de licencias de nuevas tecnologías, tener acceso a las finanzas y a los fondos de la UE. Fundación de apoyo a las empresas  www.bbt.admin.ch/kti CTI es la Agencia Central de de Promoción e Innovación. CTI brinda financiación al mercado orientado a proyectos I&D (cooperación entre compañías y universidades), a la creación y expansión de compañías con base en lo científico y para transferencia de conocimiento y tecnología a través de plataformas y redes. Requisitos: tener subsidiaria en Suiza.  www.ictnet.ch/xcms Red de industria y ciencia (Universidades/Universidades de Ciencias Aplicadas) especializadas en innovación de TIC personalizadas Requisito: ser financiado por CTI.  En Suiza hay varias incubadoras que ayudan al establecimiento de un nuevo negocio (consulte swissparks.ch, www.innobe.ch/de/gruenderzentrum) Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |36  Las corporaciones de apoyo pueden dar garantía a los créditos bancarios. Consulte en Google  www.kmuadmin.ch: Portal de Internet de la Federación Suiza que ayuda a la fundación de PYMEs. 3.1.6 Desarrollo / Tendencias Tendencias de la TIC para el 2009 en Suiza La seguridad en TI y en aplicaciones móviles, la virtualización, la estandarización y la compra de Servicios de TI sin invertir en un procesador frontal serán los temas a tratar en los próximos años. El 47% de las compañías considera que la virtualización será la tecnología que llega. Además de esto, también la seguridad en TI (36%), computación en nube (cloud computing) y software como servicio (31%) al igual que la contratación externa (28%) se muestran en las primeras posiciones. Por el contrario, temas como el servicio orientado hacia la arquitectura (24%), el entorno ecológico de TI (21%), cumplimiento (19%), la web 2.0 (18%), la red en general (9%) y el hardware (6%) serán menos importantes en los próximos años. (Fuente: Computerworld.ch, 2009) Los precios para el sector de las comunicaciones móviles disminuirán, los operadores de telecomunicaciones tienden a tener una tarifa básica y a ofrecer conjuntamente el servicio de comunicación a través de móviles y fijos, incluyendo la Televisión. Igualmente, es visible la tendencia hacia los iphones. (Consulte 3.5.4Tendencias en el comercio de los teléfonos celulares.). Certificación Las TICs en Suiza tienen como objetivo apoyar la distribución de la norma ISO 20000 (certificación de las organizaciones TIC) en Suiza. La ISO 20000 es la única norma aprobada internacionalmente para la administración del Servicio de TIC. No existen estadísticas sobre la cantidad de compañías certificadas. Recientemente, también se puede observar en Suiza una tendencia hacia la certificación de centros de contacto. En el año 2008, CallNet.ch, estableció el código de honor en tele mercadeo, y en el 2009 el sello de seguimiento a la calidad. A partir del 2010, también se pueden certificar los centros de contacto que vienen del exterior, de acuerdo con la norma 15838 de la UE (incluye entrada y salida) (Fuente: ICTswitzerland) / (Fuente: CallNet.ch) 3.2 Información del Sector TIC en Noruega 3.2.1 En el 2007, el sector de la información tuvo un volumen de ventas y un valor agregado de 272 billones de Coronas Noruegas (34.1 billones de Euros) y 98 billones de Coronas Noruegas (12.3 billones de Euros) respectivamente. (Fuente: Trading Economics) Cifras económicas (TIC) 3.2.2 Características del Producto La caracterización de los productos está enfocada en los estándares y mercados internacionales. No hay productos específicos en Noruega. Algunas de las soluciones de Software utilizarán los Fecha parámetros establecidos en el mercado local (por ejemplo, siste2010 mas contables) Figura 24: Noruega, cifras económicas, Información de Estadística Nacional Noruega–Información de Estadística Nacional Balanza comercial (Miles de millones de EUROS) Confianza del consumidor Cuenta Corriente (Millones de Tasa de Cambio en USD-CORONA EUROS) Exportaciones (Miles de millones de EUROS) NORUEGA Último valor (EUROS) 3 16 2010 12'256 2010 6.2 2010 8 2009 Producto Interno Bruto (PIB) (Billones de 311 2009 Tasa de crecimiento anual EUROS) -0.5 2010 Tasa de crecimiento del PIB PIB -0.1 2010 PIB per cápita (Precios constantes desde 2000) 34'580 2008 PIB per cápita (Paridad en el Poder Adquisitivo PPA) (EUROS) 47'852 2008 3.3 2010 19.9 2008 Rendimiento a 10 años de los bonos del Gobierno (EUROS) Presupuesto Gubernamental (Porcentaje del Importaciones (Miles de millones de EUROS) PIB) Producción Industrial (E005=100) Tasa de Inflación Tasa de Interés Índice del Mercado bursátil (EUROS) Tasa de desempleo 5 2010 0.0 2010 1.9 2.0 43.1 3.6 2010 2010 2010 2010 Fuente: Trading Economics Tasa de cambio: 30.6.2010: 0.125 Euros Gastos del TIC y valor agregado El reporte de gastos de Tecnología de Información y comunicación (% del PIB) en Noruega fue de 3.65 en el 2008 (13.45 billones de Euros; 16.5 billones de USD), de acuerdo al Banco Mundial. Estos gastos incluyen equipos informáticos (computadores, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros componentes periféricos); programas informáticos (sistemas operativos, herramientas de programación, utilidades, aplicaciones y desarrollo de software interno); servicios informáticos (asesoría en Tecnología de Información, integración de computadoras y sistemas de red, Alojamientos de sitios en la red, servicios de procesamiento de datos y otros servicios), y servicios de comunicaciones (servicios de comunicación de datos y de voz) y equipos de comunicaciones por cable e inalámbricos. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |37 Los siguientes segmentos se documentarán en la ficha técnica de este informe:  Hardware  Software estándar  Software Individual  Servicios de TIC  Subcontratación de procesos empresariales En Noruega se hablan cuatro idiomas: Nynorsk, Bokmål, Sami, Quenish. Bokmål lo entiende el 100% de la población. Las personas menores de 55 años tienen un dominio del inglés muy alto. 3.2.3 Consumo Los precios de Hardware y Software en Noruega se rigen por los precios del Mercado mundial (+/- 10%). En la mayoría de los casos, la diferencia de precios entre países se debe a la diferencia de los porcentajes del IVA. El valor del software individual y los servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con la UE. Sin embargo, dentro de Noruega, ellos corresponden al costo de vida y a los salarios. Los mayores consumidores de las TIC son los municipios, el gobierno del condado regional, y las distintas partes del sector educativo y la industria de la salud de propiedad del estado, la compañía petrolera Statoil y Telenor el proveedor global de telecomunicaciones móviles. Tendencias de los consumidores Usar la tecnología para aumentar la capacidad de encontrar nuevos campos de petróleo y gas, perforación de campos, menores costos y mayor calidad en el soporte/mantenimiento. Otras tendencias de consumo es el uso de la tecnología para dar soporte a la recolección marina, bacalao y salmón. Noruega es un gran exportador de tecnología en salud soportada en procesos electrónicos. Las tendencias de las TIC en Noruega: los noruegos son una población muy amigable con la tecnología, líder en una gran cantidad de equipos y servicios TIC (medios de comunicación social, Iphones, banda ancha, teléfonos de gama alta). Actualmente los medios de comunicación social en los negocios, Aplicaciones para tablets y teléfonos de avanzada, servicios públicos integrados respaldados por las TIC. Uso de información propia y compartida en el desarrollo de nuevos servicios y asociaciones públicas y privadas en el desarrollo de nuevos servicios. 3.2.4 Producción Conectividad con el Scorecard Noruega en conjunto está clasificada en el 3er lugar detrás de Suecia que aparece como primero y Estados Unidos en el segundo lugar. En cuanto a indicadores de consumo y la utilización en los negocios, Noruega está en posición de liderazgo y los resultados son muy altos en todos los indicadores relacionados con el gobierno, pero en lo que está un poco detenido su avance, es que se muestra muy débil en el área de infraestructura al consumidor. Impulsar la inversión para aumentar el despliegue y la penetración de la infraestructura de avanzadas en el mercado masivo ayudará al país a aprovechar todo su potencial y ampliar aún más los beneficios de las TIC (Fuente: Connectivity Scorecard). Figura 25: Rendimiento de Conectividad Noruego con el componente Scorecard Fuente: Connectivity Scorecard - Desempeño Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |38 El sistema educativo en Noruega es similar a Europa; funciona con el ECTS, licenciatura/Maestría y PhD. Las compañías tienen la misma estructura de Europa. La mayoría ñ PY 19’292 ñ I á registradas en Noruega, pero solo 33 tienen más de 250 empleados. 3.2.5 Procesamiento En el sector de las TIC no aplica el proceso en sentido general. Só “ ” v TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros en Noruega se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día y 365 días al año) y el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son comunes. A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio. 3.2.6 Importaciones y Exportaciones de artículos y servicios de TIC En el 2008, las exportaciones de artículos TIC presentaron un crecimiento fuerte del 18 por ciento y ascendieron a 18.000millones de coronas noruegas (2.250millones de EUROS). El total de las exportaciones (todos los productos excluyendo buques, plataformas petroleras, petróleo crudo, gas natural y condensado) crecieron a un ritmo mucho más lento que las exportaciones de TIC, sólo el siete por ciento. Por esta razón, la participación de los productos TIC en el total de exportaciones ascendió al cinco por ciento. Las importaciones de TIC en Noruega permanecen relativamente estáticas en 39.200millones de coronas noruegas (4.900millones de Euros). Por primera vez desde el 2002, las importaciones de TIC disminuyeron, aunque levemente, en 1.8% respecto al año anterior. Por el contrario, el total de las importaciones (todos los productos excluyendo buques y plataformas petroleras) aumentaron en un cinco por ciento. En consecuencia, la participación de las importaciones de TIC en el total de las importaciones cayó al 8% en el 2008, el porcentaje más bajo desde el 2002. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |39 Figura 26: Noruega – Importación de Productos TIC NORUEGA, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TIC (% DEL TOTAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS ) 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 2005 2006 2007 2008 Fuente: Trading Economics Entre el 2002 y el 2008, las exportaciones e importaciones tuvieron la misma tasa de crecimiento del 80%. En el mismo periodo, las importaciones de TIC crecieron más rápido que las exportaciones: 67% y 41% respectivamente. Sin embargo, desde el 2004, Noruega podría mejorar firmemente el balance comercial de sus TIC: en el 2008, el déficit comercial de los productos TIC alcanzó su punto más bajo desde el 2004. El grupo con el mayor déficit comercial fue el de los Computadores y Equipos Relacionados. Sin embargo, hubo un superávit comercial en Otros productos TIC y componentes electrónicos. El superávit de este último grupo se registró por primera vez desde el 2002 y es en gran parte el resultado de un incremento del 41% en las exportaciones desde el 2007 hasta el 2008. La mayor parte de las importaciones de TIC en el 2008 fueron de Computadores y equipo relacionado (12.900millones de coronas noruegas / 1.600millones de Euros), las cuales representan el 33% de todas las importaciones de TIC. Las mayores exportaciones se registraron en Otros Productos TIC y Telecomunicaciones por un valor de 6.300millones de coronas noruegas (800.000millones de Euros) y 5.300millones de coronas noruegas (670.000 millones de Euros) respectivamente. Otros artículos TIC incluyen, entre otros, instrumentos de navegación y medición. Figura 27: Importaciones de productos TIC distribuidos en subgrupos transacciones de servicios relacionados con el envío y consulta de mensajes en Internet) 3.2.7 Estructura comercial de las TICs y geografía Últimamente la parte norte de Noruega registra más exportaciones de TIC que las regiones del sur, incluyendo a Oslo, su capital: el total de las exportaciones de los condados de Østfold, Buskerud, Vestfold y Telemark, fueron por valor de 5.400millones de coronas noruegas (680.000millones de Euros), que fueron más altas, 745 millones de coronas noruegas (93.5 millones de Euros), que las exportaciones de Oslo y Akershus juntas. Las exportaciones de productos TIC de Nordland, Troms y Finnmark registraron un mayor crecimiento, de 815 millones de coronas noruegas (102.3 millones de Euros) hasta 2.000millones de coronas noruegas (251.9 millones de Euros). Las siguientes compañías representan los canales para software, hardware y sistemas de integración en Noruega: Figura 28: Exportaciones de productos TIC distribuidos en subgrupos  EDB AS http://www.edb.com/en/Corporate/About-us/  Atea AS: http://www.atea.com/en  Ergo Group; http://www.ergogroup.no/default.aspx? path={2A1C0F50-F200-43C8-98C6-36CD82F7A587}  Umoe IKT; http://www.umoeikt.no  Itum; http://www.itum.no/ La mayoría de las compañías mencionadas anteriormente, ofrecen conjuntamente equipos, software y servicios de diferentes vendedores globales y regionales. Algunos de ellos se enfocan en dos niveles: adquieren los derechos de distribución en Noruega o los Países Nórdicos (actúan como distribuidores) y distribuyen a través de sus propias oficinas regionales y a través de distribuidores independientes. Las Organizaciones y la promoción del comercio. Fuente: Estadísticas Noruega Las exportaciones de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación incluyen servicios informáticos y servicios de comunicaciones (telecomunicaciones y servicios postales y de mensajería) y servicios de información (datos de computadores y Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |40 ICT Noruega (iktnorge.no) es la organización comercial para la industria noruega de TICs y la voz colectiva de sus miembros. En el círculo internacional, ICT Noruega promueve activamente las exportaciones de productos y servicio noruegos. La organización también actúa como dirigente intermediario entre compañías noruegas e internacionales, reuniéndolos en un sitio muy dinámico de Noruega. El éxito en el mercado internacional de las exportaciones se debe muchas veces a las coaliciones y a las alianzas. En este sentido, ICT Noruega trabaja para aumentar las ventas de exportación del software noruego y en la búsqueda de socios noruegos para las compañías extranjeras. La lista de enlaces que se incluye a continuación proporciona información sobre la economía noruega, comercio, creación de empresas, cultura, ferias comerciales, regulaciones de las importaciones, soporte en importaciones-exportaciones, estadísticas, etc.: Noruega www.norway.org Información empresa- www.bedin.no/CWObjekter/Guide_startingrial engelsk-TOC.shtml Guía de servicios públicos en Noruega www.norway.no Servicios eMarket www.emarketservices.com/contact Nortrade www.nortrade.com Consejo de Comercio www.innovasjonnorge.no de Noruega Promoción de Oslo www.oslopro.no Ferias Comerciales en www.messe.no Noruega Estadísticas de Noruega www.ssb.no Oslo Technopole www.oslo.teknopol.no Ferias Comerciales Nórdicas www.fairlink.se Dirección Nacional de Aduanad e Impuestos Especiales www.toll.no Feria de Software 201x www.dataforeningen.no/software-2010 (solo en noruego). La feria de TICs más grande organizada por la Sociedad Noruega de Informática. IKT Norge – Asociación Noruega de TIC www.iktnorge.ch; contacto: Fredrik Syversen ([email protected]) Abelia (para empresas www.abelia.no/english. Parte de la conferelacionadas con TIC) deración de empresas noruegas enfoca“ ñ o”( h / h) Innovation Norway – www.innovationnorway.com. Ayuda a las Agencia de apoyo a la compañías noruegas y extranjeras en innovación nacional asuntos relacionados con importaciones y exportaciones, principalmente las que se encuentran en la embajada de Noruega. Provee fondos, servicios gratuitos y comerciales en investigación de mercados, contactos, etc. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |41 3.3 Información del Sector de las TIC en Islandia 3.3.1 Cifras Económicas Figura 29: Islandia – Cifras Económicas Islandia – Datos estadísticos La fortaleza de Islandia en el sector de las TICs radica en la labor empresarial, equipos de pequeña escala, la buena educación y la posibilidad de adaptarse reforzada con sistemas de telecomunicaciones sofisticados. Las compañías islandesas de TICs cuentan con especialistas con conocimientos profesionales y gran experiencia práctica en la creación de soluciones para el procesamiento de alimentos, la industria pesquera, tecnología bancaria, multimedia, aplicaciones de Internet, comercio electrónico, sistemas de telecomunicaciones en tiempo real para transporte y aviación, software médico y sistemas de bases de datos en general. Los productores, las compañías de mercadeo o los distribuidores internacionales, están invirtiendo cada vez más en el sector de las TICs en Islandia. Las compañías islandesas de alta tecnología y varias de las empresas comerciales de mayor progreso, anunciaron planes para negociar sus acciones en los mercados de valores en el extranjero. Los equipos para el procesamiento de alimentos que tienen altos niveles de automatización y sistematización también fueron desarrollados en todas las áreas de la industria pesquera, trasladándose de manera exitosa para su uso en la producción de alimentos en general. En Islandia se diseñan y producen equipos industriales muy especializados que prestan servicios en los mercados a nivel mundial, por ejemplo, robots para las plantas de aluminio, sistemas de moldeo de pulpa y una amplia gama de dispositivos de control. Infraestructura Islandia tiene instalaciones de telecomunicaciones sofisticadas, a través de conexiones de cable con fibra óptica. Por eso tiene la capacidad de ofrecer conexiones confiables de comunicación directa para teléfonos, fax y redes de datos. Las telecomunicaciones no están reguladas y las tarifas telefónicas en Islandia, tanto las residenciales como las comerciales, son las más bajas dentro de la OCDE. También tienen sistemas de telefonía móvil celular de gran extensión. Las conexiones internacionales se hacen a través de cable submarino de fibra óptica y por satélite. Todas las comunidades urbanas alrededor del país están conectadas por cable de fibra óptica. La política es tender cables de fibra óptica en todos los edificios nuevos y transportar gradualmente las áreas más antiguas dentro de la red. (Islandia Directorio Comercial - ICT) Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |42 Valor reciente (EUROS) Fecha nacionales Balance comercial de Islandia (Millones de EUROS) Cuenta Corriente (Miles de millones de EUROS) Tasa de Cambio en USD-Corona Exportaciones (Millones de EUROS) Islandesa Producto Interno Bruto (PIB) (Miles de millones de EUROS) Tasa de Crecimiento Anual del PIB Tasa de crecimiento del PIB 29 201 -0.2 120.12 0201 201 0 201 0 200 0 201 9 201 0 200 0 313 10 -7 PIB per cápita (Precios constantes desde el 2000) PIB per cápita (Paridad en el Poder Adquisitivo PPA) 0.6 30'461 30'07 Presupuesto gubernamental (porcentaje del PIB) 5 Importaciones (Millones de EUROS) Tasa de Inflación Tasa de Interés -13 27 84.8 8 3.7 87.6 Índice del Mercado Bursátil Tasa de desempleo (EUROS) 200 8 200 8 201 8 201 0 201 0 201 0 201 0 0 Fuente: Trading Economics Tasa de cambio: 30.06.2010: 0.006 Euros En cuanto al volumen de negocios en el sector de las TIC, los servicios TIC en Islandia son mucho más importantes que la producción de las TICs debido a que sobrepasan la producción en un 90% Figura 30: Volumen de negocios en el sector de las TIC 2000 -2008 Volumen de ventas en el sector de las TIC 2000 - 2008 en millones de USD 120 0 1000 800 600 400 20 0 0 200 200 200 200 200 TIC2 0 Producción 1 3 4 Servicios TIC: Mayoristas Servicios TIC: Servicios de Consultoría Fuente: Statistics Iceland 200 5 200 200 Servicios TIC: 6 7 Servicios TIC: Total 200 8 Telecomunicaciones 3.3.2 Características del Producto La caracterización de los productos está enfocada en los estándares y mercados internacionales. No hay productos específicos en Islandia. Algunas de las soluciones de Software utilizarán los parámetros establecidos por el mercado local (por ejemplo, sistemas contables) Los siguientes segmentos se documentarán en la ficha técnica de este informe:  Hardware  Software estándar  Software Individual  Servicios de TIC  Contratación externa de Procesos de Negocios Por lo general, en Islandia las aplicaciones son poliglotas (islandés, Inglés). Se presenta dominio del idioma Inglés aunque son muy comunes las lenguas escandinavas, en algunos casos se habla alemán pero muy pocas veces. 3.3.3 Consumo Los precios de Hardware y Software en Islandia se rigen por los precios del Mercado mundial (+/- 10%). En la mayoría de los casos, la diferencia de precios entre países se debe a la diferencia de los porcentajes del IVA. El valor del software a la medida y los servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con la UE. Sin embargo, dentro de Islandia, corresponden al costo de vida y a los salarios. Número de empresas y de personas empleadas 1998-2008 Número de empresas 2007 2008 2006 2008 % 2009 % 78 78 Total sector de las TIC 61 46 65 62 Producción TIC Servicios TIC: 6 5 Probabilidad mucha o poca de que ellos participarán en debates en las páginas web de los organismos públicos 22 22 los Probable o improbable que ellos participarán en debates en las páginas web de los organismos públicos 9 los 10 Muy o poco improbable que ellos participarán en 69 debates en las páginas web de los organismos públicos los 68 La búsqueda para encontrar información es muy fácil o demasiado 72 Fácil en las páginas web de los organismos públicos 72 La búsqueda deinformación es muy difícil en las páginas web de los organismos públicos 6 6 Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |43 Esta mano de obra altamente calificada incluye expertos en software y una gran variedad de campos de investigación. Producto de las buenas relaciones que se manejan con las organizaciones sindicales, han sido las insignificantes controversias que se han presentado entre empleador-empleado. . (Organismo de inversión en Islandia - Incentivos) Figura 32: Número de empresas y empleados en el sector de las TIC Figura 31: Porcentaje de las comunicaciones individuales con organismos públicos Comunicaciones individuales con organismos Públicos vía Internet Obtención de información de las páginas de Internet De las auoridades públicas Descarga de formularios oficiales Envío de formularios diligenciados Participación en debates en las páginas web de Organismos Públicos los' 3.3.4 Producción Fuerza Laboral Islandia ha sido uno de los países más cultos del mundo. La educación es obligatoria durante diez años, muchos han estudiado en el exterior, especialmente en Europa o en Norte América. El inglés y la lengua escandinava son parte de la educación básica. La mayoría de las personas que ingresan a la educación superior, toman un tercer idioma extranjero, normalmente alemán o francés. Por lo tanto, la comunicación es muy fácil a nivel general, comercial y técnico. Esto significa también que no es necesario traducir el software, aunque muchas veces se hace para efectos de mercadeo. Como parte del plan de estudios, todas las escuelas incluyen algo de educación informática y tienen cursos avanzados disponibles en varios niveles. Cientos de estudiantes se graduaron en la Universidad de Islandia con un postgrado en Ciencias de la Computación y a partir de 1998 surgió el grado de Maestría. Los conocimientos de informática también se destacan en gran medida en otras carreras universitarias. Otras universidades ofrecen estudios relacionados con software y han desarrollado cientos de programadores calificados (Islandia) Total Servicios TIC: Mayorista Servicio TIC: Telecomunicaciones Servicios TIC: Servicios de Consultoría 456 459 433 6,394 6,349 6,120 21 19 19 82 83 90 435 441 414 6,312 6,356 6,120 137 130 122 1,660 1,806 1,822 21 28 20 1,825 1,679 1,606 272 2,827 2,871 2,692 277 Fuente: Estadísticas de Islandia Número de personas 2006 2007 2008 282 Los salarios mensuales en el sector de las TIC en Islandia varían entre USD 2900 (2363 Euros) para técnicos y profesionales de nivel medio y USD 4200 (3423 Euros) para profesionales en informática. Figura 34: Comercio Exterior en Islandia por países Importaciones en Islandia Millones de 2005 Euros 1'883 Total Figura 33: Salarios en el sector de las TIC en Islandia Ingresos mensuales en miles de EUROS (2009) 2007 2008 2009 2'593 2'577 3'088 2'677 Europa 1'369 1'786 1'778 2'145 1'857 Noruega 131 182 118 346 347 31 58 51 98 73 176 333 345 248 186 0.397 1.816 1.004 0.701 0.334 Suiza Estados Unidos 724 Mecánico e Instalador de Experto en Eléctrico y electrónico - trabajo manual equipo 312 Profesionales de nivel medio 2006 Colombia Fuente: directorio Comercial de Islandia – Inversiones en Informática 3 Técnicos y profesionales Figura 35: Islandia – Importaciones de Productos TIC De nivel medio 213 Profesionales en Informática 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 Fuente: Estadísticas de Islandia Importaciones de productos TIC en % del total de Importaciones 12 10 8 3.3.5 Procesamiento En el sector de las TIC no aplica el proceso en sentido general. Só “ ” v TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros en Islandia se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día y 365 días al año) y el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son comunes. A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / la Biblioteca de ITIL la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio. 3.3.6 Importaciones y exportaciones La economía de Islandia está muy orientada hacia las exportaciones. Los productos marinos representan la mayor parte de los productos de exportación. Otras exportaciones importantes incluyen aluminio, aleación hierro-silicio, maquinaria y equipo electrónico para la industria pesquera, software y productos de lana. Muchas de las exportaciones de Islandia van a la Unión Europea (UE) y a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), a Estados Unidos y Japón. El total de las importaciones en Islandia por áreas de mercado 2005-2009 son las siguientes: Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |44 6 4 2 0 2000 2001 200 2 2003 2004 2005 2006 200 Fuente: Estadísticas de Islandia 2008 7 Las principales importaciones son maquinaria y equipo, productos derivados del petróleo, productos alimenticios y textiles. El cemento es el producto que más se importa en Islandia. Las importaciones en Islandia ascendieron a 572’637’000 85 coronas islan(343’582 ) 2008 D , 27’143’000 00 oronas i (162’858 ) ctos TIC. Los principales socios importadores de Islandia son miembros de la Unión Europea (Suecia, Dinamarca, Reino Unido), Estados Unidos y China. 3.3.7 Importación de Productos TIC Los componentes electrónicos están en el rango más alto de los productos de TIC importados (promedio anual del 50% de todos los productos TIC importados entre el 2000 y el 2008). La segunda prioridad son los equipos de audio y video (32%) seguido por computadores y equipos relacionados (27%). Los equipos de telecomunicación desempeñan un papel marginal en la importación de TIC a Islandia (11%). Figura 36: Valor de las importaciones de productos TIC en el 2000-2008 Valor de las importaciones de productos - TIC 2000-2008 En millones de EUROS 200 180 3.3.8 Estructura comercial de las TIC y Geografía Las compañías más grandes de TIC de Islandia son Skýrr, CCP, Hugur Ax, TM Software, Calidris. La lista de las Compañías de TIC en Islandia se puede encontrar en: www.si.is/starfsgreinahopar/upplysingataekni/fyrirtaekin Para constituir un negocio en Islandia, los inversionistas extranjeros tienen la opción de escoger la forma de funcionamiento de sus negocios: Sociedad Anónima pública o privada, sucursal, empresas subsidiarias, sociedad, etc. El trámite para completar la solicitud de constitución de una empresa por lo general dura un día. Los inversionistas también pueden comprar acciones y valores, excepto en los pocos casos en que sea exonerado por la ley. Los permisos y licencias dependen de la naturaleza de la actividad a desarrollar pero se deben obtener con antelación. La Agencia de Inversión de Islandia puede brindar información sobre todos los procedimientos y formalidades a seguir caso por caso. 160 140 120 Páginas Web relacionadas con la inversión en Islandia. 100  www.invest.is La Agencia de Inversión en Islandia es un orga- 80 nismo independiente del Ministerio de Industria y Comercio que promociona la inversión extranjera directa en Islandia. Los asesores de la Agencia le brindan información sin costo alguno y servicio confidencial de expertos en todo lo relacionado con Inversiones. 60 40 20 0 2000 2001 Otros productos 200 2003 2 Componentes Electrónicos TIC 2004 2005 2006 200 2008 Equipos de Telecomunicaciones 7 Computadores y equipos relacionados Equipos - de Audio y video  www.reykjavikresources.comReykjavik Resources Aflvaki Ltd. Es la Compañía de Desarrollo de Reikiavik – Un Organismo de Inversión Interna que actúa en representación de la Capital de Islandia. Fuente: Estadísticas de Islandia 3.4 Requisitos de Entrada al Mercado EFTA Dependiendo del tipo de visa, es posible que la estadía pueda durar entre tres meses hasta varios años (en caso de empleo) así como entrar varias veces al área de Schengen. Las siguientes embajadas emiten visas para el área de Schengen: 3.4.1 Ingreso al área EFTA - Visa Todos los países miembros de EFTA forman parte del acuerdo de Schengen. Los ciudadanos fuera de Schengen requieren de visa para su entrada al área de Schengen. El viajero debe tramitar la visa en el país por el que va a entrar al área Schengen. A partir de entonces, se garantiza la libre circulación en el área de Schengen. Las visas se expiden a particulares para turismo, visitas familiares, asuntos oficiales, empresas comerciales y para estudiantes. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |45 Embajada de Suiza y Liechtenstein Carrera 9 No. 74-08, piso 11, Bogotá Tel.: +57 (0)1 349 72 30 / +57 (0)1 310 63 01 (visa) Fax: +57 (0)1 349 71 95 Dirección postal:Embajada de Suiza, A.A. 251957, Bogotá. www.eda.admin.ch/bogota La Embajada de Suiza está a cargo de todos los asuntos relativos a los Países Nórdicos, como Noruega e Islandia: Embajada Sueca Real, Bogotá Distrito Capital Embajada de Suecia Calle 72 No. 5-83 Edificio Avenida de Chile, piso 8-9 Bogotá D.C. Dirección Postal: Embajada de Suecia, Apartado Aéreo 52966 Bogotá D.C., Colombia www.swedenabroad.com/bogota 3.4.2 Comparación del IVA en los países EFTA, Colombia y Suiza Al momento de importar productos, el impuesto se aplica sobre el valor de los productos importados, incluyendo todos los impuestos y costos que se deriven hasta que los productos lleguen a su destino final en Suiza. Para mayor información, por favor póngase en contacto con la Administración Federal de Aduanas (www.ezv.admin.ch). Si el servicio lo presta una compañía cuyo domicilio social es en el extranjero, el destinatario interno es responsable de los pagos de impuestos sobre los servicios prestados. Si el destinatario interno ya no aparece registrado como contribuyente sobre la base de la facturación nacional, entonces el beneficiario está en la obligación de pagar los impuestos si los servicios prestados exceden los 10,000 francos suizos al año. La tasa estándar del 7.6% se les aplica a la mayoría de los productos y a casi todos los servicios. A partir de enero de 2011, subirá la tasa estándar en Suiza al 8%. Liechtenstein Gracias a los contratos gubernamentales entre Suiza y Liechtens, “ IV ” Por lo tanto los porcentajes del IVA de Suiza, tienen validez en Liechtenstein. Noruega El IVA se cobra sobre las ventas dentro del país y sobre las importaciones. La mayoría de los productos y algunos servicios son gravados con IVA y también se aplica a todas las etapas de la cadena de producción y distribución. La tasa estándar del IVA es del 25%. Para el caso de las ventas nacionales, el IVA se calcula sobre el precio de la venta, y para las exportaciones se calcula sobre los derechos de aduana. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |46 Los asuntos fiscales de las compañías y personas no residentes en Noruega que realizan actividades fiscalizadas en Noruega, se tratan en la Oficina Central – Asuntos Exteriores Fiscales (Sentralskattekontoret for utenlandssaker): Oficina Central – Asuntos Exteriores fiscales, Prinsens vei 1, 4300 Sandnes Teléfono: +47 51 67 80 88 / Fax: +47 51 67 85 59 Islandia A partir del 1 de junio de 2010, la tasa estándar del IVA se incrementó del 24.5% al 25.5%. Las tasas especiales no se han visto afectadas. Colombia El 16 por ciento del IVA se aplica sobre los derechos arancelarios pagados del CIF por las importaciones, con muy pocas excepciones. Generalidades de todos los países País Tarifa estándar del IVA Suiza 8% (a partir del 2011) Lichtenstein 8% (a partir del 2011) Noruega 25% Islandia 25,5% Colombia 16% 3.4.3 Reglamentación Las normas de la OMC (normas de la Organización Mundial de Comercio) se aplican en toda la Unión Europea y en los miembros de EFTA P 173’190 á , que aplicar las normas de la OMC. (www.wto.org) Islandia (Agencia de Inversión en Islandia – Reglamentaciones) Reguladora de Restricciones y Reducciones Como miembro de las 30 naciones del Espacio Económico Europeo, Islandia pone en práctica la misma filosofía básica del comercio liberal de la Unión Europea. Salvo algunas pocas excepciones, todas las directrices y legislaciones comerciales de la UE entran en vigencia en Islandia. En principio, las empresas de capital extranjero no tienen restricciones. Sin embargo, aplican algunas limitaciones para sectores específicos, particularmente la pesca, procesamiento primario de pescado y la producción de energía y aviación. Entrada al mercado – costos e incentivos Cooperación municipal: muchas autoridades locales disponen de estrategias de desarrollo flexible y planes de incentivos, que ofre- cen muchas ventajas a los nuevos inversionistas. Además, una serie de recortes fiscales, significa que en Islandia las empresas pagan unos de los niveles más bajos de ingresos sobre la renta de Europa. Los precios competitivos de la electricidad y el vapor industrial a 6 bar o 3 USD (2.5 EUROS) por tonelada métrica, son incomparables con el resto de Europa. Respecto a las fuentes de energía renovables, la energía la generan la central hidroeléctrica y la central eléctrica geotermal. Hay agua caliente y vapor geotérmico disponibles en muchas regiones. Noruega Derechos de Aduana Noruega no es miembro de la UE. Por lo tanto, las importaciones provenientes de los países de la UE por lo general se manejan como importaciones de países fuera de la UE. Con el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), Noruega concede exención de derechos aduaneros a los países más pobres del mundo, con la posibilidad de importar a Noruega sus productos libres de impuestos, o a precios especiales para los derechos de aduana. Colombia no pertenece a esta categoría de países. Por lo tanto las importaciones provenientes de Colombia se manejan como importaciones de la UE. 3.4.4 Idiomas Cada uno de los países EFTA tiene un idioma diferente; Suiza tiene tres idiomas oficiales. Suiza: Alemán Francés Italiano Liechtenstein: Alemán Noruega: Noruego Islandia: Islandés En todos los Estados EFTA se utiliza el inglés como idioma comercial, pero no todos los empleados pueden hablar inglés. Las solicitudes que no se enfocan en un tema específico se deben traducir al idioma del país. Este mismo mecanismo opera en toda Europa, excepto en los países escandinavos, donde normalmente, la gente habla el idioma de su país y el inglés con fluidez. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |47 3.5 Visión general de todos los países Normalmente, los países EFTA son aceptados para participar como socios en los programas de investigación de la Unión Europea. Aunque, no es posible generalizar este concepto ya cada invitación se le tiene que revisar la elegibilidad. Noruega tiene un fondo especial, Fondo Noruego, que algunas veces apoya los proyectos. Tendencias en Europa – El ciclo de novedades de Gartner El ciclo de novedades de este año para las tecnologías emergentes 2010 que supera con creces las expectativas, incluye computación en nube privada, tablet-PCs, como el iPad de Apple, realidad aumentada, televisores y monitores 3D así como sistema de transmisión inalámbrica de energía y actividades de transmisión continua, que se encuentran en muchas plataformas web 2.0, como por ejemplo facebook. Según Gartner, los sitios de microblogging como twitter, la tecnología de la videoconferencia, junto con el lector de libros electrónicos ya excedió su punto máximo y van camino al punto más bajo de la desilusión. Los analistas de Gartner están apuntando hacia las tendencias generales del mercado de la TI que se espera que cause una nueva conmoción. 3.5.1 Figura 37: Ciclo de novedades para las tecnologías emergente en el 2010 Fuente: Gartner Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |48 Que se espera de las novedades  Interacción con el usuario: las nuevas formas de interacción ejercerán una fuerte influencia en la forma de utilizar la tecnología. Las compañías y las organizaciones tienen cada vez más opciones para modificar considerablemente las formas de cómo interactuar e informar a los clientes y a los empleados. Por lo tanto, los Tablet PCs y las pantallas planas en 3D están entrando fuertemente al mercado al igual que las formas innovadoras de utilización tales como el reconocimiento de gestos.  Realidad Aumentada, contenido y mundo real en la web: Como la web se está difundiendo cada vez más en la vida cotidiana, está creando nuevas oportunidades para tener acceso a la información de forma personalizada, especializada y de acuerdo con el contexto. La Realidad Aumentada – particularmente en el campo de los teléfonos móviles, con plataformas como Apple iPhone ó Googles Android, constituye un gran potencial para el desarrollo y provee una base sólida para la siguiente generación en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles que dependen de la ubicación. Hay otros servicios que no se han dado a conocer tan ampliamente, como el 4G estándar, la topología en malla y las redes de sensores (WSN) como la arquitectura para la generación del contexto. Estos servicios incorporan información personal del usuario (localización, hábitos y preferencias, información personal, etc.) (WYNIWYG-modelo = Lo que Usted Necesita es lo Que Usted Obtiene).  Decisiones con base en los datos: La magnitud y la diversidad de la información digital está en aumento y con ello las opciones para analizar, por ejemplo, las desarrolladas por los medios de comunicación social y los servicios dependiendo de la ubicación. Las tecnologías básicas, como el análisis previo en su mayoría ya están establecidas, sin embargo, el uso concreto en los campos de la nueva TI, todavía es un desafío.  La Computación en Nube y las consecuencias: Cuanto más sólido es el sistema de computación en nube mayor es su aceptación y adaptación en el campo, y lo que mejor se obtiene está directa o indirectamente relacionado con este sistema. Mientras la computación en nube, como término global, ya comenzó su descenso hasta llegar a la desilusión (luego de haber logrado el título del tema más novedoso en el 2009), las nubes internamente no han llegado a su punto máximo. Debido a su posibilidad de ampliación, la nube es muy popular en muchas empresas como un recurso disponible en todas partes y en todo momento – sin embargo hay preocupación por el tema de la seguridad, ya que restringe su capacidad para mantenerse Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |49 como una solución pública completa y así que ofrecen la nube internamente. A pesar de todo, las nubes que fueron diseñadas a conciencia para usuarios de mercados masivos, como las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, tienen derecho a estar en el mercado.  Los que aún son desconocidos: Las tecnologías más desconocidas como los robots móviles o las impresoras en 3D están al margen de la difusión. Sin embargo, ya se aplican de manera productiva en sub-áreas y pueden servir como base para productos a futuro. De acuerdo con el Ciclo de Novedades de Gartner, las siguientes son las tecnologías recién llegadas: Interfaz cerebro-computador, Interfaz de usuarios tangibles, reconocimiento de gestos y asistentes virtuales, representan el cambio de paradigmas en la interacción con el usuario. La radiación en Terahertz, vehículos de transporte sin conductor, traducción voz a voz, la autenticación biométrica y la televisión interactiva son prueba del avance de la tecnología que surge lentamente. A modo de ejemplo, la televisión interactiva está cerca de su máximo avance – apareció por primera vez hace 14 años en el Ciclo de Novedades, cuando en 1996 la novedad en torno a este tema en los medios de comunicación era inminente. El análisis social y predecible representa nuevas actividades en el campo del proceso de toma de decisiones con base en la información. La computación de nube privada, las plataformas nube con base en la web, y la afluencia de actividades están reservadas para los temas centrales en el campo del desarrollo y sistemas de acceso a la web. Los Tablet PC, los contenidos generados por los usuarios, el 4G estándar (la siguiente generación de redes móviles), las tiendas de aplicaciones informáticas para los teléfonos móviles junto con los sistemas de micro pagos a través de Internet, son los cambios más representativos en el campo de la TI del consumidor. La gran cantidad de transacciones procesadas es un buen ejemplo del cambio hacia la cultura comercial que se está viendo para determinadas tecnologías de solución exclusivas de última generación dirigidas a compañías de alta precisión. Por el contrario, las comunicaciones mediante líneas de energía (PLC, por sus siglas en inglés,- desarrollado por un sistema de frecuencia de transmisión), que transfieren datos y lenguajes a través de redes eléctricas son un mal ejemplo de las tecnologías que una vez fueron objeto de intenso comercio y no han logrado todavía , ni podrán avanzar a la fase productiva. Teniendo en cuenta que las tecnologías de banda ancha, particularmente Wi- MAX, se están desarrollando mucho más rápido dentro del mercado masivo de aplicaciones, las PCL quedarán obsoletas antes de que se constituyan como una empresa rentable. ter, están disfrutando sin interrupción de gran popularidad entre los usuarios finales.  Los sistemas de tele presencia están perdiendo popularidad Desde el ciclo de novedades del año pasado, algunas tecnologías dieron un gran salto hacia adelante y han tenido un desarrollo considerable: entre los usuarios muy rápidamente porque todavía son muy costosos. A pesar de esto, las empresas que ya los tienen en funcionamiento, están impresionados por el campo de acción que cubren.  Los Televisores y monitores de pantalla plana en 3D, están  Las Tablet PC (que se denominan también Tablet PC de plu- cerca al nivel máximo en sus expectativas gracias a los esfuerzos de comercialización intensiva por parte de los fabricantes ma) alcanzaron su punto máximo, ya que están orientados a ser los principales competidores de los lectores de libros electrónicos mencionados anteriormente.  Los lectores de libros electrónicos, han asumido muy rápido el descenso hacia la fase productiva porque empresas como Apple (iPad) y las grandes editoriales están estimulando considerablemente el desarrollo de este nuevo canal de distribución.  A pesar de que el año pasado los microblogging siguieron siendo muy prometedores, justamente ahora están llegando al fondo de la decepción porque las empresas no encuentran escenarios para su aplicación. Sin embargo, servicios como Twit- 3.5.2 Tendencias en Europa – Avances en la Tecnología En cuanto al desarrollo de la tecnología no hay puntos máximos que sobresalgan. Unas cuantas tecnologías logran pequeñas respuestas que corresponden a una pequeña comunidad de usuarios y una mayor particularidad de los temas en este campo, mientras que lo q “I ”, “I r”, “ v ” I ” abarcan una gran área. Figura 38: Avances más importantes en Tecnología Fuente: Comisión Europea – Investigación e Innovación del desarrollo de las TIC Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |50 3.5.3 Tendencias en Europa – Aplicaciones comerciales La principal aplicación comercial identificada como impulsora en el desarrollo de las TIC, “ v ”, á primera posición muy clara, no sólo en el número total de respuestas sino también con respecto al número de veces que fue escogida como prioridad absoluta. Seguida por las aplicaciones “ ñ ” “ ”, encima de aplicaciones comerciales más tradicionales como ERP, SCM, CRM, HRM y MRP. Figura 39: Principales Aplicaciones Comerciales para Impulsar las TIC Fuente: Comisión Europea – Investigación e Innovación del desarrollo de las TIC ”, música primeros de ” “ ” “ ,“ j ,v n un puntaje relativamente bajo. Los tres “ ”, “ ”, “ m” Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |51 Figura 40: Desarrollo de los principales mercados de consumo Fuente: European Commission's - Shaping the ICT research and innovation Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |52 3.5.4 Tendencias en el comercio de los teléfonos celulares. Los impulsores del comercio de teléfonos celulares son los dispósitivos móviles, el sistema operativo de los dispositivos móviles y su penetración, al igual que el crecimiento del comercio móvil. En Europa el negocio de los teléfonos celulares está creciendo bastante rápido. Existen algunas diferencias importantes entre el negocio de los teléfonos móviles en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Figura 41: Diversidad Regional por Dispositivos Móviles Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics Los dispositivos que se utilizan con más frecuencia en Europa son los Apple. Junto con Nokia tienen una participación en el mercado del 70% en Europa Occidental y cerca del 50% en Europa del Figura 42: Diversidad Regional por Sistema Operativo Móvil Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |53 Este. Esta participación es diferente a la de América Latina y Asia. El sistema operativo que más se utiliza es el de iOS de Apple seguido por Symbiam. El mercado del comercio de los teléfonos móviles es el que más está creciendo. Este crecimiento es muy alto en todas las regiones y la penetración al mercado se vuelve cada vez mayor. Una gran diferenciación es la capacidad de Figura 43: Comercio de telefonía móvil por Región Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics El crecimiento del negocio de los teléfonos celulares es alto en todo el mundo. Hay una diferencia bien marcada entre los continentes. En Europa sobre todo, la penetración es alta. Esa es la razón por la cual el crecimiento en otras regiones es menor. Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |54 comprade los usuarios de telefonía móvil. En algunas regiones los usuarios de teléfonos celulares no pueden pagar los servicios ni comprar aplicaciones. Sólo tienen capacidad para pagar la cuota mensual. 4. El Sector del Software y las TICs en Colombia El sector colombiano de software y TICstiene una relación muy cercana con el mercado latinoamericano de estos dos segmentos. En los últimos años el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha crecido en Latinoamérica y en Colombia en un 10% al año. Figura 44: Evolución del Mercado de la TI en Colombia (En millones de US dólares) 250 El segmento del software está representado por el software estándar. El software a la medida forma parte del segmento de servicios (integración y desarrollo). Los segmentos del mercado dentro del sector de servicios colombianos de TI son:  Soporte y Mantenimiento  Contratación externa  Integración y Desarrollo  Consultoría  Educación y Entrenamiento 2'215 1'936 0 200 1'70 0 150 Hardware 0 0 1000 500 811 72 163 6 906 839 1013 991 Software Servicios 191 211 0 El valor total del mercado de servicios en el 2008 fue de US$ 1.280millones (1.050millones de EUROS). Total Figura 46: Participación del segmento del mercado de servicios en el 2008. IT 200 200 200 5 6 7 Fuente: Proexport Colombia – Sector de TI 4.1 Características del Producto El sector colombiano de la TI está dividido en segmentos, tal y como lo estácualquier otro mercado característico de TI. Los segmentos son hardware, software y servicios, de los cuales el sector del hardware representa más del 50%. Figura 45: Participación de los segmentos del sector TI en el 2008 Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-IT Los dos temas, consultoría, educación y entrenamiento están orientados principalmente almercado local. Estos temas requieren de una gran interacción con el cliente y no es fácil exportarlos. Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-IT Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |55 La subcontratación externa se divide en dos sub-segmentos: la subcontratación de TI y la Contratación externa de Procesos de Negocios (BPO, por sus siglas en inglés). La subcontratación de TICs requiere de un nivel alto en la calidad del servicio (por ejemplo CMMI y ITIL estándar). La BPO tiene una fuerte interacción con los consumidores finales. La mayoría de los proveedores BOP ofrecen sus servicios en Latino América y prestan los servicios en español. Muchos de los BPOs tienen un gran nivel. La decisión de los clientes, muy a menudo, está estrechamente relacionada con la estructura de los precios de los servicios. El software y las aplicaciones estándar se ajustan a las normas y mercados internacionales. En Colombia no hay software con estándares específicos. Algunas de las soluciones de software utilizarán los parámetros establecidos por el mercado local (por ejemplo los sistemas contables). La mayoría de las interfaces con los usuarios para las aplicaciones estándar son en español. El segmento del hardware incluye dos sub segmentos diferentes: el primero es el comercio para poner en funcionamiento la infraestructura local y el segundo hace referencia a la producción o subcontratación de marcas internacionales. Algunas de estas marcas establecen filiales en Colombia para fabricar productos o componentes hardware. Los siguientes segmentos se documentarán en las fichas técnicas de este informe:  Hardware  Software estándar  Software a la medida  Servicios TIC  Contratación externa de Procesos de Negocios 4.2 Producción La producción de servicios de TI y software está asociada con los principales controladores informáticos: mano de obra, tecnología e infraestructura (computadores, redes, edificios, conexiones, etc.) Compañías 2’700 ñ I, De estas empresas, el 80% tiene menos de 5 empleados, el 18% entre 6 y 50 y solamente el 2% cuenta con más de 50 empleados. Esto significa que Colombia tiene una estructura comercial de PYMEs muy tradicional. La mayoría de las compañías colombianas de TIC son de carácter familiar. Algunas compañías son filiales de grandes compañías multinacionales de TIC (como Siemens, HP, SAP, Microsoft, etc.). La estructura financiera de la compañía es uno de los aspectos claves para el éxito en la implementación de la estrategia de exportación. En la mayoría de los casos las compañías colombianas Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |56 solicitan créditos para desarrollar sus negocios. Esto significa que la trayectoria financiera está en un nivel normal, lascompañías cuentan con la estructura financiera para el desarrollo de productos o servicios, pero no están preparadas, desde el punto de vista financiero, para la implementación de una estrategia de exportación (Entrevista con Alberto Pradilla, Presidente de Fedesoft y Softbolivar Financial Software). Las compañías más grandes son muy perceptivas en el tema de certificación, ISO (por ejemplo: 9000, 9001, etcétera), CMMI (nivel 3 al igual que el nivel 5), ITL, etc. Proexport y el BCI como una iniciativa especial, apoyan este esfuerzo de manera positiva. Capacidad y calidad de la fuerza laboral La disponibilidad de mano de obra está en un nivel aceptable. Las empresas están en capacidad de investigar y seleccionar a los empleados que requieran. Aunque con frecuencia, tienen que capacitarlos primero en los diferentes temas que giran alrededor de las TIC (véase sistema educativo). Los empleados colombianos de TI se dedican al trabajo por períodos prolongados y no cambian de trabajo con frecuencia como sucede con los empleados de TI en India. Normalmente los colombianos hablan español como su lengua materna. Hoy en día no es muy común hablar idiomas extranjeros. Los idiomas que se hablan en su orden son:  Español  Inglés  Portugués Idiomas como alemán, italiano y francés realmente no se hablan en Colombia. Los certificados de proveedores TIC como CISCO, Microsoft, HP, etc., que expiden a los particulares están bien establecidos e implementados. Los certificados, son los mismos que se expiden en Europa. En el campo de la administración de proyectos, también se aplica la certificación PMI. Las compañías más grandes están muy interesadas en que su fuerza laboral obtenga los certificados personales. Sistema Educativo El sistema educativo tiene dos niveles diferentes, el nivel universitario y el nivel técnico. Se presenta un área de conflicto entre las universidades y las compañías. Las universidades están orientadas a la investigación y se centran en relaciones internacionales con universidades de talla mundial. Las personas que cuentan con un buen nivel educativo no están dispuestas a trabajar en áreas normales de TIC (como desarrollo de software, pruebas, etc.), sino que están bien preparadas para ocupar cargos directivos. Las compañías están orientadas fuertemente hacia los negocios y la tecnología. Por esta razón requieren de mano de obra con capacidades que se ajusten a todas las áreas de competencia de las TIC. El nivel de los técnicos (que estudian en el SENA, http: //www.sena.edu.co, escuela nacional para formación de técnicos), se enfoca en tareas más sencillas como instalación, algunas pruebas, etc. Los cursos tienen una duración entre dos meses y dos años. Hoy en día, estos dos niveles no cumplen con los requisitos que exigen las compañías en materia de educación. En general, el sistema funciona bien. (Entrevista con Martha Cecilia Rodríguez Delgado) / (Entrevista con José Felipe Bastidas) Hoy es posible terminar los estudios universitarios sin competencia lingüística del idioma inglés. Afortunadamente la transformación es visible: ya algunas universidades están exigiendo el certificado en inglés para poder culminar su carrera profesional. Esto tiene una influencia positiva sobre la laguna del idioma, aunque por otro lado cerca del 50% de los estudiantes emigran a los Estados Unidos luego de terminar sus estudios. En Colombia también hay colegios internacionales, como por ejemplo ingleses, alemanes y franceses. Colombia puso en marcha dos programas específicos: Hablar al Mundo y YO HABLO. El objetivo de Hablar al Mundo es capacitar a los estudiantes en inglés y el programa YO HABLO está dirigido a las personas que quieran avanzar en sus conocimientos del idioma inglés, hasta ahora 10.000 personas se han certificado en inglés comercial. Tecnología La base Tecnológica de las TI en Colombia es igual a la de Europa. El retraso en relación a Estados Unidos es de cerca de 6 meses (entrevista de Alberto Pradilla). No hay restricciones específicas en cuanto a los grandes proveedores. Los proveedores y marcas comunes tienen sus propias filiales o representantes en Colombia. Infraestructura La infraestructura se encuentra en un buen nivel. Para la conexión de Colombia a Internet se tienen 5 cables submarinos con un ancho de banda de 120 Gbps. Colombia invertirá en telecomunicaciones, el 1.6% del PIB en el 2010 – cerca de US$4.000 millones (3.260millones de EUROS). Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |57 La IDC calcula que habrá 3’000’000 el año 2010. I Figura 47: Infraestructura de la Fibra Fuente: Carlos Andrés Jaramillo Velásquez En cuanto a conectividad, Colombia en el scorecard aparece clasificada en la 9ª posición entre 25 recursos y economías orientadas a la eficiencia. El scorecard es un índice global de las TIC, que clasifica a los países en términos del provecho que se le da a la conectividad. Este tema no sólo tiene que ver con la infraestructura sino que también incluye la manera en que el gobierno, las empresas y los consumidores utilizan esta conectividad para mejorar la prosperidad social y económica. Figura 48: Conectividad en el Scorecard para el 2010 en Colombia se encuentran en un nivel desarrollado. (Entrevista con Santiago Pinzón). Las normas internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día y 365 días al año) y el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son comunes. A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / ITIL la ponen en práctica los proveedores más grandes y, los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio. 4.4 Exportaciones Hoy en día las exportaciones en Colombia no son significativas. Los principales mercados son Latino América (excluyendo a Brasil por el idioma) y Estados Unidos. Algunas compañías tienen experiencia en exportar a España. Las exportaciones dependen en gran medida del idioma. Fuente: Conectividad en el Scorecard - Desempeño / Trading Economics Figura 49: Exportación de productos de TIC de Colombia La conectividad en el scorecard muestra, que el uso de la infraestructura privada es mucho mejor que el uso y la infraestructura de las empresas y del gobierno. En este sentido, el dominio del gobierno ha perdido mucho si se compara con el año 2009. Colombia ocupa el puesto No. 58 en el índice de libertad económica (Índice de Libertad Económica)4. Es evidente que el desempeño de Colombia está cercano al promedio mundial. 4.3 Procesos En el sector de las TIC no aplica el proceso en el sentido original. Só “ ” v TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros 4 El índice de libertad económica se calcula mediante diez componentes de libertad económica, en donde se asigna una calificación a cada uno utilizando la escala de 0 a 100. Luego se promedian los puntajes de los diez componentes para dar un puntaje general a la libertad económica por cada país. Los diez componentes de la libertad económica son: Libertad Empresarial, Libertad Comercial, Libertad Fiscal, Gastos Gubernamentales, Libertad Monetaria, Libertad de Inversión, Libertad Financiera, Derechos de Propiedad, Libertad contra la Corrupción y Libertad al Trabajo. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |58 Fuente: Trading Economics Figura 50: Exportaciones de Servicios de TIC de Colombia Fuente: Trading Economics En Bogotá una red, Synertic, está brindando soporte a muchas empresas y funciona como un grupo de ventas. Synertic es el intermediario de conocimiento técnico entre los diferentes mercados y las ventas para el extranjero. 4.5 Estructuras y Prácticas Comerciales El sector colombiano de las TIC utiliza canales comerciales normales. Existen tres tipos de canales comerciales:  Canal Hardware  Canal de Software estándar  Canal de Software a la medida El canal de Hardware, en general, está organizado por los importadores, para las grandes marcas como IBM, HP, etc., quienes se encargan del traslado de cajas necesarias a los representantes comerciales. Estos representantes están localizados en toda Colombia. El Canal de Software estándar tiene dos subcanales: el canal del traslado de cajas, al lugar donde se entregan las cajas y el canal de descarga, en donde se descarga el software por internet sin movimiento de cajas. Estos portales de Internet no funcionan normalmente con fronteras políticas sino con fronteras del lenguaje. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |59 Las demás soluciones o servicios se distribuyen a través del personal de ventas de la Compañía. 4.6 Precios Salarios El salario mínimo en Colombia es de US$280 (228.2 EUROS). Los salarios de los trabajadores se encuentran dentro de un rango aceptable. Una empresa que tiene cerca de 50 empleados le paga al Director Técnico un salario mensual de US$ 5.000 (4074.7 EUROS), y a sus desarrolladores de Software se les paga un promedio de US$ 2.300 (1874.4 EUROS). Estos salarios son bajos, en comparación con los de Latino América. Figura 51: Salarios mensuales Mínimo Promedio N.A. N.A. 2’282 Gerente de Red 1’858 1’512 1’685 Ingeniero de Sistemas 1’495 1’195 1’345 Ingeniero Técnico N.A. N.A. 1’327 Operador del Sistema 849 600 725 Asesor Centro de Contacto 507 327 417 Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-TI / Proexport Colombia – Dector de TI Comparada con el resto de América Latina, Colombia tiene el mayor número de horas laborales por día (6am a 10 pm) (Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002 de Colombia) Figura 52: Salario Anual en US$ sin sobrecostos Operador Entrada de datos País Operador Informático Ingeniero Técnico Brasil 13,816 6,488 20,216 Software 37,593 Chile 11,289 5,818 19,435 32,508 Colombia 9,103 5,099 15,935 27,395 México 8,386 3,822 13,398 22,002 Argentina 7,372 3,462 11,247 15,394 Perú 5,675 3,273 9,267 15,920 Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-TI Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |60 Desarrollador De Si usted está localizado en una zona franca, la tasa de impuestos es del 15%. Tasa de Impuestos sobre A las ganancias de capital se les impola ganancia de Capital a ne un impuesto del 35%. largo plazo Tasa de Impuestos para las afiliadas Tarifas Estándar Máximo Desarrollador de SW Impuestos Tasa de Impuestos para Empresas con domicilio Las afiliadas son gravadas con el impuesto corporativo como las otras compañías. En sentido estricto, en Colombia no hay IVA sino un impuesto a la ventas del 16% (con tasas diferenciales del 10% al 48%). Espacios para Oficinas Los precios de alquiler para oficinas en Bogotá está en cerca de US$430 (350.4 EUROS) /m2/año (CB Richard Ellis, 2010) Hardware y software Los precios para el hardware y software (sin el impuesto estándar/IVA) para los productos internacionales están al mismo nivel del resto del mundo, la diferencia puede estar en menos del 10%. Las aplicaciones de software, que se desarrollan en Colombia, son mucho más baratas, por ejemplo ERP versus SAP/Business One. 5. Fichas Técnicas Las siguientes fichas se estructuran de acuerdo con las categorías de productos (hardware, software estándar, software a la medida, servicios de las TICs y la contratación externa de procesos empresariales). Los mercados de TICs en los países EFTA son, a grandes rasgos, similares. Por lo tanto, las diferencias específicas entre los países EFTA se señalan sólo cuando es necesario. 5.1 Hardware El mercado de hardware en los países EFTA es similar en todos, sólo existen pequeñas diferencias. Si no hay una diferencia específica la información que se presenta es válida para todos los estados miembros de EFTA. 5.1.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias Hay grandes distribuidores en cada país. Los distribuidores de hardware tienen dos clases de clientes potenciales: los clientes comerciales y los clientes particulares. Los clientes particulares serán atendidos por Mediamarkt y otras cadenas grandes de tiendas. El mercado empresarial está dominado por las ventas directas y por los distribuidores. Con frecuencia el hardware a las PYMEs se lo venden empresas más pequeñas de hardware. Estos pequeños distribuidores de hardware por lo general están directamente vinculados con el distribuidor nacional o los principales productores como HP, Dell, Lenovo, etc. Tendencias Las tendencias de hardware son las mismas que en todo el mundo: se hace hincapié en el tamaño y el diseño de las cajas en combinación con una electrónica más potente. Hoy en día la TIC verde se utiliza como una palabra de moda. El concepto de las TICs verdes aún no se está aplicando, pero es una guía para muchos de los productores de hardware. Por ejemplo, IBM está diseñando la nueva familia de servidores de alto poder con un sistema de refrigeración de agua, el diseño de centros de datos se va a cambiar con el objetivo de reducir la temperatura (reducción de los costos de refrigeración). 5.1.2 Comportamiento del consumidor Los consumidores de hoy son muy sensibles a las decisiones de hardware. Las grandes compañías seguirán la estrategia de hardware – por ejemplo, la marca y las familias de hardware están predefinidas. Si no hay una estrategia de hardware, el precio será el que determine la decisión de hardware. La mayoría de Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |61 las grandes marcas tienen las mismas características técnicas. El computador personal y las máquinas de escritorio se ven influenciados por la discusión filosófica entre Windows y Mac. La misma filosofía influye en los dispositivos móviles (iPhone, Windows Mobile RIM). La IRF (Identificación por radiofrecuencia) influirá en el mercado de hardware en el futuro. Las soluciones IRF son más y más comunes en varios sectores. En cualquier caso, las soluciones de IRF requerirán la cooperación entre las empresas y muchas veces la cadena de valor completa se verá afectada. 5.1.3 Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado Existen nichos de mercado en el negocio de hardware accesibles únicamente para tecnologías especiales, como IRF o hardware para un usuario específico producido en pequeñas cantidades. 5.1.4 Perspectivas gracias al TLC No se han identificado nuevas oportunidades para el mercado de hardware. Por lo general el hardware producido en Colombia no se exporta a Europa. El mercado principal es el mercado de América Latina. Las grandes marcas (Dell, Lenovo, HP, etc.) son las que toman las decisiones para la exportación de estos bienes. 5.1.5 Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) No existe un reglamento especial entre Colombia y los países EFTA. Los lineamientos para la re-exportación de componentes electrónicos son importantes. Algunos de los componentes que no son producidos en Colombia están sujetos a las reglamentaciones especiales de los países de origen - muy a menudo los Estados Unidos. La brecha digital se da en el negocio del hardware. En los países EFTA la penetración de las TICs está en un nivel alto,pero también en estos países hay personas que no pueden ni pagar los costos de la infraestructura TIC necesaria ni los costos de operación. 5.1.6 Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) El mercado CE (también conocido como la marca CE) es una marquilla de conformidad que es obligatoria para muchos productos que se venden en el mercado único del Espacio Económico Europeo (EEA). Al tener la marca CE, el fabricante, su representante o cualquier persona que coloque el producto en el mercado o que lo ponga al servicio,se asegura de que el elemento cumple todos los requisitos esenciales de la correspondiente directiva europea (s). Algunos ejemplos de productos que requieren la marca CE de las directivas europeas incluyen los juguetes (para confirmar que son seguros) maquinaria, equipos de baja tensión, R & TTE, y la compatibilidad de EM. Hay alrededor de 25 directivas hacen que la marquilla CE sea obligatoria.5 (Alemania SGS GmbH marca CE, 2010) 5.1.7 Estructura y desarrollo de los precios Los precios para el hardware son globales - excluido el IVA. La diferencia de precios es el ajuste del IVA de cada país. La tendencia de los precios para los distribuidores se está dirigiendo hacia un menor margen de reconocimiento. Esto obliga a los distribuidores a hacer grandes ofertas o venta de cajas adicionales o servicios. Las cajas o los servicios podrían ser las ventas de software, servicios de instalación y servicios de integración. 5.1.8 Cadenas de abastecimiento La distribución de productos relacionados con hardware es similar en todos los países EFTA y en Europa. Hay de dos a cuatro distribuidores grandes por país, que guían los mercados (Por ejemplo ARP, ALSO, etc.). Las grandes marcas tienen su propia sucursal en casi todos los países que organizan las ventas indirectas a través de los distribuidores. Muy a menudo, el hardware se incluye con los servicios o el software. 5.1.9 La competencia Hay dos categorías diferentes de competidores: las grandes empresas de soluciones TIC y las empresas que venden hardware exclusivamente. Todas las grandes compañías de TIC como Siemens, IBM, CSC trabajan en el campo de integración y administración de sistemas. Estas frecuentemente ofrecen hardware y los servicios necesarios en el mismo punto de venta. Las empresas que venden únicamente hardware pueden tener dos características: o son muy pequeñas y ganan en su negocio con precios muy bajos o son enormes y obtienen sus beneficios gracias a la gran cantidad de cajas que venden. Algunos clientes especiales, por ejemplo, el gobierno, los grandes actores internacionales (más de 750 estaciones de trabajo) etc., tienen la posibilidad de tratar directamente con el distribuidor o con la casa principal de las grandes marcas. 5.1.10 Los grupos de interés Para quienes toman las decisiones la experiencia que hayan tenido durante el período de su educación es de suma importancia. Por ejemplo,con frecuencia compran el mismo hardware y software que utilizaron en la universidad. Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación siempre publican sus resultados y sus sugerencias sobre qué hardware es el más potente. Los temas relacionados con el Movimiento Verde de las TIC tales como el del ahorro de energía, bajo consumo de energía, etc. están cobrando cada vez más importancia para quienes toman decisiones. Esta tendencia va a influir en futuras tomas de decisiones en el campo del hardware. 5.1.11 Riesgos de mercado y de comercio El mayor riesgo es tener que vender un inventario completo a un precio más bajo que el precio de compra. La evolución de los precios es muy rápida. Algunos de los grandes distribuidores y empresas de hardware compran contratos:escogen a algunos clientes estratégicos y les ofrecen una gran rebaja. Así, las empresas más pequeñas pierden competitividad. 5.1.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado Para acceder al mercado de hardware se deben tener en cuenta los siguientes factores claves:      5 Referencias: nuevo enfoque de normalización en el Mercado Interior - Directivas y Normas. CEN, CENELEC, ETSI, Comisión Europea y la AELC. Consultado el 06/05/2007 Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |62 Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencial de grandes cuentas. El logro de las mejores condiciones para los distribuidores desde el primer día. Invertir en un presupuesto de mercadeo grande y gran cantidad de recursos de ventas. Invertir durante un mínimo de 12 meses para la apertura de un nuevo mercado. Respetar y ofrecer la calidad requerida, y respetar las normas europeas sobre las garantías. 5.1.13 Recomendación Las empresas colombianas de TICs deben concentrarse únicamente en ofertas de hardware, en combinación con proyectos más grandes de servicio o deberían centrarse en nichos como la IRF, hardware orientado al cliente. 5.1.14 Plataformas de comercio e información No existen plataformas especiales para el comercio de hardware. La información sobre negociaciones se da a conocer a través de licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción están activas: Para la UE y las organizaciones internacionales  Mercado Mundial de las Naciones Unidas colección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas. http://www.ungm.org/  Comisión Europea La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde usted puede identificar todas las licitaciones públicas. http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm  TED (diario electrónico de licitaciones) TED es la versión en “ D ”, dedicada a la contratación pública europea. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Para Suiza:  Información sobre contratación pública Simap.ch es una plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las comunidades para la contratación pública. Ofrece un procedimiento sencillo para que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario la información sobre la documentación requerida para la adjudicación de contratos públicos. Se les ofrece a los licitadores y a las empresas interesadas una visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de la licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta a través del fo“P /R ” http://www.simap.ch  Computador Brack Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware neutral http://www.brack.ch Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |63 Para Islandia:  Ofertas del Gobierno de Islandia http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php Para Noruega:  Portal de Contratación Pública. El portal electrónico de contratación pública noruego ehandel.no se estableció en el 2002 con el fin de obtener una gran cantidad de usuarios de la contratación pública electrónica http://www.ehandel.no/index_en.php Base de datos de Contratación Pública La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin –les permite a las autoridades públicas de Noruega cumplir con la normativa Noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los pliegos de licitación. Como todos los pliegos se publican en este sitio, también es un gran recurso para los proveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público. Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la administración electrónica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD). http://www.english.doffin.no/ 5.2 Software Estándar El Mercado de software en los países EFTA es similar en todos los países con pequeñas diferencias. Si no hay una diferencia específica la información presentada es válida para todos los estados miembros de EFTA. 5.2.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias Hay grandes distribuidores en cada país. Los distribuidores de software estándar tienen dos tipos de clientes como objetivo: los clientes comerciales y los clientes particulares. Los clientes particulares se abordarán con Mediamarkt, las grandes cadenas comerciales, etc. El mercado comercial está dominado por las ventas directas y por los distribuidores. El software para lasPYMES por lo general lo compran en pequeñas empresas de hardware y compañías de software. Estos pequeños distribuidores de hardware normalmente están directamente vinculados con el distribuidor nacional o con los principales productores, como Microsoft, Oracle, SAP y demás. Para las aplicaciones comerciales más importantes, identificadas como conductoras del desarrollo de las TIC, la "Base de Servicios Web" se encuentra en una clara posición de ventaja, no sólo por el número total de respuestas, sino también con respecto al número de veces que es elegida como primera prioridad. Le siguen las aplicacion “ D ñ ” “I N ”, llevándole la delantera a aplicaciones comerciales más tradicionales como ERP, SCM, CRM, HRM y MRP. 5.2.2 Comportamiento del consumidor Los compradores de software se están enfocando cada vez más hacia el software estándar. Los usuarios de negocios establecen los parámetros e integran algunos programas más pequeños en el segundo paso. El consecuente uso de software estándar reduce los costos de mantenimiento. En Europa muchas soluciones se basan en Microsoft, SAP y Oracle como base de datos. El sistema operativo para los clientes está basado en Windows, en el servidor y también en UNIX, donde se utilizarán productos derivados. En Europa hay actualmente una gran discusión sobre la filosofía de código abierto, pero no particularmente sobre el software libre. Los parlamentos también están incluyendo este tema en sus debates. 5.2.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado La penetración de dispositivos móviles es muy alta en los países miembros de EFTA y en la parte norte de Europa. Con base en este hecho, el mercado de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Las aplicaciones de bajo precio son muy poderosas. El precio oscila por lo general entre menos de cinco euros y un máximo de diez euros. El canal de ventas para las aplicaciones son las plataformas en línea como la de Apple para el iPhone. Las aplicaciones integradas de negocios como Planeación de los Recursos Empresariales (ERP), Administración de Contenido Empresarial (ECM), Inteligencia de Negocios (BI), Administración de la Relación con los Clientes (CRM), tienen en este momento buenas condiciones de negocio. Muchos clientes están orientados hacia estos temas. 5.2.4 Perspectivas gracias al TLC Para el mercado de software estándar las aplicaciones móviles representan una posible oportunidad para las empresas colomInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |64 bianas de TIC. No es necesario construir canales de venta; los canales estándar de las plataformas en línea pueden ser utilizados. 5.2. Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) La privacidad de los datos está fuertemente regulada y se rige por la ley en cada país y existe una ley general definida por la Comisión Europea. Esta es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además de la anterior existe la "Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EUR-Lex, 2002). La interface hombre-máquina tiene una prioridad muy alta en Europa. Estas incluyen el diseño, así como materiales de lenguaje y de apoyo como glosarios, guías del usuario y ayuda en línea. El apoyo a las personas con discapacidad se implementa para todas las aplicaciones, por ejemplo, texto en voz o cambiar el tamaño del texto y demás. 5.2.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) En el ámbito del software estándar es normal trabajar con las etiquetas y en Europa es común que se requieran. Todos los sistemas operativos han definido sus propias etiquetas. También las bases de datos (por ejemplo Oracle) y las grandes soluciones de software (por ejemplo SAP) definieron su propio sistema de etiquetado. El sistema de etiquetado se da en dos niveles diferentes:por un lado está la solución de software que tiene su etiqueta (por ejemplo compatible con Microsoft 7) y por otro lado la compañía que desarrolla el software tiene su etiqueta (por ejemplo, Microsoft Gold Partner). La compañía de etiquetado incluye también la certificación de sus empleados. Muchos proveedores de soluciones de hardware y de software definen su propio plan de certificación como Microsoft (Certificación Microsoft). Cada proveedor de soluciones tiene que revisar cuáles son las etiquetas necesarias para cada solución específica. 5.2.7 Estructura y desarrollo de los precios El precio para el software estándar no está regulado, todos los proveedores de soluciones tienen que definir su modelo de precios individualmente. Muchos de los grandes proveedores aplican el precio del mercado mundial. Algunos proveedores implementan un modelo de precio orientado al país que incluye un precio de penetración en el mercado, así como la capacidad de gasto en el país específico. Hay precios especiales definidos para los colegios y las organizaciones gubernamentales. Las empresas internacionales grandes a menudo tienen la capacidad de recibir ofertas especiales o de concesión de licencias de la compañía. En soluciones de software complejo es común incluir los contratos de mantenimiento y actualización en la venta. El cliente en Europa está dispuesto a pagar una cuota anual dentro de un rango entre diez y treinta por ciento sobre el precio de compra. Estos costos deben cubrir el servicio de atención al cliente, corrección de errores y actualizaciones a nuevas versiones. ciones y la documentación correspondiente. Algunos clientes especiales, como el gobierno y los grandes compradores internacionales (más de 750 estaciones de trabajo) tienen la capacidad de negociar directamente con el distribuidor o la sede principal de las grandes marcas. 5.2.8. Cadenas de abastecimiento El software estándar es vendido por los distribuidores, los proveedores de soluciones y los integradores de sistemas. Frecuentemente los productores de software utilizan las plataformas en línea (por ejemplo www.tradeup.ch) para la cadena de abastecimiento. Si las aplicaciones están orientadas a usuarios domésticos, las grandes casas comerciales como Media Markt también las venden P v ,“ ” rmas de venta más utilizadas. 5.2.11 Riesgos de mercado y de comercio El software depende en gran medida de la opinión pública. A veces la opinión pública es más importante que la funcionalidad o la reducción de errores. Con gran frecuencia el software más utilizado no es el mejor. La influencia social puede cambiar el mercado en una dirección impredecible. Microsoft y SAP tienen una posición de mercado muy fuerte en Europa. El intento de sustituir estos productos muchas veces falla y es una estrategia de alto riesgo. 5.2.9 La competencia Hay dos categorías diferentes de competidores: las grandes empresas de soluciones TIC y las compañías de software exclusivamente. Todas las grandes empresas de TIC como Siemens, IBM, CSC son trabajan en la integración de software / integración de aplicaciones y muchas veces ofrecen el software y los servicios necesarios dentro de la misma licitación. También hay muchas empresas de ventas concentradas en software que normalmente venden software de diferentes marcas y en su mayoría se orientan hacia las empresas más pequeñas y a los clientes privados. Hoy en día los canales de venta más útiles para el software estándar son las plataformas en línea. Allí, el cliente tiene la posibilidad de la compra inmediata y la descarga de todas las aplicaInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |65 5.2.10 Grupos de interés La experiencia que hayan tenido durante su período de educación es especialmente importante para quienes toman las decisiones. Por ejemplo muy a menudo compran el mismo hardware y el software que utilizaron en la universidad. Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación siempre publican sus resultados y sus sugerencias sobre qué hardware es el más potente. Las aplicaciones libres de barreras para reducir la brecha digital y la integración de las personas con discapacidades están cobrando cada vez más importancia a los ojos de los responsables de tomar decisiones. 5.2.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado Entrar en el mercado europeo requiere de algunos factores importantes:  El lenguaje debe ser compatible con el del usuario final (lengua nacional)  El inglés es aceptado por los países nórdicos, en Islandia es aceptado, en parte como lengua para productos de software exclusivamente.  Línea de servicio para problemas técnicos debe corresponder con las necesidades de las zonas horarias de la Unión Europea.  Norma de calidad de conformidad con la norma de la Unión europea.  La protección de la privacidad de datos debe ser respetada  El precio es de gran relevancia cuando el usuario es privado. 5.2.13 Recomendaciones Las empresas de TIC colombianas tienen que establecer y utilizar las plataformas en línea para vender software. Esto reduce los costos de marketing y logística. El software estándar debe llevarse primero al mercado en español. Esta estrategia reduce el costo de adaptación: la enseñanza del idioma no es necesaria y la prueba de mercado es menos costosa. Lo que queda es adaptarlo a la cultura y cumplir con todos los requisitos de ley. Para Europa, las soluciones de software estándar deben ser compatibles con Microsoft, Oracle, SAP y el iPhone de Apple. Estos son los conceptos básicos de tecnología que se aplican en Europa con mayor frecuencia. 5.2.14 Plataformas de comercio e información No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La información sobre ofertas a menudo se da a conocer a través de las licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción están activas: Para la Unión Europea y las organizaciones internacionales  Mercado Mundial de las Naciones Unidas colección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas. http://www.ungm.org/  Comisión Europea La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde usted puede identificar todas las licitaciones públicas. http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm  TED (diario electrónico de licitaciones) D v “ D ”, o a la contratación pública europea. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Para Suiza:  Información sobre contratación pública Simap.ch es una plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las comunidades para la contratación pública. Ofrece un procedimiento sencillo para que las autoridades encargadas de adjudicar los Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |66 contratos públicos, publiquen sus ofertas y, en caso necesario, los pliegos de licitación correspondientes. Se ofrece a licitadores y empresas interesadas una visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta que se tengan a vé “ e/ ” http://www.simap.ch Computador Brack  Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware neutral. http://www.brack.ch Para Islandia:  Ofertas del Gobierno de Islandia http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php Para Noruega:  Portal de Contratación pública El portal electrónico Noruego de contratación pública ehandel.no se creó en 2002 con el fin de alcanzar una cantidad importante de usuarios de la contratación pública electrónica. http://www.ehandel.no/index_en.php  Base de datos de Contratación Pública La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas de Noruega cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los anuncios de licitación. Como todos los avisos se publican en este sitio, también es un gran recurso para los proveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público. Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la administración electrónica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD). http://www.english.doffin.no/ 5.3 Software a la medida El mercado de software en los países EFTA es similar en todos los países, con sólo pequeñas diferencias. Si no hay anotaciones la información presentada es válida para todos los estados miembros de EFTA. 5.3.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias El mercado de software estándar en Europa no es homogéneo. Los proveedores van desde compañías de una sola persona hasta las grandes empresas multinacionales. Algunas de las empresas individuales suizas de desarrollo de software dividen sus actividades en orientadas hacia el cliente (front end), y, en orientadas al desarrollo del software (back end); subcontratan el desarrollo de software y construyen la interfaz con el cliente a nivel local. El desarrollo de software individual se fundamenta en dos criterios de decisión diferentes: en el enfoque de los proveedores de tecnología o en el proceso de negocio. Esto está fuertemente influenciado por las características a nivel de las tareas del trabajo. Para las aplicaciones de negocios más importantes, identificadas como conductoras de la evolución de las TIC, los “Servicios con base en la Web" están en una clara posición de ventaja, no sólo por el número total de respuestas, sino también con respecto al número de veces que han sido elegidos como la primera prioridad. Le siguen "Modelado y Diseño" e "Inteligencia de Negocios", aplicaciones más avanzadas que las de negocios más tradicionales como ERP, SCM, CRM, HRM y MRP. 5.3.2 Comportamiento del consumidor Los compradores de software se están enfocando cada vez más hacia el software estándar. Los usuarios de negocios establecen los parámetros e integran algunos programas más pequeños en la segunda fase. El consecuente uso de software estándar reduce los costos de mantenimiento. El desarrollo individual de software se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad y en procesos de alto nivel de automatización. Por otra parte, la mayoría de las soluciones orientadas al hardware se desarrollan de forma personalizada para el cliente. Esto abre temas como el software embebido, IRF, etc. En Europa muchas soluciones se basan en Microsoft, SAP y Oracle como bases de datos. El sistema operativo para los clientes está basado en Windows, por el lado del servidor también en UNIX, donde también se utilizan los derivados. El software a la medida se debe usar con estos productos de software estándar común, de los cuales la mayoría tiene procesos de certificación. El cliente también basa su decisión de compra en pruebas (de la calidad, conceptos, prueba de la caja negra y demás) y en la certificación del equipo de desarrollo. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |67 En Europa hay actualmente una gran discusión sobre la filosofía de código abierto, pero no en la red libre. Los parlamentos también están incluyen este tema en sus debates. 5.3.3 Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado La penetración de dispositivos móviles es muy alta en los países EFTA y en la parte norte de Europa. Con base en este hecho el mercado de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Las aplicaciones de bajo precio son muy poderosas. El precio oscila a menudo entre menos de cinco euros y un máximo de diez euros. El canal de ventas para las aplicaciones son las plataformas en línea como la de Apple para el iPhone. Muchas de estas aplicaciones se centran en clientes particulares. Las aplicaciones específicas para el enfoque de negocios están en el ámbito de ERP (Plantación de los Recursos de la Empresa), CRM (Administración de la Relación con los clientes), Gestión de la Información y demás. La integración de las suites de aplicaciones de negocios como ECM (Enterprise Content Management), CRM y ERP son un mercado fuerte. Las aplicaciones estándar están listas para ser utilizadas, pero no se adaptan a las necesidades del cliente. Esto abre oportunidades en el campo de la personalización, integración de sistemas y desarrollo de pequeños módulos adicionales. 5.3.4 Perspectivas gracias al TLC. Las empresas colombianas de TICs se beneficiarán con precios más bajos derivados del TLC. El TLC representa la confianza entre los países EFTA y Colombia. 5.3.5Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) La norma más importante es la regulación de privacidad de datos al igual que en el mercado de software estándar. La privacidad de los datos está fuertemente regulada y se rige por la legislación específica de cada país y una ley general definida por la Comisión Europea. Esta es la "Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex, 2002). La interfazhombre-máquina tiene una prioridad muy alta en Europa, incluyendo el diseño, así como materiales de lenguaje y de apoyo como los glosarios, guías del usuario, y ayuda en línea. El apoyo a las personas con discapacidades se implementa para todas las aplicaciones, por ejemplo, texto en voz o cambiar el tamaño del texto y demás. 5.3.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) En el campo de desarrollo de software individual las empresas deben adaptarse a las mismas pautas que el software estándar. Es muy importante, que quienes desarrollan el programa puedan q “know-how” q Todos los sistemas operativos han definido sus propias etiquetas. También las bases de datos (por ejemplo Oracle) y las grandes soluciones de software (por ejemplo SAP) definen su propio sistema de etiquetado. El sistema de etiquetado afecta a dos niveles diferentes: la solución de software, por una parte (por ejemplo compatible con Microsoft 7) y la compañía que desarrolla software por el otro lado (por ejemplo, Microsoft Gold Partner).La empresa de etiquetado también incluye la certificación de sus empleados. Muchos proveedores de hardware y de soluciones de software definen su propio plan de certificación como Microsoft (Certificación de Microsoft). Las compañías de desarrollo de software individual tienen que mostrar que sus programas o aplicaciones son compatibles con el software requerido y las interfaces necesarias. 5.3.7 Estructura y desarrollo de los precios No hay una estructura general de precios como tal para el desarrollo de software a la medida. Los precios están fuertemente orientados hacia las aplicaciones, al sector donde serán utilizadas y a las habilidades de quienes las desarrollan. Hay dos modelos de negocio, el primero es el alquiler de personal y el segundo es la compra de la aplicación completa. Algunas compañías definen precios fijos para la aplicación completa y algunos definen los precios en relación con el tiempo trabajado. Los precios están en competencia con los de los destinos tradicionales de las costas cercanas o los de los destinos en alta mar, como India, Ucrania, Europa del Este y China. En Suiza hay un servicio de comparación de servicios TIC, pricerating.org (Pricerating), que es una herramienta ofrecida por una universidad de ciencias aplicadas. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |68 5.3.8 Cadenas de abastecimiento Las soluciones de software individuales se venden en su mayoría con un contacto de uno-a-uno con el cliente. Este segmento de mercado requiere enorme confianza y gran cantidad de referencias. La confianza en la fuerza de trabajo se puede construir con los procesos de certificación y la confianza en la empresa se puede construir con la presencia física y proyectos bien realizados. 5.3.9 La competencia Los competidores se encuentran dentro y fuera de los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Los principales competidores serán compañías de desarrollo de Software que están cerca de la costa o lejos en alta mar,ubicados en países como: Ucrania, Polonia, Rusia, Serbia, India, China, Vietnam, Brasil y otros. Por otro lado los competidores son empresas suizas. Estas pueden ir desde independientes (empresas unipersonales) hasta las grandes multinacionales. En las multinacionales de fondo muy a menudo se contratan / en destinos cercanos, las tareas de desarrollo de software. L “know-how” un sector o tema específico. 5.3.10 Los grupos de interés La experiencia que hayan tenido en proyectos anteriores es especialmente importante para quienes toman las decisiones. Muy a menudo un proyecto-SW fracasa porque la interfaz entre los desarrolladores de software y el usuario/comprador del software no está claramente definida. Uno de los factores determinantes más importantes es la confianza en esta interfaz. Esto se destaca principalmente cuando se incluye al personal local. Los testimonios de historias de proyectos exitosos apoyan el proceso de decisión favorablemente. Especialmente cuando la historia la cuentan los clientes. 5.3.11 Riesgos de mercado y de comercio El mayor riesgo está en subestimar la necesidad y los recursos para conectar a los desarrolladores de software con los clientes. La especificación de la aplicación/software o la tarea de trabajo es la pauta para el desarrollo. Si las tareas no están bien definidas o los cambios son demasiado grandes, los precios ofrecidos no estarán en el rango correcto. Los clientes prefieren límites de precios o precios fijos. Muy a menudo los grandes errores suceden en el cálculo de los precios. 5.3.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado. Entrar en el mercado europeo requiere algunos factores importantes:  El lenguaje debe ser compatible con el del usuario final (lengua nacional).  El inglés es aceptado por los países nórdicos, en Islandia es en parte aceptado como lengua exclusiva para productos de software.  La certificación de quienes desarrollan el software  La línea de atención al cliente para los problemas técnicos correspondiente a las zonas horarias de la Unión Europea.  Normas de calidad según la norma de la Unión Europea.  Se debe respetar la protección a la privacidad de la información. 5.3.13 Recomendaciones El factor de éxito más importante es la construcción de confianza con los socios y clientes potenciales. Esto requiere una representación local personal con una fuerza laboral especializada orientada hacia la gestión. Una fuerte confianza y las relaciones de alto desempeño con el cliente les permitirán a las empresas de TIC vender soluciones de software a la medida en Europa. Tendrían que revisar si las ventas indirectas, serían más eficientes que la apertura de una sucursal en Europa. 5.3.14 Plataformas de Comercio e información No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La información sobre ofertas a menudo se da a conocer con las licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción están activas: Para la UE y las organizaciones internacionales  Mercado Mundial de las Naciones Unidas colección de todas las ofertas/ oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas. http://www.ungm.org/ Comisión Europea  La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde se pueden identificar a todas las licitaciones públicas http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |69 TED (Diario electrónico de licitaciones)  D v “ D ”, pública europea. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Para Suiza:  Información sobre contratación públicaSimap.ch es una plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, loscantones y las comunidades para la contratación pública. Ofrece un procedimiento sencillo para que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario la documentacióncorrespondiente. Se les da a los licitadores y empresas interesadas una visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se puedehacer directamente cualquier pregunta que se vé “ / ” portal. http://www.simap.ch Computador Brack  El ComputadorBrack es el mayor distribuidor de hardware neutral http://www.brack.ch Para Islandia:  Las ofertas Gobierno de Islandia http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php Para Noruega: Portal de Contratación Pública  El portal electrónico noruego de contratación pública ehandel.no se creó en 2002 con el fin de alcanzar una masa crítica de usuarios de la contratación pública electrónica. http://www.ehandel.no/index_en.php Base de datos de Contratación Pública  La base nacional de datos de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas noruegas cumplir con la normativa de este país sobre la contratación pública al permitir la creación y publicación de los anuncios de licitación.Como todos los avisos se publican en este sitio, es también un gran recurso para los proveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público.Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la administración electró- nica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD). http://www.english.doffin.no/ cio con frecuencia es crítico para el cliente. Esto requiere muy altos estándares de calidad y niveles de servicio. El consumidor decide si prefiere trabajar con varias empresas muy especializadas o con un proveedor de servicios completo. 5.4 Servicios TIC 5.4.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado Los servicios siempre se relacionan directamente con las necesiLa contratación externa de procesos empresariales en los países dades de los clientes. No hay nichos de mercado especiales. Las EFTA es similar en todos los países, con sólo pequeñas diferenempresas colombianas de Tecnologías de la Información y las cias. Si no hay ninguna anotación, la información presentada es Comunicaciones (TIC) deben utilizar para su beneficio el idioma válida para todos los estados miembros de EFTA. español. Si las empresas de los países miembros de EFTA o de El mercado del servicio de TIC en Europa está creciendo y a la Europa tienen sucursales en las regiones donde se habla español vez está en una fase de consolidación. Las condiciones del mertambién necesitan apoyo y servicios en este idioma. cado son buenas, pero la competencia es muy fuerte. 5.4.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias El mercado de servicios de TIC cuenta con dos grupos principales de clientes, las PYMES y las grandes compañías. Los proveedores están en su gran mayoría en la misma categoría de tamaño que los clientes. Las grandes multinacionales suelen colaborar con las grandes marcas como IBM, HP, Siemens y demás. Para nichos o tareas altamente especializadas contratan empresas más pequeñas. Los proveedores de servicios de aplicaciones y contratistas externos están fuertemente categorizados según el nivel de servicio y disponibilidad garantizada del sistema. Esto tiene estrecha relación con el precio de los servicios. Normalmente los proveedores se encuentran ubicados cerca del cliente. Tendencias Las tendencias en los negocios de servicios son similares en todo el mundo. Las tendencias más importantes son el mejoramiento de los servicios y la disponibilidad de los sistemas. Ambos se utilizan para mejorar la relación con el cliente. La virtualización y lacomputación en nube (cloud computing) abren nuevas oportunidades de mercado para los proveedores especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. La aplicación de la sostenibilidad y la reducción del consumo de energía son altamente prioritarias en el programa de centros de datos y proveedores. 5.4.2 Comportamiento del consumidor Los consumidores de hoy son muy sensibles a las decisiones de servicio. Muy a menudo, la decisión está fuertemente influenciada por las relaciones personales y la confianza. El dominio del serviInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |70 5.4.4 Perspectivas gracias al TLC Para el mercado de servicios de TIC no se identifican nuevas oportunidades. El mercadeo y las relaciones públicas para Colombia podrían ser un motor para la generación de contactos comerciales. 5.4.5Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) Muchos de los servicios incluyen datos y manejo de información. La norma más importante es la regulación de privacidad de datos al igual que en el mercado de software estándar. La privacidad de los datos está fuertemente regulada. Está regida por la ley específica de cada país y una ley general que se define por la Comisión Europea. Esta es "la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales ya la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex, 2002). La fuerza laboral que esté trabajando en los proyectos tiene que estar en capacidad de comunicarse con el usuario, lo que requiere un alto dominio de lenguas extranjeras. Si los servicios están muy orientados hacia lo técnico, los proyectos y servicios se pueden presentar en inglés. 5.4.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) Los servicios con mucha frecuencia se relacionan con los productos de software. En este escenario los especialistas que participan tienen que ser certificados por los proveedores de los productos y los sistemas técnicos y la empresa tiene que tener el nivel de partner requerido. 5.4.7 Estructura y desarrollo de los precios. Las estructuras de precios de los servicios se definen de forma individual. El precio está estrechamente relacionado con el servicio prestado y la disponibilidad de los servicios. Cada categoría de personal tiene sus propios precios establecidos. El precio total normalmente cubre los gastos de la mano de obra, la infraestructura técnica y el servicio definido como un paquete. 5.4.8 Cadenas de abastecimiento Los servicios no tienen canales de abastecimiento normalizado. El negocio de servicios es un negocio que se presenta de uno- auno y requiere siempre de un contacto personal con el cliente. La única forma indirecta es utilizar un sistema integrador como su distribuidor. 5.4.9 La competencia El mercado de servicios es altamente competitivo. Los competidores son los proveedores totales, así como las empresas que están muy enfocadas hacia un tema específico. Los proveedores totales son empresas como Siemens, IBM, CSC y demás. Casi todas las empresas de TIC tratan de ampliar su portafolio en el ámbito de los servicios. 5.4.10 Los grupos de interés Uno de los criterios más importantes para quienes toman las decisiones, es la confianza. En un segundo lugar están las historias exitosas acerca proyectos de alto rendimiento. Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación siempre publican sus resultados y sugerencias sobre los mejores servicios o los mejores proveedores. 5.4.11 Riesgos de mercado y de comercio El mayor riesgo es no cumplir con los acuerdos y niveles de servicio en proyectos de prestigio. Hay muchos proyectos que están siendo observados por el público y por la competencia. Cuando un cliente decide cambiar de proveedor de servicios, lo que muestra al público es que el proveedor no estuvo en capacidad de prestar el servicio con la calidad correcta en el tiempo adecuado. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |71 5.4.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado Para acceder al mercado de servicios de TIC, los factores claves que deben considerarse son los siguientes:  Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencial de grandes cuentas.  Excelente comercialización, sobre todo a través de narración de testimonios.  Empezar con proyectos relativamente pequeños  Invertir durante un mínimo de 24 meses para la apertura de un nuevo mercado  Respetar y ofrecer la calidad requerida, y respetar la regulación de la UE paragarantías. 5.4.13 Recomendación Las empresas colombianas de TIC deben planificar un programa de dos pasos: primer paso: pequeños proyectos exitosos con testimonios positivos. Segundo paso: invertir en crear la confianza de los grandes clientes potenciales. Las empresas deben comprobar, si podrían utilizar un proveedor total como distribuidor. Además, los proveedores totales no siempre están en la capacidad de ofrecer todos los servicios por sí solos. 5.4.14 Plataformas de comercio e Información No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La información sobre ofertas se da a conocer a menudo a través de las licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción están activas: Para la UE y las Organizaciones Internacionales  Mercado Mundial de las Naciones Unidas Colección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas http://www.ungm.org/ Comisión Europea  La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde se pueden identificar todas las licitaciones públicas http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm TED (diario electrónico de licitaciones)  D v “ D Oficial de la ”, pública europea. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Para Suiza:  Información sobre contratación pública Simap.ch es una plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las comunidades para la contratación pública. Se ofrece un procedimiento sencillo para que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario los documentos de licitación correspondientes. Se ofrece a licitadores y empresas interesadas una visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta que se vé “ / s” http://www.simap.ch Computador Brack  Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware neutral http://www.brack.ch Para Islandia:  Ofertas del Gobierno de Islandia http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php Para Noruega:  Portal de Contratación Pública El portal electrónico noruego ehandel.no de contratación pública se creó en el 2002 con el fin de alcanzar una cantidad importante de usuarios de la contrataciónpública electrónica. http://www.ehandel.no/index_en.php Base de datos de Contratación Pública  La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin – les permite a las autoridades públicas noruegas cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los pliegos de licitación. Como todos los avisos se publican en este sitio, es un gran recurso para losproveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público. Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la administración electrónica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD). http://www.english.doffin.no/ Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |72 5.5 Contratación Externa de Procesos Empresariales (BPO) La contratación de procesos empresariales en los países EFTA es similar en todos los países, con sólo pequeñas diferencias. Si no existe alguna anotación la información presentada es válida para todos los estados miembros de EFTA. 5.5.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias El mercado de BPO se divide en dos grupos de clientes diferentes. El primer grupo representa a las multinacionales y compañías grandes como Nestlé, ABB, Siemens, Roche y otros. El segundo grupo representa a las empresas muy pequeñas. El grupo de empresas muy pequeñas en su mayoría contrata servicios externos como la contabilidad, recursos humanos, apoyo de las TIC, limpieza, etc. Estos procesos externos son normalmente demasiado pequeños para la contratación externa con países extranjeros. Por lo general estos servicios son contratados externamente dentro de una distancia geográfica inferior a los 50 kilómetros. El primer grupo son los clientes preferidos. A menudo contratan externamente procesos completos para todas sus sucursales regionales o globales en un proyecto de contratación externa (por ejemplo HP contrata la contabilidad en Hungría). Tendencias En el sector de BPO las tendencias se deben observar en dos dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión de la tecnología. En la dimensión de de la tecnología, la virtualización, la oferta de servicios para las aplicaciones, la reducción de los costos de telecomunicación y la tele presencia son las principales motivaciones para la innovación. En la dimensión del proceso, la integración de la tecnología al sistema y la reducción del tiempo son los principales motivadores para el éxito en el futuro. 5.5.2 Comportamiento del consumidor Las pequeñas empresas están fuertemente enfocadas hacia los socios locales para reducir la distancia en caso de una intervención. El presupuesto de las empresas pequeñas es demasiado pequeño para contratar BPO internacional. La única excepción es el alojamiento de sitios web. Las grandes empresas y multinacionales normalmente están impulsadas por la gestión de procesos y estrategia. Estas necesitan un socio confiable, honesto y altamente calificado para la BPO. La decisión de BPO es una decisión de alto nivel, es decir, nivel C o decisión a nivel de junta directiva. 5.5.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado Las empresas colombianas que ofrecen BPO tienen que centrarse en las empresas de los países EFTA que estén interesadas en ampliar su negocio hacia el mercado de América Latina. Como las empresas colombianas conocen las condiciones del mercado y los hábitos culturales, estas están en capacidad de apoyar a las empresas de los países EFTA o europeas en calidad de interfaz para los países de LATAM 5.5.4 Perspectivas gracias al TLC Los contratos de BPO son más altos en volumen y la influencia fiscal es mucho mayor que en el campo del hardware o el software estándar. En comparación con otros países de América Latina, aquí es donde Colombia se beneficiara con el TLC. 5.5.5 Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta (incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales) La BPO puede estar influenciada por muchas regulaciones diferentes. El reglamento de protección de datos: la privacidad de los datos está fuertemente reglamentada. Está regulada por la ley específica de cada país y una ley general definida por la Comisión Europea. Esta es la "Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales ya la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex, 2002). La regulación de los empleadores: Los clientes normalmente comprueban que los salarios mínimos estén garantizados y las condiciones de trabajo para los empleados estén dentro de un marco legal. Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |73 Normativa contable: los sistemas de contabilidad y los reglamentos de ambos países tienen que aplicarse. 5.5.6 Etiquetas y normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen ventajas) Es necesario cumplir con todos los estándares para los procesos en Colombia y en el país donde los clientes estén registrados. Esto incluye especialmente todos los criterios económicos y de normalización (por ejemplo EE.UU. GAP, Basilea II y III, y demás). Las etiquetas están fuertemente relacionadas con los procesos y no hay reglas generales. Los centros de contacto y de llamadas normalmente trabajan con un código de conducta6. El código de conducta se relaciona con la norma EN 15838 e incluye los siguientes temas principales: los principios de claridad y confianza, la privacidad de los datos, protección de la privacidad, el comportamiento en el teléfono, la conformación de un contrato, selección y capacitación de la fuerza de trabajo, los salarios, el control de las llamadas y su manejo, responsabilidad de terceros y las sanciones. Las empresas colombianas de BPO deben estar en capacidad de presentar un código de conducta similar comenzar un negocio exitoso. 5.5.7 Estructuras y desarrollo de los precios Cada proyecto se calcula por separado. No hay reglas sobre los precios. Las multinacionales y clientes grandes suelen llevar a cabo un proceso global o regional de licitación. El BPO sigue el comportamiento de los precios. Si una nueva región del mundo establece ofertas de BPO más baratas el cliente se trasladará a esa región. 5.5.8 Cadenas de abastecimiento No hay cadena de suministro tradicional. Las ventas a menudo se basan en la experiencia pasada y en la confianza. Las acciones para el fomento de la confianza son una de las tareas principales en el proceso de venta. 5.5.9 La competencia En el ámbito de BPO, las empresas colombianas compiten con todo el mundo. En la actualidad muchos centros están en la India, Sur África (sin cambio de hora) y en el Este de Europa. 6 Código de conducta Suizo para los centros de llamadas http://www.callnet.ch/CallNetSolution/CallNetMedia/documents/42 9/Flyer%20CallNet_Ehrenkodex_ergänzt_D.pdf 5.5.10 Los grupos de interés Los siguientes temas son especialmente importantes para la toma de decisiones: confianza, alta calidad, idiomas, mano de obra calificada, privacidad y el código de conducta. El carácter del proceso tendrá una influencia positiva en la decisión. Cuanto mayor y más estratégico sea el proceso de contratación externa, más exigentes serán los requisitos para los contratistas externos de servicios. Disponibilidad, tiempo de reacción y tiempo de intervención en caso de problemas serán también considerados en la toma de decisiones. Para muchos procesos, la zona horaria / cambio de hora será un criterio primario de decisión. Algunos de los procesos tienen que ser entregados durante las horas de trabajo. 5.5.11 Riesgos de mercado y de comercio Hoy en día la industria colombiana de BPO está fuertemente enfocada hacia los procesos de nivel inferior. El entrenamiento de la fuerza laboral está en un nivel normal, mas no en un nivel alto. Este tipo de contratos de BPO se rige por los precios más baratos. Esto implica que los contratos se darán por terminados cuando nuevos países avancen en el mercado de BPO y el nuevo contrato se establecerá en un nuevo país. 5.5.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado Para acceder al mercado de BPO, los factores clave que deben considerase son los siguientes:  Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencialde grandes cuentas.  Invertir un presupuesto grande de mercadeo y una gran cantidad de recursos de ventas.  Invertir durante un mínimo de 24 meses para la apertura de un nuevo mercado.  Respetar y ofrecer la calidad requerida y respetar la reglamentación de la UEpara las garantías.  Mover a la industria colombiana de BPO desde los niveles bajos de procedimientos hacia los niveles altos de procedimientos.  Aplicar o adaptar un código de conducta. 5.5.13 Recomendación Las empresas colombianas de BPO deben concentrarse en las empresas multinacionales que planeen abrir o que ya tienen suInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |74 cursales en América Latina. Otra posibilidad son las empresas que quieren vender sus productos en América Latina y tienen la necesidad de centros de servicio para el producto. 5.5.14 Plataformas de comercio e Información No hay plataformas especiales para BPO. Algunas informaciones sobre ofertas a menudo se dan a conocer con las licitaciones públicas. Las plataformas de suscripción siguientes están activas: Para la UE y las organizaciones internacionales  Mercado Mundial de las Naciones Unidascolección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas http://www.ungm.org/ Comisión Europea  La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde se pueden identificar todas las licitaciones públicas http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm TED (diario electrónico de licitaciones)  TED es v “ D i” pública europea. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do Para Suiza:  Información sobre contratación públicaSimap.ch es una plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las autoridades locales para la contratación pública. Se ofrece unprocedimiento sencillo para que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario los documentos de licitación correspondientes. Se ofrece a licitadores y empresas interesadasuna visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta que se vé “ n/ ” http://www.simap.ch Para Islandia:  Ofertas del Gobierno de Islandia. http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php Para Noruega:   El portal electrónico de contratación pública noruego ehandel.no se creó en el 2002 con el fin de alcanzar una cantidad importante de usuarios de la contratación pública electrónica http://www.ehandel.no/index_en.php La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas de Noruega cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los anuncios de licitación. Como todos los avisos se publican en este sitio, es también un gran recurso para los proveedores interesados en oportunidades de negocios en el sector público.Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la Administración Electrónica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD). http://www.english.doffin.no/ Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |75 6. Análisis de las Brechas 6.1 Brechas Estratégicas Las brechas estratégicas muestran los temas que tienen que desarrollarse en el futuro. Estos son temas relacionados con Colombia y / o los países miembros de EFTA. única para la elaboración de planes de trabajo nacionales dirigidos a la preparación de redes de relaciones públicas, que se pueden utilizar para comparar el rendimiento de su país a través del tiempo y con otras economías. El NRI tiene tres componentes: el entorno de las TIC que ofrece un determinado país o comunidad, la disposición de los principales grupos de interés de la comunidad (individuos, empresas y gobiernos) para utilizar las TIC y, finalmente, el uso de las TIC entre estos actores. Suiza ocupa el cuarto puesto detrás de Suecia, Singapur y Dinamarca, está por encima de EE.UU. y Finlandia. Noruega ocupa el puesto 10, Islandia el 12 y Colombia el puesto 60. Según el Foro Económico Mundial, los países con una infraestructura sustancial de TIC tendrían un mejor desempeño después de la crisis económica mundial. (Fuente: Foro Económico Mundial, 2010) 6.1.1 Análisis de brechas en los índices nacionales El informe de disponibilidad de redes se basa en el Informe Global de Tecnologías de la Información 2009-2010 del Foro Económico Mundial. El informe mide el grado en el que 133 economías tanto de países desarrollados como de los países en desarrollo aprovechan las TICs para aumentar el crecimiento y desarrollo a través del marco metodológico de la Networked Readiness Index (NRI). El NRI identifica los factores más relevantes para facilitar la preparación de las TIC, proporcionarles a quienes hacen las reglas, los líderes empresariales y a todos los grupos de interés una herramienta Figura53: Análisis de la brecha por índices de país Índices del análisis de la brecha por país Ambiente de mercado 7 6 5 4 3 2 1 0 Uso por parte del gobierno Uso para el negocio Política y Legislación … Source: World Economic Ambiente de la Forum - Spider Chart Infraestructura Capacidad individual Uso Individual de estar listo Tener el negocio Tener al Gobierno listo Colombia Islandia Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |76 Listo Noruega Suiza Estados Unidos El análisis de la brecha por país muestra claramente la diferencia Figura 54: Cuota de servicios de gobierno en línea entre Colombia y los países miembros de EFTA. Sólo en el ámbito de Usos del Gobierno no hay una diferencia significativa, los demás criterios denotan una diferencia significativa entre Colombia y los países EFTA. Suiza tiene una deficiencia en el uso del gobierno, debido principalmente a su organización política. En Suiza, el Gobierno está organizado en tres niveles diferentes: Federación, Región y autoridades locales. Cada nivel tiene su autonomía y hay una gran necesidad de integración de todos los procesos gubernamentales y sus soluciones. En Colombia, la calidad de la infraestructura se divide en dos categorías. Hay un alto nivel de conexión a Internet en las grandes ciudades, pero en las zonas rurales la penetración no está al mismo nivel. No todas las regiones y poblaciones del país tienen las mismas posibilidades y la conexión de los hogares vía fibra no está disponible en todos los edificios privados. El uso individual está fuertemente relacionado con el salario mensual. Muchos colombianos no tienen la capacidad de compra para adquirir los equipos necesarios y para asumir todos los costos del uso de Internet a alto nivel. 6.1.2 Análisis de brechas en los índices nacionales El gráfico siguiente muestra la evolución de la cuota del gobierno en línea en Europa: Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |77 Fuente: BFS, Suiza 6.1.3 La dificultad de clasificación del sector TIC Con respecto al campo de servicios de TIC, las estadísticas anteriores no están completas. La TIC es una tecnología de corte transversal y por lo tanto, a cifras como,- mano de obra, etc.- se cuentan dentro de los sectores "principales" (sector bancario, seguros, etc.). Esta circunstancia hace que sea imposible crear una comparación detallada de los servicios en el ámbito de las TICs. Existen algunos estudios sobre los detalles realizados por empresas líderes en el mundo, como Gartner. Los altos costos no permiten la integración y publicación de estos resultados en este informe. El cálculo final del valor porcentual total evaluado por país, corresponde al promedio porcentual del total de los servicios disponibles listados en el catálogo general que cubre 20 servicios. Sólo Noruega tiene una alta clasificación en el campo del gobierno en línea. En especial Suiza necesitadesarrollar aplicaciones de gobierno en línea, tal y como se mencionó anteriormente. 6.1.4 La educación de la fuerza laboral El actual sistema educativo de Colombia está en un buen nivel. El número de estudiantes que terminan sus estudios es bueno. Pero actualmente no hay posibilidades de educación como aprendiz. Este nivel educativo es muy importante para las empresas TIC, porque muchas de las tareas dentro de las TIC necesitan una buena educación, pero no a nivel universitario para tareas como por ejemplo las pruebas de las aplicaciones, soporte, programación, diseño web, y demás. 6.2 Brechas operativas Las brechas operativas son las internas de la empresa donde existe un potencial para futuras mejoras. En general, las empresas TIC de Colombia están en un buen nivel de gestión y conocimientos técnicos. Operan con éxito en el mercado colombiano y han comenzado a operar en otros mercados de América Latina, al igual que en España. Lo que les falta es el -know how- para lograr una exportación estable y más profesional que incluya la exportación a mercados desconocidos. Todas las deficiencias operacionales, por lo tanto están concentradas en las necesidades generales para una exportación exitosa y sostenible tal y como fueron identificadas durante la misión en Colombia. Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |78 Para prepararse para una exportación próspera, las empresas colombianas deben adquirir conocimientos en diversos campos:  Sobre el producto y la instalación de servicios (las necesidades del mercado objetivo)  Conocimiento Intercultural del –know how- (hábitos de negocios, conocimiento del idioma)  Finanzas (estructura financiera, política salarial, inversiones)  Conocimientos de mercado  Requisitos legales (la política de regulación, los impuestos, los acuerdoscomerciales, las visas) Las empresas de TIC colombianas en general deben mejorar en lo siguiente: 6.2.1 Montaje de Productos y Servicios Los mercados europeos no tienen los mismos requisitos que el mercado de los Estados Unidos puede tener. Los productos y / o servicios deben adaptarse a las necesidades de los nuevos mercados. a) Lo más importante, los productos tienen que ser revisados así cumplan con la calidad exigida en el país de destino. A primera vista, la calidad de los productos y servicios de las empresas colombianas de TIC cumplencon las exigencias de los mercados de destino;por el momento no se necesita adaptarlos; sin embargo este punto debe tenerse en cuenta, y verificarse periódicamente. b) Las aplicaciones que ofrecen las empresas TIC colombianas normalmente están en español y existen algunas también en inglés. Para tener éxito enel mercado europeo, las aplicaciones tienen que ser traducidas por lo menosal inglés. Las aplicaciones del usuario final deben ser traducidas al lenguajede cada país. No sólo el producto tiene que adaptarse, sino también ladocumentación correspondiente. Esto tiene una gran influencia en lacapacitación de los trabajadores, el tiempo de producción y las finanzas.Los costos por lo tanto han de considerarse de acuerdo con todo lo anterior (ver 6.2.3Finanzas). c) Sólo se pueden ofrecer altos niveles de servicio si se cuenta con unbuen dominio del idioma. La información necesaria (escrita y oral) para elconsumidor y las líneas de ayuda tienen que ser modificadas para que cumplan con los requisitos particulares del país objetivo. Aquí también, elinglés es el requisito mínimo (véase el punto 6.2.2 know-how intercultural). d) Debido al cambio de hora, las horas de servicio (si el servicio es prestadodirectamente desde Colombia / fuera de Europa) e) tienen que respetarse dentro delhorario de trabajo del país de destino. Nivel de Contratación Externa en los Procesos Empresariales: Hoy en día los proveedores de BPO están orientados hacia niveles de servicioinferiores. El criterio decisivo para los clientes es principalmente la fijación deprecios de los servicios. Los precios están fuertemente influenciadas por lasituación social y por la inflación. Los proveedores no pueden controlar estasituación. La historia muestra que los proveedores de BPO en los nivelesinferiores se mudan de sus lugares a las zonas de precios más bajos. Estosignifica que el aumento de los costos en Colombia hará que los proveedoresse trasladen a regiones o países donde los costos sean menores. Con relacióna este hecho, los proveedores de BPO tienen la necesidad de mejorar susservicios a niveles superiores (por ejemplo consultas médicas, servicioscomplejos de voz, etc.).Hoy en día los proveedores tienen menos experiencia conservicios de alto nivel (fuente, Departamento de BPO). Necesitan elentrenamiento y la capacitación para la transformación de los proveedores deBPO a un nivel superior. lingüísticas con el fin de acceder a nuevos mercados. Un buen dominio del inglés a diversos niveles jerárquicos de una empresa es fundamental: a nivel gerencial, para la fuerza de ventas, la línea directa de atención al cliente / escritorios de servicio y los desarrolladores de software que promuevan elementos orientados al idioma. 6.2.2 El – Know how - Intercultural Para tener éxito al exportar, es indispensable conocer los hábitos culturales y de negocios de los países de destino. 6.2.3 Finanzas La mayoría de las empresas TIC de Colombia son PYMES y muchas de ellas son empresas familiares. La estructura de propiedad es bastante estricta en la familia y / o la gerencia. Una empresa con un buen funcionamiento tiene la capacidad financiera para operar en Colombia sin mayores preocupaciones. Se basan en un sistema financiero "saludable" en relación con los costos en su país de origen. Los costos en Europa son mucho mayores. Eso no sólo está relacionado con el salario, también incluye los costos de viaje y el costo de vida, los costos de comercialización, de promoción, etc. Por lo tanto, los costos para desarrollar el mercadeo y las ventas, la adopción de los cambios necesarios en la empresa, los productos y servicios y la cobertura de los salarios de 12 a 24 mesesetc. son bastante altos. Las empresas colombianas no suelen tener la base financiera para penetrar nuevos mercados, especialmente las PYMES que aún no tienen la estructura financiera necesaria. Habilidades lingüísticas de la fuerza laboral Uno de los factores destacados es el dominio de idiomas extranjeros. La competencia lingüística es importante para comunicarse con los clientes potenciales y poder pasar las ofertas por escrito. Hasta ahora, la mayoría de las empresas TIC de Colombia carecen de conocimientos suficientes en idiomas (el más importante: inglés) para entrar exitosamente en los mercados de UE y EFTA. En Colombia, el lenguaje de los negocios es el español. Dentro de las empresas hay muy pocas personas con habilidades en otros idiomas. El gobierno ha puesto en marcha programas e iniciativas especiales para capacitar a los ciudadanos colombianos. En los países miembros de EFTA se hablan muchas lenguas, a menudo más de una por país. En la práctica los trabajadores utilizan la lengua nacional para su trabajo diario. Esto incluye la interfaz de las aplicaciones de software, y también la oferta / proceso de licitación. El Gobierno generalmente predetermina el idioma de las ofertas (en general en el idioma nacional y / o en inglés). Las únicas excepciones son las empresas multinacionales, donde generalmente se habla inglés. Por lo tanto las empresas de TIC deben fortalecer sus habilidades 6.2.4 Conocimiento delmercado Todos los mercados en Europa han adoptado su propio reglamento de mercado. Dependen de la cultura (de negocios) y de la región y estos aún no son muy conocidos en Colombia. Hasta el momento, el mercado que más conocen las empresas de TIC en Colombia es el de España, con el cual tienen algo que podría “ ” lengua y al hecho de que muchas empresas españolas tienen relaciones comerciales con América Latina. La mayoría de las empresas de TIC en Colombia no tienen experiencia de negocios ni en el mercado con del resto de Europa. Para tener éxito al exportar se necesita tener un excelente know how en lo que respecta a las empresas locales de los países objetivo y sus redes locales / nacionales de canales de distribución, las necesidades del cliente, y demás. Las organizaciones locales de importación (por ejemplo, sippo.ch de Suiza) proporcionan información y ayuda para entrar al mercado. Las redes, organismos nacionales o regionales para la promoción del desarrollo económico pueden ser otro canal de entrada al país de objetivo. (Véase el capítulo 3). Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |79 6.2.5 El conocimiento de los requisitos legales importación (por ejemplo, programa de fomento de las importaciones de Suiza - www.sippo.ch) Políticas legislativas e impuestos La política legislativa difiere de un país a otro. La legislación relacionada con la importación hacia países objetivo tiene conocerse (asuntos reglamentarios, los impuestos, los acuerdos de libre comercio, las restricciones al comercio, visas, transporte, etc.) Las empresas colombianas de TIC aún no tienen los conocimientos pertinentes en estos temas. Este informe proporciona información básica. Información más detallada sobre la política legislativa y los impuestos se puede obtener de las organizaciones nacionales de Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |80 Visa Los ciudadanos colombianos necesitan visa para viajar a los miembros de EFTA, y Europa. La expedición de una visa lleva tiempo, el proceso normal se toma de una a dos semanas. La expedición rápida de dos a tres días. Con relación a las oportunidades de negocio inmediato en los mercados objetivo, este tiempo puede incluso ser demasiado largo. Si se tiene una planificación cuidadosa de los procesos de negocio y las actividades de exportación los obstáculos que representa tramitar una visa se pueden superar. 7. Recomendaciones y Conclusiones El sector de las TIC en Colombia está al mismo nivel comparado con América Latina. Hoy el crecimiento anual del PIB en Colombia apoya el crecimiento natural de las compañías TIC sin establecer nuevos mercados. Esta situación cambiará cuando se sature el mercado de las TIC en Colombia. En consecuencia, las compañías colombianas de TIC están en la obligación de establecer políticas en materia de exportación y buscar abrir nuevos mercados a futuro. 7.1 Ventajas del Mercado En comparación con los demás países de América Latina, el mercado colombiano en TIC está muy bien establecido. Los mercados están enfocados principalmente a nivel local. Las compañías buscan mercados internacionales se están enfocando especialmente hacia América Latina. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Colombia y su estructura económica, las compañías colombianas de TIC tienen varias oportunidades de mercado que pueden explorar, además de las estrategias que implementen para exportar: La ubicación geográfica les permite a las compañías colombianas de TIC interactuar entre el mercado Europeo y el de América Latina. Colombia puede actuar como intermediario: podría esta“ ” é L misma función en dirección norte, hacia Centro América e incluso hacia el sur de los Estados Unidos. Realmente la distancia no es tan grande, la diferencia horaria es insignificante y el español también se habla en el sur de Estados Unidos. Figura 55: Interfaz entre la Unión Europea, Latino América y Estados Unidos. En cuanto a las ventajas económicas, Colombia tiene a disposición una estructura de precios muy razonable, especialmente en el campo de los servicios TIC (incluyendo desarrollo de software). Con relación a los precios de hoy a nivel mundial, los costos totales en Colombia se encuentran en un nivel más bajo. Las compañías colombianas de TIC pueden asumir el papel de socios subcontratados como prestadores de servicios o para el desarrollo de software. Esta ventaja momentánea puede cambiar rápidamente teniendo en cuenta que contrataciones externas están en busca de “ ” ,q pueda ofrecer precios bajos, se puede sostener en el negocio de la subcontratación (y será subcontratada incluso por países más baratos, tan pronto como se aumenten los precios en Colombia). 7.2 Obstáculos Hoy en día existen algunos obstáculos que no permiten tener exportaciones de éxito a nivel global. . La puesta en marcha de las exportaciones es un desafío debido a los siguientes obstáculos:  Conocimiento del idioma  Falta de modelos de financiación  Falta de experiencia en exportaciones  Imagen distorsionada que tiene Colombia en los mercados de destino. Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |81 7.2.1 Conocimiento del idioma El dominio que se tiene en Colombia de los idiomas que se hablan en los países miembros de EFTA todavía no está al nivel necesario. Para contrarrestar este cuello de botella, Colombia puso en marcha varios programas de capacitación lingüística. Además, también se tienen iniciativas privadas, como por ejemplo las universidades y compañías internacionales. Estas estrategias conjuntas apoyan el desarrollo del conocimiento del idioma. Sin embargo, todavía se tomará entre 10 y 20 años aproximadamente en tener un conglomerado con la suficiente experiencia para logar el dominio total en el conocimiento lingüístico con la calidad que el mundo comercial exige. 7.2.2 Falta de modelos de financiación La industria colombiana de las TIC se basa en un sistema financiero sólido. La mayoría son pequeñas y medianas empresas de carácter familiar. Estas estructuras son el apoyo ideal para los negocios locales. Sin embargo, poner en marcha un programa de exportaciones requiere reservas financieras; muchas veces incluso es obligatorio hacerlo a la medida de las estructuras financieras. El mercado financiero colombiano todavía no parece lo bastante desarrollado como para garantizar el financiamiento necesario para las empresas. Por lo general, las compañías TIC no están tan familiarizadas con las negociaciones ni con la colaboración con los inversionistas. Esto requiere nuevas habilidades y un cambio en la filosofía de los negocios. 7.3 Cómo las PYMEs exportan con éxito a los países miembros de EFTA. Hoy en día, la mayoría de las compañías colombianas de TIC no tienen experiencia en exportaciones hacia Europa ni tienen a su disposición una estrategia definida para el proceso de exportaciones. Algunas compañías tienen experiencia con el mercado de España pero tampoco están preparadas para entrar a los mercados con idiomas y costumbres extranjeras. Para esto es indispensable tener una preparación previa y lograr así tener éxito al entrar a nuevos mercados. Esto quiere decir que es fundamental contar con una buena estrategia en materia de exportaciones. Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |82 7.2.3 Falta de experiencia en exportaciones a los países miembros de EFTA. En la actualidad, muy pocas compañías colombianas de TIC están activas en el sector de las exportaciones. Sus principales mercados están en Estados Unidos, Latino América y España. Por lo tanto, sólo se tiene un conocimiento relativamente marginal, de primera mano,acerca de las exportaciones hacia los mercados de destino: los países EFTA. El proceso debe comenzar por desarrollar esta clase de conocimiento y ganar experiencia. 7.2.4 La imagen distorsionada que tiene Colombia en los mercados de destino. Actualmente, los mercados de destino no están lo suficientemente conscientes de los cambios positivos que Colombia ha hecho en materia de seguridad y estabilidad política. A hoy, muchos de los responsables de tomar decisiones relacionadas con TIC, no conocen realmente a Colombia. Con frecuencia, las decisiones que se toman en cuanto a compras, son una combinación de criterios comerciales, experiencia y confianza. En este momento, el ambiente y las oportunidades del sector de las TIC en Colombia, todavía no son desconocidas para los responsables en la toma de decisiones o se están viendo afectadas por la imagen distorsionada que tienen. Las empresas colombianas de TIC participan sólo en algunos proyectos en los países EFTA. Junto con el desarrollo de actividades de exportación, será de vital importancia impulsar la imagen del país y mencionar los temas en los que se ha tenido éxito. 7.3.1 Estrategia para exportar La estrategia para exportar ayuda a identificar el QUE, el COMO y el CUANDO exportar; es decir, la estrategia para exportar responde a las siguientes preguntas:  ¿CÚALES son los requisitos de los mercados de destino para los productos y servicios que queremos exportar?  ¿CÓMO tenemos que organizarnos para poder entrar con éxito a estos nuevos mercados?  ¿CÚANDO es el momento para entrar con éxito a los nuevos mercados? (¿Cuándo tendremos el conocimiento necesario?; ¿Cuándo cumpliremos con todos los requisitos?) El proceso para diseñar la estrategia para exportar se divide en dos pasos: 1. La fase de preparación 2. La fase de implementación Fase de Preparación: Durante la fase de preparación se debe establecer la estrategia para exportar. Esta fase es un paso interno de la compañía, y su objetivo es fortalecer el conocimiento en el campo de las exporta- ciones y elaborar la mejor estrategia individual para exportar. Esto implica mostrar las posibilidades y las características del nuevo mercado, identificar los vacios existentes y eliminarlos posteriormente. En resumen, la estrategia para exportar ayuda a recopilar sistemáticamente información relacionada con los campos pertinentes. Productos y Servicios Conocimiento intercultural Financiar Conocimiento - del mercado ESTRATEGIA PARA EXPORTAR Figura 56: Estrategia para Exportar Conocimiento de los Requisitos legales Preparación Implementación Con mucha frecuencia las compañías no pueden definir su estrategia para exportar de manera independiente, ya que siempre necesitan soporte en diferentes temas. Proexport como la organización de exportaciones en Colombia junto con CBI y SIPPO, son socios importantes que ayudan en el proceso de exportación a través de distintos programas. Estos programas no cubren todas las necesidades de las compañías. A continuación se presenta un programa de apoyo de capacitación y orientación óptima para el desarrollo de las exportaciones: El programa está dividido en tres partes:  Capacidad de desarrollo  Entrenamiento  Soporte durante la implementación Capacidad de desarrollo: El entrenamiento apoyará la fase de preparación interna para desarrollar la estrategia para exportar. Incluye transferencia de conocimiento profesional en las áreas de mercadeo, idiomas, cómo adaptar el producto/servicio a un mercado diferente, como atraer nuevos inversionistas, cuál es la estructura financiera que mejor apoya los objetivos, etc. El entrenamiento no está dirigido a una sola compañía; también se atiende a varias compañías al mismo tiempo. Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |83 Entrenamiento: El entrenamiento está relacionado con el mercado y la estrategia para exportar. El entrenamiento uno a uno le ofrecerá apoyo a la compañía en el proceso de finalización de la estrategia para exportar. Prueba de Concepto: La prueba de concepto es una revisión de las actividades reales de exportación y de la finalización de la estrategia para exportar. Si la prueba de concepto es positiva, la compañía está lista para ingresar al programa de apoyo de Proexport, CBI, SIPPO, etc. Fase de Implementación La estrategia para exportar definida como tal, es el plan para entrar a los nuevos mercados. El paso del plan a la acción se lleva a cabo durante la fase de implementación. Para esta fase, los distintos programas de promoción de importaciones u organizaciones en red que existen en los países de destino, pueden ofrecer apoyo. Soporte durante la Implementación La acción más difícil para una compañía es la fase de implementación. Las organizaciones de apoyo pueden brindar soporte en los siguientes campos:  Soporte en Internacionalización  Acceso a las redes internacionales y a los centros dedicados a la TIC.  Conglomerados / redes locales El soporte internacional incluye el entrenamiento en curso, por parte de Proexport, al igual que el soporte financiero, por ejemplo, para la participación en ferias internacionales. Las compañías necesitan alianzas fuertes dentro del país y una “ á ” de gran apoyo tener un inventario de las redes internacionales y mantener relaciones personales con sus participantes importantes. Otra oportunidad es el establecimiento de centros locales dedicados a las TIC en los países de destino. Estos centros locales brindarán soporte a las compañías de TIC para abrir puertas,buscar oportunidades y brindarle apoyo a Colombia para que se conozca como un país que está aumentando el conocimiento profesional en las compañías de ICT en los mercados de destino. Las agrupaciones y las redes locales son la herramienta para la creación de grupos de compañías locales con objetivos o experiencia en exportaciones. Las redes ofrecen varios grupos de trabajo como por ejemplo, el intercambio de experiencia en exportaciones, grupos o herramientas específicas del país para desempeñarse en calidad de socio, equipo común de ventas, acceso a las finanzas e interacción para investigación. Figura 57: Acciones de Apoyo Redes Internacionales / Centros Dedicados a las TIC Capacidad de entrenamiento Mercado y Estrategia exportación Entrenamiento Soporte en Internacionalización Asociaciones de redes locales Preparación Implementación Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |84 7.4 Como manejar a los competidores globales Las condiciones competitivas del sector de las TIC en Europa se encuentran a un nivel muy avanzado. Para establecer con éxito un mercado, por un lado, es primordial tomar una línea de acción sistemáticamente calculada y estratégica, y por otro lado es importante establecer un ambiente que esté en capacidad de brindar el apoyo necesario desde el punto de vista de las exportaciones. Los elementos importantes se describen así:  Estrategia para exportar  Fomento de las fortalezas  Alianzas  Redes comerciales / Conglomerados  Capacidad de desarrollo / Entrenamiento 7.4.1 Estrategia para exportar La estrategia para exportar es uno de los factores de éxito en la expansión acertada dentro de los mercados extranjeros. Por lo tanto, todas las empresas que tienen como objetivo expandirse hacia los mercados extranjeros, están en la obligación de desarrollar con anterioridad la estrategia para exportar. (Véase capítulo 7.3.1.). El proceso de elaboración de la estrategia de exportación respalda la adaptación de los productos y servicios y también la concentración de conocimiento en la apertura de nuevos mercados. 7.4.2 Fomento de las fortalezas Las operaciones de éxito en el exterior requieren de una base sólida en el mercado interno. Las compañías tienen que identificar sus fortalezas y sus Propuestas Únicas de Venta (USP) para que se puedan proyectar en la apertura de nuevos mercados. Se recomienda dar prioridad a la selección de productos o servicios individuales de manera que sean apropiados para exportación. Los productos y servicios seleccionados se tienen que evaluar en comparación con los equivalentes disponibles en el mercado de destino. 7.4.3 Alianzas Se recomienda analizar con precisión las alianzas locales e internacionales. Alianzas locales: Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |85 Con el fin de manejar con éxito un mercado, las compañías están en la obligación de invertir recursos a gran escala. Con frecuencia es importante estar presente a nivel local. Esto implica y genera costos muy altos y con las alianzas locales se puede reducir el riesgo. Si varias empresas se expanden dentro de la misma región simultáneamente, estos recursos se pueden utilizar en conjunto. Una estrecha colaboración entre compañías complementarias – y en cierta medida también de la competencia-, puede lograr una afinidad muy grande. El intercambio de experiencias proporcionará un beneficio adicional y una reducción en el margen de error. Alianzas Internacionales Las compañías que se enfocan en las exportaciones tienen que evaluar cómo se va a llegar al cliente. Esto se puede llevar a cabo ya sea mediante la creación de una sucursal o mediante el establecimiento de una alianza con un socio local en el país de destino. Esta alternativa reduce los gastosconsiderablemente mientras se desarrolla el mercado. Sin embargo hay que tener en cuenta, que no se va a tener acceso directo al cliente y que se puede cambiar de proveedor. 7.4.4 Redes comerciales / Asociaciones Con el fin de fortalecer las compañías colombianas de TIC, es necesario establecer y fortalecer las redes comerciales locales o las asociaciones. Las asociaciones simplifican la creación de alianzas locales, mejoran el intercambio de conocimiento y pueden asumir otras funciones. De esta manera se fortalece toda la región y las compañías existentes pueden tener más éxito en el mercado. 7.4.5 Capacidad de Desarrollo / Entrenamiento Las Compañías están creadas y preparadas para exportar a través de módulos de entrenamiento seleccionados. Las Asociaciones y Proexport ofrecen el conocimiento necesario. En cada caso los entrenamientos se adaptan a los mercados respectivos y a las necesidades de lascompañías. i. Índice de Literatura y Fuentes de Información ALSO Schweiz AG [Online]. - 2010. - http://www.also.ch. ARP [Online]. - 2010. - http://www.arp.com. CallNet.ch Zertifizierung/Ehrenkodex [Online]. - http://www.callnet.ch/default.aspx?seite=429. Carlos Andrés Jaramillo Velásquez Presentation ACI Medellin. CB Richard Ellis Global Office Rents. - May 2010. CIA World Fact Book [Online]. - www.cia.gov. 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Glosario Administración de la relación con los clientes (CRM) es una estrategia ampliamente utilizada para que las compañías puedan administrar sus interacciones con los clientes, consumidores y posibles compradores. Involucra el uso de tecnología para organizar, automatizar y sincronizar los procesos empresariales – principalmente las actividades relacionadas con las ventas, pero también las que tienen que ver con mercadeo, servicio al cliente y soporte técnico. La meta general es la de encontrar, atraer y ganarse nuevos clientes, alimentar y mantener aquellos que la compañía ya tiene, volver a atraer aquellos que se hubieran ido, y reducir los costos de mercadeo y servicio al cliente. La administración de la relación con los clientes describe una estrategia empresarial transversal que incluye tanto a los departamentos de interfaz con los clientes como los demás departamentos. Domótica es un campo que involucra la creación de controles automáticos para los hogares, que van desde luces que se encienden cuando alguien entra a un cuarto hasta lavadoras inteligentes que eligen el ciclo y el tiempo adecuado a una carga L z h “ h ”, dependiendo de la región en la que vivan y su enfoque hacia este campo. La domótica incluye tanto el hardware como el software, con sistemas personalizados hechos con un fin específico junto con los sistemas ya existentes que se modifican. Tecnologías de la Información y las comunicaciones o tecnología de la información y las comunicaciones, por lo general llamadas TICs, con frecuencia se utiliza como sinónimo de tecnología de la información (TI) pero por lo general es un término más general que enfatiza en el papel de las comunicaciones (líneas de teléfono y señales inalámbricas) de las tecnologías de la información modernas. Las TICs están compuestas por todos los medios técnicos que se utilicen para manejar la información y asistir las comunicaciones , incluyendo tanto el hardware de los computadores y las redes como el software que requieren. En otras palabras, las TICs están compuestas por TI y telefonía, medios de transmisión y todo tipo de procesamiento y trasmisión de audio y video. Nearshoring es trasladar las actividades relacionadas con un servicio a un país extranjero, cuyos costos laborales sean menores, que quede relativamente cerca en términos de distancia. El cliente espera beneficiarse de una, o más, de las siguientes dimensiones de la cercanía: geográfica, temporal (huso horario), cultural, lingüística, económica, política o lazos históricos. El servicio que se traslada puede ser un proceso empresarial o el desarrollo de software. Al igual que con el término costa afue, é “ h ” z pesca y demás actividades relativas al mar y luego se adaptó al mundo de los negocios. L z “ h ” , é q h nearshoring el proceso permanece dentro de la empresa – y por lo tanto no se contrata externamente. Offshoringdescribe la reubicación de un proceso de la compañía de un país a otro – por lo general un proceso operativo, como la manufactura o procesos de soporte, como la contabilidad. Incluso los gobiernos emplean el offshoring. El offshoring se puede ver dentro del contexto del offshoring de producción o de servicios. Identificación por radiofrecuencia (IRF)es el uso de un objeto (que por la general se denomina etiqueta IFR) que se le aplica o se le incorpora a un producto, animal o persona con el objeto de identificarlo y hacerle seguimiento mediante ondas de radio. Algunas de las etiquetas se pueden leer desde varios metros de distancia y más allá de la línea visual del lector. 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